Lord Demon ordonne à trois démons de se battre jusqu'à la mort. Le gagnant choisira un humain, Akira Fudo, et assumera son identité tout en essayant d'apporter douleur et souffrance sur la Terre.

Lord Demon convoque Sirenu pour parler à Devil Man et voir s'il a vraiment trahi le Devil Clan.

Xenon envoie Gelge pour tuer Devilman. Gelge déclare son intention de tuer Miki à l'aube, alors Akira la garde toute la nuit.

Le général démon Zannin est sélectionné pour reprendre la mission originale de Devilman. Il se rend au Japon avec Demon Vetra, qui utilise des araignées induisant le contrôle de l'esprit pour prendre le commandement de tous les humains qu'il juge bon.

Un nouvel étudiant, Iwao Himura, arrive à la Nakado Academy et défie Akira dans une course. Au cours de laquelle, ils tombent sur une grotte et découvrent une femme endormie. La femme est en fait Lita, qui était une sympathisante humaine de la tribu des démons.

Le père de Miki travaille à reconstituer le visage du crâne d'une jeune femme décédée il y a 200 ans. Rokfel anime le crâne et commence à faire des ravages dans la ville pour attirer Devilman.

Zool aime créer des marionnettes élaborées en argile, puis les détruire. Il acquiert une photo de Miki et commence à fabriquer sa prochaine marionnette.

Demon Iyamon se déguise en étudiante pour tuer Miki. Lorsque sa couverture est soufflée par Devilman, son frère Bauu vient à son secours.

Brainwave Demon Gondroma utilise ses pouvoirs pour contrôler les animaux et semer le chaos dans le monde humain. Himura emménage avec Miki.

Devilman affronte les Gan Triplets, un trio de démons qui démontrent tous une variété de capacités liées à leurs yeux.

En poursuivant Demon Lafleur, Devilman blesse accidentellement le père de Miki. Akira et Miki se disputent énormément et il semble que leur relation soit terminée.

Firam est envoyé aux côtés d'un démon monstrueux nommé Aguilar pour combattre Devilman. Zannin affronte enfin Devilman.

Xenon envoie Demon Mermaim pour aider Zannin dans son combat contre Devilman.

Miki est transporté d'urgence à l'hôpital après une altercation avec Zannin. Akira se dirige vers l'Himalaya pour anéantir la tribu des démons une fois pour toutes.

Enrôlé par le nouveau général démon Muzan, le démon cornu de type centaure Evine utilise des miroirs pour contrôler les bras des gens.

Lors d'une pluie de météorites, tous les enfants de la ville commencent à voir une étoile rouge brillante. Ils commencent bientôt à faire de terribles cauchemars et sont conduits au point de devenir fous.

Akira, Miki, Tare et ses amis rencontrent un mystérieux conteur. Le conteur donne aux enfants des tampons avec des dessins de monstres dessus. La nuit, les monstres prennent vie et attaquent.

Une belle jeune femme nommée Mayako commence à travailler au Café Chaco. Sa beauté séduisante a séduit tous les hommes de la ville. Lorsque de jeunes garçons commencent à se tuer à cause de Mayako, Akira se demande s'il y a plus derrière son charme.

Tare tombe sur un dépotoir avec des tonnes de mannequins. Plus tard dans la nuit, il voit un mannequin dans sa chambre et l'attaque avec un marteau. Il s'avère que le mannequin était Miki, qui a été tué par son attaque. Affligé, Tare s'enfuit de chez lui.

Un nouvel étudiant transféré nommé Tomita arrive à la Nakado Academy et prend goût à Miki. Pendant ce temps, Chaco a été mystérieusement transformé en sculpture de glace. Akira soupçonne que Tomita n'est pas une étudiante transférée ordinaire.

Demon Doro a un appétit sans fond et pose ses yeux sur Nakado Academy.

Le principal Pochi et Alphonne voient Akira pousser Miki dans une rivière. Akira est déterminé à prouver son innocence et à retrouver Miki.

Tare se dispute avec Miyo et finit par s'embarquer dans le vol de son père vers le Tibet. Akira et Miki partent pour le ramener à la maison. Pendant ce temps, le général démon Muzan enrôle Bera pour étendre le territoire de la tribu démon.

Demon Giacon utilise ses pouvoirs pour posséder le camarade de classe d'Akira, Todaiji.

Fatigué de ses échecs, Muzan décide d'aller affronter Devilman lui-même. Toute la Nakado Academy est retenue captive dans une autre dimension.

Akira est capturé par Demons Dodo et Demon Lala lors d'un voyage de ski. Dodo se déguise en Akira et prévoit de tuer tous ses amis.

Demon Lord Xenon place Demon Marshall Lacock en charge des opérations. Pendant ce temps, Lala tente de s'échapper de l'hôpital psychiatrique.

Lacock envoie son deuxième serviteur, Miniyon, pour semer le chaos dans le monde humain. Lala tente de séduire Akira, à son grand mécontentement.

Demon Kenetos crée un ensemble de colliers maudits pour torturer et tuer des humains. M. Alphonne devient l'une de ses victimes.

Demon Phizele a la capacité de rendre n'importe quel humain agressif et violent. Miki, Lala, Tare et Miyo doivent repousser tous les humains fous pendant que Devilman essaie de trouver Phizele.

Demon Kilskey reçoit l'ordre de Lacock d'exécuter Lala.

Le démon Marshall Lacock ordonne à la meilleure amie de Lala, Aurora, de la tuer.

Demon Weathers utilise ses pouvoirs de contrôle de la météo pour combattre Devilman. Tare et Miyo tentent de sauver un chien nommé Hachi.

Bouleversé par la douleur que Devilman a causée au Demon Marshall, Alron se rend au Japon pour le tuer. Pendant ce temps, Lala est frustrée par sa propre stupidité et essaie de trouver un moyen d'y remédier.

Pleurant la perte d'Alron, Demon Marshall Lacock désobéit aux ordres de Xenon et va affronter Devilman. Elle utilise ses pouvoirs pour ralentir le temps dans la ville, ne justifie qu'Akira et Lala hors de transe.

Le mont Fuji entre soudainement en éruption et Lala est attaquée par le coupable, Magdler. Akira arrive trop tard pour la sauver. Alors qu'un volcan émerge dans le centre de Tokyo, Devilman jure de venger la mort de Lala en battant Magdler au combat.

Demon Wooddow contrôle les arbres pour attaquer l'humanité. Tare voit Akira se transformer en Devilman.

Xenon envoie son plus grand démon à ce jour, Dremoon, qui a le pouvoir de contrôler l'orbite de la lune avec un trou noir dans sa poitrine.

Une série d'événements inexpliqués se sont produits partout dans le monde. Akira réalise que la seule personne qui a un tel pouvoir est le capitaine de la garde de Xenon : Demon God. Dieu avertit Akira de ne pas interférer, sinon il révélera son identité à Miki.