La princesse Finé, héritière du trône de l'archiduché d'Eylstadt, se rend en Westlia pour y requérir le soutien de pays amis. Son pays natal est en effet menacé par son puissant voisin, l'empire de Germania. En chemin, elle est prise en chasse par des agents de l'empereur.

Finé et Izetta fuient les soldats de la Germania. Elles sont secourues par une troupe de l'armée d'Eylstadt en train de se replier. Malgré la résistance farouche de l'Eylstadt, la Germania semble avoir le dessus militairement.

La Germania poursuit son inexorable conquête de l'Eylstadt. Izetta propose à Finé de l'aider à lutter contre l'envahisseur, mais celle-ci refuse la proposition, arguant que ce n'est pas le combat de la sorcière.

Alors que Finé se prépare à succéder à son père, l'armée d'Eylstadt se concerte sur la meilleure façon de tirer profit du pouvoir d'Izetta dans la guerre contre la Germania. Izetta leur en apprend alors un peu plus sur les pouvoirs des sorcières.

Finé est sacrée archiduchesse d'Eylstadt. Lors de la cérémonie, elle présente Izetta à son peuple et au monde. Du côté de la Germania, les spéculations vont bon train quant à la réalité de son pouvoir. Berkman est déterminé à découvrir le point faible de la sorcière blanche.

La dernière bataille ayant vu la victoire de l'Eylstadt, Finé et Izetta peuvent se permettre de souffler un peu au palais. Dans l'ombre, les manœuvres de la Germania pour tenter de découvrir le secret d'Izetta continuent.

Finé et Izetta rencontrent les représentants des Alliés qui sont préoccupés par l'arrivée d'un porte-avions de la Germania dans le royaume occupé de Nord.

Alors que Finé et Izetta sont toujours en Britannia pour négocier avec les Alliés, Rickert s'infiltre dans l'ancienne capitale de l'Eylstadt pour tenter de percer le secret de la sorcière.

L'existence de la sorcière blanche rebat les cartes et apporte un peu de tranquillité à l'Eylstadt. Cependant, la guerre est loin d'être terminée et la Germania cherche des parades au pouvoir d'Izetta.

L'apparition de Sophie change complètement la donne et remet la Germania en position de force. Finé et sa garde rapprochée sont forcées de quitter la capitale tombée aux mains de l'ennemi. Plus rien ne semble pouvoir arrêter la Germania et son empereur, Otto.

La Germania s'apprête à porter le coup de grâce en s'attaquant directement à Finé dans un lieu où la magie ne circule pas.

Les belligérants sont réunis en Westlia à la demande de la Germania qui compte leur dévoiler l'existence de leur arme révolutionnaire. Pendant qu'Izetta tente de retenir Sophie, Finé joue le tout pour le tout pour parvenir à s'immiscer dans la réunion et empêcher les Alliés de se plier aux exigences de l'empereur Otto.