Les amis organisent une fête pour le départ en tournée des diplômés. Leia croit que Luke a des sentiments pour elle quand elle l'entend chanter une chanson d'amour.

Leia est vexée quand la chanson de sa meilleure amie Rachel est sélectionnée pour les prochaines auditions. Eva aide Jude à choisir le thème de son clip.

Mr T. aide le groupe à enregistrer une maquette. C'est au tour d'une danseuse, d'un jeune des quartiers défavorisés et d'une parolière provinciale d'auditionner.

Se présentent aux premières auditions une chanteuse recalée l'année précédente, un pianiste étouffé par sa mère et une jeune chanteuse qui se trompe de chanson.

Une concurrente décide de ne pas suivre les règles. Clara a le trac. Isaac domine son sujet. John veut absolument donner une deuxième chance à Annabelle.

Les nouveaux sont accueillis par les anciens. Leia s'inquiète de voir une nouvelle tourner autour de Luke. Mary pousse Eva à prendre des risques et à se révéler.

John tente de cacher sa nouvelle situation à Michelle, et Clara se retrouve face à ses propres incertitudes après une violente crise de panique.

La visite d'une star déclenche une véritable querelle entre Jude et Rachel. Pendant ce temps, Annabelle tente de se faire une place au sein du groupe.

Isaac et Jude mettent la main sur un mystérieux recueil de chansons, pendant que Maggie, Leia, Rachel et Annabelle décident de partager leurs secrets.

Leia participe à un rendez-vous galant, John et Luke rendent visite à leur ancien prof de piano, et Jude organise une session d'enregistrement privée pour Eva.

Pour impressionner les autres, Clara prétend avoir écrit la chanson qu'elle interprète lors de la scène ouverte. Luke a recours aux menaces pour forcer John à agir.

Les caprices de diva de Leia menacent les projets de Maggie. Isaac n'est pas tranquille en voyant son magouilleur de frère traîner près du studio.

Eva montre à Clara comment elle peut se racheter. Maggie suspend la trêve de Luke. En entendant John lors d'une répétition, Michelle comprend ce qu'il ressent pour elle.

Maggie manque au groupe. Michelle apprend quelque chose de la grand-mère de John. Le premier concert des garçons n'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginé.

Maggie intègre le groupe de filles, mais refuse de se laisser diriger par Leia. Mary montre à Theo comment faire de sa chanson médiocre un morceau réellement touchant.

Ne parvenant pas à réparer le van de Luke, Leia s'en prend à Rachel. Michelle avoue ses sentiments à John avec originalité. Eva se rebelle contre sa maman trop stricte.

Mr. T donne un conseil brut de décoffrage à la mère d'Eva. John et Michelle ont bien du mal à se comprendre. Les responsabilités familiales n'aident pas Mary à composer.

Rachel reçoit une offre inattendue d'une maison de disques. Jude a du mal à travailler avec Clara. Luke dit trop volontiers ce qu'il pense lors d'une interview.

John écrit une chanson pop pour le concours de danse de Michelle. Rachel a un admirateur secret. Isaac craint que son frère ne subisse de mauvaises influences.

Isaac prend des mesures radicales pour tenir Tully à distance de Lost & Found, blessant Mary au passage. John et Michelle sont mal conseillés par leurs amis.

Un concours pousse le groupe des filles à échanger un membre avec celui des garçons. Ignorant les conseils de Parker, Jude passe des essais pour une publicité.

Annabelle s'appuie sur le talent de Nate pour créer des sonneries adaptées aux utilisateurs. Au lieu de rester concentrée sur son audition, Mary pense à Tully.

Leia veut rendre Luke jaloux. Quand Rachel laisse fuiter à son insu sa chanson sur Internet, sa maison de disques a une drôle de réaction. John s'inquiète pour Clara.

Ayant hâte d'échanger son premier baiser, Eva demande conseil à Jude. Rachel s'habitue à sa nouvelle meilleure amie. Luke demande à Theo de l'empêcher de penser à Leia.

Annabelle trouve un plan pour faire revenir l'harmonie dans le groupe des filles. Mary ayant remonté le moral d'Isaac pour son anniversaire, il lui fait un aveu.

Quand Clara craque sous la pression en essayant de perfectionner ses bandes démos, John se sert d'une expérience pénible pour l'aider. Eva teste un nouveau look.

Theo a une réaction bizarre quand Maggie reçoit une bonne nouvelle. Convaincu d'avoir compliqué la vie de Clara, John repousse Michelle. Luke fait une surprise à Leia.