Deux meilleurs amis, une femme fatale, une équipe de révolutionnaires déchus, une paire de tueurs psychotiques, un butin perdu, et tout le tralala. Lorsque Trudy, l'ex-femme séduisante de Hap, refait surface avec un marché qu'ils ne peuvent pas refuser, un simple plan pour s'enrichir rapidement se transforme en un chaos sanglant.

Séduits par Trudy, Hap et Leonard se lancent à la recherche du butin perdu avec leurs nouveaux compatriotes Howard, Chub et Paco. Leonard reçoit des nouvelles bouleversantes de son oncle Chester.

Alors que le groupe se rapproche de l'argent volé, Hap, Leonard et Trudy reviennent sur leur passé. Les loyautés sont mises à l'épreuve au sein du gang lors d'une réunion fatidique dans la maison de Leonard.

Après avoir compté l'argent, le gang découvre qu'il n'y en a pas assez pour leur cause. Paco suggère d'acheter de la cocaïne en gros pour gagner plus. Ils partent donc à la rencontre du dealer de Paco, ce qui les mène à un bureau abandonné où les attend un duo inattendu.

Soldier et Angel forcent Leonard à déterrer l'argent mais une surprise les attend. Trudy tient bon tandis que Hap et Leonard cherchent un moyen de s'en sortir.

Hap et Leonard doivent se débrouiller seuls. Trudy fait une confession à Hap. Hap fait une découverte.

Hap et Leonard font une découverte inquiétante sous le plancher de l'oncle Chester.

Les deux hommes découvrent d'autres indices sur BB.

De nouvelles preuves macabres conduisent Hap et Leonard sur une fausse piste à travers la ville. Les passions des deux hommes s'enflamment, menaçant de faire dérailler l'enquête.

Hap et Leonard font face aux répercussions de leurs crimes et découvrent un violent secret.

Hap et Leonard s'infiltrent dans la fête foraine et tentent d'arrêter le coupable, avec l'aide d'un allié inattendu.

L'enquête est bouclée, et les hommes cherchent à se venger de leurs transgressions passées.

Leonard se retrouve en prison pour avoir incendié la fumerie de crack de son voisin. Hap accepte de se rendre à Grovetown pour rechercher une Grange de Floride disparue si le lieutenant Hanson libère Leonard.

Hap et Leonard apprennent rapidement que les habitants de Grovetown sont des personnages dangereux. Un client de Florida est retrouvé pendu au pont de la ville.

Leonard se rend dans le quartier noir de la ville pour en savoir plus sur la disparition de Florida. Hap se fait piéger par l'officier Reynolds, un flic sexy de la ville.

Après avoir fui le Klan, Hap et Leonard se perdent dans un bosquet à l'extérieur de Grovetown, où ils découvrent la voiture abandonnée de Florida et trouvent son magnétophone.

Hap et Leonard s'échappent du fourré et retournent à Grovetown, plus déterminés que jamais à retrouver Florida. Avant que Hap et Leonard ne puissent appeler Charlie en renfort, la bande de Truman Brown arrive et domine le duo.

Hap découvre un nouvel indice sur l'endroit où se trouve Florida et se réconcilie avec Leonard. L'agent Reynolds débarque à l'improviste avec le FBI alors que le duo n'élabore un plan pour retourner à Grovetown.