Chip Baskets s'aperçoit que pour étudier dans une école de clowns française, il doit parler français. Comme ce n'est son cas, il décide de faire ses bagages et de rentrer dans sa ville natale : Bakersfield, en Californie...

Le rodéo engage un nouveau clown appelé Juggalo. Chip le prend sous son aile pour lui enseigner les ficelles du métier. À la fois ridicule et plein de confiance en lui, Juggalo adore son nouveau mentor...

Martha recueille un animal errant, très foufou. Bien que dépassée face à tant d'énergie, elle n'abandonne pas. Quand, comble du drame, «Boots» tue l'un de ses protégés préférés, Chip lui vient en aide et fait une découverte troublante...

Christine aimerait profiter d'un dimanche de Pâques en famille, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après une sortie à l'église pas franchement parfaite, le déjeuner s'avère encore plus gênant pour tous quand Christine invite Martha...

Chip accepte de surveiller les deux filles de son frère. Tandis que Martha lui donne des conseils dont il se passerait bien, Chip s'efforce de s'occuper de ses nièces à sa manière, découvrant ainsi le rôle de père sous un jour surprenant...

Suite au départ de Pénélope, Eddie essaie de remonter le moral de Chip en l'inscrivant au concours Mister Rodéo, qui regroupe les meilleurs clowns de rodéo des Etats-Unis. Chip travaille son numéro, mais ses projets tombent à l'eau...

Absent du concours Mister Rodéo, Chip s'en veut pour les ennuis que connaît son employeur. C'est pourquoi quand Eddie part se venger à la manière des cow-boys, Chip et Martha se sentent obligés de l'accompagner...

Alors qu'elle a préparé sa célèbre tarte au sucre pour son club de lecture, Christine est déçue de constater que personne ne la goûte. Chip décide de demander des explications à sa mère suite au départ soudain de Pénélope...

Tandis que Christine est toujours inconsciente à l'hôpital, Chip, en pleine déprime, se remémore ses études de clown à Paris : la tortue qu'il avait promenée en laisse, les artistes de rue avec lesquels il avait formé une bande, sans oublier sa première...

Pendant que les médecins s'occupent de Christine, Dale fait des avances à Martha, initiative qui ne la laisse pas indifférente. Quand Christine sort de l'hôpital, ses proches et elles s'habituent à sa nouvelle vie de diabétique...

Lorsque Dale emménage chez Christine, Martha semble être la seule à s'inquiéter pour Chip, qui a disparu depuis deux semaines. Alors qu'il tente de trouver ses marques dans sa nouvelle vie de vagabond, Chip se lie d'amitié avec un groupe de saltimbanques et trouve ses talents de clown très utiles...

Recherché par la police, Chip envisage de se séparer de son nouveau groupe d'amis saltimbanques et commence à se remémorer le passé. Une discussion avec Morpheus aide Chip à faire un choix pour son avenir. Un événement imprévu, suivi d'un second, le conforte dans sa décision...

Les cours d'aérobic aquatique de Christine sont perturbés.

Chip reste hanté par le décès brutal de Morpheus et retrouve un souvenir de son ami parmi ses affaires. En attendant le verdict de la condamnation de Chip, Christine se lie d'amitié avec Ken, un père qui se trouve dans la même situation qu'elle...

Christine et Chip rentrent à Bakersfield. Ils retrouvent Dale en train de se remettre de ses récentes déceptions amoureuses. Après avoir pleuré sur son sort, il annonce le tout nouveau personnage qu'il vient tout juste d'inventer, chanson et tatouage au bas du dos à l'appui...

En constatant les dégâts causés à sa maison, Christine met les jumeaux à la porte. Sans savoir où trouver refuge, Chip retourne de nouveau sur les sites de rodéo et prend conscience qu'il a besoin d'un emploi. Il demande de l'aide à Martha, qui devient son manager...

Christine arrive à Denver et tombe immédiatement sous le charme de la ville et de tout ce qu'elle propose, dont les montagnes environnantes, son air et sa célèbre omelette. Bien qu'elle ait prévu ce voyage pour passer un peu de temps avec Ken, elle ne lui a pas dit qu'elle venait et elle est un peu gênée d'admettre qu'elle a fait tout ce trajet jusqu'à Denver uniquement pour le voir...

Grand-mère est morte. Christine se rend chez Costco pour préparer les funérailles. Alors que les membres de la famille commencent à arriver à Bakersfield pour l'enterrement, Chip est informé d'un problème impliquant ses frères jumeaux, Cody et Logan, une situation dans laquelle Cody a reçu par erreur en pleine figure un coup de poing destiné à Logan...

Christine organise un vide-grenier pour se débarrasser des vieux objets de grand-mère. Elle est consternée lorsque son frère Jim la pousse à lui confier la vente de la maison, ce qui lui permet d'empocher une coquette somme d'argent. Trinity, l'amie saltimbanque de Chip arrive à Bakersfield...

Un cirque russe itinérant s'installe à Bakersfield et recherche un clown, ce qui représente une formidable opportunité pour Chip. Christine est folle de joie lorsque Ken vient lui rendre visite en ville. Un peu plus tard, elle crée la surprise dans son entourage en annonçant qu'elle a décidé d'investir son héritage dans l'achat d'une franchise Arby’s dont elle souhaiterait assurer la gestion en famille...