Le prince Arslân de Parse, tout juste âgé de 11 ans, est contraint d'ouvrir les yeux sur un nouveau monde lorsqu'il est soudain pris en otage par un prisonnier en fuite.

À 14 ans, Arslân vit son premier combat. Alors que la victoire semblait certaine pour l'armée parse, elle tombe dans le piège que les Lusitaniens lui ont tendu.

Un chevalier noir sauve la peau d'Arslân, tandis qu'un homme portant un masque d'argent s'oppose au jadis invincible roi Andragoras, qui essaie de battre en retraite.

Arslân et Darîun fuient le champ de bataille pour retrouver Narsus, ancien seigneur et fin stratège, et lui demander de l'aide.

L'armée de Lusitania encercle Ecbatâna, la capitale royale. Un prisonnier est menacé de torture, mais un homme nommé Ghîb lance une flèche qui transperce les cieux.

Arslân et son groupe attendent le bon moment pour passer à l'action. Ghîb se voit confier une mission : évacuer la reine du château en toute sécurité.

Les Lusitaniens sont impitoyables envers les citoyens d'Ecbatâna. En dehors de la capitale assiégée, Ghîb rencontre une très belle femme nommée Faranghîs.

Le traître Kharlan arrive avec une armée d'un millier de soldats alors que Faranghîs et Ghîb ont rejoint Arslân et ses partisans.

Darîun et Narsus sont témoins d'actes d'une cruauté insoutenable dans la capitale. Alors qu'il attend le retour de ses camarades, Arslân retrouve une personne inattendue.

Arslân et ses partisans s'arrêtent à la citadelle de Kashân, puis tombent sur les forces ennemies alors qu'ils sont en chemin vers la forteresse de Peshawar.

Hilmes élabore sa stratégie alors qu'Ecbatâna plonge dans le chaos. Arslân et les siens se font attaquer sur la route de Peshawar.

Alors qu'il est séparé de ses alliés depuis le dernier combat, Narsus rencontre Alfrîd, la fille du chef de la tribu des Zotts.

Deux guerriers arrivent au secours d'Arslân et de son groupe, qui subissent de lourdes attaques non loin de Peshawar.

Le séjour d'Arslân à Peshawar n'est pas de tout repos, car il subit l'invasion d'une armée de 50 000 soldats lorsque les forces de Sindôra marchent sur la Parse.

Arslân et ses compagnons se rendent vers la capitale de Sindôra avec leurs nouveaux alliés, mais leur guide Jaswant est pour le moins énigmatique.

Les éléphants de guerre de Sindôra progressent, et le sort semble s'acharner contre Arslân quand il est confronté à une autre armée bien plus importante que la sienne.

Le roi de Sindôra réclame un duel devant les dieux pour déterminer qui sera l'héritier du trône. Darîun affronte un adversaire redoutable, le représentant de Rajendra.

Rajendra se comporte de nouveau en traître lorsqu'Arslân décide de retourner en Parse après la conclusion des événements récents au royaume de Sindôra.

Arslân retourne à Peshawar avec son nouvel allié. Hilmes reçoit l'ordre de s'occuper de Bodin qui a quitté Ecbatâna avec les Chevaliers du Temple.

Seigneurs et généraux se rassemblent de toutes parts autour d'Arslân, suite à ses nouveaux décrets. Mais dans les coulisses, les spéculations vont bon train.

À Peshawar, il est vivement question de s'emparer de nouveau de la capitale, mais Ghîb contrarie ses nouveaux alliés avec ses paroles.

Les hommes d'Arslân progressent vers la capitale royale. Hilmes est désigné chef de l'armée lusitanienne, mais ce choix est loin de plaire à tous.

Diverses pensées traversent les esprits des commandants alors que les armées de Parse et de Lusitania s'affrontent, avec en toile de fond la prise du fort Saint-Manuel.

Furieux, Étoile pointe son épée sur Arslân lorsqu'il comprend enfin son identité.

De nombreuses vies ont été perdues dans les deux camps, mais les combats ont pris fin. Arslân descend dans la cellule de détention pour s'entretenir avec Étoile.

Le royaume de Turan décide de profiter du moment de faiblesse de Pars pour envahir, forçant Arslan à abandonner son plan de reprendre Ecbatane afin de sécuriser la frontière à Peshawar.

Les Turaniens se regroupent et se préparent à faire une autre tentative pour prendre la forteresse de Peshawar, cette fois, en utilisant des moyens plus sournois. Pendant ce temps, Andragoras réussit à s'échapper d'Ecbatane et des Lusitaniens.

Alors que Hilmes continue de poursuivre la précieuse épée Rukhnabad, il rencontre quelqu'un de son passé. Pendant ce temps, à Peshawar, le roi Andragoras confie à Arslan une tâche apparemment cruelle et impossible.

Arslan et son groupe se dirigent vers la ville portuaire de Gilan au sud et découvrent le terrain alors qu'ils commencent leur tentative de rassembler une armée de 50 000 hommes comme l'a ordonné le roi Andragoras.

Arslan poursuit sa quête pour lever une armée de 50 mille hommes, ainsi que le capital nécessaire pour financer une telle armée. Son obstacle immédiat est le vice-roi suspicieusement obséquieux de Gilan, Pélage.

De retour à Ecbatane, Guiscard regrette amèrement d'avoir laissé Andragoras en vie assez longtemps pour s'échapper et est déterminé à ne plus commettre la même erreur.

La majeure partie du peuple d'Arslan partit pour une île inhabitée à la recherche d'un trésor caché, mais de retour à Gilan, il y a toujours la question non résolue du cerveau derrière les pirates.

Avec l'arrivée d'Étoile et Merlane, Arslan apprend la situation à Ecbatane. Et bien qu'il soit encore loin d'amasser une armée de 50 000 hommes, il doit décider d'agir ou non sur la base de ces informations.