New York n'est plus. Trois ans après l'ouverture d'un portail dimensionnel, une autre monde a grignoté celui que l'on connaît et en lieu et place de la grosse pomme s'érige maintenant Hellsalem's Lot et son épaisse barrière de brouillard. C'est dans cette cité où cohabitent à présent toutes sortes de créatures que débarque Leonardo Watch, un jeune garçon bien décidé à trouver des réponses à certaines questions. Il va bientôt faire la connaissance des membres d'une mystérieuse société secrète, Libra...

Alors que Zapp fait du travail de livreur de pizza de Leo qu'il occupe le jour un enfer vivant, ils aperçoivent une camionnette de nettoyage à sec qui est plus qu'elle ne semble l'être. Lorsque Leo est enlevé, le reste de l'équipe Balance doit travailler ensemble pour le sauver de ses ravisseurs.

Une puissante drogue de synthèse commence à faire son apparition dans les rues, et les membres de Libra cherchent à en remonter la filière. Face à leur échec, Klaus décide d'aller dans l'Alter-monde à la rencontre d'un informateur très particulier.

Leonardo se fait à sa nouvelle vie au sein de Libra et continue d’alimenter ses camarades en informations grâce à ses Yeux des dieux. Cette fois, c’est une étrange créature à l’aura écarlate qui le fascine...

Alors que Leo et Zapp semblent devoir entamer une journée ordinaire, un gigantesque camion déboule dans Hellsalem’s lot et dévore tout sur son passage. Sa conductrice, Aligura, est à la recherche de son amoureux, qui se révèle être deux personnes en une...

La 42e avenue, située au milieu de Hellsalem's Lot, est un quartier préservé de l'ancienne New York. Elle est protégée du brouillard par une barrière et on y rejette les créatures venues de l'Alter. C'est là que Leonardo va croiser un être particulièrement gourmand, Neji, avec qui il va sympathiser.

Zapp appelle en catastrophe son patron Klaus et lui demande de le sauver. Ce dernier accourt mais Leonardo sent qu'il y a sans doute esbroufe de sa part. Il va rapidement être fixé...

Alors que les journées se suivent et se ressemblent, le siège de Chasse-Crocs, l’organisation dont dépend Libra, signale l’arrivée d’un hématocien à Hellsalem’s lot. Ce dernier est déjà en train d’affronter quelqu’un, dont l’identité va surprendre tous les membres de Libra, Zapp le premier, à son grand désarroi...

Pendant que Zapp et ses camarades affrontaient la partie inférieure d’un hématocien, le nouveau disciple du maître de Zapp en affrontait la partie supérieure à l’intérieur d’un avion en train de foncer sur Hellsalem’s Lot. Les membres de Libra vont donc devoir aller au-devant de l’hématocien pour le diminuer et permettre à Klaus de le sceller...

Quand Leonardo propose à Zapp et Zed, la nouvelle recrue de Libra, d’aller prendre le déjeuner, il ne se doute pas un instant de la galère dans laquelle ils s’embarquent tous les trois...

White, de son vrai nom Mary Macbeth, évoque sa jeunesse, son frère William, ses parents, sa frustration d'être la seule de sa famille à ne pas détenir de pouvoirs spéciaux. Destins tragiques, destins inachevés.

Le Roi du désespoir, qui habite le corps de Black alias William MacBeth, a capturé Leonardo Watch et tiré un coup de feu dans la poitrine de White alias Mary Macbeth, qui abritait en elle la dernière des barrières qui protègent Hellsalem’s lot. Dans la crypte du cimetière de l'hôpital central, il a tourné une vidéo annonçant au monde une nouvelle pièce de théâtre, qui se révélera être le 2e Grand Effondrement. Les membres de Libra vont tenter de maintenir le réseau de barrières qui protège Hellsalem's lot du Grand Effondrement et partir à la recherche de Leonardo, seul capable de retrouver White et de stopper la catastrophe.

Leonardo Watch est maintenant bien installé à Hellsalem's Lot, la ville où tout est possible, et poursuit ses activités au sein de Libra. Il va cette fois-ci devoir aider l'émissaire du président des États-Unis dont la tête est littéralement mise à prix…

Zapp doit être hospitalisé d’urgence après un regrettable choc frontal avec un semi-remorque. Tandis que Leo panique dans l’hélicoptère qui les transporte, un mystérieux hôpital fait son apparition. Ce sera l’occasion pour Klaus et Steven de régler un contentieux vieux de trois ans...

Pendant que Leo tente de récupérer l'argent que deux racailles lui ont dérobé, Steven organise chez lui une soirée entre amis et Zapp doit retrouver le chat d'une femme intraitable...

Chain Sumeragi travaille à la fois pour Libra et pour le Bureau des lycanthropes, dont les membres partagent les mêmes pouvoirs qu'elle. Ledit bureau se spécialise dans la collecte de renseignements mais intervient parfois dans des opérations plus graves. Et justement, Chain et ses collègues doivent empêcher un missile de faire des dégâts...

Blessé par un monstre, Gilbert se voit seconder par Philip, un domestique de la famille Reinherz spécialement dépêché pour l'occasion. Ce dernier va découvrir les joies de Hellsalem's lot...

Tandis que Steve mobilise toute la puissance de calcul des ordinateurs de Libra afin de retrouver des criminels qui tentent d’invoquer un monstre cataclysmique, lui et ses camarades ne vont pas tarder à se retrouver enfermés dehors, incapables d’entrer à nouveau dans leurs bureaux…

Les fêtes de fin d'année approchent et Leonardo, qui participe à leur organisation, est fier d'avoir dégoté une réservation dans un bar très prisé de la ville. Ce sera l'occasion de présenter Zed à d'autres membres de Libra, mais les choses vont se compliquer pour ce dernier...

Alors que Leonardo vient de se faire racketter en compagnie d'un de ses amis, un minuscule objet le frappe à l'occiput et l'assomme. Il fait alors la connaissance d'un médecin minuscule qui le prévient qu'un grave danger menace la ville...

Sous l'influence de Gemnemo, Reel a atteint des proportions gigantesques, si bien que l'avenir même de la ville, voire davantage, est en danger. Mais les membres de Libra ne renoncent pas et Leo va tout faire pour sauver son ami avec l'aide de Sonic et Li Gad.

Libra prépare une grosse opération afin de démanteler une organisation criminelle. Seul problème, K.K doit se rendre le même jour à l'école de son fils cadet pour le suivre durant ses cours. Elle va donc se débrouiller pour honorer ses deux rôles : mère de famille et sniper de Libra.

Sur les encouragements de Black, Leo se décide enfin à appeler sa sœur Michella, mais la surprise est de taille quand elle lui apprend de but en blanc qu'elle va se marier... et qu'elle est déjà en route pour Hellsalem's lot.

Si les membres de Libra sont parvenus à vaincre l'hématocien qui se déchaînait en ville, Leo doit maintenant improviser afin de ne pas tomber sous la coupe de Gamimoz. Heureusement, Sonic va lui montrer la voie...