En retard pour son combat de Beyblade avec Andrew, Tyson découvre en arrivant sur place Carlos, un inconnu en train de voler les toupies. Défié par celui-ci, Tyson relève le gant et bat facilement son adversaire... Mais un autre joueur se présente : Kaï ! Tyson et lui se préparent à combattre...

Tyson et Kai disputent un match, et à sa grande surprise, Tyson perd rapidement ! Le chef, Kenny, lui suggère de mettre en place une stratégie solide s'il veut battre Kaï. Tyson rentre donc chez lui pour s'entraîner...

Max, nouveau venu dans la bande, montre à Tyson que rien n'est impossible pour celui qui s'entraîne comme il se doit. Entre les deux garçons, l'amitié grandit au point que Kenny se sent mis sur la touche...

Le tournoi régional de qualification a démarré et Tyson, Max, Ray et Kenny s'y sont inscrits pour voir s'ils peuvent détrôner Kaï, le champion en titre. Les présentateurs officiels sont Frank Best et Arthur Topper. Kenny est le premier à concourir mais sans spectre dans sa toupie... Il est vaincu rapidement par Kaï...

Max ne peut rien contre Kaï ; le combat semble perdu d'avance, lorsqu'apparaît le médaillon de sa grand-mère avec le spectre, connu sous le nom de Draciel. Soudain, l'espoir renaît !

C'est la dernière ligne droite dans le tournoi de qualification. Tyson doit se mesurer à Raï en demi-finale. Durant la première manche, son moral en prend un coup lorsque Raï détruit sa toupie avec sa célèbre "griffe du tigre". S'il ne répare pas sa toupie à temps, Tyson sera disqualifié pour la seconde manche...

C'est le grand jour pour Tyson ; il affronte Kaï dans un duel comptant pour le championnat national de Beyblade... Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est aussi le jour de son anniversaire !

Tyson et son équipe préparent le championnat du monde de Hong-Kong. Tyson semble rejeter sa nouvelle équipe et les entraîne dans une chasse à travers les rues de la ville, l'endroit rêvé pour se perfectionner grâce à des duels avec des Beybladers mystérieux...

Lors d'une escale à Hong-Kong, alors qu'ils se rendent au grand tournoi asiatique de Beyblade, nos héros rencontrent l'ancienne bande de Ray, les White Tigers. C'est la confrontation et bien malin qui pourrait en désigner les vainqueurs !

Dans la première partie du tournoi asiatique, les Bladebreakers sont opposés aux Tall Boys... Quant aux White Tigers, l'ancienne équipe de Ray, ils attendent en coulisse...

La nuit précédant le grand tournoi asiatique, Kevin tente de pirater des données dans l'ordinateur de Kenny. Pris sur le fait, il doit affronter Ray en duel...

Après avoir compris que son spectre est parti, Ray prend la route des montagnes où il espère le récupérer. Tyson et Mariah le rejoignent et le forcent à choisir entre les deux équipes...

Les White Tigers affrontent les Spin Shephards en quart de finale du grand tournoi asiatique. Lorsque Ray se rend compte que Lee utilise lui aussi l'attaque de la griffe du tigre, il se voit obligé de dévoiler son mystérieux passé à ses coéquipiers...

Ce sont les demi-finales du tournoi asiatique. Tyson fait la grasse matinée et tout le monde part au tournoi sauf Ray, qui est chargé de réveiller Tyson. Quelque temps plus tard, au stade, l'inquiétude règne chez les Bladebreakers, car il n'y a toujours pas de Tyson et un retard de sa part risque de provoquer l'élimination de toute l'équipe ! Ray et Tyson, pris dans des embouteillages, décident de continuer leur route à pieds mais brusquement, Ray se foule une cheville, ce qui oblige Tyson à faire tout le chemin en le portant. L'élimination est proche mais, surprise, Kai demande qu'un délai soit accordé à Tyson !

Max doit affronter Gary des White Tigers en finale du championnat asiatique de Beyblade ; la partie se déroule en trois manches. Max remporte aisément le premier duel, mais ce succès facile lui monte à la tête, et Gary, lui, n'a pas dit son dernier mot !

Ce sont les finales du tournoi asiatique. Ray et Mariah doivent s'affronter ; heureusement, leur vieille amitié remonte à la surface et ils comprennent qu'ils ont tout à perdre en étant rivaux...

Se retrouvant en finale face à Lee, Tyson ne peut faire mieux qu'un match nul ! Le jeu décisif se déroulera entre Lee et Ray, anciens amis et adversaires. Leurs vieilles rancunes resurgissent alors !

Tyson, qui a gagné le tournoi, se prend pour une super star et méprise Kenny, qui le pousse à s'entraîner... Plus tard, il repère Nicky, un Beyblader de rue, et l'aide à gagner contre Riley, qui lui aussi crânait et méprisait tout le monde. Lors d'une réunion secrète, il prend connaissance de la prochaine mission de Kaï...

Les Bladebreakers retournent aux États-Unis pour le tournoi de la conférence américaine. Max découvre avec stupéfaction que sa mère travaille pour la ligue de Beyblade...

Emily, des "All Starz", perd un duel au centre de recherche de la Fédération. Les Bladebreakers fouinent pour trouver du matériel haute technologie et sont appelés à affronter deux autres "All Starz". Max comprend alors mieux le travail de sa mère à la Fédération et pourquoi il n'a pas intégré l'équipe des "All Starz"...

Pour une raison étrange, M. Dickenson envoie les Bladebreakers dans un refuge de montagne isolé pour parfaire leurs compétences en Blading pour le tournoi américain à venir, et aussi pour que Kenny et Dizzi trouvent un moyen d'augmenter la puissance de Ray. Une fois là-bas, ils rencontrent un jeune garçon enthousiaste nommé Antonio qui est là pour les former. Mais il s'avère qu'Antonio est un blader pathétique. Frustrés, les Breakers remettent en question la raison pour laquelle M. Dickenson leur a fait faire tout ce chemin jusqu'au milieu de nulle part pour les former sans aucun équipement décent. Le Président BBA avait une arrière-pensée - pour enseigner aux garçons une leçon précieuse sur l'importance de la pratique. Même Kenny apprend de cela et est en mesure d'ajuster la lame de Ray de quelques crans.