D'après un ancien conte populaire russe. Un soldat revient de 20 ans de guerre avec rien d'autre que trois biscuits dans son sac. Il doit bientôt déjouer les démons, sauver un royaume et tenter de déjouer la mort.

D'après un ancien conte populaire allemand. Le Conteur raconte les aventures d'un garçon qui part à la découverte du monde pour apprendre ce qu'est la peur.

D'après un ancien conte populaire russe. Un roi cruel entend parler de la naissance du 7e fils du 7e fils et d'une prophétie selon laquelle cet enfant grandira pour devenir le roi de son royaume. Le roi cruel décide de tuer cet "enfant chanceux" et de jeter l'enfant et le chancelier à la mer, mettant ainsi fin à la prophétie. Mais c'est l'enfant de la chance et il survit. Seize ans plus tard, le roi découvre que l'enfant chanceux a survécu et complote pour le tuer à nouveau. Il envoie "Lucky" au palais avec une lettre dans laquelle figure son exécution ; dans la forêt, Lucky rencontre le "Petit Homme" qui le drogue et lit la lettre, et le Petit Homme entreprend de forger de nouveaux ordres. Ainsi, lorsque le roi revient, au lieu d'être exécuté, Lucky a épousé la princesse. Le roi s'empresse de dire que le mariage ne peut avoir lieu que lorsqu'il aura la plume d'or du dos du Griffon, un monstre mangeur d'hommes.

D'un ancien conte celtique. Cette fois, l'histoire est celle du Conteur lui-même. Un jour, dans son passé, le Conteur raconte qu'il a été obligé de mendier pour son repas.

D'après un ancien conte populaire allemand. La femme d'un fermier veut tellement un bébé mais elle obtient un hérisson.

D'après un ancien conte populaire allemand. Lorsque la reine meurt, une sorcière prévoit de piéger le roi. En lui jetant un sort, ils prévoient de se marier. Elle maudit les enfants du roi, trois garçons et une fille, qui l'empêchent d'accéder au pouvoir. Mais la reine essaie de se débarrasser de ses rivaux et le roi, craignant pour ses enfants, leur montre un endroit sûr et secret. Mais la reine attrape les trois princes et les transforme en corbeaux et la princesse s'enfuit pour sauver sa vie. Ses frères, maintenant transformés en corbeaux, lui disent qu'elle ne doit pas parler pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours pour briser la malédiction. Pas un mot, pas une note. Le temps passe et un prince arrive, elle ne parle toujours pas et finalement ils prévoient de se marier et il la ramène chez lui. Là, un roi les accueille, ainsi que sa nouvelle femme - la sorcière ! Mais la princesse ne peut pas parler.

Un roi a trois filles, deux mauvaises et une bonne, la bonne fille a beaucoup d'amis dans les amis animaux qui se cachent dans ses poches, sous son lit et dans sa chambre. Comme il n'y a pas de reine et par tradition, le roi ne peut pas se marier avant d'avoir porté une bague spéciale. Toutes viennent essayer et aucune ne peut s'adapter à l'anneau inhabituel. Les deux mauvaises filles, craignant qu'une nouvelle belle-mère obtienne leur héritage, décident d'essayer la bague elles-mêmes pour empêcher leur père de se marier.

D'après un ancien conte populaire allemand. Un géant sans coeur qui terrorise le pays est capturé par le bon roi et emprisonné. De nombreuses années passent et le plus jeune prince, Léo, se rend dans un endroit où il n'est pas censé aller et se lie d'amitié avec le géant. Maintenant, le géant complote et planifie. En utilisant Léo, le géant sans coeur lui fait obtenir les clés de ses chaînes. Le géant est libéré et le carnage recommence. Le grand frère de Leo part à la recherche du géant et ne revient jamais. Puis son autre grand frère part et on n'en entend plus parler. Leo part alors à la recherche du géant. Sur son chemin, il aide un oiseau blessé, un saumon échoué et un loup affamé - où le loup l'emmène dans une maison où se trouvent des statues de pierre représentant des personnes, l'œuvre du géant. Le géant le prend comme serviteur.

D'après un ancien conte populaire allemand. Un troll avait une fille, mais elle est partie aussitôt. Alors le troll en a pris une autre pour la remplacer et la mettre à sa disposition. Elle s'appelle Anja et elle n'a ni père ni mère, alors le troll est son autre. Les trolls sont toujours en train de se contredire et celui-ci a utilisé un bâton qu'Anja reçoit fréquemment dans le dos. Ce troll donne à Anja la tâche impossible d'arracher 20 livres de plumes et de les mettre dans des sacs sans qu'une seule ne s'échappe. Anja essaie mais n'y arrive pas et se demande s'il y a quelqu'un qui peut l'aider. Dans ses pensées, un lion apparaît et accomplit la tâche pour elle. Choqué, le troll lui donne une autre tâche : vider un étang avec une cuillère pleine de trous. Le lion vient et le vide. Le troll lui demande maintenant de construire un palais avant la fin de la journée. Le lion endort Anja et lorsque le troll la réveille d'un coup de pied, un palais est là.