Avec le déclenchement de la guerre d'un an, une équipe de personnels techniques Zeon de toutes sortes se rassemble sur le navire Jotunheim pour former l'unité d'évaluation technique 603, chargée d'évaluer divers prototypes d'armes.

Alors que les opérations Earth Drop commencent, le 603rd est chargé de tester le Hildolfr, un char mobile transformable.

Les tests tournent mal après la mort d'un autre pilote d'essai lorsque son Zudah a perdu le contrôle et s'est désintégré lors d'une simulation de combat.

Alors que Zeon perd pied sur Terre, le 603rd se voit confier un nouveau projet - infiltrer un prototype d'arme dans l'espace aérien de la Fédération et attaquer les navires de guerre de la Fédération lancés depuis Jaburo.

La situation de Zeon devient désespérée après que la Fédération a réussi à assiéger la forteresse spatiale Salomon. En arrivant à A Baoa Qu, Jotunheim reçoit la visite du colonel Herbert von Kuspen.

Juste au moment où Gihren Zabi annonce fièrement à ses troupes l'anéantissement de la flotte de la Fédération par le Rayon Solaire, le 603rd reçoit son dernier prototype d'arme - l'énorme armure mobile Big-Rang.

Les forces de la Fédération sont mises en déroute face à l'assaut du Zeon Zakus lors des opérations Earth Drop.

Rayban Surat est transféré au 1er peloton, 301e escadron de chars du 44e régiment hybride de la Fédération pour devenir le pilote du lieutenant Harmon Yandell, un as chevronné de la variante 5 du char Type 61.

Bien que l'opération Odessa se poursuive, la 44e brigade hybride subit un revers après que son avance ait été bombardée par l'artillerie des cuirassés terrestres de classe Dobday de Zeon.