Le Dr Joel Fleischman arrive à Anchorage, en Alaska, pour honorer sa part du marché qui lui a valu 125 000 dollars pour ses études de médecine en échange de services médicaux dans l'État. Certes, l'adaptation à Anchorage sera difficile pour un New-Yorkais, mais… il apprend alors qu'Anchorage n'a pas besoin de lui et il est affecté à Cicely, une petite ville isolée détenue et dirigée par le déterminé Maurice Minnifield, un ancien astronaute déterminé à transformer son petit coin d'Alaska en un paradis pour les vacances, et tout aussi déterminé à obliger Fleischman à honorer ses obligations professionnelles.

Ed demande au Dr Fleischman de l'aider à convaincre son oncle, guérisseur traditionnel d'une tribu, de se faire soigner pour un problème de santé. Maggie, pleine d'autonomie, reproche à Joel son impuissance à la maison. Chris met Maurice en colère lorsqu'il lit des poèmes de Walt Whitman et découvre des faits sur la vie du poète que Maurice aurait préféré ignorer.

Joel a pour objectif d'aider Maurice à vendre l'Alaska comme la «  nouvelle Riviera  » à deux hommes d'affaires japonais, dans l'espoir de devenir le «  médecin traitant  » – et de jouer au golf – de leur futur complexe hôtelier. Pendant ce temps, Holling a demandé Shelly en mariage lorsqu'il apprend qu'elle attend son enfant. Le jour du mariage, il hésite quelque peu à aller jusqu'au bout.

Joel décide d'explorer la fascination de la chasse en accompagnant Chris et Holling lors de leur pèlerinage annuel. Ed devient inquiet et trop prévenant lorsqu'il apprend que Ruth-Anne a soixante-quinze ans.

À l'approche de leur mariage, Adam débat avec Joel au sujet des femmes, et Ève laisse Shelly, enthousiaste, prendre en charge les préparatifs du mariage, préoccupée par des questions plus importantes. Maggie et Joel tentent chacun à leur manière de faire face à leur expérience à Juneau.

Joel accompagne Maggie, son «  petit ami  », lors d'un voyage dans le Michigan, où on lui a promis des billets pour un match Knicks-Pistons. Maggie se rend à la fête des 80 ans de sa grand-mère ; pour l'occasion, «  Mamie  » s'est enfermée dans les toilettes à l'étage et Maggie est la seule autorisée à y accéder.

Après s'être cassé le nez à deux reprises, Joel et Maggie vivent une aventure folle dans la grange de la jeune femme. Chris sauve la vie de Maurice, une dette qu'il est déterminé à rembourser. Témoin de cet événement et plongé dans une profonde instabilité psychique, Ed réfléchit à la mort sous toutes ses formes. Un troupeau de bergers arrive en ville et il parle de ses problèmes aux habitants. Ruth-Anne pense qu'il traverse une crise de milieu de carrière.

Maggie oublie de coucher avec Joel. Holling et Ruth-Anne partent à la recherche d'une mésange de Sibérie, un oiseau rarement vu en Alaska. L'oncle d'Ed arrange un mariage pour lui ; cependant, la mariée a déjà un petit ami.

Maggie est ravie de penser avoir «  guéri  » son dernier amour, au lieu de le tuer ; cependant, elle est anéantie lorsqu'il lui annonce qu'il part travailler pour Greenpeace à Mourmansk. Holling est dégoûtée par la rénovation de leur chambre et de leur salle de bain par Shelly. Maurice déménage sa maison d'enfance à Cicely, ce qui ravive des souvenirs de son frère.