L'histoire commence avec le capping de Jack, l'un des amis de Will Parker. La communauté de Will semble vivre dans les années 1800 car il n'y a pas de machines ou d'appareils électriques, bien que les tripodes soient monnaie courante. En préparant le plafonnement de Jack, Will et Henry livrent de la nourriture aux vagabonds qui sont des personnes dont le plafonnement ne s'est pas bien passé. Parmi eux vit Ozymandias qui révèle à Will le secret des Montagnes Blanches où les hommes vivent libres. Jack est plafonné et retourne au village en tant qu'esprit contrôlé. Will et Henry commencent leur voyage vers les Montagnes Blanches.

Deux cousins, Will et Henry Parker, résistent au processus de plafonnement. Sous la direction d'un homme nommé Ozymandias, ils fuient leurs maisons à la recherche d'autres humains libres qui se cachent dans les Montagnes Blanches.

Will et Henry traversent la France, mais ils sont capturés à leur arrivée et détenus pour que les tripodes achèvent leur capsulage.

Après s'être évadés de prison avec un nouvel ami nommé Beanpole, Will et Henry se rendent à Paris, une ville en ruine habitée par des personnes dangereuses.

Will tombe malade et les trois compagnons se cachent au Château Ricordeau. Will se retrouve dans un triangle amoureux avec la fille d'un comte nommé Eloïse et le duc de Sarlat.

La relation de Will et Eloïse se transforme en amour. Cela devient un problème, car il doit choisir entre elle et continuer vers les Montagnes Blanches.

Will reste derrière pendant qu'Henry et Beanpole partent pour continuer la quête. Will découvre qu'Eloïse a été plafonnée.

Eloïse est emmenée pour servir la volonté des Tripodes dans un tournoi. Will l'abandonne et part pour rattraper Henry et Beanpole, mais est à nouveau capturé par les tripodes. Les tripodes l'ont libéré pour retrouver ses amis, mais pourquoi ?

La stratégie des Tripodes est révélée lorsqu'un bug de ralliement est trouvé dans Will. L'appareil est retiré, mais c'est une réalisation sanglante et il reste très faible. Maintenant, ils sont piégés dans un tunnel.

L'hiver approche et Will veut bientôt retrouver les Montagnes Blanches, mais Henry et Beanpole veulent rester avec la famille Vichot. Cependant, le fiancé de Jeannie Vichot est un garde noir et il surveille les garçons.

Après avoir quitté la famille Vichot, le trio peine à rejoindre les Montagnes Blanches. Ils essaient de voler de la nourriture, mais finissent par être chassés dans une forêt par des gardes noirs.

Les garçons sont arrêtés et jugés pour avoir volé du pain, et Will fait à nouveau face à la possibilité de plafonnement. Encore une fois, ils s'échappent, mais se perdent et se retrouvent au pays des tripodes.

Un tripode est détruit. Courant vers les Montagnes Blanches, les gardes noirs capturent les garçons et un interrogatoire commence.

La saison s'ouvre avec les garçons des Montagnes Blanches, s'entraînant avec les hommes libres pour participer aux jeux du Tripode. Seuls les meilleurs seront sélectionnés par Julius.

Tous les garçons ont été choisis pour participer aux jeux. Vient maintenant un voyage en Allemagne, pour atteindre le stade des jeux.

Will est arrêté après une bagarre en état d'ébriété, Beanpole a disparu et Fritz pourrait se diriger vers les matchs sans eux. Will et Beanpole finissent par fuir Goetz.

Avec l'aide de Zerlina et Papagena, Will et Beanpole s'échappent de Goetz et se dirigent vers le stade juste à temps pour les matchs.

Les jeux sont terminés. Les tripodes emmènent Will et Fritz dans la Cité de l'Or, laissant Beanpole derrière eux. La ville semble être à l'épreuve des évasions.

Fritz est fait esclave quelque part sous la ville, et Will est placé au service du Maître 468, un extraterrestre qui appartient à la race qui a créé les tripodes.

Will qui veut retrouver Eloïse et Fritz, est promu de sa vie d'esclave à la Power Elite, où il se fait un nouvel ami, Pierre.

Alors que Will et Fritz deviennent plus conscients de ce que les Maîtres ont prévu pour la Terre, ils sont amenés à la Piscine de Feu, où ils rencontrent l'une des créatures les plus puissantes de la Ville, un Cognosc.

Ayant lu l'esprit de Will, le Cognosc sait pourquoi les garçons se sont entraînés pour infiltrer la ville.

Will tue son maître quand il essaie de vérifier la casquette de Will. Il essaie de quitter la Ville par un canal souterrain.

Fritz choisit de rester dans la ville et Beanpole sauve Will de la noyade lors de son évasion. Ils se rendent dans une ville voisine et se cachent des gardes noirs dans un cirque.

Will et Beanpole font semblant d'être des clowns dans le cirque d'Ali Pacha. Leur objectif est maintenant de retourner dans les Montagnes Blanches et de dire aux hommes libres ce que les Maîtres vont faire à la Terre. Ils sont cependant doublés par Ali, qui a l'intention de tous les donner aux Tripodes pour enfin recevoir leur coiffage.