Un écrivain, quitté par sa petite amie, se reconvertit et devient détective privé. Sa première affaire le met à la recherche d'une jeune femme disparue.

Jonathan reçoit un coup de téléphone d'une certaine Jennifer. La jeune femme lui demande de prendre son petit ami en filature pour s'assurer de sa fidélité.

Jonathan oublie, dans le cabinet d'un psychothérapeute, le scénario qu'il voulait proposer à Jim Jarmusch. Il demande à Ray d'aller le récupérer.

Jonathan tombe amoureux de sa cliente, mère d'un enfant à qui une brute a volé son skate-board. Ray aide un couple de lesbiennes qui veut un enfant.

Jonathan est chargé, par un ancien détenu, de retrouver la chanteuse de cabaret dont il était amoureux. George, pendant ce temps, découvre sa féminité.

Jonathan doit empêcher une prostituée de faire chanter ses clients. Contre toute attente, il se retrouve à son tour pris dans les filets de la belle arnaqueuse.

Ray demande à Jonathan de l'aider quand deux lesbiennes, à qui il a vendu son sperme, disparaissent. Ils découvrent qu'elles se livrent à un trafic.

Jonathan, Ray et George s'entraînent en prévision des combats de boxe à venir. Quand il n'est pas sur le ring, Jonathan tente de se remettre à écrire.

Jonathan est chargé de récupérer un fichier informatique dans un club coquin qui va bientôt déposer le bilan. George, lui, doit réduire son train de vie.

Parce qu'il a besoin d'argent, Jonathan s'occupe d'une affaire d'adultère pendant que Stella apprend qu'un de ses anciens amours est de retour en ville.

Jonathan est kidnappé par les gérants du club sado-masochiste dont il a détruit le disque dur. George apprend qu'il souffre d'un cancer de la prostate.

George va passer un test de dépistage de drogue. Jonathan est engagé par un enseignant qui lui demande de retrouver pour lui un objet d'une grande valeur.

Ray est contacté par l'acteur Kevin Bacon, qui souhaite jouer le rôle de Super Ray dans l'adaptation cinématographique de sa bande dessinée.

Leah engage Jonathan pour qu'il retrouve son chien, qu'elle croit volé. Ray, qui veut se rapprocher de Leah, propose de l'aider dans ses recherches.

Jonathan doit remettre une lettre à la fiancée coréenne d'un médecin. Pour cela, il invite George et Ray dans le spa où travaille la jeune femme.

Jonathan assiste Ray, qui cherche à retrouver l'inconnu qui le harcèle. George se voit prescrire une cure de désintoxication de deux mois en Arizona.

Alors qu'il vient à peine de terminer une séance de dédicaces de son nouveau livre, Jonathan apprend avec surprise qu'il est né d'un don de sperme.

Jonathan est accusé de meurtre. Malgré les conseils de George, qui lui recommande de se livrer, il décide de mener l'enquête pour se disculper.

Jonathan, qui doit bientôt passer dans le show de Dick Cavett, apprend une mauvaise nouvelle. De leur côté, Emily et Bernard annoncent leurs fiançailles.

George cherche un moyen de pousser Emily à quitter Bernard. Il demande à Jonathan de l'aider dans son entreprise.

Ray ne sait plus s'il doit quitter Belinda, maintenant que Leah lui a pardonné. George et Jonathan tentent de résoudre leur problème.

Jonathan cherche, toujours sans grand succès, à réunir des informations sur la banque de sperme du New Jersey qui est à l'origine de sa naissance.

Jonathan rencontre Rose, également née d'un don à la banque de sperme de Hudson.

Jonathan apprend que son père biologique n'était pas juif. George et Emily se réconcilient, mais la jeune femme veut toujours épouser Bernard.