Une simple nuit de drague se complique pour Michael, Brian, Ted et Emmett lorsque deux arrivées frappent la scène gay de Pittsburgh. Justin, 17 ans, qui fait ses premiers pas sur Liberty Avenue et tombe instantanément sous le charme de Brian, et Lindsay qui donne naissance au fils de Brian aux côtés de sa partenaire Melanie.

Brian évite Justin tout en continuant ses cabrioles avec un des clients de son agence publicitaire. Michael essaye d'éviter une de ses collègues de travail qui a un petit faible pour lui, mais se retrouve piégé et obligé d'aller à un rendez-vous avec elle. Lindsay essaye d'empêcher Brian de fuir ses responsabilités financières en lui demandant de souscrire une assurance vie aux profits de leur fils. Et Debbie rencontre Sunshine.

Melanie et Lindsay organisent une belle cérémonie pour la circoncision de leur fils mais Brian, qui avait décidé d'ignorer l’événement, y fait finalement irruption, annonçant qu'il n'a pas l'intention de laisser son fils être « mutilé » au lieu d'être accepté tel qu'il est né. Emmett tombe amoureux d'un prostitué asiatique et crois par erreur que ce sentiment est partagé. Ted ramène du Babylon un gars jeune et mignon qu'il emmène chez lui, mais il fait une overdose de kétamine et est laissé pour mort.

Alors que Ted est dans le coma à la suite de son overdose, Brian est ennuyé de découvrir qu'il est l'exécuteur testamentaire de Ted. Michael et Emmett débarrassent l'appartement de Ted de tout objet pornographique avant que sa mère n'arrive, quand ils découvrent un autel photographique dédié à Michael. Jennifer pose à Justin LA question qu'elle avait peur de poser. Et Ted se réveille de son coma pour trouver Brian en train de coucher avec un infirmier dans sa chambre d'hôpital.

Michael va à son tout premier rendez-vous galant avec le bel ostéopathe Dr David, tout en essayant d'éviter Tracy à son travail. Après avoir failli mourir, Ted fait l'inventaire dans sa vie. Un client potentiel propose un gros contrat à Brian à condition que celui-ci donne un peu de sa « personne » en échange. Justin doit faire face à ses problèmes avec sa mère, ce qui oblige Brian à faire de même concernant son propre père.

Michael et David deviennent de plus en plus proches au grand dam de Brian. La quête de Ted pour se trouver un mec moyen et stable se solde par la découverte d’un mec vraiment trop moyen, ce qui renvoi Ted au Babylon où il se retrouve face à Blake. Justin rencontre Melanie et Lindsay qui sont impressionnées par ses dessins et par son exubérance juvénile. Lindsay l’encourage à présenter son travail à l’exposition du Gay&Lesbian Center.

Michael et David montrent tous les signes d’une « relation sérieuse » dont le principal est un week-end à la campagne. Brian interrompt le week-end romantique pour lui parler de l’accident qui a détruit sa Jeep. Mais ce n’était pas un accident. Le père de Justin conduisait la deuxième voiture, furieux d’avoir découvert que son fils était gay, et considérant qu’il avait été entraîné dans cette vie par un homme plus âgé.

Le père de Justin attaque Brian physiquement puis pose un ultimatum à son fils : soit il rentre à la maison avec lui, soit il ne revient jamais, mais l’attitude impossible de Mr Taylor envoie son fils hors de sa maison pour de bon. Debbie souffrant d’extrême fatigue au travail et son stress financier sont des raisons suffisantes pour que Michael décide de jouer les hétéros au Big Q alors qu’il vise une promotion, quitte à utiliser Tracy au passage.

Emmett prend des « leçons » de l’incarnation virile de son pseudo internet. Michael rencontre les amis du Dr David au cours d’un dîner qui vire au cauchemar. Après coup, le docteur demande à Michael d’emménager chez lui. Lindsay et Melanie amènent Gus d’urgence à l’hôpital mais seuls les parents biologiques sont autorisés à entrer, ce qui oblige Melanie à rester dans la salle d’attente. Brian envisage d’abandonner ses droits parentaux au profit de Melanie, mais refuse finalement.

Après que Brian a viré Justin du loft, l’adolescent s’enfuit à New York, ce qui oblige Brian et les garçons à partir en virée pour le suivre. Ils le retrouvent et le ramènent à Pittsburgh, où il s’installe chez Debbie. À l’inverse, Michael refuse de s’installer chez David. Ce dernier décide donc de mettre fin à leur relation. Lindsay dit à Melanie qu’elle voudrait rester à la maison avec le bébé plutôt que de retourner travailler, et Melanie exauce son vœux en faisant un sacrifice financier.

Les événements accompagnant le trentième anniversaire de Michael sont loin d’être festifs, sachant que Melanie sent qu’elle s’éloigne de plus en plus de Lindsay, et qu'Emmett a peur d’être séropositif, ce qui le force à promettre à Dieu de ne plus jamais toucher à un homme. Mais le vrai drame se produit après que Debbie ai demandé à Brian de laisser Michael tranquille afin qu’il puisse être heureux avec David. Brian organise alors une fête d’anniversaire surprise pour Michael où le plus grand choc arrive quand Tracy vient et découvre que Michael est gay.

Après avoir eu peur d’être séropositif, et avoir fait sa promesse à Dieu, Emmett « voit la lumière » et rejoint un groupe de discussion/thérapie espérant y retrouver une vie hétérosexuelle. Inversement, Ted récupère tous les mecs rejetés par Brian alors que celui-ci essaye de combler le vide que Michael a laissé dans sa vie. Lindsay et Melanie laissent Brian et leurs problèmes financiers se mettre en travers de leur relation ce qui les sépare davantage. Michael s’installe officiellement chez David mais toutes ses affaires ont du mal à y trouver leur place.

Emmett continue à explorer la vie hétéro et découvre que ses amis gay sont prêts à tout pour le « corrompre », y compris à envoyer son acteur porno préféré chez lui. Brian se tape un subalterne au travail et se retrouve poursuivi, ainsi que son agence, pour harcèlement sexuel. Melanie rencontre une femme avec qui elle a une aventure ce qui rompt sa relation avec Lindsay et la force à déménager.

Brian demande à Melanie de l’aider à propos de ses poursuites pour harcèlement, mais Justin donne un coup de main – et de bite – en effrayant Kip. Emmett embrasse le monde hétéro et commence à sortir avec une « ex-lesbienne » qui a aussi vu la lumière. Ils finissent par abandonner leur quête de la lumière quand Ted les convainc que Dieu les aime peu importe qui ils aiment. Michael ment à David afin de voir Brian puisque le docteur lui a fait promettre de s’éloigner de Brian. Mais ce dernier convainc David qu’il ne peut pas garder son petit ami grâce à des ultimatums.

Michael est mal à l’aise dans son rôle de « belle-mère » depuis que le fils de David est arrivé, jusqu’à ce qu’il réalise que les problèmes du garçon ont plus à voir avec le fait que son père a besoin de planifier chaque minute qu’ils passent ensemble. Ted, se sentant englué dans la routine, décide d’explorer le monde SM. Brian apprend que son père Jack est atteint d’un cancer et mourant. En retour, Brian lui révèle qu’il est gay et ne reçoit qu’une réaction froide, jusqu’à ce qu’il présente son petit-fils à Jack.

Michael se rebelle pour ne pas devenir le garçon entretenu de David mais ses amis le convainquent d’oublier ca et d’accepter un voyage à Paris. Melanie cherche du réconfort auprès de ses amis quand un mystérieux français nommé Guillaume s’installe chez Lindsay. Ils annoncent qu’ils vont se marier pour qu’il puisse rester dans le pays. Justin essaye en vain de créer une Alliance d’Étudiant Gay/Hétéro à l’école après avoir souffert des insultes de Chris Hobbs. Il récupère la monnaie de sa pièce quand Hobbs va faire un tour sur Liberty Avenue puisqu’il révèle tout de leur petite session de masturbation dans les vestiaires.

Michael et David accueillent une collecte de fonds politique pour un sénateur, mais Michael décide de ne pas inviter sa famille et ses amis. Cependant, cela ne les empêchent pas d’y venir et de transformer la soirée en une réelle fête. Justin continue d’être harcelé à l’école, mais même le principal refuse de le laisser créer son Alliance d’Étudiant Gay/Hétéro, du moins jusqu’à ce que Justin rallie le sénateur à sa cause. Brian abandonne ses droits parentaux au profit de Melanie à la condition que celle-ci se remette avec Lindsay, ce qui met fin au projet de mariage frauduleux.

Michael se fait draguer au Babylon la même nuit où Brian tombe nez à nez avec David aux Bains. Au début, Michael ne peut pas accepter une relation aussi ouverte mais il réalise finalement qu’il est comblé avec leur relation amoureuse, même s’il est toujours possible qu’ils fassent des écarts, comme les hommes le font. Ted reprend contact avec Blake, le gars mignon qui l’a laissé pour mort après son overdose. Justin est accepté à Dartmouth en section business et à l’Institut des beaux-arts de Pittsburgh pour ses dessins. Au début, le choix entre les deux est évident mais il découvre ensuite que ses parents vont divorcer.

Daphne demande à Justin d’être son « premier » avant qu’elle ne couche avec son petit copain. Les choses deviennent très vite bizarres entre les deux amis quand cette expérience a une plus grande importance pour Daphne qu’elle n’en a pour Justin. Ted continue de fréquenter Blake malgré les objections d’Emmett. Le père de Brian meurt et Brian a du mal à faire le deuil de cet homme qui ne lui a jamais montré le moindre signe d’affection.

Brian inscrit David au concours du King of Babylon. Le bon docteur joue le jeu pour prouver à chacun qu’il n’est pas aussi vieux qu’il - ou que Michael - ne le pense. Emmett rencontre un mec avec qui il passe par toutes les étapes d’une romance en une nuit. Les garçons réservent un accueil plutôt froid à Blake jusqu’à ce que celui-ci trouve un moyen d’obtenir l’argent nécessaire pour libérer Vic, arrêté dans les toilettes du centre commercial pour exhibitionnisme. Justin en a assez d’être le plan de secours de Brian et se retrouve couronné Roi du Babylon.

Brian est nommé Publicitaire de l’année et est encouragé à postuler pour un poste à New York. Ted trouve une fiole de crystal meth dans la veste de Blake. Vic se défend contre les fausses accusations d’exhibitionnisme. L’ex-femme de David divorce de son second mari, ce qui oblige David à partir pour Portland afin d’aider son fils à traverser cette épreuve. Quand il revient, il décide qu’il veut y emménager définitivement et demande à Michael de venir avec lui. Après y avoir réfléchit, il accepte sans savoir que les plans de Brian pour partir à New York sont tombés à l’eau.

C’est le trentième anniversaire de Brian et en ce qui le concerne, sa vie est terminée. Les plans de Michael pour partir à Portland sont remis en question quand David décide de contrôler tout le déménagement. Ted est forcé d’admettre que Blake est une cause perdue quand celui-ci sort de désintoxication juste après y être entré. Justin et Daphne vont à leur bal de promotion ensemble. Brian arrive et partage avec Justin une danse romantique. Le bonheur est de courte durée puisqu’après cela, Chris Hobbs attaque Justin armé d’une batte de baseball. Brian se précipite à l’aide de Justin puis appelle Michael à la rescousse, empêchant celui-ci de prendre son avion avec David.

Depuis l'attaque de Justin, Brian se rend en secret tous les jours à l'hôpital pour voir comment il va. Mis à part les infirmières, personne ne le sait, pas même Justin. Ce dernier a des problèmes avec sa main droite qui manque de force et de dextérité. Lorsqu'il revient chez sa mère, Jennifer, il ne veut pas qu'elle le materne, il veut Brian. Avec l'aide de son amie Daphné, il se rend sur Liberty Avenue. Mais, encore fragile, quand des garçons l'assaillent de questions au Woody's, il est effrayé. Michael vient l'aider et Justin se retrouve face avec Brian.

Jennifer comprend de quoi son fils a besoin et demande à Brian de le prendre chez lui. Melanie accepte finalement la proposition de mariage de Lindsay. Michael ne pense qu’à faire la fête depuis son retour à Pittsburgh mais, à court d’argent, il est obligé de redevenir chef adjoint au BIG Q. Ted est licencié, pour avoir regardé des sites pornographiques gays pendant ses heures de travail. Emmett envisage de se faire faire une chirurgie plastique des fesses, et se fait engager comme serveur nu pour la payer.

Emmett devient le jouet sexuel d’un couple de gays se proclamant monogames exemplaires. Brian reçoit le prix du Meilleur Héros Gay pour avoir sauvé Justin, mais lorsqu’un écrivain gay hypocrite dénonce sa vie dépravée, le Centre Gay et Lesbien essaie de lui retirer. Michael s’enflamme à la pensée de se rendre à la Convention annuelle de la BD, mais il est furieux lorsque Brian lui pose un lapin. Brian, pour lui faire plaisir, le rejoint à la dernière minute.

Le week-end de la Gay Pride commence par une tragédie, la mort de la plus célèbre drag queen de Pittsburgh, Godiva, mais seul Emmett semble pleurer cette perte. Justin rencontre Chris Hobbs, qui purge sa peine de travaux d‘intérêts généraux. Brian s’amuse à lancer les boissons d’un client homophobe sur le marché gay. Ted est remarqué par un garçon sexy, sans se douter qu’il s’agit de sa part d’une BA pour la Gay Pride. L’ex de Melanie, Leda, resurgit pour mettre du piquant dans la vie tranquille du couple. Michael renonce à participer à la parade quand il apprend que ses collègues seront là. Mais il défile tout de même, déguisé avec les vêtements de Godiva pour ne pas être reconnu.

Melanie et Lindsay annoncent leur mariage. Justin assiste à son premier cours aux Beaux-Arts, mais sa main tremble d’une façon incontrôlable dès qu’il essaie de dessiner. Ted, désœuvré, sombre dans la dépression et reste confiné dans son appartement et passe son temps à se masturber. Après avoir repris un autre emploi de comptable routinier, il réalise que son destin est dans la création de site pornographique. Michael trouve enfin le courage de quitter le Big Q et concrétise ses rêves en achetant un magasin de BD.

Michael rencontre le Professeur Ben Bruckner, qui est séropositif. Dès la mise en route de son site pornographique, Ted est au bord de la faillite. Grâce au coup de main d’Emmett, il est tiré d’affaire. Lindsay est choquée de savoir qu’un de ses proches travaille dans le porno, ce qui ennuie Melanie qui, elle-même, a posé autrefois pour des photos de charme. Justin souhaiterait avoir des relations plus monogames avec Brian, mais ils mettent ensemble au point des règles de vie commune leur convenant à tous deux.

Emmett prend très à cœur son rôle de Fetch Dixon, star pornographique d’Internet, jusqu’au moment où Ted l’oblige à mener une vie - sexuelle - trop frustrante. La star montante se rebelle, mais l’amitié triomphe, et Ted accorde à Emmett ses exigences. Lindsay demande à ses parents une aide financière pour son mariage, qu’ils refusent. Les sentiments de Michael pour Ben se renforcent, malgré les réticences de sa mère et des autres. Michael pense qu’il peut s’accommoder de la séropositivité de Ben, mais au moment de faire l'amour avec lui, la chose s’avère bien plus difficile qu’il ne le pensait.

Après avoir rompu avec Ben, Michael ne peut s’empêcher de penser à lui, et va de rendez-vous en rendez-vous catastrophiques. Fetch Dixon se découvre un admirateur secret, mais les rêves de Prince Charmant d’Emmett s’effondrent lorsqu’il rencontre George Shickel. Il apprend bientôt que les apparences peuvent être trompeuses. L’arrangement de Brian et de Justin semble fonctionner en surface, mais tous deux sont un peu jaloux de ce que fait l’autre en dehors, particulièrement lorsque Justin enfreint la règle du “pas de baiser sur la bouche”.

La sœur de Brian veut que celui-ci s’implique plus envers sa mère, et l’oblige à la conduire à l’église. Brian découvre avec surprise que le prêtre chargé de l’office est un homme avec qui il a récemment eut des rapports sexuels au sauna. Ted, épuisé par son travail, prend du Viagra pour pouvoir assurer un soir, mais son érection ne disparaît pas. Au grand dam de Debbie, Michael et Ben se retrouvent et font l'amour.

Une sombre journée s’annonce pour Michael lorsque son super-héros préféré fait son ultime apparition dans les pages de sa BD préférée. Dans le monde réel, une vraie mort secoue Liberty Avenue, quand Debbie trouve le corps d’un jeune night-clubber dans la poubelle derrière le diner. Mais c’est l’homophobie du policier chargé de l’enquête et l’indifférence générale de la communauté gay qui met Debbie hors d’elle. Emmett présente son nouveau soupirant, George, à ses amis. En cherchant la robe de mariage de sa grand-mère, Lindsay découvre un secret familial - les lettres de la maîtresse de sa grand-mère.

Le mariage de Lindsay et Melanie tourne au désastre, mais leurs amis sauvent l'entreprise. Emmett organise la cérémonie dans une salle de bal de la maison de George, et se prive de sa chirurgie plastique pour payer la décoration. Michael et Ted font taire leurs dissensions à propos du cadeau de mariage, quand ils voient les mariées si heureuses. Et Justin décide de rester pour assister au mariage, au lieu d’accompagner Brian à la White Party de Miami.

Dans le petit monde de Liberty Avenue, c’est un grand choc pour Michael d’apprendre que Brian et Ben ont vécu une liaison d’une nuit dans le passé. Malgré ses efforts pour paraître indifférent, Michael est jaloux à la fois de Ben et de Brian. Ted tente de se faire accepter d’un groupe de la haute société gay, qui ne voit en lui qu’un intermédiaire pour rencontrer l’un des garçons de son site. Après l’échec de la police dans l’identification du corps trouvé dans la poubelle plusieurs semaines auparavant, Debbie décide de se débrouiller pour trouver son identité.

Ted et Michael parviennent à convaincre la célèbre drag queen Divina Devore de se produire à l’’Angel Ball’, parce qu’elle a fréquenté Debbie au lycée, quand “elle” s’appelait encore Danny au masculin. Après avoir vu une photo de Danny, Michael comprend que sa mère lui a menti et que son vrai père est la drag queen. Melanie et Lindsay tentent de faire inscrire Gus dans la meilleure maternelle et pensent à tort qu’elles sont évincées parce que l’enfant a des parents du même sexe. Le père de Justin annonce qu’il ne paiera plus ses frais de scolarité à l’avenir, obligeant son fils à trouver un emploi de danseur au Babylon.

George espère faire un tour du monde avec Emmett, mais il meurt durant le vol alors qu'il faisait l'amour avec Emmett. Debbie continue à montrer son hostilité envers la liaison que Michael a avec Ben. Mais quand le détective homophobe Horvath invite Debbie à sortir, Michael se conduit de façon aussi irrationnelle envers sa mère. Le nouvel emploi de go-go dancer de Justin dérègle sa vie, mais les choses prennent un tournant définitif lorsqu’il se retrouve drogué et presque violé lors d’une soirée spéciale donnée par son patron. Justin démissionne et accepte l’aide financière proposée par Brian.

Michael et Justin font équipe pour créer le nouveau héros de BD gay, Rage. Même si leur travail est d’évidence inspiré par Brian, celui-ci est jaloux de la nouvelle relation intime de Michael et Justin. Fetch Dixon est nommé pour l’Oscar du Porno Gay dans la catégorie “Ré-fellation de l’année“, et Emmett profite de cette occasion pour faire l’éloge funèbre de George, après avoir été expulsé de son enterrement. Lindsay a l’intention de transformer le grenier en atelier et accepte avec réticence que Leda s’installe dans la maison pour faire les travaux.

Justin et Ben sont nés le même jour, mais leurs compagnons envisagent de fêter leurs anniversaires très différemment. Michael compte organiser une grosse soirée lorsque Ben s’en prend à lui avec agressivité devant tous les invités, après avoir appris que son infection était devenue résistante à la tri-thérapie. Brian décide d’ignorer complètement l’anniversaire de Justin, et Justin se rend à un récital de violon, où il rencontre un jeune violoniste. Pendant ce temps-là, Ted assiste à une messe gay, rencontre un garçon parfait et lui ment à propos de son travail.

Brian est obligé d’annuler son projet de week-end avec Justin quand son patron vend l’agence, et qu’il doit prouver à son nouveau boss qu’il est indispensable. Justin se rend dans le Vermont tout de même, tandis que Brian sauve son emploi et devient associé. Lindsay et Melanie souffrent du manque de relation récent dans leur couple et rien ne peut réveiller leur libido jusqu’à ce que Leda les rejoigne pour former un trio. Emmett découvre que George lui a légué une fortune, mais la famille Shickel s’oppose à cet héritage.

Emmett se bat pour garder l’argent que George lui a laissé. Craignant le scandale, la famille Shickel propose un arrangement en lui donnant un million de dollars à condition qu’il accepte de renier sa liaison avec George. Il refuse. Ben s’évanouit pendant un cours, victime d’une réaction quasi-mortelle à ses nouveaux médicaments. Debbie fait la paix avec Ben à l’hôpital. Justin rend visite à Ethan, le violoniste qu’il a rencontré le jour de son anniversaire. Quand Brian continue à lui refuser la moindre attention romantique, Justin va trouver ce qu’il cherche dans les bras d’Ethan.

Leda veut poursuivre sa relation sexuelle avec Melanie et Lindsay, et les filles ont du mal à l’éconduire gentiment. Ted voit son monde merveilleux s’écrouler lorsqu’il découvre que le porno n’a plus d’effet sur lui, jusqu’à ce qu’autre chose lui occupe l’esprit : il réalise qu’il éprouve des sentiments pour Emmett. Debbie provoque Horvarth et ses amis dans un match de bowling hétérosexuels contre gays et s’arrange pour perdre avec dignité, tout en se montrant de plus en plus distante avec le policier. Michael voit Justin et Ethan s’embrasser, et le dit à Brian.

La soirée de lancement de Rage s’annonce, mais parmi le groupe d'amis, peu ont envie de s’amuser. Justin s’excuse auprès de Brian à propos d’Ethan, mais se fâche avec Michael, en l’accusant de trahison. Ben annonce son intention de partir au Tibet, uniquement si Michael est d’accord. Michael donne sa bénédiction à contrecœur, mais Debbie convainc Ben de rester. Ted déclare sa flamme à Emmett, qui reste sourd à ses avances. Pourtant, après avoir réfléchi, Emmett change d’avis et scelle son accord par un baiser. Finalement, Justin fait son choix, en partant avec le romantique Ethan, et laissant Brian derrière lui.

Justin abandonne Brian pendant la soirée de lancement de Rage et Michael s'en réjouit... Mais si un couple se sépare, d'autres se forment ou célèbrent leur anniversaire : Ted et Emmet surmontent leurs problèmes d'intimités grâce à une nuit de sexe sans inhibition... Ben emménage chez Michael, et Melanie et Lindsay fêtent leurs huit ans de vie commune...

Mélanie envisage un second enfant mais Lindsay n'est pas d'accord... Brian couche avec de jeunes blonds imaginant être avec Justin... Emmet a une aventure... Et Justin pense arrêter l'école, faute de pouvoir la payer ; mais Brian insiste pour honorer leur accord financier. Pour pouvoir le rembourser, Justin accepte de retravailler avec Michael sur Rage...

Brian demande à Justin de faire un poster sexy pour le CGL pour passer plus de temps avec lui, Emmet et Ted apprennent à Debbie comment plaire à son homme, Ben apprend le décès de son ex copain mort du sida, Ethan invite Justin à passer la soirée avec ses amis mais Justin préfère plutôt la passer à la soirée organisée par le CGL et Brian.

Claire demande à Brian de garder son fils, ce dernier par la suite l'accuse d'avoir abusé de lui, Mélanie et Lindsay cherchent un donneur de sperme qui d'ailleurs le trouvent en la personne de Michael, Ben prend des stéroïdes pour se maintenir en forme, et Justin aide Brian dans l'affaire de détournement de mineur ce qui les rapproche encore plus.

Brian gagne le compte de la course au maire de Stockwell, chef de la police, beaucoup pour la consternation de ses amis. Ethan offre une représentation après le concours Heifetz. Melanie et Lindsay essaient pour un deuxième enfant grâce au don de Michael.

Avec l'aide de Brian, Stockwell prend la tête des sondages. Ted se prépare à Jerk-at-work.net pour les raids de police surprise. Michael confronte Ben à propos de son utilisation de stéroïdes. Ethan donne à Justin une performance surprise.

Ted est en liberté sous caution et supplie Brian de parler à Stockwell en son nom. Justin confronte Ethan. Mélanie est enceinte, pour le plus grand plaisir de tous. Ben promet d'arrêter d'utiliser des stéroïdes.

Michael et Ben aident un jeune hustler. Justin commence un stage à Vanguard et une quête pour récupérer Brian. Lindsay fleurit dans son nouveau travail à la galerie. Ted réagit à un renversement soudain de rôle avec Emmett.

Woody's est fermé après un concours de strip amateur. Stockwell découvre que Brian est gay. Ted est humilié quand il prend le bar à l'une des soirées d'Emmett. Melanie promet Lindsay qu'elle travaillera moins pendant sa grossesse, juste avant d'atterrir le cas d'une vie.

Brian et Justin affrontent Stockwell : il est bon pour les affaires de Brian, mais mauvais pour la communauté. Ted prend un détour dangereux sur son chemin à une escapade de week-end. Mélanie trouve la routine de "papa dott" de Michael ennuyeuse. Hunter, l'hustler de rue, appelle en faveur de Ben.

Brian est viré quand il est pris en train de miner la campagne de Stockwell. Ben et Michael disent à Hunter qu'il est positif. Ted est tenté d'aller à sa première soirée blanche avec ses nouveaux « amis ».

Hunter révèle qu'il était avec Dumpster Boy avant qu'il ne soit tué. Brian enquête selon l'astuce de Hunter. Emmett est furieux quand Mélanie et Lindsay insistent pour que Ted soit un toxicomane. Ted demande à Emmett de partager son expérience

Hunter recueille des preuves attaquant le meurtrier de Dumpster Boy à Stockwell. Justin risque l'expulsion quand il refuse de s'excuser pour ses affiches anti-Stockwell. Emmett confronte Ted à propos de son usage de drogue.

Brian risque tout pour abattre Stockwell à la veille de l'élection. Ted a finalement touché le fond. La mère de Hunter arrive pour l'emmener loin de Ben et Michael. Lindsay apprend les superstitions de Mélanie sur son premier trimestre.

Pour empêcher qu'on leur enlève la garde de Hunter, Michael prend la fuite avec le jeune garçon... Ayant perdu son job, Brian rencontre de graves difficultés financières. Refusant toute aide, il décide de reprendre son ancien poste... Après avoir appris que Ted est en désintox, Emmett lui rend visite. La tension est palpable entre eux. Et le choses ne s'arrangent pas lorsqu'Emmett découvre que Blake est thérapeute dans le centre...

Tandis que Brian cherche à récupérer un ancien client, Michael accompagne Emmett en pleine forêt pour participer à une folle retraite à la gloire des Divas. Pendant ce temps, Teddy sort de cure de désintoxication. Il peine à retrouver sa place auprès de ses anciens amis. Epaulé par Blake, il fait le ménage dans sa vie pour ne pas replonger. Justin, quant à lui, se rapproche d'un groupe d'activistes gays qui se bat contre les agressions homophobes.

Avec l'aide de Blake, Ted aspire à se construire un nouvel avenir. Il veut oublier son passé et repousse ses amis qui essaient désespérément de renouer avec lui. Le jeune homme parvient à trouver un nouveau job dans un restaurant où il sert les clients en chantant. De son côté, Brian cherche un nouveau local pour "Kinnetic". Il trouve son bonheur dans un vieux sauna désaffecté. Il met également Justin en garde contre son engagement dans l'escadron gay. Son amant ne l'écoute guère et se rapproche de plus en plus de Codie. Pendant ce temps, Vic réfléchit à la manière dont il va annoncer à Debbie qu'il souhaite s'installer seul avec Rodney.

Kinnetik rencontre un imprévu financier. Brian se voit contraint de demander de l' aide à Ted. Cody initie toujours Justin à la violence au sein de l'escadron gay. Mélanie, elle, est furieuse d'apprendre qu'on lui retire une affaire. Michael et Ben, quant à eux, reçoivent la visite d'une assistante sociale. Mais la rencontre ne se passe pas tout à fait comme prévu.

Ted finit par accepter de travailler pour Brian. Justin fréquente toujours Cody qui lui apprend comment se servir d'un pistolet au cas où ils se feraient de nouveau agresser. Ben fait lire à Michael un exemplaire de son manuscrit et lui demande ce qu'il en pense. Emmett juge qu'il est temps pour lui de se trouver son propre appartement. De son côté, Debbie goûte aux joies de la solitude maintenant que Vic a emménagé avec Rodney.

Michael et Justin n'en croient pas leurs oreilles quand un producteur les contacte pour faire une adaptation de la bande dessinée "Rage". Euphorique, Justin propose à Brian de sortir le soir-même en boîte. Ils vont pouvoir tester leur conception du couple libre. Ayant encore du mal à accepter que Vic l'ait laissée seule, Debbie se dispute violemment avec son frère. Elle ne sait pas encore que cette dispute sera la dernière.

Brian souffre d'un cancer du testicule. Seule une ablation lui permettrait de guérir. Il décide de garder la nouvelle pour lui et de ne rien dire à Justin. Blake est de plus en plus distant avec Ted. Se sentant rejeté, ce dernier replonge dans ses vieilles habitudes. La mort de Vic a beaucoup affecté Debbie. Elle a du mal à se pardonner les choses horribles qu'elle lui a dites avant qu'il ne disparaisse.

Brian revient de l'hôpital. Il fait croire à tout le monde qu'il est parti en vacances à Ibiza. Justin finit par découvrir la vérité en tombant sur un message laissé par le médecin sur leur répondeur. Justin confie ses craintes à Michael alors qu'ils s'apprêtent à rencontrer un producteur hollywoodien qui souhaite adapter "Rage" sur grand écran. Debbie ne se pardonne toujours pas les horreurs qu'elle a dites à Vic avant sa mort. Emmett convaint Horvath d'avoir avec elle une conversation à coeur ouvert.

Brian ne veut pas que Justin le voit malade et rompt violemment avec lui. Quand Justin comprend les raisons de ce comportement, il revient vers Brian bien décidé à s'occuper de lui envers et contre tout. Michael est désormais sûr que " Rage " sera adapté sur grand écran. Au même moment, Ben apprend que le manuscrit de son dernier roman a été refusé.

Brian doit faire face aux effets secondaires de son opération. Ben tombe sur Anthony, un ancien élève qui aspire à devenir écrivain et qui éprouve pour lui une admiration sans bornes. Emmett aide secrètement Ted à trouver un athlète qui puisse jouer les modèles pour la nouvelle ligne de sous-vêtements de Brown Athletics. Ne sachant plus où elle en est vis-à-vis de Sam, Lindsay essaie tant bien que mal de l'ignorer...

Alors que Brian fait connaissance avec l'organisateur chargé de récolter des fonds pour le centre, Ben et Michael sont persuadés que Hunter recommence à se prostituer. Quand ils l'interrogent, Hunter nie catégoriquement et prétend passer ses soirées à étudier avec un ami. Après leur nuit d'amour, Sam demande à Lindsay de partir avec lui. Mais Lindsay n'est pas prête à quitter Mélanie et les enfants. Même si Drew souhaite que leur relation reste discrète, il continue à voir Emmett régulièrement.

Malgré les mises en garde de ses amis, Brian décide de participer à la " Course des Libertés ". Mais très vite, il a du mal à tenir le rythme. Drew ne parvient pas à oublier Emmett. Il se rend chez Debbie pour le reconquérir. Hunter est de plus en plus proche de Callie et il décide de dire à sa nouvelle petite amie qu'il est séropositif. Mélanie en veut toujours à Lindsay de l'avoir trompée.

Michael, Ben, Hunter, Ted et Justin se préparent pour la Course des Libertés. Mais à la dernière minute, Justin doit les abandonner car Brett lui propose d'aller présenter " Rage " à des producteurs hollywoodiens . Entre Melanie et Lindsay, la situation ne cesse de se dégrader. Quand Lindsay se confie à Brian, le jeune homme lui conseille de rompre. Horvath veut trouver le bon moment pour demander Debbie en mariage. Mais cette dernière semble surtout préoccupée par la préparation de la course

Alors que Mélanie s'apprête à accoucher, Michael et Ben peinent à rentrer aux Etats- Unis en tant que couple marié. Pendant la Course des Libertés, Brian fait une mauvaise chute et se casse la clavicule. Ted et Emmett se perdent dans les bois en cherchant un meeting de drogués anonymes. A Hollywood, Brett et Justin apprennent que "Rage" a le feu vert des producteurs. Brett propose alors à Justin un poste d'assistant qui l'obligera à s'absenter de Pittsburgh durant les huit prochains mois...

Pour célébrer les dix ans d'union de Melanie et de Lindsay, Michael organise une fête surprise. Malheureusement, la soirée ne se passe pas tout à fait comme prévu. Justin est contraint de rester plus longtemps à Hollywood, ce qui n'est pas du goût de Brian. Sur les conseils de Ted, Brian se décide à investir les bénéfices de "Kinnetic".

Brian réouvre le Babylon mais les clubbers ne sont plus de la fête. Au même moment, Justin fait son retour à Pittsburgh après que son projet ait été annulé par les producteurs hollywoodiens. Pour se remettre d'une déconvenue sentimentale, Ted décide de changer radicalement de look et teste les cheveux peroxydés. Alors que Michael essaie d'obtenir le droit de garde de sa fille, Emmett est engagé pour être le "Queer Guy" d'une chaîne de télévision locale.

Brian et Michael s'éloignent de plus en plus. Tandis que le playboy de Pittsburgh se bat pour sauver l'identité de Liberty Avenue, Michael découvre les joies de la vie domestique. Debbie décide de prendre sa retraite et elle accueille sa remplaçante, Loretta Pye.

N'en pouvant plus de rester chez elle à ne rien faire, Debbie retourne à son ancien lieu de travail et réalise que Loretta Pye est en train de lui voler la vedette. Loretta lui avoue alors qu'elle compte quitter la ville pour se protéger de son mari... Pendant ce temps, Brian promet à Michael de lui rendre visite si ce dernier accepte de venir voir le nouveau Babylon. Hunter dispute un championnat de natation. A la fin de l'épreuve, il provoque la panique générale en se blessant dans la piscine.

Alors qu'Emmett fait comprendre à Debbie que Loretta est sûrement amoureuse d'elle, Brian apprend qu'il a attrapé la syphilis. Pendant ce temps, Hunter doit subir les menaces des parents d'élèves qui ne supportent pas que leurs enfants étudient en présence d'un ancien prostitué, qui plus est séropositif. Cet ostracisme pousse Hunter à retourner vivre dans la rue. Mais pour Michael et Ben, il est hors de question que le jeune homme gâche sa scolarité et son avenir. Après être resté reclus chez lui, Ted ose enfin dévoiler son nouveau visage à ses amis....

L'époque où Brian était le plus beau mec de Pittsburgh semble bel et bien révolue avec l'arrivée de Brandon, une bombe qui attire tous les regards. À la salle de sport, Ted retrouve Troy, un ancien amant qui avait couché avec lui par pitié lors de la Gay Pride 2002. Grâce à son opération de chirurgie esthétique, Ted a gagné en sex appeal et a désormais les moyens de se venger de Troy. Alors qu'Emmett se pose de plus en plus de questions sur sa participation dans « Queer Guy », Ben et Michael essaient de convaincre Hunter de retourner à l'école. Le rôle de femme au foyer ne convient vraiment pas à Debbie qui frôle la dépression. Après une conversation avec Carl, elle décide de reprendre son travail au « Liberty Diner ».

Ben est persuadé qu'il est un mauvais père et qu'il n'a pas fait tout ce qu'il a pu pour retenir Hunter. Michael essaie de le convaincre de l'accompagner à un meeting contre la proposition 14 qui menace les droits des couples homosexuels. Rencontrant des difficultés financières, Lindsay retourne vivre chez sa mère. Alors que Justin prend une décision radicale, Brian se dispute toujours avec Brandon la place de mec le plus sexy de Pittsburgh. Ted a du mal à se rappeler qu'il est avec Troy par vengeance.

Justin se retrouve en prison après avoir protesté contre la Proposition 14 dont son propre père est partisan. Toujours à la recherche de Hunter, Ben apprend que son fils a quitté Pittsburgh pour un lieu plus accueillant. Melanie et Lindsay vivent de nouveau sous le même toit tout en faisant chambre à part. Lindsay est sûre qu'elles vont réussir à se réconcilier mais ses espoirs s'évanouissent quand elle surprend Mélanie embrassant une autre femme. Alors que la compétition entre Brian et Brandon continue, Emmett découvre l'identité de l'homme qui le harcèle.

Alors que les rapports entre Lindsay et Melanie dégénèrent, Brian tente de se réconcilier avec Michael, mais en vain. Drew fait son coming out à la télévision et remercie Emmett de l'avoir aidé à s'assumer. Bien qu'il n'ait jamais eu autant de partenaires sexuels, Ted trouve que sa vie est fade. Melanie lui conseille de se trouver un vrai "mari" et l'oriente vers un groupe de rencontres pour les juifs homosexuels.

Brian se prépare à partir au Mardi Gras de Sydney. A la demande de Michael, il accepte qu'une soirée contre la Proposition 14 soit organisée au Babylon en son absence. Ted en profite pour proposer à Lewis, un garçon légèrement agoraphobe, d'être son chevalier servant. Le grand soir, Emmett a l'honneur d'introduire Cyndi Lauper en personne qui vient chanter au Babylon. Mais un évènement dramatique va bouleverser la vie de la bande de Pittsburgh...

Le bilan de l'explosion du Babylon est dramatique. Michael est toujours à l'hôpital dans un état critique. Ted n'a pas le courage d'aller lui rendre visite car il se sent responsable de cette tragédie. Melanie et Lindsay, de nouveau réconciliées, décident de passer le reste de leur vie ensemble. Projetant d'aller voir Michael, elles appellent leur amie Dusty pour garder les bébés et apprennent avec horreur qu'elle fait partie des victimes du Babylon. Encore sous le choc, Brian réévalue ses priorités. Il veut changer de vie et demande Justin en mariage.

Tout le monde est surpris de recevoir un carton d'invitation pour le mariage de Justin et Brian. Melanie et Lindsay envisagent de partir au Canada, car elles pensent que la vie y est plus facile pour les familles homoparentales. Mais elles se heurtent au refus de Brian qui n'est pas d'accord pour que son fils vive loin de lui. Alors que Ted croit enfin avoir trouvé l'homme de sa vie, Emmett découvre que Drew voit d'autres garçons.

A quelques jours de leur mariage, Justin trouve que Brian a énormément changé. De son côté, Brian pense que Justin ne doit pas sacrifier sa vie privée à sa carrière et doit partir à New-York poursuivre ses études. Mélanie et Lindsay disent adieu à leurs amis et partent à Toronto.