Yoshiki exprime ses inquiétudes à Hikaru et découvre la terrifiante vérité. Même s'ils essaient de vivre normalement, des incidents étranges commencent à se produire.

Alors que Yoshiki et Hikaru accompagnent leurs camarades de classe sur un inquiétant sentier de montagne, un homme arrive au village de Kubitachi et commence à enquêter.

Alors qu’il replonge dans ses souvenirs d’enfance avec Hikaru, Yoshiki peine à gérer le tourbillon d’émotions qui l’envahit. Désemparé, il se tourne vers Kurebayashi.

Alors que Yoshiki assiste au festival d'été avec Hikaru, les anciens du village sont préoccupés par le récent décès et Tanaka se retrouve avec plus de questions que de réponses.

Quand la sœur de Yoshiki trouve une étrange touffe de cheveux dans la salle de bain, Hikaru se rend chez les Tsujinaka pour enquêter, mais les choses prennent une funeste tournure.

Yoshiki et ses camarades parlent d'une histoire étudiée en cours. Lors d'une soirée pyjama, les remarques d'Asako la mettent en danger.

Yoshiki comprend que Hikaru est vraiment dangereux. Acceptant cette triste réalité, il décide d'agir et propose à son meilleur ami de faire l'école buissonnière.

Yoshiki et Hikaru enquêtent sur Nonuki-sama et son lien avec l'histoire de Kubitachi. À la bibliothèque, une source inattendue les met sur une piste importante.

Kurebayashi révèle ce qu'elle sait des impuretés aux garçons. Plus tard, le vieux Takeda s'insurge en constatant qu'Hikaru ignore tout de l'histoire des Indo.

Les garçons se retrouvent à l'hôpital après leur rencontre surprise avec Tanaka. À leur retour au lycée, Yoshiki démêle la vérité sur Nonuki-sama.

Malgré ses hésitations, Yoshiki interroge son père sur le passé trouble de la famille Indo et son rituel secret. À l’école, Hikaru perd le contrôle et en ressort bouleversé.

Alors que tout le monde assiste à l'assemblée, Asako retrouve Hikaru errant dans les couloirs. Seul sur la plage, Hikaru confie ses ultimes projets à Yoshiki.