Avocate new-yorkaise, promise à un brillant avenir, Catherine Chandler est fiancée à un séduisant homme en vue, Tom Gunther. Un soir, au sortir d'une soirée, elle se fait agresser et est laissée pour morte dans Central Park. Dans un halo de lumière, on distingue une forme qui emporte le corps inanimé et s'enfonce dans un tunnel, dans le monde «d'en-bas». Mi-homme, mi-bête, Vincent soignera Catherine jusqu'à son rétablissement. Et un amour idéal, mais impossible, naîtra entre la «Belle» et la «Bête».

Une vieille dame est attaquée dans le métro par deux voyous, lorsque surgit une sorte de justicier, mi-homme, mi-bête.

Catherine se laisse séduire par Elliot Birch, un riche promoteur immobilier sans scrupules sur le point de déloger un groupe de personnes âgées.

Catherine rencontre un homme qui doit lui livrer des informations sur un gang. Mais en essayant de la sauver du piège qui l'attendait, Vincent est blessé et capturé.

Halloween. Catherine doit se rendre à une soirée costumée donnée en l'honneur de Bridget O'Donnell, auteur d'origine irlandaise. Vincent, lui aussi, désire assister à la réception.

Mitch, un ancien habitant des Tunnels, vient de sortir de prison. Il trempe dans une sordide affaire de corruption sur les docks. Catherine enquête.

Un universitaire réussit à filmer Vincent dans le parc. Il y revient quelque temps après avec l'un de ses étudiants et réussit à le capturer.

Père doit, même s'il n'en semble pas réjouit, retourner dans le monde d'en haut, suite à un message envoyé par l'un de ses vieux amis.

Un homme, soudainement pris de folie, se jette du haut d'un building. Catherine découvre que cette mort est sans aucun doute liée à des pratiques vaudou. Vincent demande de l'aide à Narcissa, une vieille femme qui pratique la magie.

Un jeune garçon s'enfuit d'un orphelinat où les enfants sont maltraités et se cache dans un entrepôt. Il est découvert par Kipper, l'un des habitants des tunnels.

Laura, une sourde et muette vivant dans le monde "d'en bas", est témoin d'un meurtre. Elle raconte à Vincent ce qu'elle a vu sans se douter que les tueurs sont à sa recherche.

Père réunit la communauté du souterrain pour prendre des mesures disciplinaires envers l'un des membres. Dans un coin reculé des souterrains, une partie des tunnelss'effondre...

Refusant de se marier contre son gré, la chinoise Lin Wong se réfugie dans les tunnels et appelle Vincent à la rescousse.

Grâce à Catherine, Père découvre que de la drogue circule dans les tunnels. Il soupçonne un des fondateurs du monde «d'en bas» d'en être le responsable.

C'est le premier anniversaire de la rencontre de Catherine et Vincent. Chacun prépare soigneusement le cadeau qu'il va offrir à l'autre. Alors que Joe est séduit par une jolie avocate, Erica Salvin.

Un jeune homme, qui dit s'appeler Jeff Radler, arrive au bureau du procureur pour prendre en mains un dossier délicat, ce qui chagrine quelque peu Catherine.

Steven Bass, l'ancien petit ami de Catherine, refait surface. A ce moment là, Vincent commence à faire d'étranges cauchemars dans lesquels la vie de Catherine est en danger.

Mouse découvre une salle au trésor dans un des tunnels. La fièvre de l'or s'empare de l'un des habitants du monde d'En-Bas qui tente d'écouler quelques pièces dans New York.

Un jeune garçon gitan, Tony, essaie de laver l'honneur de son père que la communauté gitane a banni. Il se rend chez Catherine, dont il avait volé le sac, et lui demande son aide.

Cathy est attaquée chez elle par un personnage monstrueux du nom de Erlik, qui l'enlève et l'emmène dans les entrailles de la terre, plus profond encore que le monde de Vincent. Lorsque celui-ci accourt chez Cathy, il réalise que l'enlèvement a été organisé par Paracelsus, le génie maléfique chassé autrefois hors du monde de Vincent, et qui affirme connaître le secret de la naissance de celui-ci. Malgré les recommandations de Father, Vincent part à la recherche de son amie et accepte à contre-coeur l'aide de Winslow et de Pascal.

Une nouvelle construction d'Elliot Burch met en péril le monde d'en-bas. En effet, à cause des gigantesques dimensions de la tour, les travaux nécessaires pour asseoir les fondations vont inévitablement mettre au jour une grande partie des tunnels.

Après la mort de sa mère, Catherine déprime. Elle ne peut même pas révéler sa relation avec Vincent. Elle décide donc de partir quelques jours chez une amie.

Après un concert de musique classique auquel il a assisté avec Cathy, Vincent remonte sur la surface de la terre et rencontre par hasard Rolley, un jeune délinquant qui, cinq années auparavant, était considéré comme un futur pianiste prodige. Rolley s'enfuit, visiblement en danger. Vincent décide alors de partir à sa recherche et de le sauver.

Vincent souffre terriblement dedevoir se cacher en permanence. Catherine lui propose de l'emmener,de nuit, pour une promenade romantique en voiture.

Un marin russe est sauvé de la noyade par Vincent. Il s'avère que l'homme est venu jusqu'au Etats-Unis afin de tenter d'y retrouver sa bien-aimée...

Les amis de Vincent préparent activement la fête de l'Hiver. Les seuls "étrangers" invités sont bien sûr Cathy, mais aussi Sébastien le magicien, Lou le coiffeur et le Dr Peter Alcott, le médecin qui a délivré Catherine. Ce que tous ignorent, c'est que John, autrefois un ami de Père et aujourd'hui exilé sous le nom de Paracelsus, se prépare à revenir à l'occasion de cette fête. Or, ce n'est pas pour la réconciliation.

Une jeune femme désespérée trouve refuge dans les tunnels, et Père accèpte de la prendre sous son aile pour quelques temps. Hélas, des complications risquent de surgir lorsqu'il s'avère que la jeune fille est tombée amoureuse de Vincent...

Laura, apeurée par "Le monde d'en haut", est déterminée à se réfugier dans les tunnels. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'un jeune homme, qui va l'entrainer sur une mauvaise pente, en commettant plusieurs cambriolages...

La joie règne dans le monde "d'en bas". Michael, l'un de ses jeunes habitants, est en effet accepté à l'université. Catherine décide donc de l'aider à se préparer à vivre dans lemonde d"en haut"...

Un adolescent qui s'amuse à suivre Catherine, décide, bien que ses amis aient peur de le faire, de pénétrer lui aussi dans les tunnels. Mais il s'y perd...

Devin, le fils naturel de Père, est un aventurier téméraire qui se dissimule sous plusieurs identités. Bouleversé par le sort de Charles, une sorte de monstre hideux, il décide de l'accompagner dans le monde souterrain, espérant qu'il y sera plus heureux. Dès leur première rencontre, Charles et Vincent se sentent complices.

Catherine travaille sur la réouverture d'un dossier d'homicide involontaire, qui aurait causé la mort d'un petit garçon dans un accident de la route. Elle découvre au cours de ses investigations qu'un citoyen exemplaire du monde d'«en bas», Kanin, est impliqué.

Father est très ému par le sort apparemment misérable d'un jeune garçon et de ses parents. Il organise même une collecte de nourriture dans la Communauté. Mais il s'avère rapidement que les "pauvres" sont en fait de dangereux envahisseurs dirigés par un personnage sinistre du nom de Micah. Vincent, craignant le pire, conseille à Catherine de rester à l'écart quelques temps.

Fortement secouée par la mort de son père, Catherine décide tout-à-coup de quitter sa vie et de venir vivre dans le monde d'en bas...

Après plusieurs années de silence, Lisa, une danseuse étoile de renommée mondiale, écrit à Vincent pour lui annoncer qu'elle arrive à New York pour une représentation. Elle lui donne rendez-vous dans une petite grotte sous la scène du Lincoln Center, à l'endroit où ils se retrouvaient autrefois. Vincent est très perturbé par la perspective de ces retrouvailles.

Catherine se promène parmi les objets d'un magasin d'antiquités lorsqu'elle est abordée par Kristopher, un jeune artiste excentrique qui lui recommande un recueil de poèmes. Elle l'achète pour l'offrir à Vincent. Kristopher apparaît un peu plus tard alors que Cathy travaille à son bureau. Il lui demande cette fois de poser pour lui. C'est à la troisième apparition que Cathy prend conscience du danger : Kristopher la poursuit !

Deux ans déjà que Catherine et Vincent se sont rencontrés. Mais la petite réunion intime entre les tourtereaux est interrompue par un coup de fil d'un "voyeur" qui affirme connaître leur secret...

Cathy est chargée d'une affaire de piratage de cassettes. Elle est à la recherche d'Adam Gold, ingénieur du son et principal témoin. Le propriétaire du studio d'enregistrement, Mel Rae, affirme sèchement qu'Adam n'est pas venu travailler. Le lendemain, Joe annonce à Cathy qu'Adam a été retrouvé mort, apparemment par overdose, allongé au milieu de drogues et de cassettes pirates. Cathy est persuadé qu'Adam a été assassiné.

Catherine est chargée d'une affaire qui fait la une des journaux : le célèbre financier Richard Nolan est accusé du meurtre de son fils Jonathan, âgé de cinq ans. Vincent est alors hanté par le spectre d'un enfant souffrant dont il peut entendre les cris. Joe est vexé d'avoir été dessaisi du dossier en faveur de Cathy, mais D.A. Moreno insiste pour que ce soit elle, autrefois elle-même victime, qui s'en charge.

Catherine met sa vie en danger pour sauver celle de Elliot Birch. 

Lors d'une promenade nocturne dans un parc, Vincent surprend deux assassins, Cameron Benson et Dale Mercer, au moment où ils tranchent la gorge d'une jeune prostituée. Il s'élance vers eux mais ne parvient pas à éviter le crime. Désespéré, il se rend chez Cathy pour se confier à elle. Le lendemain, Joe explique à Cathy qu'il s'agit du quatrième meurtre du même type en trois semaines et qu'aucune piste n'a encore été découverte.

Deux faux policiers tentent d'assassiner Catherine et elle est sauvée in extremis par Vincent, qui tue l'un des agresseurs. Mais, un journaliste révèle l'affaire et enquête sur l'identité de Vincent.

Vincent est très secoué par les accès de sauvagerie qui l'ont assailli au cours des derniers jours. Père se rend à un rendez-vous avec Paracelsus qui menace toujours de rendre publique l'existence de Vincent.

Vincent se réveille en sursaut, à l'aube, sur la pelouse de Central Park. Il regagne discrètement le monde souterrain et, pris de panique, part à la recherche de Father. En entendant le récit de Vincent, celui-ci se montre rassurant, mais en fait il est inquiet. Le soir du même jour, Vincent rejoint Cathy sous le parc pour assister à un concert, mais il est tout à coup pris de panique à nouveau et il préfère se réfugier chez lui.

Vincent tente de sauver Catherine qui a été enlevée par le puissant chef d'une organisation criminelle. 

Vincent fait son possible pour retrouver sa bien aimée Catherine, enlevée par un dangereux criminel qui contrôle l'un des plus grands empires du crime...

Joe Maxwell convainc le détective, Diana Bennett, d'enquêter sur l'affaire de la mort de Catherine Chandler...

Vincent se résout à demander l'aide d'Elliot Burch pour retrouver l'assassin de Catherine. Mais bientôt, une fusillade éclate, et celui-ci apperçoit le visage de Vincent.

Alors que Diana retrouve l'entrée (rebouchée) du tunnel qui se situait sous l'immeuble de Catherine, Snow, est envoyé pour retrouver la trace de Vincent. Lors d'une confrontation avec celui-ci, il lui révèle l'identité de celui qui détient son bébé, un dénommé Gabriel.

Gabriel propose un marché à elliot Burch: il pourra relever la tête de la ruine s'il le lui livre Vincent. Dépité, Elliot Burch accepte sa proposition.

Diana décide de recueillir Vincent, après que Gabriel l'ait laissé pour mort. 

Rolley arrive, gravement blessé, dansles tunnels. Pour calmer la douleur, Vincent va devoir tenter de trouver dela drogue, ce qui va s'avérer particulièrement dangereux pour lui.

Vincent ressent que son fils est en danger de mort. Plus tard, Diana envoyé par Gabriel, le prévient que son enfant est effectivement gravement malade et que la seule façon de le sauver serait de pratiquer une transfusion sanguine.

Diana, dont l'appartement est surveillé, décide de se réfugier dans les tunnels. Elle permet alors la réalisation d'un portrait-robot du terrible Gabriel. Mais bientôt, Diana décède et Vincent va tout faire pour récupérer son enfant.

Père remonte à la surface pour y retrouver une amie d'antan. Pendant ce temps, un tueur en série recouvre ses victimes de cendres, et ces dernières connaissaient toutes l'existence des tunnels.

Père se retrouve enterré vivant alors qu'il tentait de stopper Gregory dans les tunnels... Diana est à la recherche du mystérieux tueur en série...