Zagan est un sorcier qui vit dans un château isolé. Un jour, alors qu’il se rend à une vente aux enchères avec son confrère Barbatos, il tombe sous le charme d’une Elfe qu’il achète un million. Seulement, comme il est introverti, il ignore comment lui parler.

La vie commune de Zagan et de Néfy commence. Alors qu’ils se rendent en ville pour acheter quelques affaires et ingrédients, ils sont témoins d’une attaque de diligence. Pour impressionner Néfy, Zagan décide de se battre contre les brigands.

Alors que Zagan et Néfy commencent à prendre leurs marques, l’Archange Chastielle arrive au château dans l’intention d’éliminer le sorcier. Néfy se retrouve impliquée malgré elle dans le conflit et dévoile ses capacités qui sortent de l’ordinaire.

Après l’attaque des chevaliers saints, Zagan décide de prendre Néfy comme disciple et lui enseigne la sorcellerie. Quelques semaines plus tard, il reçoit une lettre de la part des douze Archidémons, qui le convoquent au château de Marchosias.

Zagan est devenu le treizième Archidémon. Pour protéger Néfy, il la chasse de son château. L’Elfe trouve du réconfort auprès de Manuela et de Chastielle, mais le sorcier responsable des enlèvements de jeunes filles décide de la cibler.

Zagan arrive juste à temps pour sauver Néfy et affronte Barbatos, son ancien ami. Cependant, même si le combat tourne à son avantage, le cercle d’invocation s’active et un démon apparaît. Il semble bien trop puissant, même pour un Archidémon…

Après le combat contre Barbatos, Néfy et Zagan retrouvent leur quotidien paisible. Alors qu’ils partagent un repas, ils sont interrompus par Valefor le Revenant, qui souhaite tuer Zagan pour voler son savoir. Mais derrière son heaume se cache une fillette vulnérable…

Alors que Zagan, Néfy et For prennent leurs marques dans leur nouvelle vie commune, ils se rendent au château de Marchosias pour chercher des informations sur la marque d’Archidémon. De son côté, Chastielle rencontre Raphaël Hyurandell, un Archange connu pour sa cruauté.

Pendant qu’ils prennent un verre au bar, Zagan et Barbatos reçoivent la visite de l’Archange Raphaël Hyurandell, qui souhaite discuter avec eux. Chastielle étant en danger au sein de l’Église, Zagan la recueille chez lui, ce qui n’est pas au goût de For.

Pour se venger de l’Archange qui a tué son père, For fugue et se rend au palais de Marchosias afin de devenir plus puissante. Elle y trouve Raphaël et l’attaque, mais il est trop fort pour elle. Heureusement, Zagan arrive au bon moment pour la sauver.

Raphaël révèle que l’assassin du père de For est un démon et qu’il a bu son sang afin de survivre et d’œuvrer pour une alliance entre l’Église et les sorciers. Le golem se réanime, et Zagan doit collaborer avec Chastielle afin de le détruire une bonne fois pour toutes.

Zagan et Néfy ont invité Chastielle à dîner au château et se rendent en ville avec For pour faire des courses. Chez Manuela, Zagan achète un vieux gramophone cassé et décide de le réparer.