À l'âge de 10 ans, chacun se voit attribuer une classe. Les capacités qui s'y rapportent sont presque toutes identiques, et votre avenir est tout tracé. Petit problème pour Arel, il ne correspond à aucune d'entre elles, c'est un sans-classe. Qu'à cela ne tienne, peut-être que ses efforts compenseront !

Arel débarque à Besgia, une ville dédiée aux épéistes. Il est cependant impératif de faire partie d’une guilde afin de pleinement participer aux activités. Malheureusement, ne faisant pas partie officiellement de la profession, Arel finit par rencontrer quelques difficultés …

Maintenant que Dragon Fang compte trois membres, ils peuvent participer à la compétition et remporter le prix qui leur permettra de continuer. À condition, bien sûr, qu'ils battent Black Blade, la guilde actuellement en tête du classement.

Arel, Lilia et Reiner se rendent dans le donjon situé sous la ville pour s'entraîner. Ils ne se doutent toutefois pas que Georg complote contre eux.

Alors qu'Arel affronte un épéiste magique dans le tournoi, Rod doit mener un combat tout à fait différent.

Après un tournoi certes mouvementé par l'intervention d’un démon, Arel réalise qu’il n’a peut-être plus grand-chose à apprendre à Bresgia. Ni une, ni deux, le jeune sans-classe décide de rentrer dans son village natal, sans même un au revoir.

Arel a prouvé ses prouesses martiales à maintes reprises. Aujourd'hui, il souhaite s'inscrire à l'Institut de magie et apprendre les arts magiques.

Après une série d’examens d’entrée, Arel réussit sans trop de mal à s’inscrire simultanément dans les six instituts de magie. Dans la pratique, le défi présente plusieurs difficultés potentielles, à commencer par l'agencement des emplois du temps.

Ayant réussi à sauter une classe dans l’institut rouge, Arel tente désormais de faire pareil pour les autres couleurs de magie. Cependant, chaque institut possède ses propres règles en matière d'examen, et il n’est pas toujours facile de décrocher la précieuse recommandation.

En passant au niveau supérieur des instituts rouge, bleu, et vert, Arel a atteint la moitié de son objectif. Il lui reste donc à se dépatouiller avec les magies de terre et de lumière. Est-ce la dernière ligne droite ?

En ultime recours, le directeur de l’institut noir a tenté un rituel occulte dont il a rapidement perdu le contrôle. Un terrible slime géant se dirige désormais vers le centre de la cité, et rien ne semble en mesure de l’arrêter.

Arel en a fini avec l’Institut et la cité magique, et décide de retourner voir sa famille. En chemin, il est abordé par les sbires d’une mystérieuse impératrice qui a très hâte de le rencontrer.