Comme l’avait prophétisé le mage Merlin quatre ans plus tôt au roi Uther, le jour du troisième anniversaire du petit Arthur, un attentat est perpétré dans le comté de Camelot et le roi est assassiné par le roi Lavic, qui ne parvient toutefois pas à éliminer le jeune héritier. Douze ans plus tard, un rituel divin entre les rois de Bretagne doit décider du futur roi de Wrogless : Arthur, à la surprise générale, retire l’épée qui le consacre roi

Conscient de la mission qui le place au cœur des événements, Arthur retourne au château où il est né quinze ans plus tôt et décide d’y affronter les hommes envoyés par le roi Lavic. Ses fidèles alliés se sacrifient pour lui, tandis qu’un mystérieux allié lui promet sa loyauté.

Afin d’aller à la rencontre de l’expédition qui conduira la jeune Guenièvre à Camelot, Arthur quitte le château sans escorte et est attaqué par les chevaliers de Lavic, qui cherche à l’éliminer par crainte de perdre son emprise sur les terres britanniques. Lancelot accourt au secours du prince Arthur, déterminé à défendre la mémoire de son père, accusé de l’attentat contre le roi Uther.

Arthur et Lancelot se dirigent seuls vers la forêt du mage Merlin afin de découvrir la vérité sur le passé de l’assassin du roi Uther ; en chemin, ils rencontrent Tristan, qui se joint à eux contre les chevaliers noirs.

Le prince Gareth est déterminé à libérer sa mère, prisonnière du maléfique Lavic. Pour y parvenir, il doit cependant s’enfuir de son château et se joindre au voyage d’Arthur qui, avec Lancelot et Tristan, est à la recherche du mage Merlin.

Après un voyage dans les marais du Nord, Arthur peut enfin rencontrer Merlin. Le mage confirme la culpabilité de Lavic dans l’assassinat du roi Uther, mais met le prince en garde contre toute confrontation : la sorcière Medessa le protège, et seule Excalibur peut la vaincre.

Le roi Lavic a fait détruire le village où vivaient les parents de Perceval et a désormais capturé sa sœur Marlin. Pour la libérer, Arthur décide de s’unir au courageux guerrier qui, par gratitude, le suit à Camelot.

En chemin, Arthur apprend que la très jeune Guenièvre est en danger entre les mains de Lavic et décide de la libérer avec ses fidèles amis. À leurs côtés se trouve désormais aussi le tout jeune Gareth.

De retour à Camelot, Arthur doit démasquer celui qui le trahit en tant qu’administrateur des finances du comté. Après une épreuve périlleuse face à ses sujets, le prince parvient à prouver qu’il est étranger aux méfaits de l’administrateur.

Le village voisin, situé à quelques mètres du château, est en flammes. Arthur ne peut se dérober à son rôle de premier défenseur de son peuple et accourt pour aider. En réalité, l’incendie est un piège visant sa vie, mais les habitants du village et ses fidèles chevaliers viennent à son secours.

Les Chevaliers noirs tentent de s’emparer des terres de Bran, un chevalier et vieil ami du roi Uther. Le noble propriétaire possède un château à position stratégique, mais pour le défendre contre les ambitions de ses adversaires, il doit combattre en duel et l’emporter. Arthur décide de l’aider et découvre la grande règle du code d’honneur chevaleresque.

Pour éliminer Arthur, Lavic a conçu un plan diabolique : l’attirer hors du château et lui tendre une embuscade sur le chemin menant à la rivière qu’il souhaite détourner vers Camelot, afin d’éviter la famine annoncée. Une mystérieuse chevalière, Fiene, accourt à son secours.

Face aux difficultés de Lavic à affronter et éliminer Arthur, Medessa tente également de s’emparer de l’épée Excalibur. Lavic envoie les concitoyens prisonniers de Lancelot combattre le prince, et Medessa use de sa terrible magie pour le vaincre. Cependant, l’épée parvient à repousser les desseins maléfiques de la sorcière.

Après l’échec de la sorcière Medessa, c’est maintenant Peloia, un moine disciple de Lavic, qui est chargé de tenter le vol d’Excalibur. Le plan vise à attirer Arthur dans la grotte près du village natal de Lancelot et à y emprisonner le prince avec ses compagnons.

Après avoir été exilé il y a quelque temps du royaume de Lancelot, Rodwich, son cousin, est revenu sur le trône pour s’allier à Lavic. Le château où il réside est devenu un repaire de malfaiteurs, et Lancelot souhaite y rétablir la paix. Arthur l’aide dans cette entreprise.

Déterminé à s’emparer de l’épée sacrée, Peloia tente de participer au tournoi organisé à Camelot pour rassurer tous les sujets du comté. Son habileté surpasse celle des autres combattants, mais lorsqu’il défie Arthur, ses machinations sont découvertes, et Lancelot le sauve de son piège.

Dans ses sombres méandres, Medessa réveille deux crânes endormis et leur ordonne de s’emparer de l’épée. Pendant ce temps, Marlin et Guenièvre sont sorties seules avec Gareth et Tristan et se retrouvent en danger. Après les avoir enlevées, le chantage consiste à exiger la remise de l’épée pour les garder en vie, mais le plan échoue.

Les révoltes répétées des sujets du roi Lavic le convainquent que le seul moyen d’éviter troubles et rebellions est d’attaquer Arthur en unissant toutes ses forces contre lui. L’agression est massive et dangereuse, mais Arthur trouve un précieux allié en la personne du roi Leoglance.

Par hasard, Marlin découvre une lettre d’Isolde à Tristan, dont elle est éprise. Regrettant son geste, elle en révèle le contenu à Arthur, qui répare cette faiblesse en invitant Tristan à se rendre avec lui en Cornouailles, sa terre natale. Là, la très jeune Isolde, fille du roi, est en danger car promise au maléfique ministre du roi Lavic.

Le périple d’Arthur conduit les chevaliers en Cornouailles, patrie de Tristan. Des années plus tôt, lui et son père avaient eu des divergences politiques à cause de la controversée soumission à Lavic. Aujourd’hui, le père ne pardonne pas à son fils de s’être éloigné de sa terre. C’est à Arthur de les réconcilier, maintenant que Lavic approche.

Pour atteindre le bouclier magique, Arthur devra se rendre au Nord, où se trouve son vieux gardien. Pendant ce temps, les chevaliers se retrouvent sur le chemin d’un château magique, celui de Johakim. Le géant horrible qui y réside est en réalité obsédé par l’affection manquante de la femme qu’il aime, et il utilise la magie pour tenter de l’attirer de force vers lui.

Un démon maléfique exige des sacrifices humains pour apaiser sa colère, mais cette fois Arthur décide de briser la malédiction. Julia, fille du chef du village, sera sauvée grâce à l’épée sacrée.

À la fin de sa longue mission, Arthur doit gravir la montagne où réside le roi Nursians, gardien du bouclier sacré. Pour tester son courage et sa détermination face à l’épreuve qui l’attend, Arthur doit vaincre un gigantesque dragon qui garde le château du protecteur. Après un duel éprouvant, Arthur reçoit le bouclier pour affronter Medessa.

Une fois le bouclier obtenu, Arthur fait irruption dans la forteresse de Medessa pour la détruire. Les invocations aux forces du Mal sont vaines : la sorcière est anéantie par le bouclier et l’épée sacrée.

Il faut maintenant atteindre Lavic et le vaincre. Grâce à un plan habile, Perceval parvient à s’introduire dans le château avec Gareth pour libérer sa mère prisonnière, mais cela ne suffit pas à éliminer Lavic, qui parvient à disparaître sans laisser de trace.

La chute du roi Lavic est retardée par l’action redoutable de Peloia, qui reste désormais le seul obstacle à la victoire d’Arthur. Un faux message de détresse de Guenièvre détourne le prince du château. Lors de l’embuscade qui l’attend, son frère Key trouve la mort.

Après avoir pleuré la mort de son frère, Arthur doit reprendre sa quête pour trouver le Chevalier du Crâne et rétablir la paix en Bretagne. Sur son chemin se dresse cependant un ennemi inattendu : la fille de Medessa, Médée, qui possède des pouvoirs supérieurs à ceux de sa mère. L’alliance entre elle et Lavic, devenu le Chevalier du Crâne, devient désormais redoutable.

La stratégie de Médée consiste à s’introduire dans le château de Camelot et à séduire un chevalier pour s’emparer du bouclier magique. La victime du piège de la sorcière est Perceval, épris de la jeune Maria, qui n’est autre que la sorcière elle-même. Même elle, cependant, ignore les véritables pouvoirs du bouclier sacré.

De Scandinavie arrive le Viking allié de Lavic, qui cherche à emporter richesses et pouvoir hors de Bretagne. Tous s’intimidèrent devant sa puissance physique. Seul Arthur peut le défier et le vaincre, grâce au bouclier sacré et à l’épée qui le neutralisent. Pour Lavic, c’est la fin : ses plans maléfiques sont ensevelis sous les ruines de son château.