Julio a un nouveau client en tant qu'assistant social à Hugs Not Thugs : son cousin Luis récemment incarcéré, qui est aussi son nouveau colocataire.

Luis ne peut s'empêcher de revenir à ses anciennes habitudes lorsqu'un ancien rival se présente et le défie dans un combat. Julio est en conflit sur la meilleure façon d'aider son cousin.

Julio fait un pas en avant audacieux pour surmonter sa relation avec Maggie, tandis que Luis cherche à se rapprocher d'un ex avec l'aide du ministre Payne.

Luis ne comprend pas pourquoi Julio, à qui Maggie manque, déteste tant son anniversaire, alors il décide de faire fêter son cousin.

Au grand dam de Julio, Luis entre en contact avec ses émotions les plus profondes lorsque ses bouffonneries le mettent en thérapie.

Luis se retrouve dans une alliance improbable avec Maria ; Julio se retrouve désespéré d'être considéré comme un gars sympa, avec des conséquences de plus en plus désastreuses.

Maggie emmène Julio en randonnée contre son gré, tandis que Luis garde Aiden et Michael.

Luis se donne beaucoup de mal pour éviter la lapidation pour ses péchés passés. Pendant ce temps, c'est la première communion d'Aiden et Julio n'est pas très content du choix de la marraine.

Avec Hugs Not Thugs en difficulté financière, Julio aide le ministre Payne à courtiser une paire de milliardaires déconnectés qui tentent de se renommer.

Alors que Luis se prépare à aller de l'avant avec sa vie en obtenant son diplôme de Hugs Not Thugs, Julio fait face à une grande décision concernant son propre avenir.