Ichibanboshi, à la recherche de l'homme masqué qui a tué sa famille, finit par être capturé par Tôdô, commandant du Shinsengumi. Celui-ci cherche à réincarner ses camarades morts au combat en sept brigands destinés à mourir.

Le sabre d'Ichibanboshi s'est illuminé, et Tôdô croit savoir pourquoi. Le nouveau Shinsengumi entame sa première mission : escorter un grand stratège militaire. Sakuya est aux prises avec son passé d'assassin en tant que lame de l'ombre.

Le Shinsengumi doit suivre de près un certain Kogorô Katsura. Pour ce faire, Ichibanboshi et Akira s'infiltrent dans la réunion que tient Katsura sur ses projets de renverser le shogunat.

Le Shinsengumi enquête sur la provenance des étranges sabres que portent les Démons masqués. Ichibanboshi et les siens font des découvertes bouleversantes. La piste les conduit vite vers les insaisissables Démons masqués et leur chef.

Ichibanboshi découvre que le commandant des Démons masqués est en réalité son frère qu'il croyait mort. Pendant ce temps, Suzuran et Sôgen tiennent une piste intéressante sur les curieuses vibrations des armes.

Partis perquisitionner le Shirakawaya, les membres du Shinsengumi tombent dans un piège tendu par Rashômaru. Ichibanboshi, qui vit mal d'être mis à l'écart, va se soûler et fait la rencontre d'un inconnu pas si ordinaire…

Le Shinsengumi aurait-il commis l'erreur de trop ? Afin d'espérer restaurer leur honneur, les membres du Shinsengumi ont enquêté et mis au jour la complicité de Miyabe, impérialiste, et de son groupe de radicalistes. Les pièces du puzzle s'assemblent au sujet du but recherché par les Démons masqués.

Le Shinsengumi se retrouve avec deux plans d'attaque imminente sur Kyoto. Ichibanboshi et ses frères d'armes doivent fouiller plusieurs auberges de la capitale dans une course contre la montre endiablée avec les incendiaires de Kyoto.

Au lendemain d'un Kyoto ravagé par les flammes, chacun reconstruit ce qu'il peut. Les Démons masqués procèdent à l'étape suivante de leur projet. Dans le flou, le Shinsengumi prend connaissance d'un nouvel indice.

Ichibanboshi et ses compagnons se rendent à un navire américain dans l'éventualité d'une attaque des Démons masqués, tel que l'a prédit Shôzan. Lors de la confrontation, Ichibanboshi tente à nouveau de réveiller en Rashômaru le Tsukito qu'il a autrefois connu.

Après l'assaut du navire noir, le domaine de Chôshû doit répliquer aux étrangers et décide de déployer 2 000 soldats. Ce conflit est manigancé par les Démons masqués, en qui Tsukito semble ne plus se reconnaître. Mais quand il veut se repentir, il se rend compte que quitter les Démons masqués n'a jamais été envisageable.

Tsuchimikado a fini d'invoquer l'âme de Haruakira Abeno dans le corps de Tsukito. Alors que Tôdô est impuissant, Ichibanboshi doit mener le combat de sa vie, entouré de ses compagnons du Shinsengumi.