Père de famille et enseignant, Dusty Hubbard se pose des questions sur sa vie suite l'arrivée d'une étrange machine appelée Morpho.

Dusty et Cass organisent un dîner alors qu'elle peine à comprendre ce que sa carte Morpho pourrait signifier. Les citoyens de Deerfield commencent à faire des changements drastiques dans leur vie.

Alors que la ville se prépare pour le match de basket-ball du lycée de Deerfield, Jacob est encouragé à rendre hommage à son frère en marquant un dunk.

Une grande fête a lieu pour célébrer un mariage inspiré par le Morpho. Le père Reuben lutte contre l'influence grandissante de la machine.

En dépit de son sentiment de culpabilité, Trina fête l'anniversaire de Jacob chez les Kovac. Dusty et Cass vont passer une nuit romantique dans un hôtel à thème.

Beau recherche le garçon qui a trahi Kolton. Dusty entraîne l'équipe de basket. Cass se lance dans un nouveau business.

Le gala de Fonds Potentiels est l'occasion pour Giorgio de se rapprocher de Cass. Dusty a une prise de conscience.

Izzy parle de son passé avec Cass. Dusty confronte Giorgio. Le spectacle de magie de M. Johnson devient le théâtre de révélations fracassantes.

Cass et Dusty doivent faire face aux révélations faites durant le spectacle de magie. Trina révèle au grand jour son histoire avec Jacob. L'arrivée d'un orage menace Deerfield.

Le père Reuben fait une découverte à propos d'Hana. Dusty et Cass réfléchissent à leur avenir. Le Morpho laisse planer un nouveau mystère.

Hana révèle ce qu'elle sait sur le Morpho, tandis que le reste de la ville tente de passer à l'étape suivante.

Dusty et Cass prennent une décision importante. Trina et Jacob organisent une soirée.

Le dîner de Dusty avec une collègue prend une tournure romantique. Cass s'offre une nuit pour elle seule. Trina et Jacob vident le casier de Kolton.

Cass, Nat et Hana deviennent amies. Dusty doit faire face aux conséquences de son rencard. M. Johnson affronte un souvenir douloureux.

Dusty, Giorgio, Beau et le père Reuben organisent une sortie scolaire Chez Giorgio, tandis que Cass, Nat et Hana font une soirée entre filles.

Après avoir découvert sa vision, Beau repart à la recherche d'une âme sœur. Izzy essaie d'impressionner une kinésithérapeute. Dusty et Cass font du dog-sitting.

Lors de son premier rendez-vous avec Freya, Izzy a une rencontre très gênante avec Cass. Dusty accepte de mettre en scène le spectacle de l'école.

Les lycéens de Deerfield changent la mise en scène de "Notre Petite Ville". Giorgio aide le père Reuben à se rapprocher d'Hana. Dusty et Cass reviennent sur leur décision de séparation.

La ville se prépare pour le Deerfilé. Beau poursuit un rêve secret. La relation entre Trina et Jacob devient plus sérieuse.

La parade se prépare, tandis que Dusty cherche le Guide. Hana et le père Reuben font une découverte étonnante.