Avec les maisons des animaux étant détruites par l’homme, tous les animaux de Farthing Wood se rencontrent dans la terre de Badger pour essayer de trouver un moyen de survivre. Le dernier venu, Toad, suggère qu’ils se rendent tous à une réserve naturelle appelée White Deer Park, où il était passé lors de son voyage de retour. Les animaux finissent par tous accepter de faire le voyage vers ce nouveau paradis une fois qu’ils prennent l’ancien serment du bois, de protection mutuelle.

Lorsque leur seul moyen d’eau est rempli, les animaux se rencontrent près du grand chêne pour commencer leur long voyage vers le parc des cerfs blancs. Lors d’un décompte, Badger découvre que Mole est en retard. Il finit par se montrer et les animaux commencent leur voyage. Ils s’arrêtent à la piscine d’un humain pour étancher leur soif mais font trop de bruit dans leur excitation et réveillent le chat de l’homme. Heureusement, le chat est trop gros pour passer à travers son rabat de sorte que les animaux s’échappent avec hors d’être pris.

Les Newts trouvent le voyage plus difficile que les autres, alors quand ils rencontrent un grand lac, ils décident d’en faire leur nouvelle maison. Après avoir fait leurs adieux, le reste des animaux continue leur voyage. Après avoir traversé l’autre côté du lac, Weasel annonce qu’elle sent le feu. Bientôt les autres animaux repèrent la fumée au loin, les prenant de plus en plus. Les instincts de Fox entrent en jeu et il commence à fuir le feu, mais il doit les surmonter quand Toad est manquant. Il a été laissé derrière et c’est à Fox de revenir et le sauver. Toad est sauvé par Fox, mais Badger découvre que la taupe est manquante. Un pompier l’a ramassé et placé dans sa poche. Badger se dirige vers lui et le sauve. C’est alors qu’ils se rendent compte que les Newts sont morts dans l’incendie. Ce sont les premiers animaux à perdre la vie pendant le voyage.

La plupart des animaux étant trop fatigués pour s’occuper de l’endroit où ils reposent, ils se réfugient dans une grange vide. Mais Fox se méfie d’être près des humains et met en place une garde pour les avertir du danger. Cependant, lorsque Mme Pheasant prend la place de son mari endormi, elle sort de la grange et est tuée par l’arme du fermier. Au son du fusil, les animaux tentent de s’échapper mais ils sont enfermés à l’intérieur de la grange avec un chien qui patrouille dehors. Certains des animaux parviennent à ronger et creuser une voie d’évacuation leur permettant de s’échapper dans un bois voisin. Cependant, c’est quand ils sont tous en sécurité et la panique au sujet de cela que Fox réalise qu’un d’entre eux manque.

Lorsque le Mr Pheasant, normalement lâche, propose de retourner chercher Adder à la ferme, il est choqué de constater que sa femme a été transformée en dîner du fermier. C’est alors qu’il se fait tirer dessus. Les autres animaux entendent le coup de feu et réalisent ce qui s’est passé, alors Owl se porte volontaire et vole à la ferme à la recherche d’Adder. Hibou trouve Adder et ils rattrapent avec le reste des animaux et continuent sur le voyage. En traversant une rivière, les lapins paniquent dans l’eau alors Fox saute pour les sauver. Cependant, dans leur panique, ils essaient de grimper sur lui et de le mettre en danger. Badger nage pour aider le renard épuisé et le maintenir à flot. Pendant que les lapins sont emmenés en lieu sûr, une grosse bûche qui flotte dans le courant frappe Fox et Badger.

Après l’incident de la traversée du fleuve, Badger est repéré encore en vie mais pris dans des roseaux. Le crapaud, le lièvre et la belette nagent pour aider le blaireau à se désengager avant qu’ils ne redescendent tous à terre. Fox est introuvable, donc Kestrel file en aval pour voir si elle peut le trouver. Elle le voit allongé sur la bûche en direction d’un pont mais comme la bûche apparaît de l’autre côté, Fox n’est plus là. Badger est désigné comme le nouveau leader et pour ajouter aux choses, Toad oublie quelle direction prendre. Le hibou suggère que c’est parce que ses instincts de guide sont entrés en jeu. Hare et Vole informent Badger que Mrs. Fieldmouse a donné naissance à son petit. Badger suggère que les animaux cessent de se reposer pour le moment.

Après s’être trouvé sur une bûche flottant en aval, Fox a sauté à bord d’un bateau qui s’est retrouvé dans une ville. Lorsqu’il voit des humains autour de lui, il saute et s’échappe dans la ville. Effrayé par l’agitation de la ville en plein jour, il cherche un endroit où se cacher. Il rencontre un chat nommé Tom et chasse des rats pour lui en échange d’un abri. Cependant, quand il trouve une boîte pour y dormir est soulevée par un camion, qui se dirige hors de la ville, donc Fox prend sa chance et escpapes dans un champ à proximité. Ici, il est accueilli par un cheval amical qui l’avertit de la chasse dans cette région. Se trouvant une tanière vide, il va s’y reposer. Mais bientôt il est réveillé par le mouvement d’un autre renard, une Vixen. Pendant ce temps, de retour avec les autres animaux, les bébés nouveau-nés du champ ont été mangés par un oiseau boucher.

Maintenant qu’il a rencontré la belle Vixen, Fox est dans son élément. Il demande à Vixen si elle sera sa compagne. Mais elle lui dit qu’il doit d’abord faire ses preuves, mais accepte de l’aider à retrouver les autres animaux. Ils finissent par découvrir que les animaux ont pris deux chemins. Les deux renards prennent chacun un chemin et conviennent que celui qui est sur le mauvais chemin retournera rejoindre l’autre. En suivant leur propre chemin, le renard et la Vixen entendent le cri de la chasse et sont sur les traces de Vixen. Le renard arrive à mi-chemin jusqu’au sommet d’une colline escarpée où se trouvent les autres animaux, mais redescend pour éloigner la chasse de Vixen.

Après avoir échappé à la chasse pour l’instant, les animaux rencontrent une grande carrière. C’est ici qu’ils rencontrent Whistler, un grand héron bleu. Un nom qu’il a reçu en raison du vent sifflant à travers un trou de balle dans son aile quand il vole. Whistler sauve la vie de Toad lorsqu’un poisson-carpe attrape Toad dans sa bouche, lorsque Toad essaie de rivaliser avec la pêche de Whistler. Whistler sort la carpe de l’eau et renvoie Toad vers les autres animaux. Whistler rejoint ensuite les animaux dans leur voyage.

Une autoroute très fréquentée se trouve devant les animaux. Tous les animaux hésitent à la traverser en raison des dangers qu’elle comporte. La plupart des gens veulent trouver un autre chemin, mais le son de la corne de chasse peut être entendu au loin. Ils doivent traverser l’autoroute. Ils se séparent en groupes et se relaient pour traverser. Les plus gros animaux comme le renard et le blaireau aident les plus petits animaux et Whistler porte le fieldmice, les campagnols et les musaraignes de l’autre côté dans son bec. Ce ne sont que les hérissons épineux qui ne peuvent être transportés. Les hérissons tentent de traverser la route mais leur instinct l’emporte et ils se recroquevillent quand ils voient une voiture qui les rejoint et malheureusement, ils meurent.

Encore secoués et affligés par la mort des hérissons, les animaux se retrouvent dans un grand champ rempli de légumes. Les animaux qui mangent de l’herbe sont ravis de l’abondance de nourriture pour eux jusqu’à ce que Fox remarque que quelque chose ne va pas. Il croit que le champ peut être toxique. Lorsqu’un tracteur pulvérise une substance liquide, les animaux courent vers lui. Cependant, Mr Rabbit est trop lent et est recouvert de la substance. Alors que les lapins paniquent, le renard découvre que le produit chimique toxique n’est en fait nocif qu’aux insectes comme les chenilles et les papillons. Mr Rabbit ne va pas mourir beaucoup pour le soulagement de Mrs Rabbit.

Lors d’une tempête, les animaux farthing se dirigent vers une ville et lorsqu’ils découvrent qu’ils ne peuvent pas voyager plus loin dans de telles conditions, ils rencontrent une église. La taupe trouve une entrée dans le bâtiment à travers des briques en vrac dans un mur. Les animaux s’installent pour la nuit à l’abri des éléments. Cependant, le matin, les humains qui entrent dans l’église les réveillent. Effrayer les uns les autres chaos s’ensuit et les animaux causent plus de chaos dans leur désespoir à échapper. Alors que la plupart des animaux essaient de se regrouper, ils remarquent que certains de leurs amis ont disparu.

En s’échappant de l’église, certains des animaux ont pris le mauvais chemin et se sont retrouvés dans la direction opposée au reste du groupe. Cependant, il se trouve que c’est aussi plus loin dans la ville. Badger et Weasel se cachent dans une cave à vin. La Belette a soif et boit dans l’un des barils, puis elle se saoule. Badger doit la porter sur son dos afin qu’il puisse essayer de trouver les autres, heureusement Owl les repère et le ramène à eux. Les Lapins sont les derniers à être trouvés et sont découverts dans un chantier, coincés en bas d’une fosse aux flancs raides. Whistler les repère et tente de les aider, mais ils sont trop lourds. Fox finit par les sauver.

Les animaux de Farthing ont enfin terminé leur long voyage à White Deer Park.Ils sont accueillis par de nombreux animaux comme Speedy le héron (qui accouple Whistler), Measly la belette (qui accouple Weasel) et des grenouilles nommées The Edible Frogs. Certains ne sont pas si heureux de les voir. Le renard argenté Scarface ne veut pas que les nouveaux arrivants soient dans le parc et sent qu’ils sont sur son territoire. Avec le voyage sur le serment n’est plus nécessaire. Cependant, les animaux du Farthing ont de la difficulté à revenir à leurs anciennes habitudes avant qu’ils ne prennent le serment et continuent donc de le respecter et de rester amis. Fox parle au Grand Cerf et ensemble ils suggèrent une zone du parc à allouer aux créatures Farthing pour qu’elles vivent ensemble comme elles le souhaitent.

Un hiver rude arrive et les animaux farthing sont en manque de nourriture, surtout parce que leur arrivée récente les a laissés incapables de stocker de la nourriture. Whistler et Speedy réservent une partie de leur poisson pour les mangeurs de viande, mais les animaux en ont bientôt assez du même régime. Alors qu’ils chassent, Fox et Vixen rencontrent Scarface et sa compagne Lady Blue. Vixen essaie de commencer une conversation avec eux, mais Scarface lui dit de rester sur ses propres terres. Pendant ce temps, Badger glisse dans la neige épaisse alors qu’il marche et se blesse. Le gardien du parc le trouve et l’emmène chez lui pour le soigner. Les autres animaux s’inquiètent pour leur ami disparu. Badger parvient à persuader le chat du gardien d’informer les autres qu’il est en sécurité.

Avec la nourriture rare, les animaux sont affamés et les mangeurs de viande du groupe ont des difficultés à chasser parce qu’ils craignent de chasser accidentellement un de leurs amis. Alors que les petits animaux blâment Fox pour la mort récente de Mme Vole, Badger est libéré du chalet du gardien.

Les braconniers entrent dans le parc et tuent certains des cerfs. Les animaux de Farthing Wood font ce qu’ils peuvent pour aider et mettre en place un système d’alerte précoce. Fox a un plan pour débarrasser le parc des chasseurs, mais Scarface complote de retourner son plan contre lui.

Son printemps et Vixen donne enfin naissance à ses petits. Les animaux se réunissent pour féliciter les nouveaux parents et aider à décider des noms pour les quatre petits. Les braconniers continuent de harceler tous les animaux du parc, mais quand le gardien revient, ils croient que leurs problèmes sont terminés. Cependant, les braconniers continuent de chasser dans le parc tandis que le gardien demeure ignorant de leurs activités nocturnes. Fox met en branle un plan pour se débarrasser des braconniers en les portant à l’attention du directeur. Errant à l’air libre et appelant, ils le repèrent enfin et le poursuivent - directement au chalet du gardien. En entendant des coups de feu, le gardien s’enfuit et attrape les braconniers sur le fait, mettant fin à leur chasse pour de bon.

Les oursons Audacieux, Charmeur, Rêveur et Amical sont enseignés aux chemins du monde par leurs parents Renard et Vixen. Cependant, pendant que Fox est absent, Scarface espionne les oursons tandis que Vixen leur apprend à chasser. Weasel le repère et informe bravement Vixen, l’effrayant en chantant. Cependant Vixen ne la croit pas et dérange Weasel. Fox renifle plus tard la région et croit que Weasel peut avoir dit la vérité. De retour dans son repaire, Scarface est jaloux et dit à Lady Blue que les petits de Vixen sont meilleurs que les siens. Après cela, Lady Blue décide de voir les oursons pour elle-même et est confrontée à Vixen. Pendant ce temps, Toad s’est réveillé de son hibernation confus et ses instincts de retour l’ont ramené à Farthing Wood.

Les animaux sont en deuil lorsque le bébé de Dreamer, Fox et Vixen est retrouvé mort. Bien qu’il ne soit pas certain de la cause du décès, Fox croit que Scarface est à blâmer. L’impulsif Bold s’éloigne et erre dans la terre de Scarface, où il rencontre Ranger, le fils de Scarface et tente de devenir amis. Scarface les repère et emprisonne Bold dans sa terre. Fox et Friendly entrent dans la terre de Scarface pour tenter de sauver Bold, mais sont bientôt entourés par des renards bleus. Fox parvient à convaincre Scarface de permettre à Friendly de rentrer chez lui. Pendant ce temps, Bold a réussi à s’échapper avec ruse juste au moment où son père et son frère ont pénétré dans le territoire des renards bleus. Weasel informe le Cerf blanc de la situation et il intervient pour éviter toute querelle.

Bold a quitté White Deer Park et profite de sa nouvelle vie indépendante. Il rencontre d’abord Corbeau puis une amie femelle Blaireau appelée Ombre quand il entre involontairement dans son repaire. Il attrape un faisan pour elle et ils deviennent amis. Elle l’avertit du garde-chasse, ce qui explique l’abondance des faisans et le manque de renards. Shadow se fait prendre dans un piège conçu pour lui et reste pour la libérer lorsque l’humain est sur son chemin. Cependant, comme il mâche à travers le fil, il rebondit, la libérant mais l’attrape dans les yeux.

Bold est impuissant et affamé à cause de sa blessure par balle, mais heureusement pour lui, Crow accepte de l’aider et va chercher Shadow. Elle s’occupe de lui et reste avec lui jusqu’à ce qu’il se sente plus fort. Mais pendant qu’elle va à la chasse, il s’éloigne sans vouloir dépendre de personne. Il se dirige vers une ferme où Shadow le rattrape. Elle comprend son besoin d’être indépendant et de vivre sa propre vie et lui dit d’être prudent. Il attrape une poule, mais avertit le fermier et son chien qui la poursuivent. Bold se précipite dans un trou à proximité, mais le fermier tente de le déterrer. Des débris tombent sur Bold et le renversent, faisant croire au fermier qu’il est mort.

Bold arrive dans la ville avec Crow et ils continuent de tenir leur marché de se nourrir les uns les autres. En se promenant dans la ville à la recherche de nourriture, Bold croise une renarde mais elle ne semble pas intéressée. La nuit suivante, il la voit à nouveau et ils chassent ensemble et elle, Whisper l’invite à revenir sur sa terre. Cependant, il ne peut pas rompre son accord avec Crow, alors il revient à lui. Crow le libère de son accord pour que Bold puisse voir librement Whisper et dit que s’ils ont besoin les uns des autres, ils doivent laisser de la nourriture sous la brousse. Bold retourne avec Whisper à sa terre dans les terrains de l’église et lui raconte son histoire quand elle pense qu’il est vieux. Elle est honorée de le connaître, le fils du célèbre et héroïque renard Farthing. Pendant ce temps, Friendly découvre que sa sœur Charmer voit Ranger et informe ses parents.

Maintenant qu’ils partagent une tanière, Bold et Whisper continuent de se rapprocher. Avec l’aide de Whisper, Crow - et un chien St. Bernards Rollo qu’il se fait des amis, Bold trouve maintenant la lutte pour la survie de moins en moins un défi. Mais sa fierté a pris un coup - il ne peut pas supporter d’avoir à compter sur les autres tout le temps, et quand Whisper révèle qu’elle est avec son petit, et veut qu’il la guide de retour à White Deer Park, la confiance en soi de Bold prend un autre coup : elle l’a seulement choisi pour un compagnon en raison de sa lignée. Whisper nie cela, mais le voyage prend son prix sur Bold et il devient de plus en plus faible. Pendant ce temps, de retour à White Deer Park, la querelle atteint un point critique lorsque Vixen et Lady Blue se livrent à une lutte féroce.

Exaspéré par les blessures de Lady Blue suite à son combat avec Vixen, Scarface mène une attaque sur les animaux de Farthing Wood. Heureusement, Hare parvient à avertir le renard et à rassembler les animaux à temps. Ranger tente d’aider les animaux de Farthing Wood mais, ce faisant, conduit involontairement Scarface à leur emplacement. L’attaque culmine dans une énorme bataille entre Fox et Scarface qui se termine quand le Warden apparaît, mais pas avant que Scarface soit gravement blessé. Ailleurs, Adder décide qu’il est temps d’exécuter son plan de vengeance sur Scarface.

Les animaux de Farthing Wood célèbrent la défaite de Scarface par Fox - mais Scarface fait un retour choquant et, en rétribution, tue Mrs Rabbit. Sur le chemin du retour, cependant, Adder met enfin un terme au tyran, en le mordant alors qu’il boit dans le ruisseau. La mort de Scarface marque la fin de la querelle - mais Fox et sa famille n’ont pas le temps de célébrer. Whisper est arrivé à White Deer Park - mais sans que Bold, Bold ne se cache, sa fierté refusant de le laisser retourner au parc. Fox et Vixen parviennent à trouver leur fils juste à temps pour dire un dernier au revoir avant qu’il ne meure, Bold enfin content de l’approbation de son père. La mort de Bold déclenchant une épiphanie, Fox donne enfin sa bénédiction à l’union de Ranger et Charmer.

Beaucoup d’animaux ont des enfants et même des petits-enfants. Le petit-fils de Fox, Plucky, voulait une course avec Dash. Weasel va avoir des enfants dont Weasel n’était pas content. Dans une autre partie de White Deer Park, le Grand Cerf blanc prend un verre du ruisseau et meurt inopinément.

Le hibou quitte le parc à la recherche d’un compagnon et la famille Weasel est partie pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Plucky et Dash courent à nouveau, tandis que Trey harcèle les autres animaux de Farthing Wood. Pendant ce temps, Bully et ses rats commencent à construire leur nombre.

L’eau devient un problème pour les animaux du parc White Deer. Shadow et Hurkel arrivent au parc seulement pour voir que la seule source d’eau de Trey qui permettra aux animaux de boire a été empoisonnée. C’était le ruisseau d’où le Grand Cerf Blanc est mort. Pendant ce temps, à l’extérieur du parc des cerfs blancs, le hibou rencontre une tour nommée Moth mangé Rook qui veut lui parler. Cependant, le hibou s’envole avec la tour qui la suit.

Alors que le nombre de rats de Bully continue d’augmenter, il en va de même pour le nombre d’animaux disparus. Quand Dash voit Plucky être emmené dans une cage à un camion, elle décide de suivre le camion seulement pour se faire enfermer dans un mystérieux établissement humain entouré de hauts murs et de portes en forme de pic. Pendant ce temps, les Belettes restent dans une ferme mais les animaux ne les laissent pas rester. Ils gagnent un nouveau protecteur qui est Rollo le chien de mouton.

Weasel et Measley trouvent un terrier apparemment agréable à vivre quand ils découvrent qu’il est occupé par des chats sauvages vicieux. Leur fidèle "chien-belette" Rollo vient à leur secours. Pendant ce temps, Fox confronte Trey et lui dit qu’il ira soit en enfer ou à l’eau haute, que Trey respectera les autres animaux du parc et qu’il se retirera comme leader si un des cerfs peut se battre contre lui pour le leadership. Aussi Ranger, Charmer et Whisper affrontent Bully pour la première fois et il rend ses intentions claires. Charmer parvient à tuer un rat. Son nom est mentionné comme Scragg.

La famille des belettes est toujours à la recherche d’une autre maison loin de White Deer Park. Alors que le reste des animaux de Farthing essaient toujours de trouver où sont les animaux manquants. C’est à Whistler de le résoudre. Il suit le camion jusqu’à une réserve naturelle murée. Lorsque Plucky le trouve, il lui dit que l’endroit est un nouveau sanctuaire. Bien que ce soit un endroit agréable, beaucoup d’animaux ont été séparés de leurs familles. Pendant ce temps, le hibou essaie toujours d’échapper à la tortue dévorée par les mites, qui dit qu’il l’aime, mais se retrouve dans des ennuis quand elle se cache dans une maison.

Awoken en rugissant les animaux se rassemblent lentement pour regarder comme Trey se bat avec un autre cerf pour devenir le chef du troupeau. Ils espèrent que Trey perd comme n’importe quel autre cerf les traiterait probablement mieux, mais il ne le fait pas. Alors que Fox est seul à dormir, Bully et ses rats lui rendent visite et menacent sa vie tout en lui disant qu’il devrait partir avec les animaux de Farthing. Fox refuse de dire qu’ils vont continuer à les combattre, entouré par des rats il craint le pire jusqu’à ce qu’ils s’enfuient quand ils aperçoivent un blaireau sur leur chemin. Hurkel arrive pour demander à Fox s’il veut regarder les cerfs se battre, mais quand il sent des rats dans sa terre, Fox lui dit de faire rassembler tous les renards et Adder et Sinuous - ils vont attaquer le quartier général du rat.

Les deux serpents trouvent leur chemin vers le nid de Bully après avoir parlé à un rat avec un sentiment de fatalité imminente. Cependant, Bully parvient à s’échapper en laissant Adder et Sinuous courir frénétiquement à travers les tunnels avec un nombre écrasant de rats à la recherche d’une issue. Adder atteint la surface, mais Sinuous tourne dans le mauvais sens et se retrouve piégé sous terre. Toad dit à Fox que le nombre de grenouilles diminue en raison des rats qui les mangent et Fox accepte de faire monter la garde aux renards autour de l’étang. Whistler informe Plucky des événements qui se déroulent à White Deer Park et comment ils ont besoin de son aide pour combattre les rats. Lorsque les portes de la nouvelle réserve s’ouvrent pour laisser sortir un van, Plucky prend sa chance de s’échapper et saute à l’arrière du van.

Les animaux de White Deer Park essaient toujours de faire face à l’armée de rats et tentent de sensibiliser le gardien au problème. Pendant ce temps, les belettes et le petit cochon rencontrent une bosse avec un sanglier grincheux qui y vit. Bully forme un groupe de travail pour chasser et tuer les serpents. Ils trouvent Sinuous, pensant que c’est Adder et le tuent. Hurkel et Shadow essaient de réconforter Adder alors que Bully s’éloigne sans être remarqué.

Crapaud et Spike inventent un jeu appelé "The Mole Game" Ils doivent deviner où Mossy la Taupe va venir. Ranger finit par gagner quand Charmer demande ce que font Toad et Spike, ce qui fait tout à fait sa journée. Adder a juré de tuer autant de rats que possible pour venger la mort de son compagnon. Le hibou est toujours emprisonné dans sa veste de ciment de construction, quelques autres flappers (A Robin, A Green Woodpecker, A Rook et une autre femelle) décident d’essayer de briser le ciment en la poussant sur la branche, mais le plan échoue, elle est hors de la branche et toujours dans le ciment (Ça la faisait se sentir très lente et lourde).

Comme Mossy l’avait prédit, un ouragan arrive dans la région de White Deer Park. Les vents violents frappent le dernier hêtre de Farthing Wood et libèrent Owl de sa coquille de ciment. Après la fin de l’ouragan, Rollo et le gardien trouvent Shadow inconsciente et l’emmènent au chalet. Fox découvre Trey coincé sous un arbre. Un autre cerf, Laird, vient libérer Trey et se prépare à le défier pour une bataille de leadership. En raison de sa blessure, Trey hésite à abandonner son pouvoir à Laird. Par la suite, il est emmené par le gardien. Measley déclare qu’il ne tolérera plus les insultes de Weasel et décide de ramener leurs jeunes à White Deer Park. Weasel est d’accord.

Lorsque les belettes rentrent chez elles, tous les animaux sont envahis de joie. Fox explique leur problème avec les rats aux belettes et demande leur aide. Ils sont d’accord, mais ils doivent d’abord former Fido et Cleo à la façon de traiter les rats... en utilisant Spike comme volontaire. Mossy dit à Hurkel qu’il a trouvé Shadow dans une cabane près du chalet du gardien. Alors que Hurkel et les belettes essaient de la faire sortir, le chat du gardien appelle Rollo pour se débarrasser d’eux. Bien sûr, il reconnaît ses amis les belettes et est très heureux de les voir. Pendant ce temps, après quelques combats pour le leadership du troupeau, les cerfs blancs et les animaux Farthing nomment Laird comme nouveau leader de White Deer Park. Ailleurs, les rats, en plus grand nombre encore, se préparent à lancer une attaque massive sur les animaux du parc.

Owl et Hollow reviennent à White Deer Park juste à temps pour entendre Bully s’adresser à une assemblée de ses rats. Elle va rassembler les autres animaux et ils prévoient de contre-attaquer. Plucky envoie Mossy à la recherche de Laird afin qu’il puisse envoyer le cerf blanc pour effrayer les rats. Mais malgré leurs meilleurs efforts, les rats sont encore trop nombreux. Il semble qu’il n’y ait aucune chance de les arrêter, jusqu’à ce que Cleo morde la queue de Bully. Tous les animaux, y compris les rats commencent à rire de Bully et il se faufile dans les égouts d’où il vient.