Julie a une rude révélation quand les étudiants à l'école de dance réagissent peu sympathiquement à ses attitudes de provinciale. Etre une étrangère à New York n'est pas facile et elle se sent agressée, confuse. C'est un challenge qui se présente à elle pour survivre dans un milieu où l'apparence compte plus que la personnalité

Les relations entre Coco et son professeur de dance Lydia tournent à la guerre froide quand elles se retrouvent en compétition pour une audition sur un show de Broadway pour le premier rôle

Après dix ans d'absence, le frère de Leroy réapparaît et espère être logé et nourri gratuitement. Leroy l'accepte mais leur style de vie et leur but sont tellement différents que les relations entre eux sont difficiles

La peur de Bruno de se produire devant un public se heurte au désir sans pareil de Coco de faire auditionner leur groupe afin de participer au 7e Bal annuel de Charité de l'Ecole des Arts du Spectacles. Passant outre le refus de Bruno, Coco présente un enregistrement du groupe au comité de sélection qui retient la candidature de ce dernier qui doit ainsi se produire pendant le spectacle. Devant le fait accompli, Bruno refuse malgré tout de jouer mais accepte de prêter son matériel

L'espoir de Katleen Murphy d'auditionner pour une importante compagnie nationale de danse est temporairement mis à mal lorsqu'elle se blesse. Malheureusement, ses espoirs semblent totalement anéantis lorsque l'administration, apprenant qu'elle a la sclérose en plaques, décide de la rayer des listes d'étudiants pour des raisons d'assurance

Lorsqu'Angelo Martinelli détruit accidentellement le synthétiseur de Bruno, le père de ce dernier paye une très importante somme d'argent afin de remplacer l'instrument. Bien que ravi de cette générosité, Bruno prend vite conscience des difficultés financières dans lesquelles son père est plongé. Déterminé à partager le coût du synthétiseur, Bruno devra surmonter son orgueil, auditionner et obtenir un travail en tant qu'accordéoniste dans le cadre d'un orchestre ringard spécialisé dans les mariages, les barmitsva et les soirées polka

La grève des professeurs est une véritable catastrophe pour la production contemporaine d'Othello qui devait être montée par les élèves, mais cette onde de choc réveille en fait une solidarité entre élèves et professeurs. La révolution des professeurs envers leurs élèves et la solidarité de ces derniers donnent un nouvel élan à l'Ecole des Arts du Spectacle

Alors qu'elle étudie pour un rôle de la vie des jeunes qui sont dans la rue, Doris est choquée lorsqu'elle s'aperçoit qu'une fille de son âge fait effectivement le trottoir pour gagner sa vie. Déterminée à la sortir de ce milieu, Doris "adopte" la jeune fille et s'arrange pour lui faire passer une audition à l'Ecole des Arts et Spectacle

Les débuts de Danny Matullo en tant que comédien dans un bar ne sont pas aussi réussis qu'ils auraient pu l'être car sa famille et ses amis ne peuvent y assister en raison de l'heure trop tardive à laquelle il se produit. De plus, sa carrière est interrompu de manière soudaine lorsque le patron du bar s'aperçoit que Danny est encore mineur

Les rapports déjà tendu entre Montgomery et sa mère, l'actrice vieillissante Melinda MacNeil, ne font que s'envenimer lorsqu'elle devient metteur en scène du spectacle de la soirée des parents d'élèves. Montgomery a la certitude que sa mère utilise le spectacle afin de montrer aux directeurs de castings et aux producteurs qu'elle est encore jeune et non pour mettre en valeur le talent des élèves

Lorsqu'Angelo Martinelli détruit accidentellement le synthétiseur de Bruno, le père de ce dernier paye une très importante somme d'argent afin de remplacer l'instrument. Bien que ravi de cette générosité, Bruno prend vite conscience des difficultés financières dans lesquelles son père est plongé. Déterminé à partager le coût du synthétiseur, Bruno devra surmonter son orgueil, auditionner et obtenir un travail en tant qu'accordéoniste dans le cadre d'un orchestre ringard spécialisé dans les mariages, les barmitsva et les soirées polka

Un jeune professeur arrive à l'école, ce qui ne laisse pas Julie indifférente...

Leroy met ouvertement en cause le système adopté par l'école fidèle à son refus de se conformer à toute méthode académique. Confrontée à son incapacité de maîtriser ses cours et de communiquer avec Leroy en tant qu'élève, Mrs Sherwood découvre un terrible secret lorsqu'elle tente de contacter ses parents pour essayer de résoudre le problème

L'homme à tout faire de l'Ecole des arts du spectacle a deux secrets : le premier est qu'il est ancien danseur de vaudeville et le deuxième tient au fait que son ami de toujours et un rival professionnel de Birdie Wheelan habite dans le cagibi de l'école après avoir été expulsé de son appartement

L'attitude habituellement placide de Shorofsky change soudainement lorsqu'une vieille connaissance refait surface : il s'agit d'une ancienne petite amie qu'il laissa derrière lui en Allemagne avant la guerre. Il ne veut pas la voir dans un premier temps, tellement il se sent coupable de l'avoir abandonnée, puis il accepte finalement de la rencontrer après qu'elle s'est présentée à l'un de ses cours

Un climat d'angoisse règne au sein du corps professoral lorsqu'une équipe d'inspecteurs académiques arrive à l'école. Ces derniers doivent déterminer quels sont les professeurs qui seront licenciés, afin de réduire les coûts de personnel

Quand Reardon insiste pour que Bruno, tel un organisateur de spectacle, fasse partie de l'équipe de production, cela cause de nombreux problèmes à Bruno. Reardon insiste pour que Bruno tienne un rôle prédominant et cela énerve les autres étudiants

Coco se sent menacée quand elle apprend qu'un étudiant, hors du commun, est en compétition avec elle pour devenir la vedette du festival des espoirs de la chanson de l'école

Tempers s'emporte quand Leroy et Mademoiselle Grant se disputent au sujet de l'avenir de Leroy. Au même moment, le professeur Shorofsky explique à Julie comment exprimer ses sentiments à travers sa musique

Lydia incite ses étudiants à s'investir beaucoup plus dans l'interprétation de leur rôle, plutôt que jouer sans conviction

Mlle Grant apprend qu'elle risque d'être renvoyée de l'établissement où elle donne des cours du soir...

Le nouveau professeur de ballet semble avoir des préjugés envers les élèves noirs de l'école...

Jim Hamilton, un professeur aveugle, intègre l'école. Tout le monde semble vouloir l'aider sauf le professeur Grant...

Au cours d'un dîner, Coco impressionne un producteur et décroche un rôle. Elle en informe ses camarades...

Coco tombe amoureuse d'un jeune danseur qui est effrayé à l'idée de devenir une vedette, contrairement à elle qui ne vit que pour être reconnue...

Coco se remet en question suite au décès de sa grand-mère. Les élèves veulent retrouver levioloncelle que Julie a volé...

Des tensions persistent entre le frère de Doris et son père. Doris tente de les réconcilier...

Mr Crandall, un professeur de l'école, décède tragiquement. Danny est très affecté par sa mort...

Mlle Sherwood rencontre quelqu'un en s'inscrivant dans une agence matrimoniale. Doris tombe amoureuse d'un chanteur et Bruno fait la connaissance d'une femme plus âgée que lui...

Leroy fait la connaissance d'un jeune garçon qui veut devenir danseur. Il apprend que le père de ce garçon était un célèbre danseur de claquettes...

La grand-mère de Doris vient habiter chez elle...

Troy Phillips tombe amoureux de Julie. Il raconte qu'un soir il est resté dormir chez elle...

Un ordinateur est installé dans la salle des professeurs. Mlle Sherwood défie Bruno de faire de l'art à partir de ce nouvel outil...

Doris monopolise tout le monde pour organiser le "jour de l'amitié" ; son initiative reçoit un accueil mitigé et quelques personnes finissent par l'éviter...

Mlle Sherwood refuse que Doris participe au nouveau spectacle "Le Magicien d'Oz" car elle n'a pas rendu le devoir qui lui était demandé...

Une lettre annonçant un suicide est retrouvé après que certains casiers ont été dévalisés et Doris recrute parmi ses camarades de cours ceux qui pourront l'aider à retrouver la future victime avant que l'acte ne soit commis

Lydia fait du chantage à Leroy et à Dany, afin qu'ils entraînent l'équipe de basket-ball de la paroisse du père Timothy. Mais que choisir entre le sport et le spectacle ?

L'école anime la Semaine des Nations unies avec le collège Emerson et les enfants se rendent compte que s'entendre les uns avec les autres est plus enrichissant que de comparer les habitudes "régionales" des uns et des autres. Pendant ce temps, l'aide que Lydia apporte à Randon est mal interprétée lors d'une audition

Bruno décide de quitter l'Ecole des arts du spectacle à la suite du décès de son père...

Chris demande à Leroy de l'aider en danse...

Un gala de charité est organisé dans l'école, et le Président des Etats-Unis doit y assister...

L'école organise un concert pour le 35ème anniversaire de la création de l'Etat d'Israël. Nous assistons au tournage de ce concert...

Christopher pratique la boxe ; il est défié par le dernier adversaire qu'il a rencontré sur le ring, pour un ultime combat...

 Lisa Connors, le nouveau professeur-stagiaire de M. Shorofsky, ne laisse pas Bruno indifférent...

Les étudiants ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils passent leur examen...

 Une compétition de "Break Danse" est organisée par Christopher et Michael...

  Un inspecteur des narcotiques a intégré l'école en se faisant passer pour un étudiant...

Cet épisode est composé d'extraits d'un concert enregistré à Santa Monica, en Californie, le 27 décembre 1983...

Danny demande en mariage une jeune étudiante en détresse qui ne veut pas suivre ses parents en Russie...

Doris aide Sandy, un ancien élève, à sortir de l'alcoolisme...

Les répétitions de la nouvelle pièce La Reine Gitane perturbent Doris...

Leroy a réussi les épreuves d'athlétisme et Mr Morloch lui conseille de passer des examens pour décrocher une bourse d'étude...

La mère de Holly veut reprendre sa carrière de chanteuse et se fait engager chez Caruso...

Leroy a réussi les épreuves d'athlétisme et Mr Morloch lui conseille de passer des examens pour décrocher une bourse d'étude...

Danny apprend qu'il est atteint d'un cancer...

Leroy et Reardon se mobilisent pour aider Eddie Macon qui est alcoolique...

Un nouveau professeur arrive, Mlle Daniels. Autrefois chanteuse, la jeune femme a abandonné sa carrière à cause de sa panique à l'idée de monter sur scène...

Jim Hamilton, un professeur remplaçant, tombe amoureux de Lydia. Mais, celle-ci refuse ses avances...

 Sal Di Angelo, le propriétaire du Caruso, menace de fermer son établissement...

Christopher devient temporairement sourd à la suite d'une chute. Il a du mal à accepter son handicap et refuse de l'aide...

Holly fait la connaissance de Billy Christiansen, un pianiste. Elle tombe amoureuse de lui et découvre qu'il est handicapé...

Lydia est sollicitée pour enseigner la danse à une équipe de basket-ball. Peu à peu, elle tombe amoureuse de l'unique joueur qui refuse de suivre ses cours...

C'est la fin des vacances d'été et Cupidon a frappé : Doris succombe au charme de Danny, Holly éprouve des sentiments pour M. Reardon...

Christopher tombe amoureux d'une étudiante tchécoslovaque appelée Sasha, qui n'est autre que la fille de l'ambassadeur...

A la cafétéria, Cléo renverse accidentellement Mme Sherwood, qui doit être hospitalisée...

Leroy ne s'entend plus avec son père ; pourtant, il va lui montrer qu'il tient énormément à lui...

Une terrible tempête de neige bloque tout le monde à l'école...

Tous les élèves sont persuadés que Morloch a jeté un sort sur la nouvelle pièce en sifflant pendant une répétition...

Trevor Klane, un célèbre acteur rend visite aux élèves...

Morloch est contacté par un journaliste qui voudrait produire un sujet sur l'Ecole des Arts...

Christopher a écrit un article pour le journal de l'école...

La mère de Holly devient temporairement professeur, ce qui ne réjouit pas Madame Grant...

Jesse est entré illégalement aux Etats-Unis., les services de l'immigration souhaitent qu'il quitte le pays...

 Les élèves manifestent pour le gel des armes nucléaires. Morloch est contre...

Concert en hommage à Mickaël Jackson, Stevee Wonder et bien d'autres...

Chris doit interpréter une pièce de Shakespeare avec son ex-femme Daphné...

C'est le jour de la visite annuelle des parents, Danny regrette que les siens se séparent et ceux de Nicole veulent qu'elle quitte l'école...

 Chris écrit une adaptation de Cyrano de Bergerac, il propose le rôle de Cyrano à Danny...

A la suite d'une représentation, Chris est contacté par un producteur...

Coco revient à l'Ecole des Arts du Spectacle pour y recevoir son diplôme, elle est aujourd'hui devenue une grande artiste...

En l'absence de M. Morloch, Mme Sherwood est nommée principal de l'école pendant deux semaines...

Victime d'une agression, Doris a du mal à s'en remettre et consulte un psychanaliste...

 Après que ses parents lui aient annoncé leur séparation, Holly sombre dans l'anorexie...

La mère biologique de Holly profite d'un travail qu'elle doit accomplir dans l'école pour tenter de se rapprocher de sa fille...

Danny doit créer une équipe de softball pour gagner un match contre une de ses vieilles connaissances...

Bientôt les vacances, les élèves sont attristés surtout Cléo car elle déménage avec ses parents en Californie...