Ray Donovan, qui vit dans une banlieue chic de Los Angeles, travaille pour un influent cabinet d'avocats. Son rôle consiste à résoudre, de manière habile, les problèmes des riches et puissantes personnalités de la ville. Mais la vie de Ray est bouleversée lorsque son père sort de prison plus tôt que prévu...

Ray commence à échafauder un plan pour renvoyer son père Mickey en prison, mais Abby défie son mari en emmenant leurs enfants passer la journée avec leur grand-père. Au cabinet, Ray doit gérer deux crises impliquant des stars de cinéma : l'une est menacée, tandis que l'autre est victime d'un chantage...

Ray refuse de vivre à la maison tant qu'Abby laisse Mickey leur rendre visite. Seul Ray semble se souvenir combien son père est nuisible. Terry est blessé lors d'un combat de boxe. Quant à Bunchy, Mickey l'accompagne à un groupe de parole d'hommes qui, comme lui, ont été violés dans l'enfance...

Ray et sa famille visitent le lycée privé de Bel Air, que Bridget souhaite intégrer. La visite tourne court lorsque Ray est chargé de s'occuper d'une affaire au Beverly Hills Hotel. Mickey, Bunchy et Daryll prennent la route de Palm Springs pour rendre visite à Claudette, l'ancienne petite amie de Mickey...

Ray ne sait plus où donner de la tête : tandis qu'Ashley refuse de quitter sa salle de bains, Abby a découvert l'existence de son appartement en ville. Ray soutient Ezra, qui perd davantage la tête après son accident de voiture. Chez les Donovan, Conor et Bridget font la fête en l'absence de leurs parents...

Bunchy emménage dans sa nouvelle maison et célèbre l'événement en organisant une pendaison de crémaillère. La fête devient vite hors de contrôle.

Ray décide de se rendre à Boston en avion. Il est en effet amené à reprendre contact avec Patrick Sullivan, l'un des criminels les plus recherchés des Etats-Unis, et avec qui Mickey s'était associé par le passé, avant de le trahir. Ray veut l'engager pour qu'il tue son père, en échange de faux passeports...

Ray, Terry et Bunchy se remémorent, à leur façon, l'anniversaire de leur défunte soeur, Bridget. C'est l'occasion pour eux de se replonger dans le passé. Lorsque Frances apparaît avec un oeil au beurre noir, les trois frères interrompent leur cérémonial pour aller s'expliquer avec le mari de celle-ci...

Alors qu'Avi escorte Sully et sa femme, cette dernière passe un appel qui pourrait permettre au FBI de repérer son époux. A Los Angeles, Van Miller contraint Mick à interroger Sean Walker pour obtenir des aveux. Ray Donovan veut que Frank transmette un dossier compromettant pour Van Miller...

Ray met en action son plan pour faire tuer Mickey par Sully et prévoit d'assister au combat de Daryll afin d'avoir un alibi. Bunchy, lui, se rend à Los Angeles.

Ray doit intervenir pour aider son frère. Bunchy a en effet tiré sur un prêtre, persuadé d'avoir reconnu en lui le père Dany O'Connor, qui l'a violé lorsqu'il était enfant. En l'absence de Ray, Avi abandonne momentanément la traque de Sully, introuvable, et veille sur Abby et les enfants de Ray...

Ray et Avi recherchent Tiny, qui a pris la fuite avec l'argent de Sully. Ils pensent retrouver sa trace en se rendant dans les restaurants qui servent à volonté. Bunchy, qui se sent soulagé d'un poids depuis la mort du père Danny, décide de se comporter en adulte. Il met Mickey à la porte...

Abby demande à Ray de suivre une thérapie pour l'aider à surmonter le viol dont il a été victime enfant. Ray obtempère mais est happé par ses affaires professionnelles. Le chef du FBI à Los Angeles apprend que Ray et Mickey sont les meurtriers de Sully. Il exige que Ray ramène Mickey en ville...

Ray contraint Mickey à rentrer à Los Angeles, où l'attend Ed Cochran. Mickey est mis en liberté conditionnelle, ce qui l'oblige à rester en ville, contre sa volonté initiale et surtout contre celle de son fils. Cochran tient une conférence de presse précisant que le FBI a trouvé le meurtrier de Sullivan...

Ray et Abby souhaitent que leur fille soit admise à l'école de ses rêves. Or, les rapports désastreux que Ray entretient avec le producteur Stu Feldman compromettent leur projet. Mais Stu accepte toutefois de les aider, à la condition que Ray lui organise un rendez-vous avec sa star de porno préférée...

Kate McPherson concentre son enquête sur Mickey. Un ancien membre du gang de Sully est de retour, mettant en péril la carrière prometteuse d'Ed Cochran. Ray est en pourparler pour louer une maison dans le quartier huppé de Trousdale. Par ailleurs, Mickey travaille dans un restaurant mexicain...

Ray obtient des informations compromettantes sur Ed Cochran. Abby essaie de sympathiser avec le voisinage de Trousdale et se rapproche de Jim, un policier. Marvin emmène Bridget à une fête donnée chez Cookie Brown, repris de justice et star du hip-hop. Ray exige de Conor qu'il s'excuse auprès d'Alex...

Ashley demande à Ray de venir en aide à un ami qui a battu un serveur. De son côté, Ray prend contact avec Volcheck, à qui il propose de s'associer pour atteindre Cochran. Mickey, lui, a rendez-vous avec un producteur de cinéma. Bridget se dispute avec ses parents, au sujet d'un cadeau de Marvin...

La tension est à son comble lorsque toute la famille Donovan se réunit pour l'anniversaire de Conor. Par ailleurs, l'homme qui harcèle Ashley étant de retour, le petit ami de la jeune femme demande à Ray de se débarrasser de lui. Ray tombe nez à nez avec Cookie Brown, qui comptait inviter Bridget à sortir...

Lee, qui vient de rentrer de lune de miel, se retrouve confronté à Cookie, qui exige des droits sur la musique de Marvin. Ray parvient à trouver un accord, mais Lee ne respect pas sa part du contrat. De son côté, Peggy Shaughnessy sème le doute dans l'esprit de Kate au sujet de l'article qu'elle a publié...

Pour des raisons de sécurité, Ray demande à Bridget de mentir sur l'endroit où elle se trouvait au moment des coups de feu. Parallèlement, Abby persuade Jim de lui conseiller le contraire. Cependant, Ray convainc Ezra et Lee de trouver un accord avec Cookie au sujet des droits de Marvin...

Après avoir harcelé Ashley, Bob Lepecka cherche des noises à Steve Knight. Ray intervient une nouvelle fois, mais Bob le met en garde contre Steve, dont il affirme qu'il est le plus dangereux des deux. De son côté, Cochran reçoit un appel du Président, qui le nomme officiellement à la tête du FBI...

Ray met tout en oeuvre pour que sa famille soit à l'abri au cas où il serait arrêté suite à la parution de l'article de Kate. Cookie lui confie un million de dollars pour qu'il récupère la vidéo tournée pendant la fusillade. Quant à Mickey, Terry, Daryll et Ronald Keith, ils cambriolent le dépôt de cannabis...

Après le cambrioloage du dépôt de cannabis, Mickey et Daryll sont plutôt dépités : le butin est bien moins important que celui escompté. Loin de se laisser abattre, Mickey entraîne Daryll sur au champ de courses, en vue d'un nouveau coup. De son côté, Abby est tiraillée entre Ray et Jim...

La mort du père Dany a permis aux frères Donovan d'exorciser les traumatismes d'une jeunesse douloureuse. Bunchy et Terry décident de faire front commun avec Ray. Abby renoue également avec son mari. Mickey Donovan prend la fuite après la rixe où Sully a trouvé la mort et tombe en disgrâce auprès des siens...

Paige Finney demande à Ray de protéger un quaterback menacé, sans pour autant lui livrer toute l'histoire. Frustrée, Lena envisage de cesser la collaboration. En prison, Terry essaie de faire profil bas en se ralliant à un groupe de détenus spécifique, mais une violente bagarre éclate...

Terry, qui a tué un Aryen en prison, est en danger. Ray et Mickey tentent désespérément de le faire libérer. Malgré ses réticences, Ray doit se résoudre à s'associer à Andrew Finney, qui a des contacts très influents. Mickey et Daryl proposent une nouvelle stratégie aux prostituées...

Terry, sorti de prison, doit se réajuster aux réalités de la vie civile. De son côté, Paige tente de vendre le studio à des acheteurs chinois. Abby se rend à Boston, pour renouer avec sa famille. Conor sèche les cours pour aller à une fête, tandis que Bridget en veut à son professeur de mathématiques...

Finney charge Ray de mettre la main sur des informations compromettantes, mais la mission tourne au bras de fer entre Finney et Paige. Daryll et Mickey organisent une soirée sulfureuse au sein d'une start-up de la Silicon Valley, tandis que Conor voit sa vie bouleversée par une expérience inédite...

Les élections approchent. Ray, qui compte servir ses propres intérêts, doit faire tomber un rival et s'assurer de la victoire de Verona. De son côté, Mickey cherche un moyen de pousser Ginger et les autres prostituées à reprendre le travail. Bunchy part en voyage dans l'espoir de reconquérir Teresa...

L'échec du gouverneur a terrassé les espoirs de Ray, mais il refuse de renoncer à ses ambitions. Le père Romero prend contact avec lui au beau milieu d'une transaction douteuse concernant la construction du stade. Bunchy, qui espère subvenir aux besoins de Teresa, réclame bientôt de l'argent à Ray...

Le père Romero apparaît au Club pour défier Ray. Il l'invite à expier ses péchés. Le clan Minassian est de retour à Hollywood. Mickey reçoit une offre de protection en échange de sa coopération avec la police. Un problème impliquant Varick se pose et Finney, contre toute attente, rappelle Ray à son service...

En plein mariage, Bunchy est arrêté par l'inspecteur Muncie, qui tente de faire sortir Mickey de sa cachette. Ray est contraint de pister son père et de le conduire au poste de police, pour ramener Bunchy jusqu'à l'autel. Parallèlement, un ancien rival de Ray est chargé de surveiller la famille Finney...

Mickey est aux prises avec les demandes pressantes de Muncie, qui le placent dans une position dangereuse. Ray lui propose une solution à double tranchant, impliquant Lee Drexler. A l'école, Bridget est mêlée à une bagarre. Abby lui demande des comptes au sujet de son attitude et mène son enquête...

Cochran, avide de vengeance, donne un plan aux autorités, qui les mènera tout droit au cadavre de Varick. Finney tourne le dos à Ray et demande à sa fille d'en faire de même. Ce dernier pense pouvoir convaincre Paige de témoigner en sa faveur et joue un coup de poker en allant la voir au commissariat...

Ray cache Paige dans un appartement de Santa Monica, pour qu'elle échappe à la tempête médiatique qui s'abat sur sa famille. Il apprend que sa fille, qui a fugué, se trouve chez Mickey. Mais une fois sur place, des tueurs arméniens tirent à travers les fenêtres de l'appartement pour se venger de Mickey...

Ray et Terry se sont remis de leurs blessures et doivent à présent reconstruire leur vie. Tandis que Ray assiste à sa première réunion de soutien aux anciennes victimes d'abus sexuels, Abby reçoit une nouvelle alarmante concernant sa santé. De son côté, Mickey tente un nouveau coup, qui échoue...

A la veille d'un match déterminant, Hector fait appel à Ray pour le sortir d'une nouvelle impasse. Sa soeur doit passer à la télévision et a l'intention de faire des révélations embarrassantes à son sujet. De son côté, Abby prodigue à Bunchy, qui sera bientôt papa, une leçon sur les compromis conjugaux...

Un intrus fait irruption dans la maison des Donovan, forçant la famille à se rapprocher pour se protéger. Bridget continue toutefois d'affirmer son indépendance. A Primm, Mickey élabore un plan pour braquer un casino, avec l'aide d'un chanteur. Pendant ce temps, Bunchy et Teresa s'isolent...

Ray doit à tout prix trouver des moyens de pression pour ne plus être soumis à la mafia russe. Il se rend à Hollywood et met au jour un secret dont Ezra lui avait parlé dans le passé. Pendant ce temps, Lena et son ex-petite amie emmènent Abby passer une soirée en ville pour apaiser ses inquiétudes...

Mickey, qui tente de se refaire une place au sein de la famille, s'est à nouveau attiré des ennuis. Obligé de l'aider, Ray, qui a toujours des démêlés avec la mafia russe, doit se rendre à Primm avec son père, afin de retrouver l'argent volé. Abby doit prendre des décisions cruciales pour sa santé...

Mickey, qui s'est accusé du meurtre des Minassian, doit convaincre le procureur qu'il a agi seul. En attendant que les charges pesant sur Belikov soient levées, Sonia Kovitzky continue de solliciter l'aide de Ray : elle lui demande de l'accompagner au port récupérer un tableau, puis à un gala de charité...

Lâché par les Russes, Ray cherche à protéger Mickey des Arméniens. Il se tourne vers son ancien ennemi, Ed Cochran, à qui il demande, moyennant finances, de trouver un moyen de faire sortir son père de prison. Désireux de repartir sur de nouvelles bases, Hector Campos décide de s'entraîner au Fite Club...

Le match retour d'Hector est annulé après une déclaration publique de Marisol. Ray intervient, avec l'aide de Lena et Daryll. Parallèlement, les Donovan sont confrontés à la colère d'un voisin, qui dénonce le comportement irresponsable de Conor. L'état mental de Teresa se détériore...

Le corps de Belikov, rongé par les rats, arrive à Moscou, où il est découvert par Dmitri. Celui-ci décide de faire le voyage jusqu'à Los Angeles avec ses hommes. Sonia visionne les images des caméras de surveillance qui ont filmé le meurtre et comprend qu'elle est en danger. Elle demande de l'aide à Ray...

Avi est toujours entre les mains de Dmitri. Pour négocier sa libération, Ray vole les tableaux du mafieux russe, avec l'aide de Lena et Darryl. Sentant que sa famille est en danger, il impose à tout le monde de s'enfermer dans la maison. Mais Terry refuse catégoriquement de fermer la salle de boxe...

La police découvre le cadavre de Marisol Campos dans un lac. Bien que son meurtre ait été maquillé en suicide, Hector, premier suspect sur la liste, est interrogé par deux inspecteurs. Le boxeur a un alibi solide pour la nuit du meurtre. De son côté, Ray tente de solder sa dette envers Dmitri...

Le FBI propose un marché à Ray : celui-ci devra porter un micro pendant le combat Campos-Whittaker, et tenter de faire parler Sokolov. S'il refuse de coopéer, il ne pourra plus échapper à la prison. De son côté, Mickey cherche de l'argent à parier sur le match. Il essaie de vendre un tableau...

Mickey Donovan est relaxé. Ray décide de l'accueillir chez lui, ce qui a aussitôt pour effet de faire monter d'un cran la pression. Après une bagarre dans un bar, Ray doit suivre un programme d'aide à la gestion de la colère, sur décision judiciaire. Mickey, Bunchy et Darryll se préparent pour un mariage...

Ray et Abby se souviennent de leur vingt-et-unième anniversaire, pour lequel ils s'étaient rendus à Las Vegas assister au premier combat de Damon retransmis à la télévision. Natalie James, une star de cinéma, embauche Ray pour la protéger contre son mari et manager, qui se montre violent...

Ray doit intervenir pour nettoyer le désordre causé par Natalie. A la maison, il s'emploie à renouer avec ses proches et tente de valider son programme de gestion de la colère. Par ailleurs, Terry se rend à l'école militaire pour voir Conor. Mickey reçoit quant à lui la visite de Frank Barnes...

Alors que les rêves scénaristiques de Mickey semblent s'envoler, une solution, dangereuse, se profile pour lui à l'horizon. Abby entame la construction du bar, tandis que Ray cherche une solution à leur problème. Terry tente de reconquérir Maureen...

Pris entre sa thérapie et la lutte de pouvoir qui oppose Sam à ses adversaires, Ray se retrouve en délicate posture. Mickey a reçu l'ordre de rechercher un vieil ami des Donovan. Terry emmène Damon à New York, où se prépare un combat. De son côté, Bridget tente de se réconcilier avec Smitty...

Alors que Ray n'avait pas besoin de ça, préoccupé à la fois par sa thérapie et par sa nouvelle tâche, Abby est amenée à prendre une décision importante, mais choquante. Elle ne mesure pas que son choix aura des conséquences incalculables pour toute la famille...

Ray doit intervenir pour sauver son père de ses démons. Terry revient à Los Angeles porteur d'une terrible révélation. Daryll et Mickey se disputent au sujet de la direction que doit prendre leur film. Bunchy accepte de venir en aide à un codétenu. Mais il y a une condition...

Ray Donovan doit se rendre à New York pour dénouer une affaire liée à un procès impliquant un médecin. Sa mission l'entraîne dans des lieux obscurs. De son côté, restée seule à Los Angeles, Abby demande conseil à Terry et Bridget avant de prendre la décision la plus difficile de sa vie...

La notoriété de Natalie met la carrière de Ray en danger. Il tente de sauver la situation, mais son avenir reste incertain. Mickey et Daryll obtiennent le feu vert pour commencer leur film. C'est une bonne nouvelle qu'ils entendent bien mettre à profit. De son côté, Terry se prépare à quitter le Fite Club...

Ray et Terry font taire leurs différends et s'emploient à régler les problèmes de Bunchy une bonne fois pour toutes. De son côté, Jay demande un rendez-vous à Daryll, afin de parler de l'avenir de leur film et de leur relation. Les efforts de Bridget pour aider Smitty ont des conséquences inattendues...

Ray est déterminé à faire sortir Bridget de prison, quitte à demander de l'aide à Frank Barnes, qui lui est toujours redevable. Pendant ce temps, à New York, Terry doit faire face au retour du père de Damon et s'occuper de Smitty, comme le lui a demandé Bridget. Bunchy rentre à Los Angeles...

Ray se rend à New York pour persuader des chirurgiens de pointe de sauver Smitty par une opération illégale. Sam accepte de l'aider, en échange d'un service qui forcera Ray montrer à nouveau toute sa brutalité. Pendant ce temps,n Daryll se trouve dans un conflit de loyauté, entre Mickey et Ray...

Ray est sauvé du suicide par Mac, un policier qui parvient à l'extraire de l'East River. C'est le moment pour lui de commencer une nouvelle vie à New York, dans la paix, au contact de son sauveteur et ami. Mais Samantha Winslow, puissante magnat des médias, propose à Ray une mission à hauts risques...

Ray doit essuyer les retombées de son geste désespéré, qu'il aimerait pourtant pouvoir oublier. Les questions pleuvent et un témoin menace de donner des réponses. La famille Donovan doit commencer à envisager l'avenir sans Mickey, après la crise cardiaque qui l'a secoué en prison...

C'est officiel : Ray retravaille pour Sam. Il leur faut briller au premier débat organisé avec la mairie, car Anita les talonne dans les sondages. A Brooklyn, Terry découvre une salle de sport cachée dans un entrepôt. Les pratiques y sont brutales. De son côté, Darryl peine à canaliser son premier rôle...

Mickey kidnappe Jay White, star de cinéma. La rançon s'élève à trois millions de dollars. Ray doit obtenir cette somme de Sam. Mac est dans le viseur des affaires internes. Terry retourne sur le ring, après trente ans. De son côté, Smitty est contraint d'appeler à l'aide son futur beau-père...

Ray prévoit de passer une journée entière avec Conor à New York, espérant ainsi rattraper le temps perdu avant de partir à l'étanger avec les Marines. Parallèlement, il imagine avec Sam une stratégie pour faire grimper la popularité d'Anita. Mickey tente de compenser ses pertes...

Un intrus masqué, lié au maire, s'en prend à Sam. En cherchant des réponses, Ray découvre le pot-aux-roses. Il a désormais une cible dans le dos et un ami dont il doute. Mickey et Bunchy cherchent à fuir le pays et montent dans un bus. Bridget, de son côté, garde son petit cousin...

Les Affaires internes commencent à s'impatienter et aimeraient voir Mac ternir la réputation du maire pour faire baisser sa côte dans les sondages. Gêné par le travail de Ray sur la campagne d'Anita, Mac décide de mettre cartes sur table. Terry et Darryl emmènent Bunchy en pèlerinage à Boston...

Ray tente de composer avec Sam, qui a sa propre idée sur le contrôle et la gestion des dégâts causés par leurs actions. Bunchy est de retour à New York, allégé de quelques biens, tandis que Terry passe la nuit avec une vieille connaissance. Bridget paye le prix pour les actions de son père...

Ray peine à obtenir l'aide dont il a désespérément besoin, tandis que Bridget découvre de sombres vérités au sujet de son père. Ce dernier tente de sauver à la fois la campagne d'Anita et la vie de Mac. De son côté, Mickey veut saisir l'opportunité de se refaire. Darryl et Sandy trouvent un terrain d'entente...

Ray est en fuite. Les policiers de Staten Island et Radulovic prennent une mesure drastique, qui ont pour effet de pousser Ray à la guerre. Parallèlement, Mickey va à la confrontation avec son fils. Sam, de son côté, fait un pas décisif vers la victoire...

Une guerre totale est entamée entre les policiers et la famille Donovan, qui s'unit derrière un de ses membres, en danger. A court d'options, Mac est contraint de prendre une décision difficile...

Ray appelle son père au téléphone pour lui poser une question qui le travaillait depuis longtemps : Mickey aimait-il vraiment la mère de Ray ? Ray est décidé à solder toutes ses vieilles rancoeurs. De son côté, Smitty décide d'épouser Bridget. Il découvre ce que signifie faire partie de la famille Donovan...

Alors que Ray Donovan poursuit sa thérapie avec le docteur Amiot, la corruption du maire de New-York, Ed Feratti, fait remonter un pan du passé de son père, ce qui contraint Ray à trouver des réponses à des questions longtemps enfouies. Pendant ce temps, Bunchy s'installe dans l'appartement de Ray afin de repartir à zéro...

Ray Donovan doit trouver un nouveau moyen d'éloigner le détective Perry afin de prendre le temps de se remettre des récents évènements. Mais lorsque la pharmacie de Bunchy est attaquée, il est contraint de trouver des réponses et se retrouve rapidement sous les feux des projecteurs...

Ray se rapproche de Molly Sullivan lorsqu'il réalise que leurs familles sont liées. Claudette, de son côté, débarque à New York et découvre que Daryll est dans le viseur du détective Perry. Enfin, Bunchy tente de tirer parti de sa nouvelle notoriété afin d'obtenir une augmentation...

Alors que le maire, Ed Feratti, poursuit sa sa négociation avec les Sullivan, Ray est contraint d'intervenir pour finaliser le contrat. Bridget et Smitty, de leurs côtés, sont appelés à l'aide pour résoudre la crise liée au scandale de la publicité peu recommandable de Jonathan Walker Hanson...

Après la démonstration de force d'Ed Feratti, Ray et Terry se rendent à Coney Island pour retrouver la voiture de Ray qui a disparu. Mickey, Daryll et Sandy, de leurs côtés, poursuivent leur enquête afin de connaître la vérité sur le braquage qui a eu lieu en 1977 tandis que Smitty veut se venger...

Alors que la situation entre Ray et Molly se détériore, Bridget, Bunchy et Jim Sullivan réalisent qu'ils ont tous besoin de Ray pour les aider à résoudre leurs problèmes. De leurs côtés, Terry et Smitty aident Ray dans son travail de détective. Ce dernier fait tout ce qu'il peut pour suivre la piste de Michael...

Mickey finit par apprendre la vérité au sujet du braquage raté et estime qu'il serait juste qu'il récupère sa part de l'argent. De son côté, Ray se remémore ses premiers souvenirs de Jim Sullivan, alors qu'il cherche par tous les moyens, avec Molly, à mettre la main sur Sandy et Mickey...

Alors que Ray et Smitty couvrent leurs actions, Daryll appelle Jasmine afin de lui faire part d'une opportunité qui le mène à un face-à-face avec Declan Sullivan. Terry et Bunchy, de leurs côtés, retournent dans le nord afin de régler une affaire inachevée avec le chaman...

Dos au mur, Ray décide de se tourner vers le juge Scholl pour effacer son nom. De son côté, Daryll est poussé à bout par la famille Sullivans, tandis que Mickey continue à traquer l'argent de Jim. Terry, enfin, se fait un ami pour le moins surprenant lors d'une thérapie et Smitty tente de justifier sa trahison envers Bridget...

Ray finit enfin par apprendre la vérité sur la mort de sa soeur, Bridget. Terry, de son côté, fait le deuil d'un ami, ce qui le ramène à sa propre mortalité. Enfin, la quête de Mickey pour retrouver son argent va conduire à un face à face entre les Sullivan et les Donovan...