En 1871, le jeune Billy McCarty, 12 ans, et sa famille d'immigrés irlandais quittent New York vers l'ouest à la recherche d'opportunités. Mais le voyage est parfois fatal et leur destination n'est pas la terre promise dont ils rêvaient.

Kathleen et ses fils, Billy et Joe, vont à Santa Fe prendre un nouveau départ. La vie est dure, mais elle rencontre et épouse bientôt un homme qui pourrait améliorer leur situation... Ou en réalité la faire empirer.

Antrim, Kathleen et les deux garçons partent à Silver City pour échapper aux créanciers d'Antrim et repartir de zéro. Antrim tente de devenir mineur, mais retombe bientôt dans l'alcool. Leurs rêves sont brisés et Billy perd tout.

Billy a plein de nouveaux ennuis quand il rencontre un certain Alias. Il tue un homme pour se défendre et se retrouve en cavale, puis dans les bras d'une jeune femme, qui est aussi la petite amie de Jesse Evans.

Billy, voyageant encore, se retrouve à Chihuahua, au Mexique, avec un nouvel ami mexicain appelé Segura. Ils ont plusieurs escapades risquées ensemble, mais Billy risque d'y laisser la vie quand ils volent un dangereux joueur de poker.

Billy rencontre un certain Pat Garrett qui est avec Jesse et la bande des sept rivières. Billy se joint à eux, mais les hommes de loi se rapprochent. Ils veulent fuir vers le comté de Lincoln, mais Billy doit tenir une dernière promesse.

Billy part pour le comté de Lincoln rejoindre la bande qui travaille pour le puissant chef de Lincoln, le major Murphy. Murphy veut se débarrasser de son rival, John Tunstall, et Billy se retrouve bientôt tiraillé entre les deux rivaux.

Nous sommes à la veille de la guerre du comté de Lincoln et Jesse et la bande sont encouragés par Murphy à intensifier leurs attaques contre les fermiers mexicains qui ont rejoint Tunstall. C'en est trop pour Billy, qui décide de changer de camp.