Naksu jette un dernier sort afin de sauver son âme. Jang Uk cherche la seule sorcière qui osera l'aider. Mu-deok rejoint un nouveau maître.

Lorsque Mu-deok refuse de faire alliance avec Uk, ce dernier emploie d'autres méthodes de persuasion. Park Jin barricade Songrim afin de démasquer un espion.

Mu-deok impose ses conditions avant le début de l'entraînement. Uk découvre que Heo Yeo lui a laissé un cadeau qu'il va devoir apprendre à s'approprier.

Uk est rongé par la fièvre, pour le plus grand bonheur de Mu-deok. En visite au domicile des Jang, le prince héritier exige un objet de famille et une marque de respect.

Mu-deok et Uk arrivent dans un refuge isolé et vide. Jin Mu ordonne de faire disparaître un corps. Jin Ho-gyeong propose de protéger Uk… à une condition.

Seo Yul et Park Dang-gu rendent visite à Uk sur son lieu d'entraînement. Mu-deok pousse son élève à l'extrême. Jin Cho-yeon prépare un cadeau de mariage.

S01E07 Le Prince se retrouve face à une illusion. Uk demande à être admis à Jinyowon. Gil-ju poursuit Naksu dans le but d'acquérir un corps.

Suivi de près par Uk, Gil-ju se rend en ville pour satisfaire sa faim. Des rumeurs circulent sur le retour de Naksu.

Jin Ho-gyeong cherche son enfant disparue depuis longtemps. Jin Mu élabore un plan pour mettre fin à ses recherches. Uk et Mu-deok sont séparés.

Uk se voit offrir un livre à déchiffrer. Yul sauve une fille au marché. Mu-deok est soumise à un rigoureux processus de sélection pour devenir servante à Songrim.

Uk n'a plus envie de s'entraîner. Mu-deok fait un pari avec le Prince. À Cheonbugwan, plusieurs jeunes filles aveugles attendent leur sentence.

Une mort inhabituelle attire l'attention de Park Jin. Uk apprend le passé tragique de Naksu. La servante Kim envoie Mu-deok faire une course à Cheonbugwan.

Un éclair soudain cause des dommages à Cheonbugwan. Park Jin et Jin Mu cherchent qui en est responsable. Lee propose à Uk une partie de pêche spéciale.

Uk affronte son dixième et dernier adversaire avec quelques tours dans sa manche. Seo Yul garde Mu-deok sous sa surveillance. Jin U-tak joue un tour à sa fille.

Mu-deok est surprise sur le lieu d'un meurtre sanglant. Lee offre à la famille royale un cadeau et une prophétie. So-i recherche une amie aveugle.

Park Jin et Jin Ho-gyeong se disputent violemment en cherchant tous les deux à mettre la main sur le même objet. Uk part en quête d'un shaman et croise le Prince.

Mu-deok enquête sur la véritable identité de Jin Bu-yeon. Jin Mu convainc Jin Ho-gyeong de faire une annonce majeure lors d'un rassemblement important.

Prise au piège dans un champ de force, Mu-deok retrouve ses pouvoirs, mais découvre rapidement à quel prix. So-i conclut un marché.

Uk trouve une solution pour briser le champ de force mais va devoir tout risquer. Dang-gu et Cho-yeon font une découverte surprenante.

Il y a de l'amour dans l'air ! Un mariage se profile et Uk joue les entremetteurs. Jin Mu nomme un assassin pour faire son sale boulot et devenir son bouc émissaire.

Une recherche conduit Uk à Jinyowon, où il rencontre une mystérieuse femme qui prépare une évasion. Pendant ce temps, il est hanté par de macabres visions.

Jin Ho-gyeong révèle un secret de famille. Jin Bu-yeon trouve un nouveau refuge, mais découvre que sa liberté est relative et que le temps presse.

Un débat concernant un mariage secret se termine par une annonce surprenante. Jin Ho-gyeong tente de faire revenir Bu-yeon en lui infligeant une douleur atroce.

Des bribes de la mémoire d'une autre personne permettent à Bu-yeon de comprendre le chagrin d'Uk. L'annonce du retour d'un redoutable assassin ébranle le royaume.

Yul découvre l'origine de ses problèmes de santé, et So-i est prête à tout pour le sauver. La relation entre Uk et Bu-yeon continue de se heurter à des obstacles.

Alors que Yul porte le fardeau d'un lourd secret, Uk enquête sur un complot impliquant un mystérieux animal qui pourrait causer une terrible sécheresse.

Pour sauver un mage mortellement blessé, Uk donne à Jin Mu un avertissement et demande de l'aide à Jin Ho-gyeong, qui accepte de coopérer à une seule condition.

Go Won donne le choix à Uk. Jin Mu met en place la prochaine étape de son plan. Heo Yun-ok demande à rencontrer Bu-yeon en privé.

Alors que la recherche de la pierre de glace continue, Uk réaffirme ses allégeances tandis que Jin Mu se prépare à affronter une armée d'âmes vagabondes.

À ses risques et périls, Jin Ho-gyeong protège Jinyowon et ses trésors d'une attaque. Après avoir eu un aperçu de l'avenir, Uk se prépare à l'inévitable.