Alors qu'un violent incendie libère un loup-garou meurtrier, des lycéens sont blessés. Pendant ce temps, un père est porté disparu, tandis qu'une enquêtrice impitoyable recherche le pyromane.

Alors que la pleine lune atteint son apogée, Everett, Blake, Luna et Harlan sont attirés par une force inconnue. Kristen fait partie du groupe en tant que suspecte, tandis que Garrett tente de survivre à l'incendie.

Interrogés par Ramsey et son équipe, les adolescents inventent un alibi. Luna et Harlan font une découverte en défendant Everett lors de leur première rencontre terrifiante avec la créature.

Garrett rejoint la Task Force de Ramsey Arson, dans l'espoir de rester à la tête de l'enquête et de protéger le secret de ses enfants. Pendant ce temps, Blake tente de protéger Danny d'une rencontre monstrueuse.

Guidée par l'inconnu, la meute arrive sur le lieu d'une attaque. Pour protéger leurs amis, les adolescents vont à une fête. Les enquêteurs débarquent sur le point de départ de l'incendie.

La police arrive au moment où la fête tourne mal. Ramsey et Garrett, quant à eux, font une rencontre étrange dans la forêt. La meute interroge Malcolm, ancien pompier, au sujet de l'incendie.

Alors que la meute découvre un secret sur les incendies, la famille de Blake doit quitter le motel. Pendant ce temps, Luna se confie à Austin. Ramsey, quant à lui, tient un suspect.

Alors que Ramsey a le principal suspect de l'incendie criminel sous sa garde, la meute trouve un autre suspect de son côté. Pendant ce temps, Garrett apprend une vérité surprenante sur ses enfants.