Rio de Janeiro, 1999. Lorsqu'un jeune homme d'une famille de classe moyenne sombre dans la drogue, son père, policier part à sa recherche dans les bidonvilles. Victor est un père dont la mission dans la vie est de gagner la guerre contre la drogue. Son fils Pedro, lui, ne cesse de perdre sa bataille contre elle. Être dans les camps opposés de cette guerre, démolira leur relation.

Alors qu'il est menacé et incapable de vaincre sa dépendance, Pedro fait la connaissance de Jasmine et intègre un gang de voleurs qui braquent les villas de luxe. Victor cherche quelqu'un qui pourra le renseigner sur les faits et gestes de son fils. En 1970, le jeune Victor prend part à sa première et difficile saisie de drogue.

Après une tentative ratée pour se réconcilier avec son père, et énervé par les erreurs commises lors du dernier cambriolage, Pedro envisage un temps de se ranger. Seulement jusqu'à ce qu'il élabore un plan pour un vol de plus grande envergure. En 1970, Victor s'infiltre dans le bidonville et rencontre le baron de la drogue qui veut rendre la cocaïne populaire à Rio de Janeiro.

Pedro est attéré par les erreurs commises à répétition de Lico pendant les effractions. En 1995, à 14 ans, Pedro et Lico commencent à prendre de la cocaïne. Ils commettent leur premier larçin pour payer la drogue. Dans les années 70, le jeune Victor doit sniffer son premier rail de coke. Cela le pousse à remettre en question son rôle d'agent infiltré et à vouloir abandonner la mission.

Âgé de 15 ans, Pedro subit une désintoxication brutale. Adulte, il est dévasté par un deuil tout aussi brutal, et sombre complétement dans la dépendance. Ses amis ont peur qu'il fasse une overdose. En 1970, le jeune Victor prend des risques en effectuant une nouvelle livraison pour Ribeiro, le baron de la drogue.

Après avoir été transporté aux urgences en raison d'une overdose, Pedro tente une nouvelle cure de désintoxication, loin de Rio de Janeiro. En 1999, à 18 ans, il est libéré du centre de détention pour mineurs. Sa relation avec son père se détériore. En 1970, le jeune Victor renforce ses liens avec Ribeiro et apprend tout sur le système d'approvisionnement de drogue à la favela.

Alors qu'il est clean et serein après des mois de désintoxication, Pedro retombe dans la drogue et le crime. La police est à ses trousses. En 1978, Victor rejoint la police civile et, lors d'une opération dans la favela, il rencontre une vieille connaissance. Désabusé, il rejoint une unité qui promet de débarrasser Rio de Janeiro de la drogue.

Après un dérapage lors d'un cambriolage et la mort d'un mort de gang, Pedro finit par être kidnappé, mettant sa mère et sa sœur dans une situation périlleuse. Elles élaborent un plan pour le sauver tandis que Victor, en découvrant l'enlèvement de son fils, jure qu'il se vengera.

Rio de Janeiro, 2004. Dom devient le criminel le plus recherché de la ville. La police est sur sa trace et son visage se trouve dans tous les tabloïds. Son gang a un nouveau membre et les vols sont plus dangereux. En 1978, Victor et Marisa se rencontrent et tombent amoureux.

Une Vivi rancunière se venge et met Dom en danger, l'obligeant à fuir Rio de Janeiro. Même loin des projecteurs, Dom est incapable de laisser le crime derrière lui. En 1978, Victor tente de démissionner de la police, mais des criminels sont à sa poursuite et le menacent.

Vitória, 2004. Sous un faux nom, Dom est arrêté avec Quinado, ils terminent dans deux factions rivales en prison. Dom tape dans l'œil du leader de sa faction, ce qui cause des désagréments. En 1978, dans la forêt amazonienne, Victor assiste à un conflit entre bucherons, dealers de drogue et indigènes. Il devient donc un agent infiltré dans la région.

Avec la confiance d'Alcione, Dom est invité à prendre part à une tentative d'évasion. Quinado tente de les suivre, mais lorsque le groupe découvre qu'il est d'une faction rivale, des tensions font irruption et mettent l'opération en danger. Paloma est kidnappée et Victor va dans l'état de Pernambuco pour la chercher. Amazonie, 1978, Victor commence à percer à jour le trafic de drogue de la région.

Après une mort inattendue, Dom se retrouve en isolement. De retour dans sa cellule, il tente d'apaiser les tensions. C'est un echec et Dom choisit de se réfugier dans l'aile évangéliste. Pendant ce temps, Victor découvre où est réellement Dom et va dans l'état d'Espírito Santo afin d'essayer de sauver son fils, mais sa liberté coûtera cher.

À Rio, le nom de Pedro Dom fait toujours les gros titres, la police est toujours sur sa trace. À Vitória, Dom essaye d'acheter sa liberté après que Victor l'ait présenté à un avocat véreux. En Amazonie, en 1978, Victor est témoin d'une arrivée de cocaïne à la frontière, mais il est attrapé. Sa vie est maintenant en danger.