Noël 1963. Monika (enceinte) et Joachim s'affichent heureux au réveillon. Eva est venue sans Jürgen, resté seul à la maison. Helga arrive avec mari et enfant et prend en main les préparatifs. Lorsque sa mère est victime d'un accident, elle reprend les rênes de l'école de danse, quitte à faire des choix qui ne plairont pas à sa génitrice conservatrice... Monika traverse une passe difficile, mais s'implique dans sa carrière d'auteure-compositrice. Elle demande de l'aide à Freddy, qui dirige un night-club. Wolfgang continue de se montrer ferme dans les affaires de mœurs, sans imaginer les conséquences dramatiques de son intransigeance. Eva tient sa galerie d'art et son mariage d'une même main de fer, mais avoue à sa mère le secret qui plane sur son foyer. Celle-ci, déjà troublée par une rencontre du passé, est bouleversée par cstte révélation. Monika et Freddy continuent leur travail pour la célèbre Hannelore Lay, tandis que Joachim peine à se remettre de la fausse couche de sa femme.

Freddy est victime d'une attaque antisémite qui le plonge dans une profonde colère. Joachim prend une décision qui l'éloigne encore plus de Monika. Après la révélation d'Eva, Caterina se résout à intervenir, mais provoque la colère de sa fille. Helga continue de s'absenter de son foyer, découvrant des joies nouvelles. Wolfgang, il est écrasé par la culpabilité après le suicide d'un accusé et se révolte contre une loi qui lui paraît à présent injuste. Après une grande déception, Monika bénéficie du soutien précieux de Freddy. Mais celui-ci, à nouveau rattrapé par son passé, prend une décision radicale. Wolfgang veut démissionner et confie à Helga son sentiment de culpabilité après le suicide du jeune homosexuel. Les deux époux se parlent enfin. Eva, constamment humiliée alors qu'elle tente de s'en sortir seule, se met dans une posture dangereuse vis-à-vis de Jürgen. Caterina, décidée, se rend chez Fritz. Quant à Monika et Joachim, ils partent ensemble une nouvelle fois à la mer...

Monika s'enferme dans la douleur et confie Dorli à sa grand-mère et à Freddy, qui est revenu de Londres pour l'aider. Eva retrouve sa place d'épouse auprès de Jürgen et essaie tant bien que mal d'insuffler un nouvel élan à leur mariage, sans savoir si elle y croit elle-même. Caterina vit des moments heureux avec Fritz et décide de mettre de l'ordre dans la vie de Helga. La jeune femme est désemparée et fait alors une confession à Wolfgang qui chamboule la vision de leur avenir. Monika se prépare pour le grand prix de la chanson de l'Eurovision et demande à Freddy de rester à Berlin auprès d'elle et de Dorli, après l'événement. Elle apprend par ailleurs une nouvelle qui lui redonne le goût de vivre. Après son voyage à Berlin-Est, Wolfgang prend une décision radicale. Toute la famille, Fritz compris, se retrouve joyeusement à la soirée de gala au cours de laquelle Monika doit se produire face à Hannelore Lay. Mais lorsque Eva retrouve son mari, la soirée prend une toute autre tournure…