Les professeurs Ian Chesterton et Barbara Wright sont préoccupés par l'une de leurs élèves, Susan Foreman. Elle est précoce, mais semble avoir d'étranges lacunes dans certains domaines fondamentaux. Ils la suivent à son adresse et rencontrent le grand-père de Susan, un mystérieux Docteur…

Le Tardis s'est matérialisé sur une lande désertique. Non loin de là, dans une caverne, des hommes tentent de faire du feu. Où ont donc atterrit les compagnons du Docteur ?

Le docteur et ses compagnons sont enfermés dans la caverne des crânes pieds et poings liés après fait connaissance avec une tribu d'hommes préhistoriques. Sans outils ni armes, il doivent regagner au plus vite le TARDIS pour fuir ce lieu.

Le Docteur et les compagnons ont été rattrapés par les hommes préhistoriques à quelques mètres du TARDIS. Ils sont à la merci du nouveau chef de la tribut Cal et qui désir les tuer.

Les passagers du Tardis se retrouvent sur la planète Skaro, une planète où il y a des radiations. Ils font la connaissent de deux peuples en conflit: les Thals et...les Daleks.

Barbara, perdue dans les recoins de l'étrange cité, fait une rencontre qui changera pour toujours la vie du docteur. Le docteur, lui, voit ses forces s'affaiblir à mesure que leur expéditions sur la planète Skaro se prolonge.

Susan, la plus solide des compagnons a échappé aux Daleks. Elle regagne le Tardis, mais rencontre un autre être étrange, un Thal .

Le plan du docteur a fonctionné parfaitement. Après une rapide bataille, les voyageurs du Tardis ont pris le contrôle d'un Dalek. Ian s'est glissé à l'intérieur d'une de ces machine afin d'aider à l'évasion du groupe.

Après avoir tenté en vain de convaincre les thals d'attaquer les Daleks, le docteur et les compagnons se résigne à regagner leur vaisseau. Malheureusement Ian a perdu la clé d'accès au Tardis, ou tout du moins, un Dalek le lui a pris. Ils doivent impérativement retourner dans la ville pour espérer quitter Skaro.

Les thals et Ian ont monté un plan pour attaquer la ville. Pour cela, ils doivent construire une radeau afin de traverser un lac où vivent des monstres extrêmement dangereux.

Maintenant dans les cavernes se trouvant sous la ville des daleks, les compagnons commencent, à l'aide des thals, l'invasion de la cité.

Alors que je Docteur tente de corriger les erreur de navigation du Tardis, il y a une petite explosion et tous les membres de l'équipage perdent connaissance. A leur réveil, ils commencent tous à se comporter bizarrement et se méfient les uns des autres.

Bloqué au tout début de l'univers, les compagnons et le docteur perdent petit à petit la raison. La tension entre les membres de l'équipe monte, rendant la réparation du Tardis toujours plus complexe.

Le Tardis arrive enfin sur Terre, à Cathay (Chine du Nord)...en 1289. Dans l'impossibilité de repartir à cause de l'état du Tardis, les membres de l'équipage sont recueillis par un certain Marco Polo. De cet épisode, il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Marco Polo, suivi du Docteur et ses compagnons entament la dangereuse traversée du désert de Gobi pour atteindre la Chine du grand Khan. Aucun ne se doute qu'un traitre a engagé un assassin pour les empoisonner. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande son.

L'eau volée par Tegana, met en péril l'expédition de Marco Polo. Le docteur, épuisé reste dans le Tardis avec sous la surveillance de Susan, alors que l'expédition poursuit son chemin à travers le désert. De cet épisode, il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Tegana est averti que le docteur a atteint la caverne aux 500 yeux. Mais Barbara est faite prisonnière par un Mongol qui s'y cachait. Marco Polo et Ian partent à la recherche des autres voyageurs du Tardis. De cet épisode il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Ian découvre le corps sans vie du garde qui surveillait le camp. Le docteur, pensant qu'ils vont être sous peu attaqués, supplie Marco Polo de fuir avec eux. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande son.

Marco-Polo, le docteur et ses compagnons s'apprêtent à quitter Cheng-Tu pour se rendre au Palais du Grand Kubilai Khan. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Pris la main dans le sac, Tegana, est amené jusqu'au Kubilai Khan, afin d'être jugé pour ses crimes ; Ian l'accompagne. Pendant ce temps, le Docteur remporte une partie de backgammon contre l'empereur. De cet épisode il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Le Tardis atterrit sur la planète Marinus et plus précisément sur une île entourée d'une mer...d'acide. L"intervention d'un certain Arbitan va les obliger, bien malgré eux, à prolonger leur séjour. Ils se lancer alors à la recherche de 4 clefs qui, selon le vieillards, sont nécessaires pour maintenir la paix sur la planète.

Le Docteur et ses compagnons arrivent dans la cité de Morphoton à la recherche de la première clé. C'est belle une cité, pacifique et luxueuse. Toutefois pour Barbara tout semble trop beau, trop parfait.

Accompagnés d'Altos et Sabetha, Ian, Barbara et Susan, doivent affronter une jungle impénétrable et extrêmement dangereuse à la recherche de la seconde clé.

Toujours à la recherche des clés, Barbara et Ian se retrouve dans un pays où le froid et le vent sont vite mortels pour ceux qui ne s'abritent pas. Rapidement ils finissent par s'endormir, engourdis par la bise glacée.

Ian a trouvé la dernière clé. Elle se trouve dans un musée. Mais a peine envisage t-il de s'en emparer, qu'il est assommé par un cambrioleur. A son réveil il est soupçonné du vol et d'un meurtre.

Susan a été kidnappée afin d'empêcher le docteur d'enquêter sur le meurtre pour lequel Ian est accusé. Barbara part à la recherche de Susan et se rend chez la veuve.

Le Tardis revient sur Terre au beau milieu du 15ème siècle, dans une tombe Aztèque. Barbara entreprend de quitter la tombe mais fait la rencontre d'un prêtre nommé Autloc qui la prend pour la réincarnation d'une ancienne prêtresse.

Tiotoxl est persuadé que Barbara n'est pas la réincarnation de la prêtresse Yetaxa. Il s'est juré la perte de cette fausse divinité.

Barbara parvient à empêcher les sacrifice de Ian. Pour cela elle menace Tiotoxl et l'humilie, faisant ainsi grandir sa haine. Mais un nouveau sacrifice se profile et cette fois afin de permettre au soleil de réapparaitre après une éclipse

Ian accède à un corridor secret lui permettant d'accéder à la tombe où se trouve le Tardis. Mais Susan est la future victime du sacrifice et le docteur et les compagnons ne peuvent l'abandonner.

Le Tardis se retrouve sur Terre à l'intérieur d'un vaisseau dont les deux membres semblent morts mais finissent par reprendre connaissance. Un homme et une femme disent être des terriens en mission d'exploration pris au piège par les Sensorites, les habitants de la planète autour de laquelle ils sont en orbite. Pendant qu'ils font connaissance, de mystérieuses personnes en profitent pour ôter la serrure du Tardis rendant ainsi son accès impossible.

Susan et Barbara font la rencontre de John, un des membres du vaisseau où le TARDIS a atterri. Malheureusement pour elles John a vu son esprit brisé par les Sensorites, les extra-terrestre qui sont à l'extérieur du vaisseau.

Les Sensorites prétendent être des êtres pacifiques qui ne craignent que l'obscurité et les étrangers qu'ils rencontrent. Susan, persuadé qu'ils sont honnêtes accepte de les suivre affrontant ainsi le Docteur qui ne voit dans ces extra-terrestres que des êtres dangereux.

Ian est mourant, très certainement empoisonné par son repas. Pour le docteur, la maladie qui ravage la population sensorite est en rapport avec l'état de santé de Ian.

La belladone est la source des tous les maux des sensorites. Mais dans l'acqueduc où le docteur l'a découverte, un hurlement monstrueux se fait entendre.

Carol est enlevée par des sensorites. Ils la menacent de mort contre une lettre indiquant qu'elle s'est enfuit dans le vaisseau spatial. Susan, Barbara et John ne croient à cette lettre. Ils sont persuadés que cette lettre n'est qu'un leurre.

Irrité par les remarques ironiques de Ian, le Docteur décide de lui prouver qu'il peut les ramener, Barbara et lui, chez eux, quand il le veut. Le Tardis arrive bien sur Terre mais...en France, à l'époque de la Révolution Française.

Au coeur de la prison de la conciergerie, Susan, Barbara et Ian sont condamnés à être guillotinés par le tribunal révolutionnaire. Pendant ce temps là le Docteur se réveille et part à pied en direction de la capitale afin d'y retrouver ses compagnons

Barbara et Susan sont sorties de leur geôles afin d'être menées à la guillotine. Ian assiste à cela alors que le Docteur arrive à peine en ville.

Le docteur accompagne Lemaître et rencontre le citoyen Robespierre afin de découvrir ce qui est arrivé à ses compagnons. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Webster parvient a faire croire à Ian qu'il veut aider Jules Renan. Mais webster s'avère rapidement être un traitre qui n'a pour seul maître que lui même. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Le docteur et Lemaitre retrouve barbara et Ian. Lemaitre avoue être en fait John Sterling, un espion britannique qui a pour mission de faire cesser les troubles en France. Tous pensent que Barras est de mèche avec le futur dirigeant de la France.

Le Tardis se rematérialise sur terre à une période contemporaine. Toutefois, les voyageurs, en sortant du vaisseau, y rencontrent un ver et une fourmi géante.

Bien que leur taille ne soit pas plus grande que celle d'une souris, le docteur et ses compagnons sont biens décidés à découvrir le meurtrier de l'homme qui s'est écroulé devant leurs yeux. Toutefois, à cette échelle, les hommes comme les animaux sont des dangers permanents pour les voyageurs du TARDIS.

Après avoir découvert le meurtrier et son mobile, le docteur et Susan, afin de lui échapper, s'enfonce dans le siphon d'un évier. Malheureusement le scientifique décide de se laver les mains après avoir touché le DN6, un dangereux insecticide.

Un homme portant un étrange masque se jette dans un fleuve pour se suicider. Quelques instants plus tard, le TARDIS apparait sur les bords de ce fleuve qui semble être la Tamise, juste à côté d'un étrange panneau indiquant "Il est interdit de jeter des corps dans le fleuve".

Plusieurs hommes portant des casques étranges encerclent le docteur et Ian. Au moment où il veulent s'enfuir par le fleuve, un dalek surgit hors de l'eau.

La résistance aux daleks est passé à l'offensive. Malgré une farouche résistance des robots, Barbara et Susan parviennent à quitter le vaisseau Les Daleks décident alors que détruire toute vie sur terre.

Des hommes robots ont mis en marche la bombe supposée détruire toute la ville de Londres. David et Susan décident de la désamorcer.

Le slyther, un monstre hideux que contrôlent les daleks pour protéger certains région de la terre, attaque Ian et Larry. Les deux hommes tentent de lui échapper alors que le docteur à suivit la résistance dans les égouts pour échapper aux hommes robots.

Ian, dans la capsule que les dalek destine au noyau terrestre, parvient à en arracher tous les câbles. Les hommes robots s'en aperçoivent et remontent la capsule, mais Ian en tentant d'échapper aux daleks tombe au fonds du puit de forage des dalek, au coeur de la terre.

Après le départ de Susan, le TARDIS parvient sur la planète Dido où les survivants d'un crash de vaisseau spatial attend un mission de secour.

Pris en tenaille, Ian est sur le point de tomber dans une fosse où l'attends un étrange créature au yeux verts. Pendant ce temps là Barbara tente de réconforter Bennet qui a un comportement plus qu'étrange.

Le Tardis se rematérialise à l'aplomb d'un ravin. Malheureusement il chute lourdement au fonds du ravin entrainant avec lui le Docteur, Ian, Barbara et Vicki la nouvelle recrue. Un peu plus tard Ian se réveille dans une villa romaine.

Barbara, assiste impuissante à la vente de Ian en tant qu'esclave. Le docteur inconscient de cela joue de la lyre, avec Ascaris qui s'apprête à le tuer d'un coup de glaive.

Ian et Delos sont repris par la garde impérial et ramenés manu militari vers des cellules avec vue sur le Colisée et leurs fauves. Le Docteur et Vicky découvre le corps du centurion qui les sauvé du désert, mort.

Dans la demeure de Néron, sous le yeux de l'empereur et de Barabar, Ian et Devos, engagent un combat dont l'issue pour l'un deux sera la mort.

Le tardis est attiré vers une planète qui s'avère, à l'arrivée, plus ressembler à une lune sans vie, ni atmosphère qu'une planète. Bientôt des insectes ressemblant à des fourmis encadre le vaisseau.

Les insectes ont pris le contrôle de l'esprit de Barbara. Entendant les cris de Vicki, Ian et le docteur se précipite alors vers le vaisseau, mais des toiles de soie leur barrent le passage.

Hrostar libère barbara de son collier, mais rapidement les Zarbis l'attaque. Le Docteur, qui ne peut plus parler, parvient à prendre contacte avec l'intelligence qui contrôle les insectes, mais celle-ci ne croit pas le docteur quand il lui affirme qu'il n'est pas à la tête d'une armée d'invasion.

Enfermés au fonds d'une mine, Barbara s'inquiète de la santé de Hrostar dont les ailes ont été détruites. Comme d'autres insectes de son espèce, Hrostar est maintenant chargé de creuser sous la surface. Pendant ce temps là le Docteur est obligé, pour libérer Vicki, de donner quelques informations sur les forces des ménoptras qui vont attaquer les zarbis.

Les menoptras ont réussit à la libérer Hrostar et barbara des Zarbis. Ils tentent de les avertir que leurs armes ne seront d'aucune efficacité contre les Zarbis, mais il est déjà trop tard, l'attaque ne peut être stoppée.

Le docteur et Vicki ont atteint le centre des Zarbi. Malheureusement pour eux, les insectes qui s'y trouvent sont beaucoup plus agressifs que ceux qu'ils ont rencontrés par le passé. Ils retrouvent tous deux agglutinés dans un cocon de toile.

Le Tardis apparaît dans une forêt où Chevaliers chrétiens et soldats Sarrasins se poursuivent à la recherche d'un roi.

Le Docteur rend la ceinture au Roi Richard, mais celui est dans une rage folle. Ian tente toutefois de le convaincre de leur porter assistance pour sauver Barbara des mains de Jaffa. De cet épisode, il ne susbiste que des photos et la bande sonore.

Barabara a résussi à s'échapper, mais elle erre dans une ville inconnue à la recherche d'une cachette pour échapper aux soldats d'El Akir.

Le docteur n'est plus le bienvenu dans le palais royal et Barbara est à nouveau prisonnière d'El Akir qui lui promet une mort douloureuse et lente. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Le Tardis réapparait à côté d'une construction entourée de nombreux vaisseaux spatiaux faisant penser à un cimetière pour engins spatiaux Au même moment Vicki assiste à un phénomène étrange ; elle fait tomber un verre sur le sol qui se brise, puis revient à son état normal.

Le Docteur et ses compagnons sont entrés dans le musée. Dans une salle, il découvre des poupées les représentant. Pendant ce temps là des hommes s'occupent du Tardis.

Le docteur sera le nouveau spécimen du musée. Les gardes le mène vers la salle préparatoire. Pendant ce temps là, Ian Barbara et Vicki ne peuvent accéder au Tardis qui est sous une surveillance étroite.

Vicki et les Xeros possèdent maintenant des armes. ils partent à l'assault du musée. Ian Découvre le Docteur attaché et dont le corps est en cours de préparation pour sa mise en place dans le musée.

La vie dans le Tardis s'éternise pour les voyageurs. Ian lit un livre sur les aliens, Barbara coud une robe pour Vicki et le docteur termine une invention de son cru. Mais pendant ce temps, les daleks ont mis au point une machine à voyager dans le temps afin de les poursuivre.

Alors que Ian et Vicki se retrouvent coincé dans une caverne en compagnie d'une monstres aux tentatucles visqueuse, le docteur et Barbara tentent d'échapper à une tempête de sable et aux daleks

Le docteur et ses compagnons parviennent à s'évader de la planète après avoir installé un piège ingénieux. Mais le Dalek suprême donne l'ordre à ses troupes de poursuivre le Tardis jusqu'à la fin de temps si nécessaire afin de les exterminer.

La poursuite à travers le temps continue. Les daleks ont mis le pieds sur une goelettre qui traverse l'atlantique, la Marie Celeste. L'équipage apeuré s'est jeté à l'eau. Le Tardis est déjà loin dans le temps et l'espace

Les Daleks sont a quatre minutes derrières les voyageurs du Tardis. Vicki assiste impuissante les daleks faire fontionner une nouveau robot ressemblant trait pour trait au Docteur.

Une section d'assault de Daleks s'apprète à attaquer la caverne des compagnons. A ce moment un robot sphérique apparait et les invite à les suivre.

Le Tardis se matérialise au bord d'une falaise sous les yeux d'une moine en robe de bure. A l'intérieur, le docteur, abattu par le départ de Ian et Barbara, découvre que Steven Taylor s'est glissé à bord.

Steven, toujours incrédule face à la possibilité du TARDIS de voyager dans le temps, voit son opinion renforcée après avoir découvert une montre au poignet d'un brigands. Le docteur, quant à lui, découvre dans le monastère que la chorale des moines n'est qu'un vieux gramophone. Cette découverte le met en danger.

Steven et Vicki parviennent dans l'enceinte du monastère et comme le docteur quelques minutes plus tôt ils découvrent le gramophone. Puis ils partent à la recherche de sa cellule. Après l'avoir ouverte, il découvre que ce dernier s'est déjà échappé.

Steven et Vicki découvrent près d'un sarcophage un câble. Ils suivent ce câble qui les mènent vers un panneau secret dans le sarcophage. En y pénétrant il se retrouve dans un TARDIS, celui des moines.

Le Docteur, Vicki et Steven Taylor se retrouvent sur une planète silencieuse où ils croisent de petits robots que Vicki surnomme les Chumblies, et dont ils ignorent les intentions. Capturés par un des Chumblies, ils sont alors libérés par deux femmes guerrières qui paralysent l'un des robots et elles ramènent le Docteur et ses compagnons à leur quartier général. Ce sont les Drahvins, dont la planète Drahva se trouve dans la même galaxie que celle sur laquelle le TARDIS a atterri, la Galaxie 4. Les Drahvins sont des clones, génétiquement modifiés, qui ont pour seul but d'être soldats et d'obéir à une femme, menaçante et hautaine, qui a pour nom Maaga. La planète des Drahvins est présentée comme étant une race où un petit groupe d'hommes sert pour la reproduction, les autres étant tués. Maaga prétend être en guerre contre une autre race, les Rills, des reptiliens, qui sont les créateurs des Chumblies. Maaga cherche à obtenir le vaisseau des Drills pour retourner sur Drahva. La planète va exploser dans quatorze aubes selon les Rills, qui ont proposé leur aide aux Drahvins. Mais Maaga décrit ces derniers comme étant des créatures sanguinaires qu'il faut exterminer, ce en quoi le Docteur ne croit pas. Steven et lui obtiennent alors de Maaga le droit de retourner au TARDIS pour faire quelques mesures, mais le verdict du Docteur est étonnant : il ne reste non pas quatorze, mais deux journées à la planète avant qu'elle se détruise.

Le Docteur et Steven retournent chercher Vicki restée avec les Drahvins. Mais un Chumbley tente de les empêcher de quitter le TARDIS et cherche à leur faire faire demi-tour. Une fois la voie libre, ils rejoignent le vaisseau des Drahvins, où Maaga leur demande de les aider. Devant leur refus, elle pointe sur eux une arme. Steven est pris en otage et le Docteur et Vicki sont envoyés par les Drahvins afin qu'ils aillent voler le vaisseau des Rills. Une fois à l'intérieur, ils sont tous deux impressionnés par la technologie de ceux-ci. En pleine exploration, Vicki aperçoit un des Rills qui les observe par une fenêtre.

Alors qu'ils tentent de fuir pour échapper aux Chumblies, le Docteur et Vicki sont séparés. La jeune fille est emmenée par les Chumblies et rencontre le chef des Rills. Il lui apprend par télépathie que ses intentions sont pacifiques, qu'ils ont proposé aux Drahvins leur aide, mais qu'elles l'on refusée et veulent le vaisseau des Rills pour elles seules. Comprenant que Maaga a menti au sujet des Rills, elle court donc en informer le Docteur qui était sur le point de saboter un convertisseur d'ammoniac, nécessaire aux Rills pour leur respiration. Une fois le malentendu dissipé, le Docteur leur apprend l'explosion imminente de la planète, et accepte d'aider les Rills à réparer leur vaisseau. Pendant ce temps, Steven entend le plan des Drahvins et les discours de supériorité de Maaga. Il tente de s'échapper, mais se retrouve coincé par Maaga dans un sas, qui décide de l'enfermer et de le condamner à choisir entre étouffer ou se rendre.

Alors que Steven est sur le point de mourir de suffocation, le Docteur et Vicki arrivent avec des Chumblies pour le sauver. Les Chumblies forcent les Drahvins à rester dans leur vaisseau tandis que le Docteur et ses amis retournent auprès des Rills. Ils entreprennent alors de transférer de l’énergie du TARDIS vers le vaisseau des Rills pour leur permettre de décoller avant que la planète n'explose. Entretemps, le Docteur, Steven et Vicki voient la vraie apparence des Rills et en concluent que malgré leurs différences physiques, leurs peuples partagent la même philosophie. Au vaisseau Drahvin, Maaga et ses soldats parviennent à s'échapper et tentent d'attaquer le vaisseau Rill, mais les Chumblies réussissent à défendre le vaisseau assez longtemps pour qu'il décolle sans accroc. Un Chumbley réussit à ramener le Docteur et ses compagnons au TARDIS, qui se dématérialise peu de temps avant l'explosion de la planète, laissant les Drahvins seules face à leur fin. Alors qu'elle se trouve dans le TARDIS, Vicki regarde une planète et demande ce qui s'y trouve. L'action se déplace vers une des jungles de cette planète où un homme semble obsédé par l'idée de tuer.

Sur la planète Kembel, trois astronautes terriens perdus cherchent à réparer leur vaisseau. L'un d'entre eux sera témoin d'une alliance secrète entre les Daleks et différentes races de l'univers dont le plan est de conquérir et détruire la galaxie, en commençant par la Terre.

Sur les champs de bataille de la guerre de Troie, Achille et Hector se battent en duel. Mais l'arrivée soudaine du TARDIS et l'apparition du Docteur déconcertent Hector, l'amenant à se faire tuer par Achille. Ce dernier prend le Docteur pour Zeus et lui offre l'hospitalité. Dans le campement grec, Agamemnon et Ulysse sont suspicieux par rapport à cette "apparition divine". Ils tiennent à ce que le Docteur les aide à gagner la guerre dans laquelle ils sont enlisés depuis dix ans. Les deux compagnons étant restés à bord du TARDIS, Steven décide de partir à la recherche du Docteur en laissant Vicki seule, mais "le Cyclope", un homme borgne à la solde d'Ulysse, le remarque et court l'annoncer à Ulysse. Celui-ci capture alors Steven, qui est considéré comme un espion troyen. Usant d'une ruse, le Docteur demande à le sacrifier dans son "temple" (le TARDIS), mais le lendemain matin, les grecs lui apprennent que celui-ci a disparu.

Lorsque le Docteur et Steven découvrent la disparition du TARDIS, Agamemnon ordonne à Ulysse de les tuer. Contraints de révéler leur véritable identité à Ulysse, celui-ci se montre sceptique avant de décider de leur laisser la vie sauve, à la condition qu’ils mettent au point un plan pour mener les Grecs à la victoire dans les deux jours à venir. Le TARDIS a été enlevé par Pâris qui y voit un présage des dieux, mais Cassandre est convaincue que le TARDIS, à bord duquel se trouve toujours Vicki, est un piège des Grecs. Elle demande alors qu’il soit brûlé, ce qui pousse Vicki à en sortir. La jeune fille est plutôt bien accueillie par le roi Priam et ses fils Troilus et Pâris. Voyant en elle une oracle, ils l'amènent chez eux et lui donnent le nom de Cressida. Sommé de tuer Achille, Pâris rencontre Steven, qui a pris les armes du défunt Diomède et les deux hommes se combattent. Steven réussit à se faire faire prisonnier afin de pouvoir entrer dans Troie. Dans un mouvement de joie, Vicki le reconnait, ce qui ruine leur couverture.

Vicki et Steven sont conduits en cellule, ce qui n'empêchera pas Troilus de se rendre en prison pour voir Vicki et flirter avec elle. Dans le camp grec, le Docteur tente de soumettre à Ulysse l'idée d'une machine volante, mais cela conduit Ulysse à vouloir le faire voyager dans une catapulte. Bien qu'il s'était refusé à cette idée au départ, le Docteur finit par suggérer la construction d'un cheval de bois géant qui serait rempli de soldats et laissé en cadeau aux Troyens. Ils mettent leur plan à exécution : Ulysse réussit à convaincre Ménélas et Agamemnon de lever les voiles, tandis qu'il se place à l'intérieur du cheval de bois avec le Docteur et des soldats. Au petit matin, ayant vu les grecs en fuite, Pâris prend le cheval géant pour un présage des dieux et l’amène en ville. Les grecs étant repartis, Vicki est relâchée par Priam, tandis qu'elle voit le cheval de bois qui entre dans la ville malgré les cris de Cassandre.

Relâchée, Vicki libère Steven et le cache avec la complicité de Katarina, une servante de Cassandre qui était chargé initialement de surveiller Vicki. Celle-ci va retrouver Troilus, pour le persuader de quitter la ville. À la nuit tombée, le Docteur, Ulysse et les soldats grecs sortent du cheval et le Docteur tente alors de retrouver ses amis au milieu du pillage de Troie. Priam et Pâris sont tués et Cassandre a le temps de maudire Ulysse une dernière fois avant d'être promise à Agamemnon. Au-dehors de la ville, Troilus recherche Diomède mais ne trouve qu'Achille, un combat s'engage alors contre les deux hommes et Achille est tué. Le Docteur retrouve Vicki et Katarina. Vicki quitte le TARDIS après avoir envoyé Katarina aller chercher Steven. Celui-ci a été blessé dans un affrontement contre un soldat troyen et pendant que Katarina le ramène dans le "temple", le Docteur et Ulysse se disputent une dernière fois. Le Docteur finira par faire disparaitre son vaisseau sous les yeux incrédules du roi d'Ithaque. Alors que Troilus voit Troie tomber sous les assauts des grecs, Vicki vient le rejoindre afin de le réconforter. Dans le TARDIS, le Docteur se retrouve avec Steven, délirant à la suite de ses blessures, et une Katarina persuadée d'être dans les limbes de la mort.

Année 4000, sur la planète Kembel, deux agents de la SSS, Kert Gantry and Bret Vyon font des recherches sur la disparition des agents Cory, Garvey et Lowery. Après avoir vu son partenaire se faire tuer par les Daleks, Vyon se retrouvera face au TARDIS, abandonné par le Docteur. Celui-ci est parti chercher un médicament et a laissé la garde de son vaisseau à un Steven gravement blessé et à une Katarina persuadée qu'elle est dans un temple divin voguant dans les limbes. Vyon tente de prendre le contrôle du TARDIS mais il se retrouvera finalement ligoté par l'équipage. En parallèle de cet épisode, une émission de télé nous présente le gardien du système solaire, le tout puissant Mavic Chen qui semble avoir garanti la paix depuis plus de 25 ans. Prétextant partir pour une semaine de vacances, Chen s'en va pactiser avec les Daleks. Le Docteur aperçoit le vaisseau de Chen (un « Spar ») atterrir sur Kembel. Retournant au TARDIS, il le retrouve entouré de Daleks.

Alors que dans le TARDIS, Vyon collabore avec les compagnons du Docteur en leur livrant le moyen de soigner Steven, les Daleks mettent le feu à la jungle. En fuite, tous découvrent le Spar de Mavic Chen près des vaisseaux Daleks, ce qui étonne Vyon. Ayant assommé un leader extra-terrestre, Zephon, le Docteur se fait passer pour lui à la conférence. Il est alors témoin de la trahison de Chen : en échange d'une partie de l'univers, il offre aux Daleks un noyau composé exclusivement de Taranium (un métal extrêmement rare que l'on ne trouve que sur Uranus), vital pour faire fonctionner leur prochaine machine, le Destructeur Temporel. Entretemps, le réel Zephon se réveille et sonne alors l'alarme. Dans la confusion, le Docteur réussit à s'enfuir avec le Taranium. Ayant pris le Spar de Chen, Vyon est prêt à décoller sans attendre le retour du Docteur.

Le Docteur arrive in-extremis dans le vaisseau peu de temps après, tandis que les Daleks tuent Zephon estimant qu'il est responsable de ce désastre. Le Docteur, Steven et Vyon décident de prévenir la Terre de la trahison de Chen et de mettre le Taranium en lieu sûr, mais un vaisseau Dalek qui les a pris en chasse, les font changer de direction. Arrivant sur la planète prison de Desperus, le Docteur et Katarina réussissent à faire fuir des prisonniers qui tentent de mettre la main sur le Spar, pendant que Steven et Vyon réparent la panne. Alors que le vaisseau redémarre, l'un des prisonniers, Kirksen a réussi à s'introduire à l'intérieur et prend alors Katarina en otage.

La prise d'otage se déroule très mal et finalement, Katarina ouvrira un des sas ce qui l'éjectera dans l'espace ainsi que Kirksen. Si Steven pense que cet acte est accidentel, le Docteur explique tristement qu'il est plus probable qu'il s'agisse d'un sacrifice délibéré. Ils font route vers la Terre, mais hélas, Mavic Chen a déjà signalé Vyon comme étant un traître. En arrivant dans les locaux de la SSS, ils rencontrent un ami de Vyon, Daxtar, mais le Docteur ne tarde pas à se rendre compte que ce dernier travaillait pour Chen. Vyon ayant tué Daxtar, ils se retrouvent rapidement poursuivis par les gardes de la sécurité. Leur chef, la très zélée Sara Kingdom réussira à tuer Vyon avant de se mettre en chasse de Steven et du Docteur.

Sara poursuit le Docteur et Steven à l'intérieur d'un laboratoire de la SSS. Tous trois se retrouvent accidentellement dans une expérience de dissémination moléculaire et se font alors téléporter sur la planète Mira. Prétendant avoir prévu cet accident, Mavic Chen donne aux Daleks la position du lieu où se trouvent Docteur et Steven. Sur Mira, Sara Kingdom (qui se révèle être la sœur de Vyon) est forcée d'aider le Docteur et Steven face à des créatures invisibles appelées les Visians. Le Docteur et Steven réussissent à convaincre Sara de la trahison de Chen et de son alliance avec les Daleks. C'est alors qu'arrive un vaisseau Dalek. Ces derniers réussissent à faire battre en retraite les Visians, mais se trouvent dangereusement proche du Docteur et de ses compagnons.

À la suite d'une nouvelle attaque des Visians contre les Daleks, le Docteur et ses compagnons réussissent à voler le vaisseau des Daleks. Celui-ci répond à un contrôle extérieur qui les force à ré-atterrir sur la planète Kembel. Réalisant que le temps presse, le Docteur tente de fabriquer un faux cœur en Taranium afin que les Daleks ne tombent pas sur le vrai. Au cours de l'expérience, Steven se retrouve chargé par une sorte d’énergie négative. Sur Kembel, tous trois sont arrêtés par Chen qui négocie avec eux le cœur en Taranium. Ils s'enfuient après avoir leur laissé le faux cœur entre les mains de Steven, qui réussit à survivre aux tirs des Daleks grâce à l'énergie qui l’emplissait créant alors un champ de force autour de lui ; cette expérience le laissera toutefois inconscient. Après avoir quittés Kembel, le TARDIS atterrit dans une zone que le Docteur estime totalement empoisonnée.

Le groupe semble avoir en réalité atterrit dans une Angleterre des années 1960, mais complètement polluée. Non loin d'un poste de police, ils sont arrêtés pour occupation interdite d'une cabine de police. Ils réussissent à s'enfuir et atterrissent au milieu d'un studio de cinéma muet des années 1920 où ils provoquent la pagaille (le Docteur est pris pour un spécialiste culturel et une actrice pense qu'elle va être remplacée par Sara). De retour au TARDIS, tous portent un toast à la fête de Noël.

Pendant ce temps là, les Daleks tentent d'utiliser leur Destructeur Temporel sur Trantis, un de leurs alliés qu'ils considèrent comme inutile. En présence de Mavic Chen et d'un autre de leur partenaire, l'expérience échoue. Chen en déduit que le Docteur les a dupé avec un faux cœur de Taranium et les Daleks décident alors de repartir à sa poursuite. Après avoir atterri sur Terre lors d'un match de cricket, le TARDIS apparait sur Tigus, une planète volcanique. Là, ils se retrouvent piégé par le Moine, ce dernier ayant réussi à reprendre le contrôle de son vaisseau. Il bloquera la porte du TARDIS, les laissant prisonnier éternellement sur Tigus, mais le Docteur réussit à la rouvrir en utilisant le reflet du soleil sur sa bague. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent en Angleterre lors de la veille du jour de l'an 1966, tandis que les Daleks rejoignent le Dalek Suprême sur Kembel avec leur machine à voyager dans le temps.

Le TARDIS apparait dans l'antiquité Égyptienne, près des pyramides de Gizeh où le Docteur répare la serrure de son vaisseau, en attendant le retour du Moine. Partis inspecter les environs, Steven et Sara sont faits prisonniers par des gardes de la pyramide qui les prennent pour des pilleurs de tombes, pendant que Mavic Chen et les Daleks à la recherche du Taranium, massacrent des égyptiens. Ils tombent bientôt sur le Moine et le menacent afin qu'il leur livre le Docteur. De son côté, le Docteur découvre le TARDIS du Moine et décide de changer sa forme afin qu'il ressemble à une cabine de police. Puis, apercevant le Moine, il décide de le suivre et l'entend donc comploter avec les Daleks. Le Docteur, faisant mine de n'avoir rien vu, continue de le suivre et se montre pour négocier avec lui. À l'intérieur de la pyramide, Steven et Sara échappent aux gardes, et se cachent dans une salle lorsqu'ils voient une étrange main enrubannée sortir d'un sarcophage.

Steven et Sara se retrouvent face à une momie qui s'avère être le Moine que le Docteur a emprisonné. Tous se retrouvent face aux Daleks et à Mavic Chen qui les prennent en otage en échange du cœur en Taranium. Annonçant par des haut-parleurs leur ultimatum au Docteur, ils intriguent la population locale qui les prennent pour des dieux. Lors de la négociation, le Docteur est forcé de redonner le cœur à Mavic Chen mais il réussit à prendre la fuite avec ses compagnons lors d'une révolte des égyptiens. Le Moine retourne à son propre TARDIS. Son vaisseau l'ayant emmené sur une planète glacée, il s'aperçoit que le Docteur lui a volé son unité directionnelle et qu'il est contraint d'errer dans l'espace-temps (tout comme le TARDIS du Docteur). Le Docteur souhaite utiliser cette unité afin de retourner sur Kembel avant que les Daleks ne complètent le destructeur temporel, mais celle-ci provenant d'un TARDIS différent, il n'est pas compatible et grille lors du décollage.

Malgré le grillage de l'unité directionnelle (celle du moine appartenant à un modèle plus récent que celle du Docteur) le TARDIS a tout de même atterri sur Kembel. Non loin de là, les Daleks trahissent leur collaboration avec l'alliance galactique. S'aventurant dans la jungle, Steven et Sara perdent le Docteur et tombent sur une cité Dalek abandonnée dans laquelle ils retrouvent Mavic Chen et les membres de l'alliance galactique emprisonnés par les Daleks. Les ayant libérés, tous retournent à leur vaisseau, sauf le Spar de Mavic Chen qui explose au décollage. À la recherche de la vraie ville des Daleks, Steven et Sara se retrouvent face à Mavic Chen, qui a simulé sa mort afin d'endormir leurs soupçons. Il les prend en otage et les emmène vers la cité secrète des Daleks.

Mavic Chen est persuadé que le Docteur cherche à le doubler et à prendre une place influente auprès des Daleks. Arrivant de façon arrogante auprès du Dalek Suprême, il se déclare chef de l'alliance galactique. Il déchantera vite en voyant que les Daleks ne lui obéissent pas et se fera exterminer dans un couloir. Cet évènement ayant distrait les Daleks, le Docteur a subtilisé le Destructeur Temporel et s'enfuit dans la jungle de Kembel avec Steven et Sara. Alors que Steven se retrouve seul à rejoindre le TARDIS, Sara et le Docteur sont témoins des effets du Destructeur Temporel : la jungle se met à vieillir et à se changer en poussière et bientôt Sara est victime des effets du vieillissement accéléré. Tentant de protéger le Docteur coûte que coûte, elle s'écroulera à l'état de squelette non loin du TARDIS, tandis que le Docteur tombera inconscient. Sorti du TARDIS, Steven inversera involontairement le Destructeur Temporel, ce qui aura pour effet de ranimer le Docteur in-extremis et de faire flétrir les Daleks. Le Destructeur Temporel rendu inutilisable, Steven et le Docteur rendent une dernière fois hommage à leurs compagnons morts et repartent dans le TARDIS.

Arrivant dans le Paris de 1572, Steven et le Docteur se rendent dans une taverne. Le Docteur décide d’aller rendre visite à un apothicaire du nom de Preslin, dont les recherches sur les microbes l'intéressent. Au moment où il sort, Steven aperçoit un homme qui le suit. Steven souhaite enquêter sur cette histoire, mais il est retenu par le propriétaire de la taverne qui veut qu'on le paye. C'est alors qu'une jeune servante Huguenote, Anne Chaplet, entre dans la taverne, poursuivie par des gardes. Celle-ci est au service de l'abbé d'Amboise et aurait entendu parler d'un massacre perpétré dans sa ville natale. Steven, ainsi que Gaston et Nicholas, deux huguenots avec lesquels il a sympathisé, décident de la protéger. Le Docteur rencontre Preslin. Celui-ci se montre méfiant, pensant qu'il va être accusé d'hérésie, mais il se ravise lorsque le Docteur lui parle de science. Le Docteur n'étant toujours pas revenu à la taverne et le couvre-feu étant imminent, Steven accepte l'invitation de Gaston et Nicholas de dormir chez leur maître, l'amiral de Coligny. Un espion dans la taverne, Simon Duval, vient en informer l'abbé d'Amboise qui se trouve être le parfait sosie du Docteur.

Le lendemain, chez l’amiral de Coligny, Gaston et Nicholas, bavardent de la possibilité d’un massacre des huguenots par les catholiques dans les jours à venir à la suite des dires de Anne. Steven leur demande de l’aide pour se rendre à l’échoppe de Preslin et retrouver le Docteur. Mais, apercevant, par la fenêtre l’abbé d’Amboise, il le prend pour celui-ci. Gaston et Nicholas l’accusent alors d’être un espion catholique. Steven se rend donc chez Preslin avec Nicholas afin d'en avoir le cœur net, mais devant le témoignage des voisins qui jurent que la maison est vide, les doutes de Nicholas s'amplifient et Steven est forcé de prendre la fuite. Pendant ce temps là, à la cour de Charles IX, l'amiral de Coligny persuade le roi de pouvoir faire alliance avec la Hollande contre l'Espagne. De retour d'une réunion avec la reine Catherine de Médicis, Simon, Roger Colbert et le Maréchal Tavannes parlent de la mort prochaine d'un traître qu'ils surnomment "the sea beggar" ("le mendiant des mers"). Steven surprenant leur conversation en informe Gaston mais celui-ci refuse de le croire et le chasse en sortant son épée. Cette insistance à vouloir faire de Steven un espion va dégoûter Anne, qui s’enfuira rejoindre Steven. Tous deux se cachent dans la maison abandonnée de Preslin. De retour de son entretien avec le roi, Coligny affirme à Gaston que le roi l'a surnommé "le mendiant des mers".

Après une nuit passée dans l’échoppe abandonnée de Preslin, Steven convainc Anne d'aller voir l’abbé, toujours persuadé qu’il s’agit du Docteur déguisé. Anne finit par accepter et déguise Steven, mais sur place, ils surprennent une conversation qui leur apprend que les catholiques vont tenter d’assassiner de Coligny. De plus, l'abbé ne semble pas reconnaitre Steven, mais celui-ci prend cela pour une feinte. Steven s’empresse d’aller prévenir Nicholas et ensemble, ils retrouvent de Coligny juste au moment où celui-ci se fait tirer dessus. Le roi apprend la blessure de l'amiral en plein milieu d'une partie de tennis ce qui l'énerve furieusement, il comprend trop tard que la reine mère et Tavannes sont derrière tout cela et qu'ils accusent les huguenots d'être cause de l'instabilité du royaume. De retour chez lui, Coligny est soigné et sa vie n'est plus en danger mais il reste faible. Tenant l'abbé d'Amboise pour la cause de l'échec de cet attentat, le maréchal de Tavannes le fait tuer par ses gardes. Steven retrouve le corps de celui-ci dans la rue, pendant que la colère commence à gronder dans la ville contre ce meurtre que la foule attribue aux huguenots. Pris à partie par la foule, Steven s'enfuit, désespéré.

Steven retrouve Anne à l’échoppe et lui annonce la mort du Docteur. Ils cherchent ensemble les vêtements de celui-ci, espérant y trouver la clé du TARDIS, quand le Docteur, bien en vie, fait son apparition. Anne ayant parlé des fêtes de la St Barthélemy se déroulant le jour même, le Docteur lui demande l'année, fait le lien et l'envoie se cacher chez sa tante. Il enjoint Steven à le suivre et à retourner au TARDIS. À peine sont-ils partis que le massacre des huguenots, planifié par la reine mère et par le maréchal Tavannes sous couvert de l'autorisation du roi, s'abat sur la ville de Paris. Dans le TARDIS, le Docteur explique à Steven le bilan du massacre de la Saint-Barthélemy auquel ils ont échappé. Steven reproche au Docteur sa passivité, mais celui-ci lui explique qu'il ne pouvait changer l'Histoire. Écœuré que le Docteur n'ait pas au moins sauvé Anne Chaplet, Steven lui demande de le débarquer à leur prochain voyage, sans même chercher à savoir où ils se trouvent. Le Docteur se retrouve alors seul, lorsqu'une jeune fille entre dans le TARDIS afin d'alerter la police sur un accident dont elle a été témoin. Le retour de Steven dans le TARDIS obligera le Docteur a décoller et à emmener la jeune fille avec eux. Elle dit s'appeler « Dodo », un diminutif pour Dorothée Chaplet, ce qui en ferait la descendante d'une Anne qui aurait donc réchappé au massacre.

Le TARDIS se matérialise dans une forêt où l'on trouve une multitude d'animaux terrestres venant de tous les continents. Dodo, pensant toujours être sur Terre, estime être dans une sorte de zoo, à Londres. Cependant, ils sont vite approchés par un groupe d'être humains, les gardiens, accompagnés par des Monoïds, des extraterrestres cyclopéens ayant leur œil à la place de la bouche ; les Monoïds étant au service des humains. Ils apprennent alors être à bord d’un immense vaisseau spatial qui a quitté la Terre à l'approche de l'an 10 000 000 lorsque celle-ci était sûr le point d'être détruite par le Soleil. Voyageant pour une durée de plus de 700 ans, les derniers humains et les Monoïds envisagent d'atteindre ensemble la planète Refusis. Alors que le commandant du vaisseau est assez curieux de l'apparition de ces voyageurs venus d'un autre temps, un rhume contracté par Dodo, va infecter différents membres du vaisseau, humains et Monoïds, et commencer à tuer une partie d'entre eux.

À la suite de la pandémie qui commence à s'installer, les différents gardiens du vaisseau accusent le Docteur et ses compagnons d'être des extra-terrestres venus de Refusis pour infiltrer le vaisseau afin qu'ils ne puissent pas atteindre leur destination finale. Le Commandant étant touché par la fièvre, son second, Zentos, bien moins clément, entreprend de les juger. Alors que Steven tente d'assurer leur défense, la fièvre le touche et finit par s’effondrer. Alors qu'ils sont jugés coupables et près à être poussés par une foule en rage dans l'espace, le commandant intervient pour que le Docteur puisse trouver un vaccin en se servant de Steven comme d'un cobaye. Finalement, grâce à l'aide des Monoïds, des gardiens et d'une partie des animaux ramenés par les humains, le Docteur trouve un remède. L'ensemble de l'équipage est guéri, alors que le Docteur et ses compagnons rentrent dans le TARDIS. Leur prochain voyage les conduit de nouveau à l'intérieur du vaisseau, 700 ans plus tard, et les Monoïds semblent alors avoir pris le pouvoir.

Emprisonnés, le Docteur et ses compagnons constatent que les choses ont bien changé : 700 ans se sont écoulés, le vaisseau – à présent appelé l’Arche – approche de Refusis. Les Monoïds parlent dorénavant et ils ont réduit les humains en esclavage. Leur chef, Un et son subalterne, Deux, souhaitent coloniser Refusis pour eux seuls et détruire les humains. Un envoie le Docteur, Dodo et Deux explorer Refusis. Là, ils tombent sur un château, dans lequel se trouve un être invisible qui leur explique que les Refusiens ont atteint un niveau de conscience supérieur et qu'ils ont préparé la venue de l'Arche depuis de nombreux siècles en aménageant leur planète pour accueillir les nouveaux venus. Cela n'empêche pas Deux d'avoir des volontés belliqueuses. Il tente d'alerter Un, mais son vaisseau est détruit par le Refusien. Le Docteur et Dodo n'ont alors plus aucun moyen de retourner à l'Arche.

À bord de l’Arche, Quatre, un des Monoïds commence à remettre en question les volontés guerrières de Un. Celui-ci souhaite que les Monoïds atterrissent tous sur Refusis pendant que dans l'espace, une bombe nucléaire, placée dans une statue géante de Monoïd explosera, détruisant la totalité de la civilisation humaine survivante. La tension commence à se développer lors de la découverte de la navette de Deux, détruite, au moment de l'arrivée des Monoïds sur Refusis. Une guerre civile éclate, tandis qu’à bord de l’Arche, les humains cherchent à localiser et à désactiver la bombe laissée par les Monoïds. Finalement, c'est le Refusien, que le Docteur aura laissé rentrer dans une des navettes, qui aidera Steven et Venussa, une des gardiennes à trouver la bombe et l'expulsera dans l'espace. La guerre entre les Monoïds étant finie, le Refusien acceptera que tout le monde sur s'installe sur Refusis à la condition que les humains et les Monoïds vivent ensemble sans domination d'un peuple sur l'autre. Le Docteur et ses compagnons repartent dans le TARDIS, et tout semble se passer normalement quand, à la suite d'un éternuement, le Docteur se met à devenir transparent.

Alors qu'ils voyagent à l'intérieur du TARDIS, les compagnons du Docteur le voient soudainement devenir invisible. Le scanner du vaisseau n'indiquant rien, le Docteur s'agace car il sent un grand danger arriver et ne sait pas de quoi il s'agit. Sortant du TARDIS,le Docteur comprend alors qu'ils se trouvent dans la salle de jeux du Fabricant de Jouets, un être immortel et millénaire qui semble avoir pour seule passion de jouer. Il oblige Steven et Dodo à participer à une série d’épreuves, au bout desquelles on peut trouver à chaque fois un TARDIS, qui peut être le vrai ou une copie. S’ils arrivent au véritable TARDIS avant que le Docteur termine un autre jeu nommé le trilogique, un jeu semblable aux Tours de Hanoï et qui demande précisément 1023 mouvements, tous pourront repartir. Si cela ne devait pas arriver, tous seraient obligés de rester éternellement dans le monde du Fabricant sous forme de poupées. Le premier jeu auquel Dodo et Steven devront jouer est une version du Colin-maillard surélevé proposé par deux clowns. Ayant remarqué la tricherie des clowns après un certain temps de jeu, Steven et Dodo les forcent à recommencer, ce qui aura pour effet de faire échouer les clowns et de les transformer en poupées. Ils atteignent un faux TARDIS alors que le Docteur en est au mouvement 350. Ils découvrent une nouvelle énigme qui est affichée dans le générique de l'épisode.

Une nouvelle épreuve commence pour Dodo et Steven, dont les adversaires ne sont autres que la famille de Cœur d’un jeu de cartes auquel le Fabricant de Jouets a donné la vie. Il s’agit pour eux de trouver la bonne chaise parmi les sept, six d’entre elles étant mortellement piégées. Lorsque le Docteur tente de leur donner la solution, le Fabricant lui enlève la capacité de parler. Ayant trouvé des poupées géantes, Dodo et Steven tentent de les mettre sur les chaises afin d'en tester le danger, mais sont doublés par le Roi et la Reine de Cœur qui tentent eux aussi de déterminer la véritable chaise. À la fin, Dodo s'assiéra sur une chaise piégée qui tentera de la geler, mais le Roi et la Reine s'étant tous deux assis sur une même chaise, le sort sera rompu. Steven et Dodo atteignent encore un faux TARDIS alors que le Docteur en est au mouvement 700. Tandis qu'ils découvrent une nouvelle énigme, ils sont poursuivis par des poupées ballerines.

Steven et Dodo arrivent à s'enfuir en passant la porte de la nouvelle épreuve. Ils se retrouvent à présent dans une cuisine, en compagnie de Mrs Wiggs et le Sergent Rugg, deux nouvelles créatures du Fabricant de Jouets destinés à les énerver. Ils doivent fouiller la cuisine de fond en comble pour trouver la clé de la porte qui mène à la piste de danse, la suite de l’épreuve. Le sergent, par bêtise, les aidera involontairement, et il ne tardent alors pas à trouver la fameuse clé, cachée dans une tourte. Ils ouvrent la porte et se retrouvent dans une salle de bal. Lorsqu'ils la traversent, ils ne peuvent s'empêcher de danser. Steven et Dodo réussissent à en réchapper en changeant de partenaire de danse et atteignent une nouvelle fois un faux TARDIS. Le Docteur en est au mouvement 902 lorsque ses deux compagnons se retrouvent face à Cyril, un homme étrange déguisé en écolier.

Le dernier jeu est une sorte de marelle. Chaque joueur doit lancer des dés pour avancer d’un certain nombre de cases et être le premier à atteindre l’arrivée. Face à eux, Cyril se montre exécrable et ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues, mais finalement, il finira par perdre en glissant sur sa propre poudre glissante. Steven et Dodo gagnent alors que le Docteur est à son avant-dernier mouvement. Le Fabricant le somme de finir la partie, ce que le Docteur ne veut pas, car cela pourrait entraîner la destruction de l'univers céleste et par conséquent, celle du Docteur et du TARDIS. Ils réussissent néanmoins à s'en sortir en s'enfuyant et en imitant la voix du Fabricant pour que le dernier mouvement soit amorcé. Steven propose alors au Docteur quelques bonbons laissés par Cyril. En ayant avalé un, le Docteur se met à crier.

Le TARDIS se matérialise dans la ville de Tombstone, à l'époque du Far West. Après s'être fait interroger par le Shérif Wyatt Earp, le Docteur, ayant très mal aux dents décide d'aller voir l'unique dentiste de la ville, un certain Doc Holliday tandis que Steven et Dodo se rendent dans un saloon pour y réserver des chambres. À l’intérieur, les frères Clanton et Seth Harper les entendant parler du Docteur, pensent qu'il s'agit du Doc Holliday qu'ils cherchent à tuer. À la suite de quelques quiproquos, Doc Holliday a vent de cette méprise et, profitant de la situation, donne son arme au Docteur pour le faire passer pour lui. Alors que le Docteur se rend dans le Saloon de la dernière Chance, les Clanton forcent Dodo à jouer du piano et Steven à chanter.

Le Docteur entre dans le saloon où il est pris pour Holliday et se sent rapidement menacé. Alors qu’il tente d’expliquer pourquoi il est en possession de l’arme d’Holliday, il tire accidentellement, arrachant un pistolet de la main d’un des Clanton. Lorsque le shérif Masterson et le marshal Earp entrent à leur tour, ils arrêtent le Docteur. Pendant ce temps là, Holliday et sa compagne, Kate, ont pris Dodo en otage. Ils fuient la ville avec elle après qu'Holliday eut tué Seth Harper. Ce soir-là, Steven tente de faire évader le Docteur quitte à lui faire passer en douce une arme, mais le Docteur ne souhaite pas d'acte violent et en fait part à Wyatt Earp. À l'extérieur de la prison, les Clanton ont provoqué une émeute et menacent de pendre Steven si le Docteur ne leur est pas livré.

Les Clanton menacent toujours de pendre Steven si « Holliday » ne leur est pas remis, mais Wyatt Earp, sorti par derrière, a fait discrètement le tour de la foule et réussit alors à assommer Phineas Clanton au moment où celui-ci passait la corde au cou de Steven. Il libère ce dernier et calme la foule. Ayant mis Phineas Clanton en prison, il libérera Steven et le Docteur en leur demandant de quitter la ville, mais ceux-ci ne peuvent repartir sans Dodo. C'est alors qu'arrive Johnny Ringo qui lui aussi en veut personnellement à Doc Holliday pour une histoire de jalousie à propos de Kate. Ringo tuera Charlie, le barman du saloon, après que celui-ci l'ait reconnu. Ringo tombe alors sur Steven et le Docteur à la recherche de Dodo et se joint à eux. Pendant ce temps là, Dodo réussit à forcer Doc Holliday à les ramener à Tombstone, tandis que le Docteur se retrouve avec Wyatt Earp, qui vient d'accueillir ses frères Warren et Virgil. Ringo, suivi par Steven, tombe sur Kate qui lui affirme que Doc Holliday est parti au Nouveau-Mexique. Content que Kate soit de nouveau "libre", il la menace pour qu'elle les rejoigne. À Tombstone, les frères Clanton feront évader Phineas, tirant mortellement sur Warren Earp au passage.

Le Docteur est nommé shérif adjoint de Tombstone en dépit de ses protestations. Wyatt et Virgil Earp découvrent leur frère Warren mourant, mortellement blessé par Ike et Billy Clanton. Wyatt décide alors d’en finir avec les Clanton et envoie Virgil leur transmettre le message au moment où Holliday revient avec Dodo et décide de se ranger au côté de Wyatt. Un affrontement se prépare alors à O.K. Corral entre les frères Earp et les frères Clanton, les uns aidés par Holliday, les autres par Johnny Ringo. À la fin de la fusillade, Ringo et trois des Clanton seront tués tandis que Doc Holliday est en cavale. Wyatt Earp dégage le Docteur de ses obligations et lui, Steven et Dodo rejoignent le TARDIS. Lors de l'atterrissage, le Docteur affirme qu'ils sont arrivés dans le futur à un âge de prospérité sans précédent. Pourtant, le scanner ne montre qu'un homme sauvage qui s'approche dangereusement du TARDIS.

Le Docteur, Steven et Dodo arrive dans un futur lointain et sont accueillis par la civilisation avancée des Aînés. Ils commencent rapidement à suspecter qu'ils cachent un secret.

Le Doctor, Steven et Dodo étudient pourquoi il y a des Sauvages dans la cité des Aînés et découvrent le prix à payer pour cette société parfaite.

Le Docteur a été capturé et fait l'objet de la procédure d'extraction des Aînés. Steven et Dodo doivent revenir à la ville pour le sauver.

Le Docteur exhorte les Sauvages à mettre enfin un terme à l'oppression des Aînés et sollicite l'aide d'un allié improbable.

Le Docteur et Dodo sont revenus dans l'Angleterre de 1966. Un nouveau super-ordinateur, WOTAN, est sur le point d'y être lancé. S'étant approché trop près de celui-ci, Dodo devient comme possédée par la machine.

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Le Docteur et ses deux nouveaux compagnons, Polly et Ben Jackson, arrivent sur la côte de la Cornouaille au xviie siècle. Le Docteur obtient, involontairement, des indices sur le lieu où se trouve le trésor d'un pirate.

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Mêlés sans le vouloir à une équipe scientifique des années 1980, le Docteur et ses compagnons sont témoins privilégiés de la découverte d'une dixième planète, Mondas, jumelle de la Terre. Des robots venus de Mondas, les Cybermen ne tardent pas à en profiter pour débarquer sur Terre.

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Arrivés sur la planète Vulcan, le Docteur nouvellement régénéré et ses compagnons se font passer pour des examinateurs dans une base scientifique chargée d'inspecter une mystérieuse capsule extra-terrestre. À l'intérieur de celle-ci se trouvent des Daleks apparemment inanimés.

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Le Docteur et ses compagnons atterrissent en Écosse, durant la Bataille de Culloden. Le Docteur, Ben et Polly rencontrent les McLaren et Jamie McCrimmon, des Jacobites en guerre contre les Hanovriens. Faits prisonniers, ceux-ci se retrouvent sous la croupe de Grey, un marchand d'esclave.

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Le Tardis arrive sur une île volcanique et ses passagers se retrouvent capturés et emmenés dans les profondeurs de la Terre par un peuple se présentant comme les Atlantes. Un savant fou, le professeur Zaroff, les a convaincus qu'il pourrait faire sortir Atlantis des profondeurs de l'océan, mais son vrai plan est de drainer l'océan dans le centre de la Terre, amenant à la destruction du monde.

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2070, le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans une base lunaire dont les occupants semblent atteints par un mal mystérieux. Alors que Jamie est souffrant, des Cybermen apparaissent et tentent de prendre possession de la base.

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2070, le Docteur et ses compagnons se retrouvent sur une planète colonisée par les humains du futur. Chapeauté par une figure nommée "Le Contrôleur" le Docteur et ses compagnons découvre que celle-ci est gouvernés par des créatures extra-terrestres appelées les Macras.

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De retour dans l'Angleterre de l'année 1966, Polly est témoin d'un meurtre dans un entrepôt de l'aéroport de Londres. Bientôt, Polly et Ben sont enlevés. Alors que le Docteur et Jamie enquêtent, ces derniers ont affaire à une étrange agence de voyages, la Chameleon Tour.

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À l'origine du vol du TARDIS, les Daleks amènent le Docteur et le contraignent à effectuer une expérience qui permettrait de les rendre totalement invincibles : tenter de trouver ce qui rend les humains si uniques...

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Le Docteur et ses compagnons atterrissent sur la planète Telos où une équipe d'archéologues tente de retrouver la trace de la civilisation disparue des Cybermen. L'expédition rencontre de nombreux sabotages.

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Le Docteur réussit à faire atterrir le TARDIS dans l'Himalaya. Lui et ses compagnons se retrouvent dans un monastère subissant l'assaut d'étranges Yétis robotisés.

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Le TARDIS arrive sur la Terre du futur en proie à une nouvelle ère glaciaire, et les voyageurs trouvent le chemin vers une base scientifique où une créature à l'apparence d'un humain géant a été trouvé prisonnier des glaces. Ces étranges créatures se trouvent être des guerriers venus de Mars et prêts à tout pour retrouver leur planète.

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Le Docteur et ses compagnons se retrouvent sans le vouloir mêlés à une intrigue politico-scientifique, à cause de la ressemblance entre le Docteur et le dirigeant sans scrupules Salamander.

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Quarante ans après le retour du Professeur Travers du Tibet, la Grande Intelligence semble être de retour. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent à enquêter dans le métro de Londres devenu le théâtre d'une bataille entre les Yétis et les militaires.

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Le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans une station destinée à acheminer du gaz, se trouvant sur une petite ville côtière de l'Angleterre. La ville commence à être malade à cause d'une mousse étrange se trouvant dans les tuyaux...

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Le TARDIS étant mis hors d'état, le Docteur et Jamie se retrouvent sur un vaisseau fantôme qui dérive dans l'espace. Ils sont rapatriés sur une base spatiale, la Roue de l'Espace qui va bientôt être victime d'une infiltration par les Cybermen.

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Arrivés sur la pacifique planète Dulkis, le Docteur et ses compagnons se retrouvent face à l'arrivée de deux dangereux « Dominateurs » dont le but est de rendre la planète radioactive. Le Docteur décide de se ranger au côté des paisibles Dulciens pour les aider à lutter.

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Cherchant un atterrissage d'urgence, le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans un espace nommé le « vide » dans lequel ils rencontrent des personnages issus de l'imaginaire.

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Le Docteur et ses compagnons enquêtent sur une mystérieuse multinationale, International Electromatics. En chemin, ils se font aider par une agence militaire, l'UNIT, dirigée par le nouvellement promu Brigadier Lethbridge-Stewart...

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Le Docteur et ses compagnons arrivent sur la planète des Gonds. Ceux-ci semblent tirer leur sagesse des Krotons des créatures qui ne quittent jamais leur vaisseau et n'acceptent que très peu d'élus à les rejoindre. Mais qui sont les Krotons ?

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Dans un xxie siècle futuriste, les transports terriens se font grâce au T-Mat, un système de téléportation officiant depuis la Lune. Mais la station principale est prise en otage par des Guerriers des Glaces, dans une tentative de transformer la Terre en une nouvelle Mars.

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La balise spatiale sur laquelle la TARDIS s'est matérialisée a été prise par le cruel pirate Caven. Le Docteur, Jamie et Zoe s'associent avec un vieil armateur du nom de Milo Clancy afin de retrouver leur vaisseau.

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Le Docteur, Jamie et Zoe pensent que le TARDIS les a ramenés sur Terre au moment de la Première Guerre mondiale. Mais petit à petit, les apparences commencent à tomber et ils découvrent être les victimes d'une mascarade.

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Alors que la direction de UNIT fait face à une vague étrange de chutes de météorites, un homme prétendant être le Docteur est retrouvé dans un hôpital.

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L'UNIT est appelée à l'aide dans l'affaire d'un réacteur nucléaire qui rencontre de sévères problèmes de coupures. Le Docteur découvre que le réacteur à réveillé une race de primitifs qui occupaient la Terre dans l'ancien temps, les Siluriens.

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Des astronautes semblent avoir perdu contact avec la Terre et l'UNIT est appelée à enquêter sur ce cas. La récupération de ces astronautes semble impliquer dans une conspiration terrienne mettant en cause l'armée...

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Le Professeur Stahlman mène d'une main de fer le projet gouvernemental de forage de la croûte terrestre, fondé sur une technologie révolutionnaire. Toujours rattaché à l'organisation "UNIT", le Doctor est sur place, bien décidé à profiter des avancées technologiques pour retaper la console du TARDIS. Sur le chantier de forage, un ouvrier entre en contact avec une mystérieuse substance verte, sortant du puits. Quelques instants plus tard, son comportement change et son apparence se transforme. Peu après, une alerte retentit. Le forage a été saboté...

Le forage est en danger. Slocum, désormais totalement sous l'emprise de la mystérieuse substance verte, a mis tous les systèmes en surtension. Heureusement le Doctor et le Brigadier arrivent à temps pour le neutraliser et refroidir le réacteur nucléaire. Le danger est écarté... pour le moment. C'est le moment que choisit Sir Keith pour dévoiler à toute l'équipe un échantillon de la substance verte, extraite du puits et qui menace tout le projet. Il insiste alors pour stopper momentanément le forage mais reçoit une fin de non recevoir sèche du professeur Stahlman, qui désire de son côté accélérer le rythme. Mais Stahlman n'est déjà plus le même: lui aussi est entré en contact avec la substance verte. De son côté, le Doctor continue de se pencher sur la réparation de la console du TARDIS. Bientôt, alors qu'il vient de la mettre en marche, il disparait...

Le Doctor réapparait sur le même site... ou presque. Le Seigneur du Temps est désormais dans une réalité parallèle dans laquelle il est accueilli par des coups de feu. Commence une véritable course-poursuite qui se conclut par la capture du Doctor. Mais là encore, le danger guette...

Peu après avoir sauvé ce monde "parallèle", le Doctor est emprisonné et questionné sur ses motivations. Le "faux" Brigadier le considère comme un traître ! Dans la "vraie" réalité, le professeur Stahlman, influencé par la substance et aveuglé par ses ambitions, veut continuer le forage malgré les avertissements répétés de Sir Keith et de Sutton. De retour dans la réalité "parallèle", le Doctor parvient à s'échapper mais arrive sans doute trop tard au poste de contrôle. Le forage s'apprête à atteindre la croûte terrestre...

Le Doctor ne peut empêcher la catastrophe dans le monde "parallèle": le forage a désormais atteint la croûte terrestre et une force incommensurable a été libérée. La Terre est condamnée... Dans la "vraie" réalité, le professeur Stahlman continue de forer, tandis que Sir Keith revient de Londres avec pour ordre du Ministre de tutelle de stopper toute exploration. Mais il est victime d'un accident sur le chemin... Dans le monde "parallèle", le Doctor et ses compagnons d'infortune doivent affronter des Humains transformés par la substance, et en particulier Stahlman. Enfermés dans le bureau, ils ne peuvent s'échapper. Le TARDIS est hors d'usage et la destruction de la Terre imminente...

Bloqué dans le monde "parallèle", le Doctor n'a qu'une issue : trouver une source d'énergie suffisante pour faire repartir le TARDIS dans la "vraie" réalité. Mais la menace des bêtes créées par la substance verte est importante, trop importante peut-être... Et l'énergie ne peut venir que du réacteur, qui est en panne. Heureusement pour le Seigneur du Temps, Petra semble avoir trouvé une solution qui pourrait finalement fonctionner... pour lui seul. Une éventualité que le Brigadier ne veut pas accepter. Pourtant le temps presse : les explosions d'un monde en perdition se multiplient et se rapprochent dangereusement du réacteur...

Le Doctor a réussi à revenir dans la "vraie" réalité... mais semble avoir souffert du voyage. Inconscient, il ne peut avertir tout de suite Liz et le brigadier du danger aperçu dans la dimension "parallèle". Le temps vient pourtant à manquer. Le professeur Stahlman, sous l'emprise de la substance verte, décide d'accélérer encore le rythme du forage pour atteindre la croûte terrestre au plus vite. Et ce ne sont pas les avertissements de Sir Keith, bien vivant après son accident de voiture, qui risquent de le faire changer d'avis. Heureusement le Doctor reprend conscience et se rue dans la salle de contrôle pour faire cesser toutes les opérations. Mais il est peut-être trop tard : Stahlman, désormais complètement transformé, s'est enfermé dans la salle du puits principal. Il reste un peu moins de 3 minutes avant la catastrophe...

Le Docteur est prévenu par un Seigneur du Temps que son ennemi juré, Le Maître, est présent sur Terre et essaiera de le tuer. Ayant pris possession d'une usine de plastique, il tente de produire des Autons. Le Docteur, accompagné de sa nouvelle assistante Jo, essaye d'arrêter le Maître et espère profiter de cette opportunité pour réparer son TARDIS...

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Un certain Professeur Keller aurait créé un appareil qui enlève les pulsions négatives dans la tête des criminels. Le Docteur et Jo vont être les témoins de morts étranges alors qu'ils assistent, à la prison de Stangmoor, à une démonstration de cet appareil...

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Des créatures extraterrestres se nommant elles-mêmes les Axons arrivent sur Terre avec une substance permettant de changer la structure de la matière appelée l'axonite. Mais le Docteur s'aperçoit que ces créatures entretiennent un rapport trouble avec le Maître.

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Les Seigneurs du Temps envoient le Docteur et Jo au xxve siècle sur une planète sur laquelle se trouverait une arme capable de détruire des galaxies entières. Sans instructions particulières, ils se retrouvent dans une guerre entre les colons et une puissante industrie minière...

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Une équipe de la BBC 3 réalise un reportage dans la petite bourgade de Devil's End autour d'une légende mystérieuse. Ayant vu ces images, le Doctor et Jo décident de se rendre sur place de toute urgence à bord de Bessie. Le temps presse, il est peut-être déjà trop tard...

Le Doctor est au plus mal. Le médecin de Devil's End le déclare même mort... Quelques instants plus tard, il n'en revient pas d'entendre deux battements de coeur distincts en l'auscultant ! Le lendemain, le Seigneur du Temps, de nouveau sur pied, découvre le véritable responsable de la catastrophe qui touche le village, et qui menace la Terre entière: le Master...

Bloqué par une barrière de chaleur invisible encerclant le périmètre, le brigadier Lethbridge-Stewart est impuissant face aux événements tragiques se déroulant à Devil's End. Pendant ce temps, le Master menace les habitants de les détruire s'ils n'obéissent pas à ses exigences. De son côté, le Doctor explique à Jo et aux derniers résistants les origines du mal qui touche la ville...

Blessée lors de l'assaut de l'hélicoptère, Jo se réveille subitement et se rend à l'église. Le Master, qui a invoqué Azal, tente de lui imposer sa volonté mais ce dernier, trop puissant, ne se laisse pas compter. Sentant la présence du Doctor, il prévient: à sa 3ème apparition, il décidera du sort de la Terre. Fait prisonnier par les habitants, le Seigneur du Temps réussit à s'échapper grâce à un habile subterfuge... et Bessie !

Azal fait sa dernière apparition. Le Master, qui s'est emparé de Jo, est sur le point de réussir son plan. Grâce à l'instrument imaginé par le Doctor, le Brigadier a réussi à passer outre la barrière de chaleur et rentre dans Devil's End. La bataille finale débute...

Le monde est sur le point de basculer dans la troisième guerre mondiale. Alors que les agents d'UNIT tentent de sécuriser les négociations de paix, des escouades de rebelles, venus du futur, semblent vouloir tuer un ambassadeur qui possède un rôle décisif sur l'avenir du monde.

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Le Docteur et Jo sont envoyés sur Peladon, une planète cherchant à rejoindre la fédération interstellaire. Or, quelqu'un semble vouloir saboter les négociations.

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Le Docteur et Jo rendent visite au Maître dans la prison de haute sécurité sur une île au sud des côtes de l'Angleterre. À leur arrivée, des rumeurs racontent que des bateaux disparaissent mystérieusement dans les environs.

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Les seigneurs du temps envoient Jo et le Docteur en mission pour donner un message à une personne spécifique sur une station en orbite au xxxe siècle. Ils arrivent en plein conflit entre les habitants de la planète Solos et leurs administrateurs terriens.

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Le Maître, sous les traits d'un scientifique, a construit une machine nommée TOMTIT permettant de prendre le contrôle sur une créature chronophage, Kronos. Mais la créature deviendra vite incontrôlable.

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Face à une menace qui risque de détruire le temps lui-même, les Seigneurs du Temps ne peuvent plus venir en aide au Docteur. Ils décident alors de laisser ses incarnations passées l'aider.

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Le Docteur et Jo atterrissent sur le SS Bernice, un bateau qui semble traverser l'Océan Indien. De nombreuses anomalies ne tardent pas à arriver : Un monstre sort de l'océan, les événements se répètent continuellement, et une main géante enlève le TARDIS...

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Le Docteur et Jo se retrouvent par erreur dans un vaisseau spatial où ses occupants, en proie à des hallucinations, les prennent pour des extra-terrestres Draconiens. Cet incident est sur le point de se transformer en une guerre ouverte entre les deux empires.

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Touché par un tir, Le Docteur se retrouve avec Jo sur la planète Spiridon afin de regagner des forces. Il retrouve une équipe de Thals, le peuple qu'il a aidé autrefois, en exploration sur une planète jungle Spiridon sur laquelle se trouve de mystérieux Daleks invisibles.

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Le Docteur et les agents de U.N.I.T sont appelés à enquêter à Llanfairfach dans les pays de Galles où de mystérieux cadavres verts sont découverts.

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Une enquête d'UNIT au sujet de savants enlevés va conduire le Docteur à collaborer avec la journaliste Sarah Jane Smith et à revenir sur le crash d'un vaisseau spatial au Moyen Âge.

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De retour dans le Londres des années 1980, le Docteur et Sarah Jane Smith ignorent que la ville est sous la proie d'une invasion de dinosaures. Ils se retrouvent impliqués dans un étrange complot militaire.

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Manquant d'énergie, le TARDIS atterri sur la planète Exxilon qui semble absorber l'énergie des vaisseaux. En panne, Docteur, Sarah Jane Smith se retrouvent démunis avec un groupe d'explorateurs humains et une troupe de Daleks.

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50 ans après sa première venue, Le Docteur revient sur Peladon. La fédération galactique a grand besoin du Trisilicate que l'on trouve en abondance sur la planète mais les mines semblent être hantées par un monstre qui fait disparaître ceux qui le rencontre.

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Le Docteur est en possession d'un cristal très important pour les araignées de la planète Metabilis III. L'une d'entre elles prend possession d'un humain afin de le récupérer.

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Alors qu'il vient à peine de se régénérer, le Docteur tente de fausser compagnie à UNIT et de quitter la terre à bord de son fidèle TARDIS. Mais le Brigadier Lethbridge-Stewart et Sarah Jane Smith parviennent à le convaincre de rester afin de les aider à enquêter sur le vol de documents top-secrets. Les premières pistes les mènent rapidement à un institut de recherche scientifique, qui abrite une bien étrange machine...

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Le Doctor, Sarah Jane et Harry débarquent par erreur sur un satellite en orbite et complètement désert. En pleine découverte, le trio se retrouve bien vite en danger: l'alimentation en oxygène est coupée et l'air vient à manquer. A la dernière minute, le Doctor parvient à rétablir le système... mais le Seigneur du Temps remet en marche en même temps le mécanisme de défense du satellite. Harry et le Doctor font alors face à une sentinelle qui pourrait les détruire d'un rayon laser. Sarah Jane, elle, se repose après un malaise. Quelques instants plus tard, le robot est hors d'état de nuire... et Sarah Jane a disparu !

Cryogénisée, Sarah Jane est en danger de mort. Le Doctor et Harry réussissent à convaincre Vira, un des membres de l'Arche en sommeil depuis des millénaires, et réveillée quelques instants plus tôt, de lui venir en aide. Mais le processus pourrait tuer Sarah Jane... Conscient à son tour, Noah, le commandant de l'expédition, se montre particulièrement suspicieux envers le Doctor. Et pourtant, la menace est bien réelle: un organisme s'est introduit dans l'Arche il y a des milliers d'années et met en danger tous ses occupants... et en premier lieu Noah !

Noah lutte contre la créature qui est en train de prendre possession de lui. Avant de totalement succomber, il parvient à prévenir le Doctor et les premiers éveillés de l'imminence et de la nature du danger. Le parasite veut coloniser les humains en sommeil pour prendre possession de la Terre. L'espoir s'amenuise à mesure que le temps passe. Le Doctor décide alors de relier son cerveau à celui d'une des créatures afin de déterminer ses faiblesses. Mais cette opération pourrait être fatale au Seigneur du Temps...

Le Doctor met au point un plan pour empêcher Noah et les parasites de continuer leur progression dans l'Arche et de contaminer les membres de l'expédition encore endormis. Mais le stratagème est dangereux et Sarah Jane est en première ligne de son exécution. Heureusement pour elle et les survivants, tout se passe comme prévu et la progression des parasites est stoppée... momentanément !

De retour sur une planète Terre déserte, le Docteur et ses compagnons vont se retrouver face à un groupe d'explorateurs manipulés par un extraterrestres sontarien.

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En mission sur Skaro, le Docteur doit revenir à l'époque de la création des Daleks pour empêcher leur expansion.

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De retour dans la station Nerva, le Docteur et ses compagnons doivent attendre l'arrivée du TARDIS. Les Cybermen (ou « Cybernators » dans cette traduction française) tentent de prendre la station afin de détruire Voga, la planète d'or,

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Le Docteur et ses compagnons sont appelés par le Brigadier afin d'enquêter sur la disparition de plateformes pétrolières ayant lieu en écosse. Bien vite, ils vont avoir affaire à une population locale hostile, ainsi qu'aux manigances de mystérieux extra-terrestres.

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Le Docteur et Sarah atterrissent sur une planète jungle où une équipe de scientifiques semblent être attaqués par une mystérieuse force invisible.

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Le Docteur et Sarah se retrouvent en 1911 près de la maison des scientifiques Laurence et Marcus Scarman. Depuis son retour d'une expédition en Égypte, Marcus semble avoir changé. De plus, Laurence semble avoir capté d'étrange signaux radios venant de la planète Mars.

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Le Docteur et Sarah sont enfin revenus dans l'Angleterre contemporaine. Mais quelque chose cloche : les gens agissent étrangement, le calendrier n'a qu'un seul jour et les pièces semblent toutes pareilles. Sont-ils vraiment sur Terre ?