Tir Asleen reçoit une importante délégation de Galladoorn, mais une attaque soudaine des mystérieux Gales incite la reine Sorsha à demander l'aide d'un vieil ami.

Les villageois Nelwyn accueillent les jeunes aventuriers envoyés par la reine Sorsha. Willow Ufgood, le Grand Aldwin, les guide et les conseille tout au long de leur voyage.

Les jeunes héros guidés par Willow sont poursuivis par des assassins sous l'emprise de la magie noire.

Une puissante tempête amène les aventuriers à se réfugier dans les ruines du château de Nockmaar, ancienne demeure de la méchante reine Bavmorda. Ils doivent faire face à ses démons alors que l'un des membres du groupe est possédé par le mal.

Poursuivis par les Gales, Willow conduit le groupe dans l'inquiétante et mystérieuse Forêt Sauvage, où vivent les redoutables Bone Reavers.

Nos héros s'aventurent dans les terribles mines de Skellin pour sauver leurs amis et croise la route d'un mystérieux scélérat.

Nos héros parcourent l'étendue infinie de l'Océan dévasté aux confins du monde... Et au-delà.

Au-delà des confins du monde se trouve la Cité immémoriale, le lieu du mal éternel. La Sorcière Ancestrale y attend nos héros.