Dash déteste Noël, mais son esprit de fête se réveille quand il tombe sur un mystérieux carnet rouge rempli d'énigmes dans sa librairie préférée.

Lily adore Noël, mais la perspective de vacances en solitaire la pousse à entrer en contact avec Dash par l'intermédiaire du carnet, et à lui lancer un autre défi.

Après que Lily a partagé le souvenir de son pire Noël, Dash imagine un défi spécial fin de nuit pour la pousser hors de sa zone de confort.

Quand Dash se rend compte que Lily n'a pas laissé le carnet à l'endroit prévu, il essaie de la pister en suivant l'unique empreinte de pied qu'elle a laissée.

Alors que leur relation s'intensifie avec des défis impliquant des "mochi" et une marionnette, Dash et Lily se confient leurs chagrins d'amour et problèmes de famille.

La vraie vie vient compliquer la relation épistolaire de Dash et Lily quand ils décident tous les deux d'aller à une fête de Noël avec une autre personne.

Lily joue de malchance, entre une matinée de Noël plutôt triste et un jeu de mots qui la fait douter de tout ce qu'elle connaît sur Dash.

Alors que l'année arrive à terme, Dash se livre à un peu d'introspection et arrive à une décision à propos de Lily, ignorant qu'elle est sur le point de changer de vie.