Alors qu'ils conduisent un troupeau, Gil Favor et Rowdy Yates partagent leur campement avec un marshal et son suppléant, chargés d'accompagner des prisonniers à leur procès. Parmi les prisonniers se trouve Dallas, la femme du hors-la-loi Luke Storm. Bientôt, les repris de justice se rebellent...

Gil Favor et ses hommes s'arrêtent dans une mission espagnole pour permettre au bétail de se désaltérer et à toute l'équipe de prendre un peu de repos. Par hasard Rowdy Yates y retrouve un ami avec qui il a fait la guerre de Sécession dans les rangs sudistes. Buzz Travis se marie avec Verveine. Mais son demi-frère, le sinistre Master, a l'intention de gâcher la cérémonie...

Gil Favor et ses cow-boys assistent à une scène étrange: une diligence roule à vive allure puis se renverse. Du haut d'une colline, un cavalier observe. C'est un exécuteur qui a un contrat pour exécuter un des passagers.

Le chef de piste voit son équipe de cow-boys se libérer du stress professionnel en se défoulant dans une ville-frontière plutôt rude...

Un aristocrate du Sud sème la zizanie lorsqu'il promet de créer un nouvel empire confédéré...

Gil Favor et Rowdy Yates tentent d'arranger les choses entre un père et son fils, sachant que leur querelle a bien failli causer des tensions avec les Indiens...

Après avoir appris la mort de l'un des leurs, abattu par balle, les convoyeurs de troupeaux décident de ne pas laisser ce crime impuni...

En conduisant leur troupeau vers le Nord pour présenter leurs bêtes au marché, Gil Favor et Rowdy Yates font une bien curieuse rencontre...

Gil Favor et Rowdy Yates doivent faire face à une terrible épidémie qui décime leur troupeau...

Gil Favor recueille un prêcheur, qui erre dans la plaine. Il l'engage pour mener son troupeau. L'homme finit par lui raconter son histoire...

Des banditos à l'intérieur et à l'extérieur menacent le troupeau et les bouviers.

Le lecteur fait face à des tâches redoutables pour grimper sur un plateau connu pour ses vents violents et ses tempêtes de poussière. Favor engage Tom Bryan plus pour son chariot que l'homme. Tom introduit une femme vêtue d'une robe de mariée dans le wagon. Jefferson Devereaux, un riche propriétaire foncier, vient chercher un homme et une femme, sa femme, Jenny. Rowdy était un prisonnier de guerre avec Tom. Il dit que Tom a vendu. Jeff et quarante hommes seront de retour dans la matinée pour Tom et Jenny.

Favor et Rowdy recherchent des animaux errants. Ils entrent dans une ville minière déserte. Matt Lucas est le gardien. Il dit qu'il est le seul là-bas. En quittant, ils entendent un orgue. Mme Miller et sa fille, Angie, disent que Lucas et son fils, Waldo, ont abattu le conducteur de l'entraîneur de scène et les retiennent en otage.

Favor empêche Talby de tirer sur Johnny Camber, qui, selon lui, est Billy Carter, qui a tué sa fille. Clark accuse Carl Myers d'être un voleur de camp de piste et un tricheur de cartes. Favor décide d'emmener le troupeau à travers la plaine sèche au pire moment de l'année. Les hommes commencent à remettre en question le jugement de Favor. Finalement, tous ses hommes sauf six ont démissionné.

Favor et Pete trouvent Jenny Watson devant une cabane incendiée. Ses parents décédés d'une maladie ont été brûlés avec la cabane. Favor invite Jenny à se rendre à Silver Junction. Jenny est de mèche avec trois frères pour priver Favor de la masse salariale du disque.

Rowdy trouve deux Indiens morts devant une maison. Amelia Spaulding chante et fabrique des bonbons.

Pete est blessé, donc Favor et Rowdy dans une ville voisine pour un médecin. Parce que la ville a lynché un homme la veille, les habitants ainsi que Favor et Rowdy sont retenus en otage jusqu'à ce que le shérif et l'homme qui a dirigé le lynchage soient également pendus.

L'accueil de Favour à Paradise Valley est un groupe de fermiers portant des armes à feu avertissant le troupeau de ne pas endommager leur propriété. La foudre écrase le remuda et tue le fermier Ken Wade. Sa femme exhorte Eli à venger la mort de son mari.

Jess Hode, un ancien chasseur amer que les propriétaires pensaient trop vieux, exige la moitié du troupeau de Favor pour la seule eau autour. Le fils de Jess se tient à ses côtés mais vient bientôt voir à travers son vieil homme. Favor essaie quelques autres points d'eau mais ils sont secs.

Alors que les loups menacent le troupeau, Pete est envoyé en ville pour chercher un loup et des pièges. Aucun n'est disponible, mais il rencontre sa vieille flamme, Nora Sage. Elle est retrouvée plus tard étranglée dans sa chambre. Brad Morgan, le contremaître de Medrina Wilcox est également venu la voir. Medrina a un troupeau mais un seul homme. Ils mettent en commun les troupeaux. Brad était un loup et dirige les hommes de Favor dans la pose des pièges. Brad joue avec les affections de Nora, Medrina et sa sœur Paula. Faveur laisse le shérif prendre Pete, mais dit qu'il a besoin de Morgan.

Favor et Rowdy se rendent dans une colonie de femmes pour découvrir la source des explosions menaçant de dévaler le troupeau. On leur dit d'aller au camp. Il utilise du travail pénitentiaire contractuel. Les femmes sont les épouses et les copines des condamnés. Todd McCauley a un mois à parcourir, mais Clement ne le libère pas en disant qu'il sait où se trouve l'argent qu'il a volé. Todd organise une évasion. Les condamnés ont besoin de chevaux et se dirigent vers la promenade.

Un homme sauvage gravement battu, Bing, dit que les Comancheros envisagent de prendre le troupeau. Rowdy se lie d'amitié avec une femme, autrefois comtesse, maintenant détenue par les Comancheros. Elle offre un miroir pour la gentillesse dont Rowdy a fait preuve. Rowdy dit qu'il ne pouvait pas l'accepter. Elle le glisse dans sa sacoche. Dans un comptoir commercial, le miroir est identifié comme celui pris lors d'un raid Comanche. On pense que Rowdy est un Comanchero et doit se battre pour s'en sortir. Rowdy se rend au camp de Comanchero pour demander à Louisa de sauvegarder son histoire et se fait prendre. Loouisa informe Rowdy des plans des Comancheros. Bing a été envoyé par les Comancheros pour diriger le trajet vers eux.

Rowdy Yates, cow-boy de passage, se fait remarquer en calmant un cheval effrayé. Piégé au poker par le contremaître Goyo, il contracte une dette que dona Luisa Esquivel accepte d’éponger en échange de ses services. Fier et autoritaire, Luisa l’engage pour dompter un mustang indomptable, responsable de la paralysie de sa fille Ellen. Rowdy se retrouve mêlé aux tensions familiales et sociales du ranch. Lors du Jour des morts, une révolte éclate : Goyo est tué, les employés mexicains rejoignent la révolution de Juarez, encouragés par Albert, le mari faible de Luisa. Rowdy désarme Albert et sauve Luisa, mais celle-ci, trop fière pour céder ou se rapprocher des siens, libère le mustang, acceptant une solitude à l’image de l’animal sauvage.

Pete et Quince découvrent un jeune garçon, David, seul dans la prairie. Il affirme que sa famille a été massacrée par des Indiens et que sa mère a été enlevée. Touchés, les cow-boys veulent l’aider, mais Favor doute de son récit. À Eberley, l’histoire s’effondre : personne ne connaît David Colby. L’enfant avoue avoir menti, sans pour autant dire toute la vérité. Pete Nolan accepte de le raccompagner chez lui. En chemin, David s’enfuit et provoque un malentendu avant de reprendre la route avec Pete. Ils arrivent à une ferme où une femme nie connaître l’enfant. David force alors la situation : la maison est occupée par trois hors-la-loi qui retiennent Jennie Colby et son père en otages, attendant le retour de Sam Colby, chasseur de primes et ennemi juré de leur chef, Stan Brodie.

Une femme mourante surgit au camp et meurt d’une balle, laissant entendre qu’elle appelait à l’aide. Les hommes découvrent alors un bébé abandonné, que Favor confie à Wishbone. En route, le convoi trouve un troupeau sans gardien et l’intègre au sien avant d’apprendre qu’il est atteint de tiques, mettant tout le bétail en danger. Un homme nommé J.B. Kincaid affirme en être le propriétaire, mais un second Kincaid apparaît bientôt : le premier est un imposteur. La femme enterrée était l’épouse du vrai Kincaid, en fuite avec leur enfant. L’imposteur se révèle être Reese Dangerfield, impliqué avec son frère Ewan dans un complot visant à contaminer le troupeau de Favor pour l’obliger à dépendre d’eux. Pour accéder à l’eau nécessaire au nettoyage, Favor doit négocier. Reese est pris en otage, mais Kincaid le tue. Privé de levier, Favor doit accepter les exigences d’Ewan : la moitié de son troupeau et la remise du meurtrier.

Sur la route de Sedalia, Rowdy et les cow-boys rencontrent Harry Wittman, un vieil homme sujet à des crises durant lesquelles il se croit boxeur. Sa belle-fille Rose affirme vivre dans la peur. Favor et Rowdy décident de l’accompagner à Rock Point pour obtenir l’éloignement de Harry. Mais la ville, dominée par le marshal autoritaire Lou Thompson, refuse de croire Harry dangereux ; le juge le déclare sain d’esprit et chasse Favor et Rowdy. En réalité, Rose veut se débarrasser de son beau-père pour vendre la ferme. Aidée par Dave Thompson, frère du marshal, elle manipule Harry, qui finit par tuer Dave lors d’une crise. Lou Thompson mène alors une chasse à l’homme pour lyncher Harry. Favor et Rowdy reviennent tenter d’empêcher cette injustice, soutenus par quelques habitants lassés de la tyrannie du marshal, tandis que Rose attise elle-même la violence.

Le convoi croise des fermiers à court d’eau qui demandent à suivre le troupeau jusqu’à la prochaine ville. Favor accepte d’abord, mais refuse lorsqu’il apprend qu’ils n’ont aucun cheval. Poussés par Illora, l’épouse espagnole de Jacob Calvin, les fermiers décident alors de voler les chevaux des bouviers. Avant de partir, Illora pousse par jalousie la jeune Melissa Calvin dans un puits, ainsi que Rowdy qui tente de la sauver, puis prétend ignorer ce qu’ils sont devenus. Favor, parti à la recherche de Rowdy, est capturé par le fermier Ludwig, tandis que Jacob accuse Favor d’avoir enlevé sa fille. En voyant Illora en possession du fusil de Rowdy, Favor commence à comprendre la trahison. Pendant ce temps, Rowdy lutte désespérément pour sortir du puits avec Melissa.

À Blanton, Wishbone et Rowdy cherchent un dentiste pour soulager une rage de dents, mais sont contraints de siéger comme jurés au procès de Gene Matson, seul dentiste de la ville, accusé de meurtre. Après avoir soigné Wishbone, Matson comparaît devant un jury intimidé et corrompu, dont plusieurs membres lui sont soumis. Bien que sa culpabilité ne fasse guère de doute, l’unanimité est impossible et les délibérations sont espionnées par ses hommes. Wishbone et Rowdy sont agressés pour les intimider, sans succès. Refusant de céder à la peur, ils poussent les jurés à voter à main levée pour identifier le traître. Tous semblent alors prêts à condamner Matson, mais au moment de rendre le verdict public, le courage collectif vacille encore.

Un feu de prairie menace le troupeau et Favor part chercher une rivière. Il arrive près d’une tannerie tenue par Jeremiah Walsh et sa jeune épouse Helen, méfiante et isolée. Des soldats, à la recherche de bandits ayant volé la solde du fort, passent puis repartent. Peu après, les quatre criminels menés par Wes Thomas arrivent, prennent la maisonnée en otage et tuent un employé pour affirmer leur autorité. Favor est forcé d’aller chercher Rose Morton sous peine d’exécutions. Pendant son absence, la tension monte : Wes devient menaçant, Jeremiah est impuissant, et Helen réalise qu’elle aime son mari, touchée par son attention pour leur anniversaire. Une tentative de fuite coûte la vie à un autre otage. Lorsque Favor revient avec Rose, celle-ci découvre l’ampleur de la violence de Wes, qu’elle sous-estimait jusque-là.

Près des collines sacrées des Indiens Paneequas, Favor part en reconnaissance avec Flagg et Tasunka, un cow-boy d’origine paneequa. À Heliotrope, ils sauvent une Indienne fouettée par des Blancs menés par le capitaine Loomis et Meeker, hostiles aux Indiens. Malgré les risques, les deux groupes s’enfoncent dans les collines et subissent des attaques invisibles : chacun perd un homme. Tasunka tente de négocier avec les siens mais est exécuté sur une terre sacrée. Plus tard, Loomis abat un enfant indien ; Favor et Wishbone tentent en vain de le sauver. Le groupe est alors encerclé. Favor rapporte le corps de l’enfant au chef paneequa qui, par l’intermédiaire de l’Indienne libérée, accepte d’épargner les Blancs à condition qu’ils livrent le meurtrier.

Un puma attaque une vache et blesse Favor. Margarita Colinas, veuve dont le fils Fernando a été tué par l’animal, lui reproche de ne pas l’avoir tué, craignant pour ses autres enfants. Marqué par ses reproches, Favor abandonne le troupeau pour traquer le félin. Sa présence attire la jalousie de Ben Teagle, qui convoite Margarita. Lors d’une chasse avec Favor et Wishbone, Teagle tente de piéger Wishbone, sans succès, et Favor le suit malgré une cheville foulée. La piste du puma mène à une grotte près de la cabane de Goldy, un ermite indifférent au danger. Après avoir neutralisé Goldy, Favor et Teagle s’enfoncent ensemble dans la grotte et se préparent à affronter la bête, malgré la méfiance mutuelle.

Le convoi traverse le territoire cheyenne et constate la disparition de plusieurs bêtes. Favor rencontre le chef Manso, qui, voyant en lui un Blanc pacifique, propose de restituer le bétail. Parmi les hommes de Favor, Daggett et Houk cherchent à retrouver des captives blanches, dont Nancy Curtis, enlevée enfant et élevée par les Cheyennes. Favor, blessé par un Cheyenne, découvre Nancy, appelée Winoka, qui ignore son passé. Après qu’il lui révèle son identité, elle choisit de partir avec les Blancs. Daggett, Houk et d’autres hommes avides de la prime sont renvoyés par Favor. Manso menace d’empêcher Winoka de partir, et elle s’éloigne pour éviter un affrontement. Capturée par Daggett, elle est ensuite sauvée grâce à l’alliance entre Favor et Manso.

Alors que le troupeau devient nerveux à l’approche d’un orage et sous l’effet des feux de Saint Elme sur les cornes, Favor prend des précautions, mais les hommes s’inquiètent de l’étrange Lucky Markley, solitaire venu vendre un petit troupeau. Les tensions montent : querelles entre cow-boys, attaque de Comanches et accidents mineurs sont imputés à Lucky, que Rowdy finit par renvoyer malgré la défense de Favor. Lorsque les Comanches attaquent et que les bêtes s’affolent, Lucky réussit seul à maîtriser le troupeau, accomplissant un prodige même frappé par la foudre. Les Indiens, impressionnés, se retirent. Le lendemain, Favor et ses hommes retrouvent Lucky mort, près de son cheval.

Le Major Villegro et ses hommes, Castillo et Perez, exigent que Favor livre Frank Volero, fils d’un révolutionnaire. Favor refuse, mais Villegro manipule Maria Carroyo, fille d’un ancien officier décadent, en lui promettant de retourner au Mexique si elle sert ses plans. Maria feint un accident pour attirer Volero, qui se laisse prendre sans résister afin de ne pas nuire à Favor. Pete est blessé en tentant de l’aider et tous deux sont emmenés au ranch Carroyo. Villegro torture Volero pour obtenir la cachette de son père, tuant le grand-père de Maria lorsqu’il tente de l’aider. Favor tombe lui aussi entre leurs mains. La loyauté de Maria envers Villegro sera mise à l’épreuve après ce meurtre.

Jim Lark tente d’agresser une jeune femme solitaire dans la prairie, mais elle se défend et s’échappe sur son cheval jusqu’au camp, où Favor la recueille. Il s’agit de Maeve Lismore, fille d’un archéologue venu chercher des pierres druidiques. Maeve, fragile et souvent absente, croit être destinée à mourir sous un chêne, comme sa mère frappée par la foudre. Mal compris par Lark et deux complices, Hames et Creston, ses propos entraînent une tentative de coercition pour accéder au trésor archéologique. En défendant son père, Maeve est abattue par Creston et retrouvée mourante par Favor, Rowdy et Pete. Contre toute attente, après son enterrement, elle réapparaît vivante devant Favor, sous le chêne sacré.

Favor touche le cadavre de T.D. Junkin, mort de la variole. Avec Lou Paris, vacciné dans l’Est, et Rowdy, il se rend à Red River Station, où la ville est divisée entre les partisans des remèdes traditionnels, dirigés par Asa Junkin, et le Dr Flood, qui plaide pour la vaccination. Flood soigne des malades sous surveillance et tente d’obtenir des vaccins auprès d’un détachement militaire, mais le lieutenant Adams refuse. Lou Paris, resté avec Flood, tombe malade et meurt malgré sa vaccination ancienne. Face à l’épidémie, Flood décide de concevoir lui-même un vaccin, assisté par Favor et Rowdy, qui semblent immunisés.

En cherchant un passage pour le troupeau, Favor arrive au ranch Burton Bar Y et découvre Sam Burton assassiné par Eddie, Maury et Gaff. Assommé, il est laissé sur place et accusé du meurtre par la famille Burton. Conduit à Mesa, Favor est retenu par le shérif Wilson jusqu’à l’arrivée du juge, mais l’attaque récente d’une diligence par des hors-la-loi convainc Wilson de sa probable innocence. Rowdy, accompagné de plusieurs hommes du convoi, soutient Favor. Lorsqu’ils reviennent au ranch, ils surprennent les bandits s’enfuyant avec une caisse vide de l’argent du Père Owens, tuant Wilson dans la fuite. Favor et le prêtre se préparent à une nouvelle attaque, tandis que la rancune de Hal Burton envers Favor constitue une menace supplémentaire.

Rowdy et Pete découvrent un homme mort à cheval, tenant un sac de dessins au fusain, et un autre blessé, Charles Fredericks, qui a tiré sur le premier pour récupérer sa sacoche. Soigné par Wishbone, Fredericks se révèle antipathique et refuse de montrer ses dessins à Holzman, venu s’emparer de ceux-ci. Durant la nuit, Fredericks tue Holzman pour se défendre. Favor et Rowdy se rendent à Lampton, d’où vient Fredericks, et y rencontrent le marshal Coogan, chargé de protéger Major Sinclair, ancien Sudiste devenu hors-la-loi. Les dessins de Fredericks représentent la ville et la prison avec précision, et les hommes de Sinclair veulent s’en servir pour préparer une attaque. Au camp, un autre complice, Clements, s’empare des dessins et blesse Mushy. Favor, Rowdy et Fredericks, d’abord suspectés, sont libérés pour aider à défendre la ville, tandis que l’adjoint Harry, qui tente de trahir, est tué par les rebelles.

Wishbone retrouve son frère jumeau T.J., qu’il admire sans réserve. T.J., poursuivi par les Kiowas, simule sa mort et demande à être enterré pour tromper ses poursuivants. Après le départ des Indiens, il explique qu’il est étameur et fuit une prétendante kiowa. Rapidement, il disparaît pour s’occuper d’une veuve et revient bientôt poursuivi par elle, avant de se reposer dans le chariot de Wishbone. Ce dernier, pris pour T.J. par l’Indien Kaiwie, est capturé et sauvé par Mushy. T.J. se révèle moins brillant que Wishbone l’imaginait : il est persona non grata auprès de l’armée, accusé de troubles avec les Indiens. Alors que les Kiowas s’intéressent à lui, Favor prend sa défense, risquant un conflit. Wishbone, confus, se livre aux Indiens qui le torturent en croyant obtenir des informations sur ce que Wankawa, le vieux chef kiowa, a révélé. Chie, chef rival, cherche à provoquer la guerre en manipulant les révélations pour accuser Wankawa.

La crue de la Rivière Rouge empêche Favor de faire traverser le troupeau. Il tente alors de passer par les montagnes, mais le camp de chasse aux mustangs de Jed Carst bloque le passage. Favor connaît Jed depuis longtemps : des années plus tôt, Carst avait failli le tuer, sauvé in extremis par son fils Jack, aujourd’hui mort. La rancune de Jed demeure et il refuse de laisser passer le troupeau. Sari, son épouse, propose un marché : si Favor aide à capturer le mustang noir insaisissable, Jed pourrait céder. Favor et ses hommes participent à la traque, mais le mustang échappe à Willie, la fille de Jed, malgré ses efforts, et s’enfuit. Favor propose alors à Jed de finir leur combat interrompu des années auparavant. Alors que le duel s’engage, le mustang réapparaît au sommet d’une colline, défiant les hommes et ajoutant une tension supplémentaire.

Deux évadés, Vance et Red, découvrent Jonathan Williams mort dans la prairie. Vance tue Red et prend l’identité de Williams pour échapper à ses poursuivants, rejoignant le convoi de Favor jusqu’à Prairie Springs. Là, il profite de sa fausse identité pour faire ouvrir la banque par son propriétaire, Fred Milton, qu’il assassine ensuite. Le coup de feu attire Rowdy, assommé puis accusé par le shérif Fischer du meurtre. Emprisonné et menacé de pendaison, Rowdy dépend désormais de l’intervention de Favor, tandis que Vance, cynique, se propose de l’aider pour mieux servir ses propres intérêts.

Le convoi secourt Sam Cartwright et sa fille Sophie, qui se rendent à Three Forks chez la sœur de Sam. Sophie, honteuse de n’avoir pas de fiancé, s’enfuit après avoir menti à sa tante Ellen et à sa cousine Julia. Pete la retrouve et se propose de jouer le rôle de fiancé temporaire pour sauver son honneur. Le vieux Sam est mis au courant du stratagème. À leur arrivée à Three Forks, Sophie rencontre Henry Fisher, un veuf, et le coup de foudre est immédiat. Pete, voyant son rôle de fiancé devenu gênant, cherche un moyen de le faire disparaître afin que Sophie puisse vivre sa romance librement.

Des Comanches font prisonniers Rowdy, Hey Soos et Waltzer, mais les relâchent lorsqu’ils constatent l’absence de leurs chevaux. La nuit suivante, presque tous les chevaux du convoi sont volés. Favor envoie Pete, Rowdy, Hey Soos et Waltzer acheter de nouvelles montures et ils secourent le Révérend Lucius Porteous, qui les conduit au ranch d’Arvid Lacey. Là, ils découvrent leurs chevaux volés dans le corral. Pete récupère les bêtes en obligeant Lacey à restituer toutes celles de ses employés. Alors qu’ils s’apprêtent à repartir, les Comanches encerclent le ranch, ayant retrouvé leurs chevaux volés parmi ceux de Lacey. Pour se défendre, les cow-boys doivent coopérer avec Lacey et ses hommes. Thurman, envoyé chercher du secours, revient torturé, et les Indiens exigent Lacey… mais lequel : Arvid, reconnu voleur, ou son frère Brad, qui voulait fuir avec la femme d’Arvid, Clara ?

Tout semble se passer sans encombre pour les conducteurs de bétail jusqu’à ce qu’ils rencontrent une charrette très lente sur leur route, prétendument chargée de champagne. Il s’avère que ce n’était pas seulement du champagne, et que tout le monde pourrait être en danger.

Au milieu de la prairie, Pete Nolan rencontre Marissa Turner, de retour au ranch de son mari astronome Roger Turner. À l’arrivée, elle affirme que l’homme présent est un imposteur, Henry Walker, malgré l’accord apparent de tous pour l’identifier comme Roger. Pete découvre un médaillon révélant que l’homme n’est pas Turner et obtient l’autorisation de Favor de retourner au ranch avec Wishbone, déguisé en astronome pour démasquer l’imposteur. Le stratagème échoue : Walker connaît l’astronomie et Pete et Wishbone se retrouvent ligotés dans l’observatoire. Walker et Kinch cherchent à faire déclarer Marissa inapte afin de vendre le ranch à son nom, tandis qu’un juge itinérant interroge Marissa sur sa santé mentale.

Une roulotte gitane croise le convoi et la Reine Kalla impose à Favor et Rowdy de rester à distance. Un Gitan, Marco, réclame la restitution d’une femme qui lui avait été promise. Favor refuse et Marco est retrouvé poignardé, son cheval revenant seul. La fiancée de Marco, Shezoe, s’était cachée dans un chariot pour échapper au mariage. Favor restitue le corps de Marco et Shezoe aux Gitans, mais Kalla accuse un convoyeur du meurtre, provoquant la peur parmi les hommes. Cullen, inquiet, se révèle lui-même Gitan et nie être le meurtrier. Lors d’une danse symbolique, Shezoe désigne le coupable en plantant un couteau entre les pieds de Cullen. Ce dernier s’enfuit et est retrouvé mort le lendemain. Kalla, toujours insatisfaite, accuse Favor et lui jette une malédiction.

Le convoi, épuisé, est tenté par le whisky de Pagan au relais, mais Favor refuse. Pagan et ses hommes veulent détourner les cow-boys pour voler le troupeau et le vendre à Strader. Favor et Rowdy découvrent que le bétail a disparu et que Pete, Quince et Wishbone ont été attaqués. Au relais désert, Pete comprend le stratagème. Rapidement, ils retrouvent le troupeau menacé par les écorcheurs de Strader. Favor élabore alors un plan risqué : provoquer un affolement pour disperser le troupeau. Mary Ann et Joel Belden, repentis et prisonnier, sont impliqués dans la réussite de l’opération et la récupération des bêtes.

Blessé au bras après un accrochage avec un convoi à Iron City, Wishbone intervient pour démasquer un mensonge de Detrick, gagnant la reconnaissance des mineurs. Soigné par la veuve Sarah Spencer, il s’attache à elle et ouvre le Café de Iron City avec Mushy. Bien que séduit, il comprend que son ancien métier lui manque. Sarah, jugeant leur liaison insincère, le libère tout en lui offrant une cuisinière en souvenir de son séjour.

À Parkerton, les habitants craignent Rosa Patines, qu’ils surnomment « la sorcière ». Après qu’une éclipse ait affolé les chevaux et blessé Hey Soos, Favor lui accorde quelques jours de permission. Hey Soos découvre que sa mère est haïe : les villageois portent des amulettes pour se protéger d’elle. Rowdy et Pete interviennent pour l’aider, mais la nuit venue, une crise de la petite Ellen entraîne la foule furieuse chez Rosa. Ligotée à un arbre, elle risque d’être brûlée avant l’intervention des convoyeurs.

Rowdy et Andy Nye découvrent le corps de MacAndrews, tué près de son cheval, après avoir aperçu un taureau marqué « MURDER ». Soupçonnant Nye, Favor refuse de céder à la panique malgré plusieurs morts mystérieuses parmi les hommes de Talbot et les Carter. Quand Gus, dernier compagnon de Nye, est abattu par un tireur embusqué traquant le taureau, Favor retrouve Nye près du corps. Malgré les apparences, il lui fait encore confiance et tous deux partent débusquer le meurtrier qui échappe à la raison.

Favor et Rowdy rencontrent Anton Zwahlen, horloger suisse en deuil, qui se joint au convoi. Zwahlen soigne Favor, répare les armes et gagne la confiance des hommes, mais retire secrètement les percuteurs. Ses fils profitent de la situation pour voler cinquante têtes de bétail. Zwahlen emmène Favor pour soigner sa blessure et tenter de réparer les armes avant l’arrivée de sa famille. Ses fils contestent son autorité et veulent s’emparer du reste du troupeau, mais un vote prive Zwahlen de son commandement. Il choisit alors d’aider Favor. Pendant ce temps, les convoyeurs doivent affronter les Comanches sans armes, tandis que Pete et Scarlet, en quête de fusils, sont arrêtés par un U.S. Marshal.

Jeanie Porter perd son chien et s’éloigne du convoi pour le chercher. Elle assiste au meurtre de son père et de Mendoza par John Taggart et son contremaître Ellis, qui mettent ensuite le feu au chariot. Cachée, elle est retrouvée par deux évadés, Chaney et Simmons. Chaney prend l’enfant avec lui et rencontre Pete Nolan au camp. Jeanie, rebaptisée Carrie, retrouve son caniche mais reste muette. Pendant ce temps, Morgan poursuit Simmons et cherche Chaney, qui a usurpé l’identité de Porter. La situation change quand Taggart apparaît : Jeanie reconnaît Chaney et reprend la parole.

Le convoi recueille Bert et Marcia Eaton, mariés depuis peu, dont le chariot a été détruit par la foudre. Marcia, jolie mais querelleuse, se dispute avec Bert, ce qui attire l’attention de Rowdy. Malgré les tensions, l’amour entre les deux jeunes mariés reste intact, attendant seulement un événement pour les rapprocher de nouveau.

Rowdy découvre qu’il manque cent cinquante bêtes au troupeau. En cherchant à en acheter, il rencontre Laura Ashley, dont le père, Sir Richard, refuse d’abord de vendre. Malgré les tensions avec le régisseur Winch, Rowdy obtient finalement l’acte de vente et marque le bétail, révélant un secret de la maison Ashley et bouleversant la vie de Laura.

Favor et un détachement de cavalerie dirigé par le sergent Matson jurent que, s’ils ne savaient pas mieux, ils croiraient être attaqués par une unité militaire.

Favor est renversé de son cheval et assommé. Il se réveille auprès d’un Indien aztèque qui a parcouru 1500 miles pour retrouver une princesse.

Un Favor souffrant demande à John Cord de prendre en charge le troupeau. Il le conduit à Dragoon Crossing, où les frères Bates exigeaient un tribut lorsqu’il faisait passer son troupeau.

Jeff Barkley surprend un inconnu dans le camp, un garçon d’environ douze ans. Il blesse légèrement Jeff. Ils suivent les empreintes du garçon. Sept ou huit hommes ont tenté de voler la ramada. Favor retrouve le garçon. Il voyageait avec des marchands de chevaux dirigés par Nick Mesa. Favor ramène le garçon à Mesa, mais ce dernier ne veut pas le reprendre. Joey Gardner cherche son père.

Mme Bradley pointe une arme sur Victor Laurier et veut savoir où se trouve son mari. Elle sait qu’il n’est pas mort. Victor était responsable d’un camp de prisonniers. À la fin de la guerre, Victor affirme avoir envoyé 27 soldats de l’Union et trois gardes, dont son fils, vers l’Est, mais ils n’ont jamais atteint leur destination. Mme Bradley reçoit une lettre de son mari quatre ans après la date à laquelle il était censé être mort.

Ralph Bartlet demande à Favor de rendre 250 $ à une équipe de scène qu’il a tenue et de vérifier son premier amour.

Wish découvre un Indien laissé pour mort dans une grotte et le sauve.

La banque de Poco Tiempo a été cambriolée. Rowdy et Quince sont suspects et conduits devant deux religieuses pour être identifiés. Celles-ci affirment qu’ils ne sont pas les coupables. Deux hors-la-loi retiennent le Père Sebastian jusqu’à ce que les religieuses remettent l’argent à Blainesville.

La mère de Harkness Musgrove III arrive pour le ramener chez elle. Mushy demande à devenir convoyeur. Favor accepte. La diligence de sa mère est attaquée. La mère arrache le bandana d’un des bandits. Une autre diligence les met en fuite. Vince déclare qu’ils devront la tuer.

Rowdy poursuit un soldat noir qui a tué un autre soldat et s’est enfui à cheval.

Ben Foley recourt au meurtre pour cacher que le bétail qu’il vend à Favor est malade. Frank Pierce avait accidentellement tué la femme de Ben des années auparavant.

Un nouveau convoyeur vient de passer cinq ans dans un hôpital militaire et est dépendant à la morphine.

Le convoi est arrivé à Sedalia, mais une alerte bancaire et l’absence d’acheteurs compliquent les choses. Favor doit négocier avec l’amer Emma Caldwell pour faire paître le troupeau.

Les convoyeurs célèbrent la fin du trajet. Rowdy est pris pour un autre homme.

Favor retourne à Philadelphie pour voir ses deux filles. Un autre passager est Ogala, chef des Pawnees, qui va participer à un spectacle de western.

Les hommes se rassemblent pour le prochain convoi. Un cheval errant est attaché. Favor est arrêté pour vol de cheval. La femme du shérif a une liaison avec Cronin, qui a signalé le cheval volé.

Jubal Wade a 1 600 têtes de bétail pour ce convoi et exige d’être le chef de piste. Il dit qu’il gardera l’équipe de Favor si celui-ci reste comme sous-chef.

Frank Miller est un coupeur de bétail vieillissant, père d’un fils de dix-neuf ans. Quince repousse un voleur de bétail, mais se fait arrêter lui-même.

Dan Fletcher retourne chez sa mère et son frère Cal, dont la maison vient de brûler. Cal pense que Frank Travis cherche à les chasser. La fille de Frank, Flora, est courtisée par Cal depuis un an, mais elle préfère Danny.

Ruthann Harper et Richard Goffage transportent 200 têtes de bétail en Australie. Ruthann a un passé douteux.

Paul Evans est confiné à un fauteuil roulant. Sa femme prévoit de s’enfuir avec le frère de Paul. Pete se retrouve pris au milieu.

Favor et Rowdy tombent sur un ballet en pleine nature. Leur recherche d’un laissez-passer et d’eau les conduit à des malfaiteurs à la recherche d’or.

Des Jayhawkers tentent de faire payer Favor pour l’eau et un droit de passage à travers la rivière, sur un territoire indien. Le capitaine Brian Donohoe suit les ordres du juge Brady. Mary, la fille du juge, est mariée à Brian et n’approuve pas cela.

Billy Manson, sa mère et sa sœur Laurie se dirigent pour retrouver leur tante, qui doit les ramener vers l’Est. Deux chasseurs de primes les suivent, espérant retrouver Clete, leur père recherché.

Rowdy est menotté à un adjoint qui affirme devoir prévenir le camp Henly. L’adjoint est abattu et Rowdy est arrêté pour meurtre.

Les associés de Thad Clemens retiennent le troupeau de Favor tant qu’on ne leur verse pas les 15 000 $ que Thad leur a escroqués. L’Association des éleveurs de Baxter Springs refuse d’aider Favor.

Pete et Rowdy sont capturés par les Kiowas. Deux autres Indiens souhaitent accompagner le troupeau jusqu’à Black Pass.

Sky Blackstorm envoie un message au shérif de River City par Mushy. Il arrive demain au lever du soleil pour son fils Danny.

Le juge Akins informe Favor qu’il a 750 têtes de bétail appartenant à Mme North. Lewis, l’avocat de Mme North, déclare que le bétail que Wesley Adams a remis à Favor appartenait à Mme North et devait être livré à l’armée.

Sidney Proctor, avec Joe Stapp, cambriolent la banque de son père pour plaisanter. Le veilleur de nuit, Simpson, se réveille. Joe le frappe. Sid pense qu’ils vont rendre l’argent dans trois jours.

Les convoyeurs fouettent le bétail récalcitrant pour rattraper les égarés. Favor découvre les restes d’une roulotte et douze tombes.

Un Favor autoritaire pousse de nombreux convoyeurs à démissionner. Cinq remplaçants provoquent des problèmes.

Quince reçoit une lettre et demande quelques jours de congé. Jim, Pete, Rowdy et Hey Soos se rendent à Hando Seco. Casey, le barman, renverse leurs boissons en apprenant qu’ils sont arrivés avec Jim. Jim demande au juge Matt Quince des nouvelles de sa nièce Joanna, qui souhaite s’enfuir avec son aide. Elle est amoureuse de Brad Lyons, recherché pour meurtre.

Les Indiens provoquent la panique du troupeau. Le shérif précise qu’il s’agit de cent Cheyennes se dirigeant vers le Mexique. Pete prend leur piste et demande à Rowdy de ne pas prévenir Favor immédiatement. Little Hawk, le chef, est le père de la défunte épouse de Pete.

Craddock et Clay Forrester complotent pour voler le troupeau. Shelia Brewster tente de fuir son fiancé militaire.

Favor demande au berger Tod Stone de laisser passer le troupeau près de son troupeau de moutons. Tod refuse. Ils font passer le troupeau par la crête jusqu’à la vallée suivante. Tod emprunte un raccourci et les devance. Rowdy et Collins dispersent le troupeau de moutons. Tod se mêle au troupeau. Rowdy se bat avec Tod, qui tombe sur son couteau de grimpe. Favor annonce à Rowdy qu’il emmène Tod et son troupeau à Twin Hat.

Favor découvre un cirque égaré. Pascal, le propriétaire et clown, frappe sa femme Jenny, qui veut s’enfuir avec Dario, l’autre moitié de son duo de trapèze.

Gilmore informe Favor qu’une panique se prépare dans l’Est. Il doit raccourcir le convoi de dix jours. Gilmore lui demande de ne rien dire aux convoyeurs au sujet de la panique. Tom Gwynn, un éleveur de poissons, est malade de la fièvre. Il transporte des aloses jusqu’en Californie pour réclamer un prix de 10 000 $.

Personne ne croit Nolan lorsqu’il raconte que des Indiens courent en costumes étranges. Jusqu’au moment où une belle actrice surgit dans le camp et leur raconte qu’elle a été attaquée par des Indiens alors qu’elle voyageait avec sa roulotte théâtrale. Les hommes sont ravis… jusqu’à ce qu’ils apprennent qu’elle a été autrefois espionne pour les Yankees.

Favor se retrouve pris entre Lord Ashton, qui chasse le buffle blanc, et Buffalo Bob Driscoll. Ashton confie Favor à Woolsey, son valet.

Mushy dit à Wish qu’il voit le Père Noël (M. Bateman) au milieu du mois d’août, au beau milieu du Texas. Il est perdu. Il s’effondre. Lui, sa femme Mag et leur fils de neuf ans, Danny, se rendent à New York. Danny ne tiendra pas jusqu’à Noël.

Martha Hastings tient un relais pour hors-la-loi. Rowdy, Pete et Wish sont engagés comme agents recenseurs.

Nora Holloway est ambitieuse et veut faire progresser son mari, le capitaine. Elle en vient à mentir.

Les convoyeurs découvrent le colporteur Mendel J. Sorkin qui tente de conduire seul un petit troupeau de bétail. Mendel veut vendre le troupeau dans une ville voisine et utiliser l’argent pour retourner dans son pays natal.

Pete et Rowdy trouvent tout un troupeau de jolies femmes se rendant à Fort Worth pour se marier.

Les convoyeurs sont arrêtés par une clôture au ranch de Vance Caldwell et on leur dit qu’ils devront attendre son retour pour obtenir la permission de passer. Mais la clôture n’est pas le seul problème de Favor : ses filles s’apprêtent à le rejoindre sur la piste.

Les Indiens veulent échanger six soldats qu’ils détiennent contre leur chef. Favor est nommé capitaine pour effectuer cet échange.

Ada Randolph offre à la ville 300 000 $ si elle retrouve son fils décédé, un meurtrier condamné mais innocent, et fait chasser le shérif de la ville.

Rowdy, Wishbone et Clay livrent 300 têtes de bétail au ranch d’Agee, mais Agee n’est pas là. Il est parti en lune de miel, et Rowdy décide de partir à sa recherche. En chemin, il rencontre une petite vieille « grand-mère ».

Quand Frank est tué par des Indiens, une collecte est organisée pour sa famille. Clay propose alors une partie de poker pour augmenter la somme.

Un Indien de treize ans se rend à Fort Lacey pour voir sa sœur. Le commandant déteste tous les Indiens. Lui et son épouse Azuela ont un fils.

Quince, Clay et Wish sont capturés et le comte Ulrich leur annonce qu’ils lui appartiennent et qu’ils travailleront dans son manoir.

Le cousin de Mushy lui demande d’emmener sa sœur chez sa mère pour l’éloigner des bars. Elle ne veut pas y aller.

Un chariot tombe sur Harve. Rowdy et Favor partent chercher un médecin. Le Dr Daniel Pearson, charlatan, prétend être le seul médecin en ville. Mme James les dirige vers le Dr Louise Amadon.

Le fils de l’ami de Pete, Grey Hawk, Wild Horse, s’est échappé et mène des raids. Le général Perry amène 500 têtes de bétail pour les Indiens. Pete conduit le lieutenant Matthew Perry vers son père.

Un sourd-muet apporte une lettre à Rowdy au camp. Rowdy prend en charge un homme, Kilo, dont le chariot a été volé. Ils montent le campement. Le matin, Kilo et les chevaux ont disparu. Rowdy se rend à une maison et entre ; la porte se referme derrière lui. Mackie et cinq autres hommes enferment Rowdy dans une pièce. Quelqu’un tire sur lui depuis l’extérieur. Les six sont retenus prisonniers.

Hosea Brewer prospecte à la mine perdue dix ans après le départ de tous. La perspective de l’or et la présence de ses trois filles attirent les convoyeurs.

Favor veut engraisser le troupeau pendant une semaine. Un autre troupeau se trouve à trois à cinq jours derrière. Le chef de convoi est Ben Wade et tous les convoyeurs sont âgés. Charlie Holt, représentant du propriétaire, s’intéresse à Helen Wade, et vice versa. Deux bêtes de Wade sont atteintes de la gale texane.

Le troupeau arrive enfin à Abilene, au terme d’un long et difficile convoi. Alors que la plupart des convoyeurs prévoient de dépenser leur salaire à faire la fête en ville, Favor a d’autres projets. Il compte acheter des terres et quitter le commerce du bétail. Don Grenfell, lui aussi, a été prié de renoncer à cause de son mal de dos. Tous les convoyeurs sont mis en quarantaine à l’Oddity House en raison de la variole.

Tout va de travers sur la piste. Des hommes sont tués ou blessés, le troupeau est en retard, une rivière est en crue en amont et les Indiens Kiowa représentent une menace. Un énorme taureau sauvage perturbe le troupeau et un convoyeur imprudent aggrave encore la situation.

John Shepard, ancien prisonnier de guerre et compagnon de Rowdy, est désormais chasseur de primes. Les convoyeurs se demandent qui il recherche.

Frank Trask pénètre chez les Curtis la nuit par une fenêtre. Affamé, il prend une photo d’une femme. Raymond Curtis entend du bruit et va voir ce qu’il se passe. Trask l’assomme. Marion, la femme sur la photo, « voit » Trask partir.

Forrester remarque un homme qui suit le troupeau depuis quelques jours, mais il reste insaisissable. Après qu’un des hommes a provoqué un stampede, l’homme ramène quelques bêtes égarées et demande du travail. Les hommes se méfient de ses actions et découvrent bientôt qu’il a un passé.

Sam Hargas trouve un jeune novice à moitié inexpérimenté et affamé, Ben Whitney IV. Son cheval est tombé dans un trou creusé pour le bétail. C’est un enfant riche et gâté.

Favor et Clay sont témoins au mariage d’Amy Gault et Frank Louden. Gus Marsdon pousse Frank à tirer sur Carl, le frère d’Amy. Tom Gault, le père d’Amy, envoie Ben Kerran à leur poursuite. Frank et Tom revendiquent les mêmes 100 000 acres.

Rowdy, Quince et Clay aident trois soldats attaqués par des Indiens. Ils ont été envoyés pour rompre le traité avec Broken Bow.

Rowdy, Quince et Clay viennent en aide à trois soldats attaqués par des Indiens. Ces derniers avaient été envoyés pour rompre le traité avec Broken Bow.

Rowdy engage les chasseurs de loups Abner Cannon et ses enfants.

Un ancien détenu blessé, Sam Garrett, se voit refuser des soins dans sa ville natale.

Rowdy se fait droguer dans un bar avec Shelia, la fille du propriétaire, et se réveille marié à elle.

Le vieil ami de Gil, Lije Crowning, a vu sa ferme saisie par la banque. Lije veut emmener ses trente têtes de bétail avec le convoi jusqu’au Colorado.

Monty Fox arrive titubant au campement de nuit en jouant de la concertina, disant qu’il a trouvé la terre promise. Il affirme avoir découvert Quivera, la cité d’or de Coronado, et promet de partager le trésor avec ceux qui l’aideront contre ceux qui l’ont chassé.

Lorsque Rowdy achète dix-huit têtes de bétail pour le prochain convoi, il doit faire face à un jeune aspirant cow-boy boiteux ainsi qu’à des bandits.

Favor et Rowdy aperçoivent deux Cheyennes qui surveillent un chariot funéraire. Son propriétaire, Pomeroy K. Tolliver (Poke), se rend à Favor, pensant qu’il s’agit d’une patrouille. Le chariot est endommagé. Favor le fera réparer et Poke pourra accompagner le troupeau jusqu’à Rock City.

Harry Maxton souffre de glaucome. À la surprise de Rowdy, Gil propose un emploi à Harry.

Le saloon de Lola dilue l’alcool et trompe les convoyeurs. Les provisions achetées par Wish sont de mauvaise qualité.

Thomas et les hommes du convoi sont prêts à pendre Josh Green pour avoir tué le fils de Thomas. Josh est un trappeur perdu dans le monde moderne.

Gil soutient son vieil ami Jack Jennings. Jack est un tireur. Lors d’un duel équitable, il a abattu le frère de l’homme le plus puissant de la ville.

L’ancien commandant de Rowdy, le capitaine Cabot, convoque un conseil de guerre improvisé pour lui dans une ville fantôme.

À Cottonwood, au saloon Pair-A-Dice, Quince se bat avec le major Courtney. Jim jure de le tuer.

À Calvin, Mlle Abigail possède le salon The Silver Slipper, un saloon très chic. C’est là que Rowdy voit la photo du héros de guerre décédé, Gil Favor, le mari d’Abigail.

Le nouvel homme ressemble comme deux gouttes d’eau à l’homme que Rowdy a abattu lors d’un braquage de la Wells Fargo.

Les sœurs Benaventura et Teresa libèrent Maria José Chappela d’un chevalet de torture indien.

Morris G. Stevens, un acteur raté, a parcouru le monde en tant que clown. Aujourd’hui philologue, il souhaite créer un dictionnaire comanche.

Une gitane prédit l’avenir de Wish : elle tire la carte de la mort trois fois.

Rowdy achète trois enfants blancs aux Arapahos, qui ont été élevés par les Apaches.

Favor et Hey Soos sauvent Domingo, le lieutenant Carter et les Butler d’une diligence hors de contrôle. Ils atteignent une station de relais et repoussent les Indiens.

Don Francisco Maldonaldo condamne Favor et Rowdy à mort pour la mort de son fils.

Burt Harvey est accusé de lâcheté à Gettysburg par son beau-père.

Favor dit à Rowdy de laisser Lou Bowdart conduire le troupeau sur le sentier de San Marcos.

Joseph, un Comanche, est engagé après avoir ramené la remuda. Le colonel Macklin et le sergent Graogan accompagnent le troupeau jusqu’à Waycross.

Rose Cornelius et ses dix frères ont fermé le passage que Favor doit franchir pour conduire le troupeau jusqu’à l’eau.

Jagger est sorti de la rivière avec les fers aux pieds. Son histoire ne correspond pas à celle de Matt Harger.

Rowdy sauve Nester Higgins d’être utilisé comme cible pour des tirs et se retrouve impliqué dans son combat pour conserver sa ferme.

En échange du droit de traverser ses terres pour atteindre l’eau, E. J. Farragut exige que Favor engage son petit-fils Billy.

Wish engage Rowdy de force pour affronter Jeremiah O’Neal dans un combat d’argent. O’Neal se laisse battre et Rowdy gagne 50 $. Les perdants, furieux, s’apprêtent à goudronner et emplumer O’Neal, mais Rowdy l’aide à s’échapper. O’Neal possède une croix fabriquée par les Indiens pour les Espagnols et parle d’une mine perdue.

Alors qu’il est en reconnaissance, Rowdy tombe sur des rawhiders. Après que Rowdy a refusé de tuer Brock lors d’un combat, le chef du groupe force Brock à lui céder la femme qu’il devait épouser en échange de sa vie. Rowdy est autorisé à s’enfuir, mais il conduit ainsi les rawhiders jusqu’au troupeau.

Les convoyeurs ont un samedi de repos pour la première fois depuis longtemps et décident de réveiller une ville morte. Rowdy et son ami Rabbit tirent sur la cloche de l’école, mais une balle ricoche et tue Jud Hilton. Son frère, Brother William, un prédicateur autoproclamé un peu dérangé, leur jette alors une malédiction en affirmant qu’ils ne pourront pas échapper à la mort.

Elwood P. Gilroy et son assistante Crystal Simpson volent les papiers de propriété du troupeau et le vendent à Orville Tippet à un prix dérisoire. Elwood abandonne ensuite Crystal. Rowdy et Crystal se lancent à sa poursuite afin de le traduire en justice.

Carlock traque un lion africain depuis quatre ans. Favor l’engage pour capturer le lion. Mushy veut devenir chasseur.

Quand Mushy gagne 1 500 $ au Trailblazer de Lorelei en jouant au poker (seven-card stud, deuces wild), ses ennuis commencent.

Après que Rowdy a dit à Hey Soos de laisser partir un étalon sauvage, Hey Soos tente de nouveau de le seller. L’animal s’emballe, renverse Rowdy et lui blesse le dos. La remuda s’affole. Parti récupérer les chevaux, Hey Soos aperçoit l’étalon et essaie de le capturer au lasso. Il est assommé par une branche, tombe de cheval et dévale une colline jusqu’à un ruisseau. Il se réveille avec ses vêtements en train de sécher au-dessus de lui : il porte un kimono et une geisha est agenouillée près de lui.

Les convoyeurs découvrent une jeune femme blanche déguisée en Indienne, délirante et incohérente.

Après une panique du troupeau, Mushy et Wishbone vont en ville chercher des provisions fraîches. Lorsque Wishbone parvient à empêcher Amie Claybank de harceler un marchand, ses frères décident qu’il est l’homme qu’il lui faut. De retour au camp, Mushy annonce que Wishbone a disparu.

Wishbone développe une cécité mystérieuse après une rencontre effrayante avec une falaise dangereuse et une chute apparemment sans danger. Un médecin ne trouve aucune cause physique à cette cécité. On soupçonne une réaction psychologique liée à un traumatisme de l’enfance comme cause possible.

Rowdy et Jim, à la recherche de bêtes égarées, reviennent avec cinq « pertes » : quatre taureaux et une jeune Écossaise perdue qui rentre en Écosse. Elle explique que son mari a volé son héritage, alors elle reprend ses biens restants avec elle, ainsi qu’une surprise pour tous.

Alors qu’ils aident l’armée à livrer du bétail à une tribu apache, Favor, Wishbone et Quince tombent sur un groupe d’Indiens renégats déterminés à les arrêter.

Après qu’une tornade a dispersé le troupeau, il manque une centaine de têtes. Ils apprennent qu’un homme gérant un orphelinat les a vendues au banquier local. En comprenant que le banquier est le coupable, Favor décide de lui donner une leçon et de récupérer une partie de son argent.

Straw Coleman est surpris en train d’essayer de voler un cheval et une selle alors qu’il est enchaîné. Les convoyeurs sont stupéfaits lorsque Wishbone sort un pistolet et aide Coleman à s’échapper. Favor et Mushy partent à leur poursuite pour comprendre pourquoi Wishbone s’est écarté du droit chemin.

Michob, un colporteur, sort d’une pluie battante complètement sec. Les choses commencent à mal tourner autour de lui et il est rapidement considéré comme un porte-malheur.

Favor se rend à Zebulon. Johnny Larkin est enlevé par un groupe de cavaliers masqués et accusé de la mort d’une femme. Lorsque Favor est fouetté à cheval, il se résout à découvrir l’identité du major, le chef des régulateurs.

Le troupeau doit traverser le col Hourglass, où l’armée se prépare à faire exploser des rochers pour un barrage. L’amie d’enfance de Favor, mariée à l’adjudant du poste, tue un officier et ment pour faire accuser Favor du meurtre.

Favor pousse le rythme pour devancer la fièvre aphteuse, comme il l’avait fait sept ans auparavant. Pan, un ancien artiste de cirque, cherche une femme qu’il a entendue chanter onze ans plus tôt.

Un vieil ami de Favor, un banquier, le pousse dans ses retranchements et se voit autorisé à prendre la direction du convoi, tandis que Favor gère sa banque.

L’homme le plus riche et le plus en vue de la ville est reconnu coupable et condamné à être pendu pour le meurtre vengeur du meurtrier de son fils. Il reste impassible, convaincu qu’aucun habitant de la ville ne voudra se porter exécuteur.

Lorsque Wishbone et Mushy se rendent compte qu’Hannibal n’est pas en sécurité, ils essaient de l’aider. Ils sont ramenés attachés tandis qu’Hannibal est enduit de goudron et de plumes. Hannibal retourne à Deadhorse, et les hommes veulent l’aider, malgré le bon sens de Favor.

Louise Temple, une vieille connaissance de Rowdy, est en fuite pour avoir tué un shérif. Elle dirigeait la salle de jeux Temple Of Gold.

Sam Turner vole le cheval de Rowdy. Sam s’est échappé de la caserne militaire, accusé de violation de garde et de fuite face au danger. Le cheval de Rowdy boîte. Rowdy rattrape Sam et lui propose un emploi. Le capitaine Coulter et ses hommes arrivent en trombe au camp et arrêtent Sam. Favor estime que les faits ne collent pas et prend sa défense.

Hey Soos est capturé par une petite tribu indienne secrète et forcé de boire du liquide de peyotl. Une jeune fille indienne l’aide à s’échapper. Le nouveau convoyeur, Mister Brothers, était missionnaire et avait tenté de convertir cette tribu. Ceux-ci en sont venus à croire que, s’ils crucifiaient des hommes blancs, leurs ancêtres morts reviendraient à la vie.

Rowdy démissionne et prend son propre troupeau, puis fait la course avec Favor jusqu’au terminus ferroviaire.

Lorsque Fred Grant frappe Favor, celui-ci lui rend son coup. Fred tombe, se cogne la tête contre un poteau de clôture et meurt. Une enquête est ouverte. Favor doit gérer la veuve et ses trois enfants.

Favor apprend que Piney Kinney veut rejoindre le troupeau, pensant que cela résoudra son besoin de cow-boys. Cependant, Piney, qui a perdu son troupeau et la majeure partie de son ranch, collabore avec un gang pour braquer la banque et utiliser le troupeau de Favor comme couverture pour leur fuite.

Favor perd presque tout son troupeau, il ne lui reste que neuf têtes de bétail. Il prend un raccourci à travers le Devil's Patch Quilt pour essayer de devancer un autre troupeau et doit ensuite affronter M. Teisner de l’association des éleveurs.

Mushy se fait escroquer des chariots et de la remuda. Il est renvoyé, kidnappé par des gitans, vendu comme esclave, puis sauvé par sa nouvelle petite amie.

Gurd Canliss, un vieux mercenaire, a Don Miguel pour prochaine cible. Sa femme Augusta et Favor essaient de l’en empêcher.

Jonathan Damon construit le chemin de fer C&L. Son équipe a quitté le chantier faute de salaire. Le magasin refuse tout nouveau crédit. Goldie, sa compagne, et les trois filles de son numéro partent. Il doit recruter 20 hommes. Favor arrive avec 2400 têtes de bétail et 28 hommes. Damon trompe les gardiens en leur faisant signer des contrats de travail et fait arrêter Favor pour avoir enlevé Goldie.

Damon fait croire à l’équipe de Favor que le chemin de fer représente l’avenir. Favor s’échappe et rejoint son équipe, qui souhaite devenir cheminots. Favor persuade Quince d’envoyer un faux télégramme annonçant que la paie de Damon est arrivée une semaine plus tôt. Favor informe l’ancienne équipe de Damon, qui se prépare alors à un affrontement avec lui.

Sam Jefferson aide Rowdy après que son cheval est tombé. Sam est un homme recherché. Il demande à Rowdy de le dénoncer et de remettre les 5000 dollars à sa femme.

Lorsqu’un officier meurt, le caporal Dasovik est obligé de prendre en charge la mission, mais il n’a aucun contrôle sur les hommes. Ces derniers récupèrent Favor lorsqu’ils prennent une partie de son bétail. Dasovik se rend vite compte qu’il est seul, mais il est déterminé à accomplir ses ordres.

Un photographe conduit Rowdy, sans qu’il s’en doute, dans un repaire de voleurs.

Les éleveurs de Gil Favor arrivent dans une ville après une longue et difficile transhumance, et découvrent que la population locale n’est pas accueillante envers les conducteurs de bétail.

Favor et un autre chef de piste sont obligés de rencontrer Rian Powers. Powers a rassemblé un groupe de hors-la-loi et prévoit de prendre le contrôle de l’industrie du bétail en effrayant les acheteurs légitimes, obligeant ainsi les chefs de piste à vendre son bétail à ses hommes à bas prix.

Pop Stark organise des duels au pistolet pour en tirer profit. Son dernier protégé, Billy, vient de perdre. Carl Hatcher a prêté de l’argent à Pop, et ses frères viennent le réclamer. Pop organise alors un duel entre Rowdy et Austin Ware, un tireur professionnel.

Josh Breeden, âgé de soixante-dix ans, est trop fier pour admettre qu’il est trop vieux pour être conducteur de bétail. Il en veut à Favor pour tous ses problèmes.

En chemin vers le fort Mason, Rowdy est poursuivi par des Indiens. Rowdy a témoigné contre le capitaine George Ballinger lors de son procès, bien qu’ils soient amis. Ce dernier lui demande de rester jusqu’à son exécution.

Le shérif Royal K. Shaw cherche à se faire un nom en livrant le hors-la-loi populaire de type Robin des Bois, Reed McClulley. Il s’allie avec le troupeau. Le petit frère de Reed mobilise les fermiers pour libérer Reed.

Pete Nolan (Sheb Wooley), qui faisait du repérage pour l’armée ces dernières années, revient travailler pour Favor à partir de cet épisode, pour se retrouver faussement accusé de vol de bétail et de meurtre.

Clete Bonner et son petit-fils Will, se faisant passer pour Jonas et Duke Williams, rejoignent la transhumance pour vérifier si le père de Will, Adam, est digne de s’occuper de lui. Adam, désormais connu sous le nom de Cable, complote avec deux complices pour voler 1500 têtes de bétail et les vendre à l’armée.

Mace et Gorman, les nouveaux conducteurs de bétail, ont d’autres préoccupations que les vaches. Mace montre à Favor un avis de recherche offrant une récompense de 10 000 dollars pour une jeune fille blanche capturée par les Apaches. Rowdy se rend sur la tombe de sa sœur, tuée par les Indiens. Il refuse de vendre douze têtes de bétail à Yuma, le chef Apache.

Favor et Pete recommandent à Kurtz, qui voyage avec le troupeau et sa fille, un raccourci pour le passage de San Luis. Le lieutenant Whitley reçoit un message pour prévenir les éleveurs des Comanches. Hap Johnson, un soldat de l’hiver, déserte. Il échange son équipement militaire contre des produits indiens bon marché chez Watson. Il demande à Watson le nom de Wish, puis se rend au camp en affirmant à Wish qu’il est son vieil ami de Nacogdoches. Favor refuse d’engager Hap. Ce dernier apprend que Kurtz a de l’argent. Il part à leur poursuite et les conduit par un « raccourci » dans les collines. Le lieutenant arrête Watson, Favor et Hey Soos pour possession de matériel militaire. Rowdy et Quince partent à la poursuite de Hap et le retrouvent avec Kurtz. Rowdy envoie Quince chercher l’armée et le conducteur de bétail.

Wish enterre Tod Murdoch, son ami, à qui il devait confier 500 têtes de bétail pour les joindre au troupeau de Favor au passage de Horsehead. Le contremaître de Tod, Jerry, ainsi que Milt et Pitts, prévoient de voler le bétail dès qu’ils auront mis la main sur le titre de propriété auprès de Wish. Celui-ci l’a caché en pleine vue et refuse de révéler l’endroit, malgré leurs tentatives pour le lui extorquer.

Le major Cantwell est impatient de prendre sa retraite de l’armée. Il a été rétrogradé de colonel pour des « irrégularités dans les registres », une accusation qu’il juge infondée. Il vole la paie du camp de 32 000 dollars et l’emballe dans un colis, demandant à Favor de l’envoyer pour lui. Kaster, l’adjoint du major, renvoyé pour alcoolisme, voit Favor prendre le colis. Le remplaçant de Cantwell arrive et annonce que sa rétrogradation a été annulée et qu’il est promu général de brigade. Il part alors à la poursuite de Favor et du colis. Kaster finit par voler le colis dans la sacoche de selle de Favor.

Tom Cowan a perdu un bras pendant la guerre. Il avait demandé à un ami à l’hôpital d’écrire à sa femme, Jenny, qu’il était mort. Tom revient à contrecœur dans sa ville natale lorsque le troupeau a besoin de sel. Sam Butler, le banquier, avait passé un marché avec Tom lorsqu’il avait été pris en train de braquer la banque : Tom s’était enrôlé sous le nom du fils de Sam, Will. Tom est blessé par balle par le shérif et amené en ville. Sam veut le faire sortir discrètement. Will raconte toute l’histoire à Jenny.

L’ancien officier commandant de Rowdy, Jeff McKeever, fait partie d’un groupe de confédérés refusant d’admettre que la guerre est terminée. Ils ont volé 50 000 dollars. Wish tire sur l’un d’eux, Decker, lors du braquage. Decker, portant la mallette, tombe dans le camp de Favor et meurt. McKeever, se faisant passer pour un adjoint du shérif, vient avec Jim Newton pour récupérer l’argent. Wish reconnaît McKeever comme l’un des voleurs. Newton s’échappe. Le chef rebelle, le colonel Reed, empoisonne des bœufs, tire sur un des hommes de Favor, empoisonne le point d’eau, provoque la panique du troupeau avec de la poudre explosive et capture Hey Soos, dans une tentative de forcer Favor à livrer l’argent et McKeever.

Wish en a assez de cuisiner sur les pistes. Il quitte la transhumance et se lie d’amitié avec une mère et ses trois fils. Elle est mariée à un ivrogne violent, Fred Harmon, qui la bat. À l’hôtel, Fred tente de battre Wish à mort. Mme Harmon tire sur son mari. Wish prend la responsabilité à sa place. Charlie Peg, le réceptionniste de l’hôtel, sait que c’est Mme Harmon qui a tiré et fait du chantage à Wish.

Emma Teall et sa sœur Betsy suivent le troupeau. Ryan et ses quarante chasseurs de buffles refusent de laisser passer le troupeau vers les pâturages nécessaires tant qu’ils n’auront pas enfermé les buffles. Rowdy lui donne trois jours. Wish demande à Mushy de prendre deux veaux et de les tuer, mais Emma empêche Mushy de le faire. Mushy dit qu’il pourrait y en avoir trois autres plus tard. Wish signale que les vaches laitières ont disparu ; ils ont suivi les veaux jusqu’au camp d’Emma. Les conducteurs renversent sa charrette. Emma tire un coup de semonce. Billy Wallace, un chasseur de buffles, s’adresse à Betsy et se montre brutal avec Emma, qui proteste.

La source qui alimente un ruisseau a été barrée par le Dr John Merritt, son ami Phinn Harper et leurs hommes. Ils recherchent les vestiges d’une expédition espagnole vieille de 200 ans et leur coffre au trésor. Merritt n’a plus que trois à quatre mois à vivre et n’a rien à laisser à sa femme et à ses enfants. Il a cessé de pratiquer la médecine, mais enseigne à Phinn. Le bétail a besoin de l’eau.

Favor et Mushy conduisent six taureaux primés vers la frontière américaine au Mexique. Un groupe de Mexicains informe Favor qu’ils recherchent El Hombre Bravo. Les hommes du général Velasquez attrapent un bœuf de la transhumance et fouillent les wagons à la recherche d’El Hombre Bravo. Favor et Mushy rencontrent Pajarito, un instituteur, et huit orphelins se rendant dans une mission au nord de la frontière. Pajarito a rédigé des pamphlets pour les révolutionnaires et les a signés El Hombre Bravo.

Favor amène cinq de ses hommes, malades à cause de la nourriture ou de l’eau, dans une ville fantôme, au Gray Rock Hotel. Lottie se rendait au Fort McCloud lorsque son cheval a boité. Favor demande à Lottie d’aider à soigner les cinq hommes. Favor envoie Quince à Gold Ridge chercher un médecin. Quatre hommes recherchent Lottie. Elle tente de semer la discorde parmi les conducteurs de bétail. Lottie confie à Favor qu’elle est en fuite. Mushy protège Lottie des avances de Marty. Quince tombe de son cheval et les quatre le retrouvent. Lottie demande à Favor de lui apprendre à se servir d’une arme.

Rowdy tente de sauver deux hommes pendus par Morgan Kane et son fils Jethroe, mais Peters est tué et Cabot blessé. Avec Simon Blake, il emmène Cabot à Regis, découvre l’indifférence du shérif Blaine et de son adjoint Walker, et exige justice. La commission d’enquête déclare les Kane innocents. Plus tard, à la ferme des Kane, sous la menace, Jethroe révèle la vérité sur la mort de son frère, mettant au jour de vieilles rancunes et les manipulations du shérif.

Jed Colby rencontre Danny Hawks et son cheval. Séduit par l’animal, Jed l’intègre au convoi, malgré les pressentiments de Rowdy. Nat Benson accuse Hawks d’avoir volé le cheval lors d’une partie de poker et empoisonne le point d’eau pour le récupérer. Rowdy devient otage en négociant avec Benson, puis Hawks abat l’homme. Pour trancher entre meurtre et légitime défense, Rowdy souhaite remettre Hawks au shérif. Mais Hawks, inquiet pour son passé, profite d’un moment d’inattention pour tenter de s’échapper, prêt à tuer si nécessaire.

Rowdy conduit le bétail de Fletcher vers Bent Fork en six semaines, accompagné de Lash Whitcomb, imposé par Fletcher comme « segundo ». Lash connaît la piste et dirige le convoi efficacement, surtout lorsque Rowdy est blessé par des Arapahos. À trois miles de Bent Fork, le shérif Keeley bloque le passage, imposant une quarantaine de soixante jours aux bêtes texanes. Lash révèle qu’il savait et devait négocier, mais Rowdy refuse le chantage. Lash déserte, et Rowdy décide de passer par la ville, défiant Keeley de déclencher un stampede.

Quince est attaqué par un ours dans une mine, Simon le défend mais provoque un éboulement, piégeant les deux hommes dans une galerie remplie de gaz. Rowdy et Jed Colby mobilisent le convoi pour les secourir. Un tuyau d’air permet de communiquer avec Quince et Simon, mais le gaz reste mortel. Ed Rankin et Jerry, auxiliaires malhonnêtes, transportent du gel explosif pour ouvrir une brèche. Rowdy doit aussi payer Adams, qui revendique le gel. Il faut gérer gel, hommes et risques d’explosion avec soin, tandis que Wishbone raconte des histoires pour maintenir Quince et Simon éveillés.

Rowdy embauche huit Chiricahuas pour suivre le convoi et éviter un traquenard. Leur chef, Jacob Yellow-Sun, est contesté par Quadero, qui veut attaquer les Blancs. Yellow-Sun, partagé entre haine ancestrale et respect pour l’honnêteté des convoyeurs, feint de rester passif alors que d’autres Indiens, les Pawnees, arrivent pour attaquer. La loyauté de Yellow-Sun reste incertaine : protéger les Blancs ou attendre la fin du combat pour s’emparer du troupeau ?

Rowdy, otage de Ma Gufler qui retient ses 100 $ d’acompte sur des chevaux maigres, risque la pendaison si Jed, Wishbone, Quince et Simon ne paient pas 3 000 $. Ma et son clan – ses fils, le cousin Will, Skinner et Billie Lou – sont imprévisibles et dangereux. Les cow-boys hésitent à agir pour ne pas compromettre la vie de Rowdy, tandis que celui-ci tente de s’échapper sans succès.

avec Quince et Simon. Le Colonel Vasquez, en fuite après une révolution ratée, les oblige à lui vendre le bétail contre de faux billets. À Guadalupe, Baker, qui retient Maria Vasquez en otage, révèle l’arnaque. Jed attend Vasquez et, quand celui-ci tente de reprendre Maria et abat Baker, Jed devient prisonnier. Il s’échappe avec Maria et rejoint le convoi texan. Vasquez, armée à l’appui, le suit pour récupérer sa femme, mais Maria, tombée amoureuse de Jed, refuse de retourner auprès de lui, menaçant le troupeau si on s’y oppose.

Le troupeau atteint Broken Bluff, mais Cassie Webster refuse que les bêtes paissent sur son ranch. Le maire Mal Thorner et le saloonier Talbot proposent à Rowdy de rester et de bénéficier de demi-tarifs, à condition que ses hommes votent aux élections. Cette manipulation vise à contrer le mouvement des femmes, mené par Cassie, réclamant le droit de vote. Rowdy se retrouve coincé : obéir à Thorner et Talbot pour avancer, ou ménager les femmes qui bloquent le troupeau. La situation est compliquée par les sentiments de Thorner pour Cassie et la propension de Talbot à employer la violence.

Jed Colby est pris pour James Crothers, recherché pour meurtre, par le marshal Hanson Dickson. Après une attaque ratée sur Jed, Dickson capture Rowdy et accuse ce dernier d’avoir aidé Jed à s’enfuir, le conduisant à Short Creek. Jed, craignant pour sa vie, ne rentre pas au camp, tandis que Simon et Quince suivent Dickson et Jed. Le shérif et Rowdy se lancent à leur poursuite et découvrent que Crothers n’est en réalité pas recherché. Dickson, obsédé par un fugitif qu’il n’a jamais pu attraper, compte extorquer des aveux à Jed avant de le tuer.

Rowdy conduit le bétail pour Mason Woodruff, mais Roman Bedford provoque Del Lingman, l’employé de Woodruff, après avoir parlé à Vicki, la fille de l’éleveur. Rowdy tente de calmer les tensions, mais Roman défie Lingman en duel lors d’un dîner. Woodruff découvre alors que Roman connaît son passé à Savannah, où il a fui après la guerre avec de l’argent, un secret que Lingman connaît aussi. Lingman exige Vicki pour épargner Roman. Woodruff avoue tout à sa fille et s’oppose à Lingman, qui le blesse puis se rend au camp pour anticiper le duel. Roman s’entraîne au tir avec Jed et Simon, mais il reste face à un adversaire expérimenté et dangereux.

Rowdy doit conduire le bétail du Major Buford à la Red River, mais Court Buford retient Print au lasso. Print travaille pour Duke Aberdeen, qui contrôle le comté et veut saisir le troupeau. Les inspecteurs de l’Association et Wichita Kid bloquent Rowdy, tandis que rancunes héritées de la guerre de Sécession enflamment Aberdeen et Court. Pour éviter l’irrationalité d’Aberdeen, le Major propose de mener le bétail vers l’Arkansas, où la loi pourra intervenir. Rowdy doit vérifier l’honnêteté du Major, suspecté de vol. Quand Drago Santee, complice secret d’Aberdeen, est pendu par Wichita, Rowdy organise une diversion pour traverser la Red River, préparant les confrontations finales.

Le lieutenant Walker réclame cent têtes au troupeau de Rowdy, qui refuse sans garantie. Une altercation éclate : Rowdy blesse Walker, mais le Capitaine Masters envoie un détachement pour récupérer les bêtes. Jed Colby cède cent têtes contre un bon de réquisition, mais Rowdy découvre au Camp Broxton que ce document est invalide. En revenant, il tombe sur Denner et son frère Karl, imposteurs et bandits, qui visent l’ensemble du troupeau avec un canon. Ligoté dans leur tente, Rowdy retrouve Jed, et tous deux s’échappent pour sauver le convoi menacé par les Denner.

Rowdy renvoie Jonas Bolt, guide alcoolique, après qu’il a compromis le convoi. Son fils Aaron, quinze ans, tente de prouver sa valeur mais s’embourbe et doit être secouru par Rowdy. Pendant ce temps, Jonas vend mille têtes de bétail à Sam Clayton en prétendant que Rowdy les conduit pour lui. La confusion se règle devant le shérif, mais Rowdy perd temps et argent. Malgré tout, il décide de donner une nouvelle chance à Bolt pour faire traverser le troupeau à la rivière.