En 1968, João décroche un nouveau job à RARET, à Glória do Ribatejo, en pleine conquête des cœurs et des esprits de la guerre froide. Mais sa mission va bien au-delà.

Le danger guette : James cherche la personne responsable de la disparition de la bobine. Ursula prendre des risques pour couvrir João, hanté par des souvenirs de guerre.

La situation se complique rapidement pour João qui écoute aux portes, puis demande des comptes à Gonçalo. Alexandre dévoile son jeu et ses soupçons.

James fait pression sur Doc concernant l'autopsie. La soirée d'Anne est riche en nourriture, en boissons et en informations. La magie opère sur le lieu rêvé de Carolina.

Un changement de camp est-il à craindre ? James demande à João d'escorter un scientifique russe en fuite. Carolina trouve un refuge. Le mystère autour de Mia persiste.

La guerre s'intensifie sur tous les fronts. James interroge João, Fernando se retrouve sous le feu des balles, et Henrique obtient un poste clé. La CIA traque une taupe.

Une journée difficile succède à une nuit compliquée : João, dont la couverture est menacée, demande de l'aide à Carolina. Bill fait une découverte sur Doc.

En mauvaise posture, João doit réfléchir rapidement à l'hôpital. Anne dévoile ses soupçons. Alexandre interroge Doc. Un entretien avec un psychiatre révèle un secret.

Sofia retourne sur les lieux de l'incendie. Parker se fait connaître au sein de RARET. Un conflit éclate alors que João cherche à découvrir les dessous d'un meurtre.

João revisite un passé amer et regarde vers le futur. Anne reçoit une mauvaise nouvelle, et Gonçalo paie pour sa découverte. Tous les chemins mènent à une fin explosive.