Fraîchement sorti de l'université vétérinaire en 1937, James Herriot a du mal à trouver du travail dans sa ville natale de Glasgow, frappée par la dépression. À la recherche de nouvelles opportunités, il occupe un poste dans le village reculé de Darrowby, travaillant pour l'excentrique vétérinaire local Siegfried Farnon, qui est loin d'être impressionné par ses premiers efforts. Cependant, un vêlage difficile donne à James une chance de prouver sa valeur.

Skeldale House sombre dans le chaos avec l'arrivée du frère rebelle de Siegfried, Tristan. Helen donne à James une raison de rester dans les Dales.

Siegfried demande à devenir vétérinaire assistant à l'hippodrome de Darrowby - mais le poste est assorti de conditions. Tristan recouvre les dettes dues à l'opération, mais finit par perdre tout l'argent et recourt à un pari risqué pour dissimuler son erreur. Lorsque le favori pour gagner le jour de la course est diagnostiqué avec une condition inopérable, James vit sa première expérience douloureuse.

James est obligé d'accepter le Pékinois choyé de Mme Pumphrey. Tristan se prépare à retourner à l'université, mais a besoin de l'aide de Siegfried pour payer son logement, mais Siegfried insiste sur le fait qu'il doit d'abord prouver qu'il est sérieux au sujet d'être vétérinaire. James traite le taureau des Aldersons et Helen récompense ses efforts avec une pâtisserie maison inhabituelle.

James est nommé vétérinaire assistant au Darrowby Show. James se retrouve entouré de fermiers agressifs offrant des pots-de-vin pour truquer les courses et fait face à un dilemme lorsque les Aldersons ont désespérément besoin de son aide pour obtenir la vente de leur taureau primé.