Cadis Etrama Di Raizel, appelé Rai, sort d'hibernation après de nombreuses années. Il se liera d'amitié avec des jeunes de l'école Ye Ra.

Deux nouveaux étudiants étrangers sont transférés dans la même classe que Rai, Seira J. Loyard et Regis K. Landegre. Ils suscitent grandement l'intérêt des autres élèves, tout comme Rai.

Regis et Seira, eux aussi, logent désormais chez Franken et Rai. L'entente générale n'est guère au beau fixe, particulièrement entre M-21 et Regis.

M-21 tente de profiter de la situation pour obtenir des renseignements pendant que les élèves se demandent où il est passé. Quelques rencontres fortuites ont lieu.

Maintenant que tout le monde est malheureusement réuni, M-21 va devoir choisir entre sa promesse faite à ses anciens amis et sa loyauté envers ses nouveaux amis.

Rai ne restera pas passif, cette fois. L'immense pouvoir qui sommeille en lui sera déployé pour protéger ses amis contre Kranz.

Tashiro est envieux du charisme de ses compagnons qui travaillent à l'école. Ils ont totalement la cote avec les filles, alors pourquoi pas lui aussi ? Manabu essaiera de l'aider, avec le soutien de Rai !

Gejutel K. Landegre, un des 13 chefs de famille qui possèdent une lignée très noble, débarque à l'improviste au lycée à la recherche de Regis et Seira, mais Frankenstein, qui est aussi sur les lieux, intervient.

Malgré le fait que Franken soit un humain, il est le seul que Rai autorise à être à ses côtés comme serviteur depuis bientôt cinq ans. À Lukedonia, cela ne laisse de marbre personne.

Rael Kertia a reçu l'ordre de ramener Seira J. Loyard à Lukedonia, mais beaucoup se dresseront contre lui.

Dès son retour à Lukedonia, Seira subit le jugement du Lord. Heureusement, Rai, Franken et Regis vont atterrir, ou à peu près, non loin de là.

Afin de venir en aide à M. Gejutel, Seira s'est échappée de sa cellule, mais elle sera vite freinée par dame Rozaria. En parallèle, les Chevaliers de Raizel devront faire face à Rael.

Voici venir le clou du spectacle : la rencontre inéluctable entre Cadis Etrama di Raizel et le Lord, dame Raskreia. L'atmosphère changera du tout au tout, devenant un peu plus sanglante à chaque minute qui passe.