Baek I-hyeon retourne chez lui après des études à l'étranger. Alors que la colère des citadins monte contre le gouvernement, Jeon Bong-jun planifie une révolte.

Lorsque son père est blessé, Baek I-gang le met en sécurité et se fait aider par une Song Ja-in réticente. Bong-jun et ses partisans font exploser un barrage.

Alors qu'I-gang a du mal à accepter son état, il se voit confier un nouveau rôle au sein de sa famille. Un partisan puissant du mouvement Donghak est emprisonné.

En quête d'un nouveau départ pour sa mère et lui, I-gang annonce à Baek Man-deuk son intention de partir, mais ses projets sont vite anéantis.

L'enrôlement soudain d'I-hyeon étonne la famille Baek. Pendant ce temps, I-gang se présente au camp du Donghak avec une requête pour Bong-jun.

I-gang doit redoubler d'efforts pour gagner la confiance des autres au sein de l'armée de Bong-jun. I-hyeon découvre qui l'a envoyé à la guerre.

Lorsque Ja-in est capturée par les soldats du Donghak, I-gang et elle se retrouvent enfin. I-hyeon revient avec la ferme intention d'épouser Hwang Myeong-sim.

I-gang refuse de retourner dans sa famille. I-hyeon reprend le flambeau de son père. Après une bataille, le roi envoie un message à Bong-jun et son armée.

Alors que les forces du Donghak s'emparent de Jeonju, Hwang Seok-ju accepte de prendre les commandes de l'armée des conscrits. I-hyeon part avec lui, le fusil à l'épaule.

Alors qu'il cherche le tireur ennemi, l'ami d'I-gang est blessé. L'armée Qing arrive, accompagnée d'une mauvaise surprise.

Afin d'essayer de sauver la vie de ceux qu'elle aime, Ja-in livre le traité de paix de Bong-jun à Kim Hak-jin. I-gang l'accompagne et cherche I-hyeon.

Bong-jun et Hak-jin se réunissent autour d'une table pour signer le traité, et I-hyeon reçoit une mission secrète. Les partisans du Donghak célèbrent leur victoire.

Bong-jun envoie I-gang à Hanyang. I-hyeon commence à se méfier lorsque des visiteurs inattendus font une étrange proposition à Bong-jun.

Le Japon essaie d'interférer avec la Corée, et le roi est poussé à écouter l'appel de Bong-jun à des réformes nationales. Ja-in rencontre Takeda Yosuke.

Furieux à cause du mariage forcé de Myeong-sim, I-hyeon laisse libre cours à sa rage. Lorsque l'armée japonaise envahit le palais, la reine envoie Ja-in espionner.

I-gang tente par tous les moyens de sauver une partisane du Donghak retenue par les Japonais. Yosuke veut qu'I-hyeon s'associe à lui.

I-gang est jugé pour avoir caché l'identité de son frère, le tireur tant redouté. Pendant ce temps, I-hyeon repart de zéro en tant que chef de la Tenyukyo.

Sur les ordres du roi, Bong-jun commence à réunir une armée pour combattre les Japonais. Un cadavre devant le palais provoque des remous.

À Jeonju, I-gang et I-hyeon se retrouvent à nouveau. I-hyeon essaie de découvrir ce que cache Bong-jun, et I-gang revient à la tête de l'armée du Donghak.

Obéissant au Japon, le roi est contraint d'émettre un ordre contre son gré. Le projet de Ja-in de se rendre à Samnye la met en danger.

L'armée du Donghak et ses alliés prennent part à un combat inégal contre les Japonais. Bong-jun hésite entre continuer ou renoncer.

La légation japonaise ordonne l'exécution de tous les partisans du Donghak. I-hyeon retourne dans sa famille à Gobu, et I-gang cherche des survivants dans son clan.

I-gang et ses compagnons d'armes entendent continuer le combat. Bong-jun parle à I-hyeon avant son procès. Un traitre subit le sort qui lui est réservé.

Peu après la nomination d'I-hyeon comme nouveau magistrat de Gobu, la présence d'I-gang sur place est démasquée. Les frères se font des adieux.