Deathstroke (Slade) veut tester Mammoth, Jinx et Gizmo, trois jeunes talents de la H.I.V.E Academy, en leur demandant d'éliminer les Jeunes Titans. Les deux groupes se confrontent et s'ensuit la disparition de Robin. Les Titans retournent à leur tour, mais en sont chassés par leurs trois ennemis, qui s'y installent. Robin de retour, les cinq héros retournent chez eux pour déloger les trois intrus, c'est là qu'ils entendant parler de Deathstroke. Malgré la défaite des trois, Deathstroke est ravi, car son message a été transmis.

Starfire est poursuivie par de mystérieux robots-pieuvres roses, qu'elle neutralisent avec ses amis. Peu après survient Blackfire, sœur de Starfire, qui fait tout pour se faire apprécier des Titans. Cela donne à Starfire l'impression que ses amis l'oublient au contact de Blackfire. Les robots-pieuvres reviennent et les Titans les combattent. Ils s'avèrent qu'ils appartiennent à des policiers intergalactiques venus arrêter Starfire, qu'ils croient coupable d'un vol. Mais le bijou volé a été offert par Blackfire à sa sœur : c'est donc elle la coupable. Starfire aide les policiers à la neutraliser et elle se retrouve innocentée.

Tentant d'arrêter Cinderblock, Robin et Cyborg se télescopent, laissant échapper leur ennemi. Après une dispute entre les deux, Cyborg décide de quitter l'équipe. Entre-temps, sur la demande du mystérieux Deathstroke, Cinderblock libère Plasmus, contre lequel les quatre autres Titans devront combattre. Mis en mauvaise posture, ils ne devront leur victoire qu'à l'intervention de Cyborg, qui a choisi de revenir vers ses amis, et en a profité pour neutraliser au passage Cinderblock ce qui met Deathstroke hors de lui.

Tonnerre et Éclair, deux frères ayant des pouvoirs liés à la foudre, cherchent à "s'amuser" en détruisant la ville. Les Titans les combattent, et Changelin (Beast Boy) cherche à raisonner Tonnerre, moins agressif que Éclair.Les deux frères seront ensuite guidés par Deathstroke (Slade), déguisé en vieux maître d'arts martiaux, afin de créer à leur insu un monstre géant. Raisonné une nouvelle fois par Changelin, Tonnerre décide de l'écouter et parvient à convaincre son frère d'aider les Titans à stopper le monstre, qui menace de détruire la ville. L'intervention des deux frères sera décisive pour la victoire finale des cinq héros.

Cyborg se retrouve confronté à un problème de batterie alors que le groupe combat le magicien Mumbo. Il finit par tomber en panne et ses amis perdent sa trace. Persuadés que Mumbo l'a enlevé, ils pourchassent ce dernier. Mais Cyborg a en fait atterri chez Fixit, un être spécialisé dans les réparations, qui veut retaper complètement Cyborg. Mais Fixit refuse ensuite de laisser Cyborg partir, car selon lui, il sera mieux avec lui, parmi les pièces détachées. Les Titans, de leur côté, finissent par neutraliser Mumbo, mais comprennent que leur ami est ailleurs. Ils finissent par le retrouver et celui-ci parvient finalement à raisonner Fixit.

Cyborg et Changelin (Beast Boy) s'introduisent dans la chambre de Raven et utilisent maladroitement un miroir magique, qui agit comme portail vers l'esprit de Raven. Une fois dans ce monde sombre, ils rencontrent différentes incarnations des émotions de Raven : la Raven Rose (Joyeuse), la Raven Grise (Timide) et la Raven Verte (Brave) qui détruit le gardien d'un labyrinthe ayant attaqué Cyborg et Changelin. La véritable Raven les rejoint et se fâche contre eux, mais à ce moment apparaît Trigon, le démon père de Raven. Les trois amis le combattent, mais leur énergie est insuffisante à le détruire. Raven fusionne alors avec toutes ses incarnations (six Ravens de couleurs différentes) et devient Raven blanche, qui elle parvient à vaincre Trigon... derrière lequel se cachait en réalité Raven Rouge (Furieuse). Les trois Titans reviennent dans leur monde et Raven pardonne à Cyborg et Changelin leur imprudence vis-à-vis du miroir.

Le Maître des marionnettes envoie cinq marionnettes à l’effigie des Jeunes Titans à ces derniers. Son but est d'enfermer les esprits des Titans dans les marionnettes, qu'il détruira ensuite. Mais Starfire et Raven échappent au sortilège alors qu'il n'était pas terminé et leurs esprits s'inversent dans leurs corps. Raven, emprisonnée dans le corps de Starfire, ne parvient pas à voler, et Starfire, bloquée dans celui de Raven, peine à maîtriser les pouvoirs sombres de son amie, qui sont liés aux émotions (et Starfire a tendance à hélas laisser ses émotions déborder sans retenue !). Conscientes de leurs handicaps, elles décident de s'entraider, chacune donnant à l'autre des conseils pour maîtriser leurs pouvoirs respectifs. Elles y parviennent finalement et retournent affronter le Maître de Marionnettes, qu'elles finissent par vaincre, libérant par la suite leurs amis après avoir détruit la commande de contrôle de l'inverseur d'esprits.

Trident des Abysses, se prenant pour un être parfait, veut conquérir la surface en se multipliant. Dans ce but, il dérobe des cargaisons radioactives et s'en sert pour ses noirs desseins. Les Titans partent à sa recherche à bord de leur appareil amphibie, mais se retrouvent en mauvaise posture après un combat contre Trident. Ils doivent leur salut à Aqualad, un être originaire d'Atlantis, qui ne laissent pas les deux jeunes filles indifférentes. Changelin et lui vont désormais entretenir une rivalité, chacun prétendant vaincre Trident à lui tout seul. Mais après avoir combattu sans succès Trident, chacun de son côté, ils comprennent qu'il y a en fait plusieurs Tridents. Ils découvrent une grotte dans lequel des centaines de matrices fabriquent de nouveaux Tridents. Unissant leurs efforts au lieu de se quereller, ils parviennent à contrer Trident, avant que leur amis, dont l'appareil a été réparé par l'ami d'Aquald, ne scellent la grotte d'un tir de missile, y emprisonnant pour toujours l'armée de clones.

Les Titans doivent à nouveau affronter les sbires de Deathstroke, qui volent des puces dans un but mystérieux. Mais leur tâche se complique lorsqu'un nouvel ennemi, Red X, fait son apparition. Ce dernier propose à Deathstroke une association, mais le vieil ennemi des Titans lui fait passer un test : il devra encore voler 2 autres puces pour prouver sa loyauté. Red X s'exécute, neutralisant au passage nos 5 héros, et propose à Deathstroke de se rencontrer. Or, il s'avère que Red X n'est autre que Robin, qui espère, grâce à son déguisement et à ses actes de bravoure, pouvoir approcher son ennemi et le vaincre. Mais celui-ci le démasque et Robin le combat, tandis que ses amis se chargent de ses hommes de main. Mais il s'avère que le soi-disant Deathstroke est en fait un simple robot. Robin devra donc attendre encore avant de rencontrer face-à-face l'antagoniste principal des Titans.

Mad Mod, un Anglais obsédé par les bonnes manières, retient les Titans prisonniers dans sa dimension et tente de les éduquer grâce à l'hypnose. Seul Changelin y succombera. Ses amis combattent de leur mieux Mad Mod, dont l'univers est rempli de trompe-l'œil, de faux-semblants et autres illusions d'optique. Mais les pièges ne manquent pas et les contrer devient difficile. Après une folle course-poursuite, les Titans rattrapent finalement Mad Mod, qui envoient tous ses gadgets contre eux simultanément. Mais Robin parvient à trouver une faille et découvre celui qui tire les ficelles. Ayant détruit l'ordinateur, il provoque du même coup l'effondrement de la dimension parallèle. Les Titans peuvent donc s'échapper et revenir dans leur monde.

Les Titans découvrent que Deathstroke a en sa possession une bombe capable d'arrêter le temps définitivement. Ils cherchent à localiser cette dernière, mais tombent dans un guet-apens. Après avoir combattu les sbires de Deathsroke, ils découvrent que Starfire est capable de ressentir la présence de la bombe via l'une de ses composantes. Les Titans parviennent à trouver l'engin de mort, mais des hommes de main de Deathstroke l'emportent loin, et tandis que Robin est stoppé par Cinderblock, ses amis pourchassent les ennemis armés de la bombe. Robin découvre la cachette de Deathstroke et le combat, mais celui-ci active un dispositif qui implante dans l'organisme des Titans, à leur insu, des nano-explosifs. Robin se voit contraint de servir Deathstroke dans ses entreprises néfastes, sous peine que son ennemi fasse mourir ses 4 amis.

Robin, que ses amis recherchent, est forcé d'abandonner son costume pour un autre semblable à celui de Deathstroke. Il se voit obligé de dérober des armes et les ramener à son "nouveau maître" afin que celui-ci augmente sa propre puissance. De plus, le malfaiteur borgne ambitionne de devenir comme un père pour Robin, celui-ci répond qu'il a déjà un père, phrase suivie d'une envolée de chauve-souris. Les Titans, intervenant lors d'une nouvelle effraction, ont la surprise de voir que le voleur n'est autre que leur ami disparu. Mais, n'ayant d'autre choix, ils sont forcés de le combattre, sans toutefois parvenir à l'arrêter. Robin se rebelle et combat Deathstroke, cherchant également à reprendre la télécommande dont dépend la vie de ses amis. Mais Deathstroke appuie sur le bouton fatal, condamnant les 4 autres Titans. Robin fait en sorte d'être lui aussi envahi de nano-explosifs, donc condamné à mourir, mais son ennemi, ne supportant pas de voir son "fils" mourir, élimine les mini-explosifs chez les 5 Titans. Robin le combat une nouvelle fois, mais Deathsroke parvient in extremis à s'enfuir, au moment où sa véritable identité risquait d'être révélée.

Cyborg a mis au point une voiture pour les Titans, baptisée la T-Car. Il l'étrenne en emmenant ses amis en ville... mais sa voiture est volée ! , Raven le console, puis tous deux retrouvent les voleurs et les poursuivent. Ils récupèrent la voiture mais doivent affronter Gizmo, des H.I.V.E. Five (voir "Examen Final"), puis Overload, un monstre constitué d'électricité. Au terme de l'affrontement contre ce dernier, la voiture de Cyborg finit... en pièces détachées !, Très affecté, il est une fois encore consolé par Raven, qui décide de l'aider à reconstruire la T-Car. Et une fois le travail achevé, une fois n'est pas coutume, Raven offre à son ami... un large sourire !

Starfire veut célébrer avec ses amis la fête de l'amitié telle qu'elle le faisait sur sa planète, mais aucun d'eux n'est réceptif, chacun se querellant avec un(e) autre, ce qui la désole. L'équipe combat ensuite Warp, un homme venu du futur pour dérober une pendule contrôlant le temps. Starfire, tentant de le stopper, traverse avec lui le passage spatio-temporel et se retrouve vingt ans plus tard. Elle est déçue de constater que les Titans vivent séparés : Cyborg seul dans la Tour, relié à une batterie de fortune, Changelin dans une roulotte de cirque, effectuant ses transformations animales pour distraire les gens, et Raven recluse dans une pièce blanche, en proie à un déséquilibre affectif (elle mentionne "tous les autres, qui sont partis"). Seul Robin est encore actif contre le crime, mais sous le nom de Nightwing. Starfire et lui retrouvent Warp, qu'ils combattent, mais finissent par être vaincus. C'est alors que les autres Titans, contactés en désespoir de cause par Nightwing un peu auparavant, surgissent et aident leurs deux amis, comme au bon vieux temps. Warp, battu, régresse jusqu'au stade de bébé et Starfire ramène la pendule temporelle dans le présent, où les cinq héros finissent par célébrer la fête de l'amitié de Starfire.

Changelin, avec qui personne n'a de temps pour se divertir, part seul se promener en ville et se change en chien vert pour amuser deux jeunes filles. Or, il se retrouve nez à nez avec un autre chien vert, que son propriétaire, un extraterrestre prénommé Soto, cherche à récupérer. Or, l'alien confond les deux animaux et s'empare de Changelin. S'étant aperçu par la suite que ce dernier peut se métamorphoser à volonté, il décide de la garder et l'emprisonne. Ses amis poursuivent l'autre chien vert, pensant qu'il s'agit de leur ami, et ayant compris leur erreur, se servent de ce chien pour remonter jusqu'à Soto. Ils l'affrontent, mais ne devront leur victoire qu'à l'intervention de Changelin, qui est parvenu à se libérer. Soto repart finalement avec son propre chien.

Les Titans accueillent dans leur Tour une jeune fille nommée Terra, possédant des pouvoirs liés aux minéraux (rochers). Mais elle a de la peine à contrôler ses pouvoirs, et quand Changelin le découvre, elle le fait promettre de n'en parler à personne. La jeune fille s'entraîne avec ses nouveaux amis et bat même le record de vitesse. Elle se joint ensuite à eux lorsqu'ils doivent une fois de plus combattre l'armée de Deathstroke, dans une mine. Celui-ci tente de la convaincre de se joindre à lui, mais provoque la colère de la jeune fille, ce qui se traduit par un écroulement. Robin comprend à cette occasion qu'elle peine à maîtriser pleinement son potentiel, et lorsqu'il évoque cela peu après la victoire des Titans, Terra pense que Changelin n'a pas respecté sa promesse et s'enfuit. Mais Deathstroke, qui s'intéresse toujours à elle comme alliée, la suivra à la trace.

À l'entraînement, Robin encourage Cyborg à repousser ses limites en dépassant les 100 %. Mais celui-ci lui explique que, maintenant qu'il est à moitié robot, il ne peut plus faire toujours mieux et est limité à 100 %. Après avoir vaincu le robot Atlas dans un jeu vidéo, il voit ce personnage virtuel se matérialiser dans le monde réel et le défier, afin de prendre sa revanche. Les autres Titans combattent à ses côtés, mais sont emprisonnés dans des sphères indestructibles. Cyborg affronte une nouvelle fois son ennemi dans l'ancien stade et perd. Atlas, qui avait promis de libérer ses amis après le combat, change d'avis et décide de les garder comme trophées symbolisant sa victoire. Cyborg s'entraîne et revient affronter Atlas. En concentrant son énergie, il parvient à dépasser les 100 % qui le limitaient jusqu'alors et vainc donc Atlas. Ses amis, libérés, le félicitent pour s'être dépassé.

Les Titans affrontent un maniaque de la vidéo, dont la télécommande magique transforme les objets en monstres. Après l'avoir vaincu, ils louent un film d'horreur et le regardent le soir venu. Tous ont peur une fois le film fini, mais Raven affirme qu'elle non. Plus tard, cette dernière se réveille, apeurée, et entend un cri horrible. Les Titans, rassemblés au salon, constatent que la cassette vidéo du film d'horreur a disparu, et sont aussitôt attaqués par le monstre du film en question. Raven s'aperçoit à cette occasion que ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Cherchant à échapper au monstre, les Titans disparaissent, chacun de manière différente, jusqu'à ce que Raven se retrouve toute seule. Elle doit fuir plusieurs monstres et tente de se convaincre qu'elle n'a pas peur, avant de finalement admettre qu'elle est bel et bien effrayée. À ce moment-là, ses pouvoirs lui reviennent et elle élimine tous les monstres d'un seul coup avant de s'évanouir. À son réveil, Robin lui explique qu'en refusant d'accepter sa peur, elle a fait celle-ci se manifester physiquement par des apparitions se monstres, et qu'elle n'a pu les vaincre qu'en admettant qu'elle était apeurée.

Chaton, fille de la Mite Tueuse, s'est fait "larguer" par son petit ami. Elle demande donc à son père de lui trouver un nouveau cavalier pour le bal. La Mite envoie un nuage de ses protégés attaquer la ville. Les Titans tentent de stopper ces mites dévoreuses de métal, mais sans succès. Leur maître les rappelle et menacent de libérer l'essaim entier si Robin refuse d'être le cavalier de Chaton. L'intéressé est contraint d'accepter, et charge ses amis de localiser et neutraliser la Mite Tueuse. Starfire, jalouse, suit Robin au bal et tente de jouer les trouble-fête, afin de faire partir Chaton. Cette dernière exige de Robin qu'il cède à ses moindres désirs, et vu que c'est elle qui a la télécommande permettant de libérer l'essaim entier, il doit s’exécuter, bien malgré lui. Raven, Changelin et Cyborg pénètrent dans la demeure de la Mite Tueuse, y découvrent l'essaim et doivent combattre la Mite, qu'ils finissent par vaincre. Mais, entre-temps, Robin ayant décidé de ne plus lui obéir, Chaton a appuyé sur le bouton de sa télécommande, et l'essaim de mites sort de sa prison. Les Titans ne peuvent les stopper. Starfire se bat avec Chaton, qui lâche la télécommande, et Robin la détruit. Résultat : les mites régressent toutes en larves, faciles à attraper. La soirée s'achève avec le couple déclaré vainqueur du bal : Starfire et Robin qui célèbrent cela par une dernière danse.

Starfire subit de multiples transformations lui donnant des allures de monstre. Elle s'habille de la tête aux pieds afin que ses amis ne découvrent rien, mais ils finissent par s'en apercevoir. Honteuse, elle choisit de s'exiler loin de la Terre et cherche une planète d'accueil. Mais, sur tous les astres où elle atterrit, les habitants locaux s'enfuient ou la pourchassent. Elle désespère d'être acceptée, jusqu'au moment où elle rencontre, sur une énième planète, une créature blanche qui la rassure et la prie de la suivre. Entre-temps, les quatre autres Titans ont converti leur véhicule amphibie (voir "Trident des abysses") en vaisseau spatial, et décident de visiter les planètes, afin de retrouver leur amie. Celle-ci arrive dans une grotte et se couche dans une sorte de feuille, que la créature blanche lui a montrée. Mais cette feuille se referme sur elle : c'est une chrysalide qui la retient prisonnière, et la créature reprend son apparence normale, celle d'une araignée extra-terrestre, qui veut la dévorer. Au moment où Starfire est sur le point d'être mangée, ses amis interviennent et luttent contre le monstre. Ils peinent à prendre le dessus, mais Starfire, que Robin a libéré et qui a retrouvé son apparence normale, parvient à se débarrasser de l'araignée. Tous repartent ensuite vers la Terre.

Terra (voir l'épisode du même nom) est de retour chez les Titans et demande à faire partie de leur équipe. Tous s'en réjouissent, à part Raven, qui se méfie. La jeune fille leur montre comment elle a appris à maîtriser ses pouvoirs, et se joint à eux lorsqu'ils combattent un ver métallique géant. Toutefois, lorsque Terra compte utiliser un énorme bloc de pierre comme arme, Raven s'oppose à elle, car cela risque de blesser quelqu'un. Les deux jeunes filles se fâchent l'une contre l'autre. Les Titans descendent dans le tunnel créé par le ver, sur les traces de Deathstroke, qui s'avère être derrière tout cela. Ils sont attaqués par trois vers géants. L'équipe se scinde en deux : Cyborg, Changelin et Starfire partent neutraliser les vers, tandis que Robin, Raven et Terra se concentrent sur Deathstroke. Les relations sont de plus en plus tendues entre Raven et Terra. Le 1er groupe découvre que les vers se sont emboîtés pour former un anneau qui libère des lasers rouges, lesquels attaquent la roche tout autour de la Tour des Titans. Sous terre, le 2e groupe découvre un anneau envoyant des lasers vers la surface, tout autour de la Tour. Robin comprend que Deathstroke veut faire sombrer la Tour des Titans dans les profondeurs. Tandis que lui combat Deathstroke, Raven et Terra, oubliant leur discorde, unissent leurs forcent pour repousser la Tour à la surface et sauver ainsi leur demeure. Quant à Deathstroke, il a disparu. Terra est enfin admise comme membre à part entière au sein de l'équipe, et Raven et elle se réconcilient.

À la suite d'une partie de cartes avec Raven et Starfire, Robin, Cyborg et Changelin se trouvent téléportés chez le Maître des Jeux, où ils rencontrent Aqualad (voir "Trident des abysses"), Gizmo (voir "Examen final"), Speedy, Wildebeast et Hotspot. Ces 8 super-héros doivent s'affronter pour déterminer qui sera le grand gagnant. Robin, Cyborg, Speedy et Wildebeast sortent vainqueurs de ces duels. Le Maître des Jeux dit avoir renvoyé les perdants chez eux, mais Cyborg se méfie. Il découvre qu'en réalité, les 4 héros ayant perdu ont été emprisonnés dans le rubis que porte le Maître, qui du coup peut utiliser à volonté leurs pouvoirs. Cyborg se fait lui aussi aspirer dans le bijou. Le lendemain, Robin, Speedy et Wildebeast combattent à trois, et les deux premiers se mesurent dans le face-à-face final. Robin est le grand gagnant du tournoi, mais le Maître lui révèle qu'il s'est approprié tous les pouvoirs des héros qu'il a enfermé dans son rubis, et cela afin de devenir invincible et de battre tous ses ennemis. Robin parvient à libérer Cyborg et Speedy, qui l'aident à vaincre et libérer les autres. Robin remet à chacun un emblème Titan, afin que tous restent en contact, et chacun est renvoyé chez lui. Et à leur place arrivent 8 super-héroïnes - dont Raven, Starfire et Terra - pour la version féminine du tournoi précédent.

Terra et les Titans combattent les troupes de Deathstroke. Or, pendant ce temps, les aptitudes des cinq amis sont analysées par un tiers mystérieux et envoyées directement à Deathstroke. Le soir venu, Cyborg enclenche le système de défense de la Tour, mais découvre dans la nuit que les sbires de leur pire ennemi ont investi les lieux. Personne ne comprend comment ils ont pu entrer, mais quatre des cinq Titans les combattent avec acharnement. Dans le même temps, Terra et Changelin, la première ayant accepté le rendez-vous en amoureux du second, se promènent et discutent. Le mutant vert a le sentiment que, malgré ses sourires, la jeune fille est préoccupée, même si elle s'en défend. Tous deux partent s'amuser dans une fête foraine, et sont sur le point de s'embrasser quand Deathstroke fait son apparition. Il est venu chercher Terra afin qu'il reparte avec elle, mais Changelin le combat sans relâche sous différentes formes. Les 2 super-héros se réfugient dans la galerie des miroirs et Deathstroke révèle à Changelin que Terra les a espionné et a éteint le système de sécurité de la Tour pour permettre aux ennemis d'entrer. Le Titan refuse de le croire, jusqu'à ce que la jeune fille confirme que c'est vrai. Changelin lui tourne le dos et rentre à la Tour, où il se morfond de cette cruelle trahison.

Après avoir eu un accident en pourchassant Johnny Rancid, Robin se retrouve avec le bras dans le plâtre, et ses amis l'enjoignent de se reposer plutôt que de retourner au combat. C'est alors qu'une version petite et rondouillarde de Robin sort du crâne de celui-ci. Il est baptisé Larry par Robin, et se montre bien plus espiègle que sa version d'origine. Son index lui permet de modifier à volonté la réalité, et à la suite d'un accident, il se brise ce doigt, ce qui modifie la réalité : la ville change pour ressembler à une suite de dessins enfantins. Les Titans changent de bouches, puis en partie d'apparence, se retrouvent poursuivis par une sorte de Godzilla, avalés par une baleine et parviennent enfin à revenir à la Tour, au sommet de laquelle trône le rayon ayant pouvoir de changer la réalité. Johnny Rancid surgit alors et se jette dans ce rayon, modifiant une fois encore le monde : les dessins enfantins cèdent la place à un univers sombre et effrayant. Les Titans tentent de rattraper Rancid, sans succès. Mais Robin, aidé de Larry, y parvient, et le double farceur parvient à réparer son doigt et ramener l'ordre dans la réalité. Seulement, en cherchant finalement à guérir le bras cassé de Robin, Larry l'envoie dans une dimension vide !

Terra jure fidélité à Deathstroke et s'attaque aux Titans. Ses pouvoirs ont augmenté, grâce à la combinaison qu'elle porte et qui la connecte aux pouvoirs de Deathstroke, et les cinq héros ne parviennent pas à rivaliser avec sa puissance. Ils doivent donc se replier. Les Titans se montrent très critiques envers Terra, particulièrement Raven, mais Changelin rappelle à Robin qu'il avait eu droit à une seconde chance lorsqu'il était l'apprenti de Deathstroke. Robin décide donc d'en donner également une à Terra. Celle-ci libère Cinderblock et Plasmus (voir "Diviser pour mieux régner"), ainsi que Overload (voir "Chagrin mécanique"). Robin et Starfire se chargent du premier, Cyborg et Changelin du second, Raven du troisième. La jeune sorcière parvient à vaincre Overload, mais doit affronter Terra, qui utilise la faiblesse de Raven (la colère) contre elle et la noie. Robin et Starfire gagnent contre Cinderblock, mais Terra survient et élimine Starfire, laissant Robin en vie. Puis la jeune fille se bat contre Cyborg et Changelin, qui ont vaincu Plasmus, et les font eux aussi disparaître. Elle parvient finalement à se débarrasser de Robin. Les Titans semblent tous morts, mais ont tous survécu et, cachés sur leur île, attendent l'heure de la revanche.

Les troupes de Deathstroke ont fait de Jump City une ville fantôme, remplie de brouillard. Terra y patrouille, se rappelant les bons moments passés avec les Titans, lorsqu'elle est attaquée par ceux-ci. Et cette fois, ce sont eux qui ont le dessus. Elle fuit, mais Deathstroke lui ordonne de retourner se battre. Il lui vient en aide en faisant fusionner Cinderblock, Plasmus et Overload. À ce nouveau monstre se joignent les troupes du tyran borgne. Terra retourne à la base, mais Deathstroke, furieux qu'elle n'ait pas tué les Titans, la bat. Elle veut s'enfuir, mais il prend le contrôle du corps de la jeune fille via la combinaison qu'elle porte, et qui lui permet de la diriger à son gré. Tandis que Changelin part à la recherche de Terra, ses 4 amis éliminent les gardes de Deathstroke et, unissant leur force, neutralisent le monstre hybride. Changelin retrouve Terra, qui refuse de l'attaquer mais y est forcée par Deathstroke, qui se sert d'elle comme d'une marionnette et l'oblige à se battre. Mais les quatre autres Titans arrivent et persuadent Terra qu'elle peut reprendre le contrôle de son corps. Elle y parvient et se retourne contre Deathstroke, qu'elle fait tomber dans un précipice. Seulement, les pouvoirs de Terra ont réveillé le volcan situé sous la base et personne ne peut l'arrêter à part Terra elle-même. La jeune fille se sacrifie donc pour stopper l'éruption et sauver ses... amis ! Elle finit transformée en statue, la lave ayant changé son corps en pierre. Les Titans viennent déposer des fleurs et une plaque "Terra - une Teen Titan, une véritable amie" - aux pieds de cette statue, et se promettent de trouver un moyen de la ramener à la vie.

La Hive Academy est dirigée par un nouveau chef. Robin demande à Cyborg de s'infiltrer pour découvrir ce qui s'y trame...

Les Titans découvrent que Red X est l'auteur d'un cambriolage. Robin s'en veut d'avoir inventé cette créature...

Les Teen Titans se rendent sur la planète Tamaran pour assister au mariage de Starfire avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Robin a du mal à croire à cette union...

Accidentellement, Changelin contamine Cyborg avec un virus informatique. Le seul moyen d’arrêter ce dernier consiste à atteindre une taille microscopique et à s’introduire dans le corps de Cyborg...

Quand Cinderblock s'échappe de prison, Robin recommence à voir Slade partout. Les Titans s'inquiètent pour leur ami...

Melchior, un sorcier demande à Raven de briser le sort qui le retient prisonnier d'un de ses livres de magie...

Alors que les Teen Titans s'apprêtent à fêter dignement le 4 juillet, Mad Mod réapparaît. Après avoir déclaré que la révolution américaine n'était qu'un canular, il transforme la ville en cité britannique !...

Brother Blood et les anciens élèves de la H.I.V.E. Academy ont construit une forteresse sous-marine depuis laquelle ils espèrent détruire la ville grâce à un canon hyper puissant. Aqualad vient prévenir les Teen Titans...

Au cours d'un combat avec Adonis, Changelin se retrouve couvert d'une substance chimique qui affecte son comportement...

Starfire adopte comme animal domestique une énorme bestiole à l’apparence de chenille. Mais lorsqu’elle lui donne de la nourriture en provenance de Tamaran, Starfire fait naître un terrible monstre !...

Le magicien Mumbo expédie les Titans dans un univers étrange où ils sont transformés en animaux...

Aqualad, Speedy, Bumblebee et les jumeaux Mas et Menos ont décidé de former eux aussi une équipe de jeunes Titans mais sur la côte Est. Cyborg rejoint l’équipe pour l’aider à construire leur quartier général mais Brother Blood n’entend pas les choses ainsi....

Désormais à la tête des Titans de l'Est, Cyborg découvre que Brother Blood contrôle l'esprit de ses nouveaux acolytes...

Les Teen Titans poursuivent Control Freak qui les a transporté dans son monde télévisuel. Ils recherchent alors le criminel à travers les différentes chaînes...

Cyborg est mystérieusement projeté dans le passé dans un village barbare où son aide est plus que nécessaire. Mais à cette époque, comment recharger ses batteries ?...

C'est aujourd'hui l'anniversaire de Raven et celle-ci semble craindre un terrible événement. La résurrection de Slade confirme les peurs de la jeune fille...

Défait par un spécialiste des arts martiaux, Robin décide de partir à la recherche d'un mystérieux professeur capable de le faire progresser...

Pour obtenir la mobylette dont il rêve, Changelin travaille dans un restaurant et découvre quelque chose de suspect...

Val-Yor, un héros de l'espace, débarque sur Terre pour demander l'aide des Teen Titans face à Locrix, une menace à laquelle Starfire ne serait pas étrangère...

Les Teen Titans s'interrogent toujours sur le retour de Slade et sur le probable lien qui l'unit à Raven...

Le vaisseau des Titans explose et envoie ses passagers à différents endroits d'une planète extraterrestre...

La débordante confiance en soi de Cyborg est mise à mal face à Billy Numerous, un ancien de la H.I.V.E. Academy...

Petite mamounette confectionne une tarte qui transforme les Titans en enfants sages entièrement sous son contrôle...

Raven fait tout pour que la dernière journée de ses amis soit parfaite. Les Titans se battent ensuite pour elle...

Tandis que Starfire, Cyborg et Changelin tentent de combattre Trigon, Robin accepte d'aider Slade à retrouver Raven...

Robin retrouve Raven, mais celle-ci a perdu ses pouvoirs. Les autres Titans se battent contre leurs doubles diaboliques...

La Doom Patrol, l'équipe d'origine de Changelin, a de graves ennuis. Les Teen Titans se lancent alors dans une mission de sauvetage...

Tandis que Changelin retrouve provisoirement la Doom Patrol, la Confrérie du mal se prépare à affronter les Titans...

Après avoir enlevé Wildebeest, la Fraternité du mal, en la personne de madame Rouge, poursuit Hotspot dans le but de récupérer son communicateur...

Captain Vidéo débarque à la Tour des Titans pour lancer aux héros de nouveaux défis personnalisés. Mais une fois sur place, il se retrouve confronté aux Titans de l'Est...

Perdue dans une tempête de neige en Sibérie lors d’une mission, Starfire est secourue par Red Star avec qui elle se lie très vite… Mais le jeune homme cache un terrible secret...

En lutte contre le Dr Light, les Teen Titans découvrent par hasard un monde sous terrain préhistorique et, par la même occasion, deux nouveaux super-héros : Kole et Gnarrk...

Raven doit s’occuper de mettre en sûreté trois jeunes futurs super-héros. Cette tâche, qu’elle croyait rébarbative, prend une autre tournure lorsque Monsieur Mallah les poursuit...

Profitant du fait que les Teen Titans sont dispersés à travers le monde, la Hive Academy refait surface. Mais un nouveau super-héros, plus rapide que la foudre, fait aussi son apparition...

Un objet précieux est dérobé à Robin par Ding Dong Daddy. Pour le récupérer, le jeune Titan devra accepter le défi proposé : un affrontement dans un cross-country...

Comment Robin a-t-il rencontré Starfire ? Quelle était la première blague de Changelin ? Pourquoi Cyborg s’est-il construit un cannon sonique ? Quand Raven a-t-elle appelé les autres Titans « ses amis » pour la première fois ? Voici comment tout a commencé...

La lutte finale avec la Fraternité du Mal semble s’engager. Mais les plans de Robin sont compromis lorsque l’ennemi fait tomber un à un tous les jeunes héros...

Changelin, Pantha, Mas, Herald et Jericho s'unissent pour sauver les autres Titans avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, Brain a un net avantage sur les jeunes super-héros de toute la planète...

De retour, les Titans acceptent mal les récents changements. Changelin rencontre une fille qui ressemble à Terra...