Un Boeing 777 semble avoir disparu des radars peu avant son arrivée à l'aéroport new-yorkais JFK. Pourtant, peu après, l'appareil est bien retrouvé sur le tarmac, mais ne donne aucun signe de vie. Dépêché sur les lieux, épistémologiste Ephraim Gooweather découvre à l'intérieur de l'appareil que tous les occupants sont morts.

Gus parvient à livrer le cercueil dans un parking sous-terrain désert, mais prend la fuite après avoir entendu un bruit effrayant en sortir. De son côté, Ephraim tente de garder les survivants en quarantaine contre l'avis de ses supérieurs. Abraham, toujours en détention, reçoit la visite d'une vieille connaissance...

Eph et Nora tentent de sauver la vie du capitaine Redfern. De son côté, Fet, alerté par de nombreux signalements d'attaques de rat, pense qu'il se trame quelque chose sous la ville. Libéré de prison, Setrakian est prêt à tout pour arrêter l'épidémie. Quant à l'étrange Thomas Eichorst, il propose un marché à Jim Kent...

Eph, Nora et Jim sont sous le choc de la transformation de leur patient, le capitaine Redfern, en une créature maléfique. Ils pratiquent une autopsie et découvrent que le métabolisme de ce mutant défie les lois de la nature. Eph prend conscience que ce phénomène doit être stoppé à tout prix. Jim lui avoue alors qu'il a fauté en laissant passer la mystérieuse boîte lors des contrôles à l'aéroport. De son côté, Ansel, l'un des rescapés, comprend qu'il est rongé par un mal incurable...

Eph comprend que Setrakian a raison : ils font face à une menace inédite et les créatures infectées ne sont plus humaines : ce sont des vampires assoiffés de sang. Eph veut convaincre les autorités de mettre la ville en quarantaine. Setrakian, lui, veut partir en chasse car il pense que les survivants du vol sont maintenant transformés en vampires. De son côté, Vasiliy Fet est de plus en plus intrigué par l'attitude des rats dans le métro...

Une éclipse de soleil est prévue dans la journée : l'obscurité va envahir la ville et la tension monte. Abraham Setrakian est bien décidé à chasser les vampires et il rend dans un quartier de New York, dans la cave d'une maison. Eph est recherché par le FBI et il tente de prévénir Kelly et son fils de quitter New York le plus vite possible. Quant à Vasiliy Fet, il est directement confronté aux créatures en revenant au bureau...

Abraham Setrakian, avec le soutien de Eph et Nora, veut accélérer la chasse aux vampires. Pour cela, ils utilisent les liens que Jim Kent a avec le très étrange Thomas Eichorst. Setrakian révèle que Eichorst est en réalité un vampire de la pire espèce et qu'il le connaît bien, pour l'avoir rencontré dans les camps de concentration où Eichorst officiait...

Après s'être débarrassé provisoirement du terrible Thomas Eichorst dans le métro, Eph, Nora, Jim et Abraham se rendent dans un cabinet médical pour chercher des lampes ultraviolettes capables de freiner les vampires en les brûlant. Là, ils font la rencontre de Vasiliy Fet qui avait la même idée. Ensemble, ils se retrouvent dans une supérette voisine, bientôt assiégée par les créatures de la nuit...

Eph se précipite pour rejoindre sa famille et la protéger, mais Kelly a disparu. Il confie son fils Zach à Setrakian et tente de rassurer Nora après la mort de Jim. Tandis que Dutch révèle son rôle dans le plan de Palmer, Gus doit prendre une décision difficile au sujet de Felix...

Eph enquête sur la disparition de Kelly, mais les premiers éléments découverts ne le rassurent pas. Son fils Zach parvient toutefois à localiser le téléphone mobile de sa mère. Dutch est toujours décidée à se venger de Palmer et part à sa rencontre avec Vasiliy Fet...

Vasiliy Fet travaille à créer une bombe lumineuse en augmentant la puissance des lampes à ultraviolet dont ils disposent. Equipés de leurs armes de fortune, de lampes et de cette bombe artisanale, le petit groupe de chasseurs de vampires s'engage dans les tunnels du métro, espérant pouvoir affronter et tuer le Maître pour mettre un terme à l'invasion de ses créatures. Pendant ce temps, Zach est resté seul au magasin du prêteur sur gages en compagnie de Mariela, la mère de Nora, qui n'a plus toute sa raison...

Dutch revient avec un plan pour diffuser le message d'avertissement imaginé par Eph, au sujet des vampires. Mais au même moment, Eichhorst lance une attaque contre la boutique de prêteur sur gages. De son côté, Palmer reçoit un visiteur un peu spécial...

Eph et Fet s'allient pour un assaut tous azimuts alors que Setrakian les assurent qu'ils pourront enfin tuer le Maître. Gus s'aligne avec une nouvelle force étrange, ce qui pourrait amener la lutte dans une direction imprévue.

Ephraim et Nora travaillent sur une arme capable de venir à bout des strigoi, pendant que Dutch veille sur Zach. Setrakian cherche quant à lui du côté des écrits afin de trouver un moyen plus efficace que la lumière du jour pour en finir avec le Maître. Ce dernier introduit une nouvelle espèce de créature et charge Kelly de la contrôler...

Ephraim et Nora font des analyses sur les personnes infectées qu'ils ont retrouvé. De leur côté, Fet et Dutch se rapprochent à la faveur d'une mission : ils entreprennent d'examiner les bâtiments du quartier pour vérifier qu'ils sont sûrs...

Ephraim et Nora continuent de travailler sur la souche d'un agent infectieux susceptible de venir à bout des vampires. De son côté, Setrakian révèle à Nora son étonnant secret. Zach cherche à retourner dans son ancienne maison, pensant y trouver sa mère. George Lyle, le maire de New York et Justine Feraldo, sa conseillère municipale, annoncent aux habitants que le virus vient d'être éradiqué sur l'ensemble de Staten Island. De son côté, Dutch cherche à retrouver la trace de Nikki, mais la ville est vaste et le mal partout...

Ephraim et Nora vont enfin voir leur virus en action et mesurer ses effets sur la population Strigoï. De son côté, Fet prend la tête de Red Hook Security pendant que Dutch et Setrakian se rendent à Staten Island pour rencontrer Reggie Fitzwilliam, l'ancien garde du corps et secrétaire de Palmer...

L'agent infectieux mis au point par Ephraim et Nora est enfin opérationnel et doit maintenant être transmis à tous les Strigoï. Recherché par le FBI, Ephraim va devoir changer d'apparence pour parvenir à ses fins. Pendant ce temps, Setrakian continue de chercher l'Occido Lumen, le livre qui pourrait aider à combattre le Maître...

Kelly cherche Nora et Zack. Pendant ce temps, Ephraim peaufine son plan. Son but : fabriquer et distribuer le plus largement possible l'arme biochimique capable de décimer les créatures, avec l'aide de la Garde nationale. De son côté, Gus trouve un allié inattendu en la personne d'Angel...

Ephraim revient à New York avec la ferme intention de venger la mort de son ami. Il cherche à rencontrer la personne responsable de cette disparition. Pendant ce temps, Setrakian et Fet lancent une attaque sur le Maître en utilisant une ruse inspirée par Fitwilliam. Dutch reçoit une étrange visite...

Ephraim doit protéger Zack contre un intrus qui fait une apparition inattendue à Red Hook. Tandis que Gus tente de convaincre les Guptas de faire un choix difficile, Fet et Setrakian veulent acquérir l'Occido Lumen. Mais ils découvrent rapidement qu'ils ne sont pas les seuls intéressés par le livre. D'autres acheteurs se sont manifestés...

Justine va jusqu'à l'extrême pour contrecarrer une invasion surprise. Tandis que le Maître Strigoï et Eichorst lancent une vaste offensive contre Red Hook, elle se bat au côté de la police. Ephraim et Setrakian affrontent leur vieil ennemi alors que Nora et Fet tentent de restaurer le pouvoir nécessaire...

Ephraim et Dutch unissent leurs forces contre l'un des alliés du Maître. Setrakian, lui, recherche le véritable propriétaire de l'Occido Lumen, aidé par Fet et Nora. Justine fait un pas en avant audacieux pour éloigner les Strigoï de New York et a des ennuis avec George Lyle, le maire...

Dutch est engagée dans une lutte à mort contre le terrible Eichorst. Tandis qu'elle se bat pour sa vie, Fet, Nora et Ephraim la recherchent activement, partout dans la ville. Setrakian rencontre une vieille connaissance dans sa quête de l'Occido Lumen. De son côté, Gus aide la famille Gupta à traverser la frontière...

Ephraim doit choisir entre la sécurité de Zach et celle des habitants de New York. De plus, sa relation avec Nora atteint une sorte d'impasse. Ensemble, ils contactent les grands-parents de Zach. De leur côté, Gus et Angel assemblent un gang de Sun-Hunters...

Setrakian et Fet livrent une bataille pour la possession de l'Occido Lumen et découvrent dans cette lutte un nouvel allié, qui se présente à eux de manière inattendue. Ephraim, Nora et Zach sont eux aussi dans la tourmente. Le garçon fuit et quitte New York par le train...

23 jours après le début de l'épidémie, New York n'est plus qu'un champ de bataille. Le gouvernement fédéral a tourné le dos à la ville et les habitants non contaminés ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour rester en vie. Les strigoï sont plus rapides, plus intelligents et mieux organisés que jamais. Leur nombre double tous les jours et la menace qu'ils représentent ne pourra bientôt plus être contenue. Au milieu de ce chaos, Ephraim et ses acolytes tentent de survivre et de mettre fin aux ambitions du Maître...

L'offre formulée par le Maître pour tenter de retourner Zack a des effets néfastes sur Ephraim, qui envisage un accord. Dutch renoue avec un ancien groupe d'amis mais se demande quelles personnes sont les mieux à même d'assurer sa sécurité. De son côté, Palmer fait une découverte concernant les avancées médicales de Setrakian...

L'Occido Lumen a disparu. Setrakian et Vasiliy Fet déploient leurs forces pour récupérer le précieux manuscrit. Parallèlement, Gus et Angel tentent de cacher quelqu'un, tout en évitant une descente de police. La soif de vengeance de M. Quinlan éclate au grand jour...

L'infection entre dans une nouvelle phase. Tandis que Fet voudrait célébrer la mort du Maître, Ephraim et Setrakian s'inquiètent du travail qu'il reste à accomplir. Justine Feraldo constitue une nouvelle armée, réticente au combat. Échaudé, Eichhorst met sur pied sa riposte...

De nouvelles informations sur l'Occido Lumen forcent Setrakian à s'allier à Palmer pour localiser le Maître. Ephraim et Dutch font de nouvelles expériences pour mieux comprendre les strigoï et Fet est en mission pour analyser leur déplacement dans New York.

Vasiliy Fet frappe un grand coup au coeur de l'armée strigoï, tandis que Justine Feraldo se lance dans une mission à haut risque pour tenter de diriger les créatures hors de Manhattan. Gus et Angel, qui se battent pour leur survie et leur liberté, doivent faire face à un dilemme moral...

L'espoir renaît grâce au nouveau plan élaboré par Setrakian pour piéger le Maître. Palmer, affaibli, est aux portes de la mort et a plus que jamais besoin du sérum détenu par Setrakian. De son côté, Fet subit une perte considérable, qui a pour effet de faire émerger un secret de famille enfoui de longue date...

Le danger émanant du Maître est plus grand encore que ce qu'avaient imaginé Ephraim et Dutch. Fet et Setrakian, en pleine traque du cargo lié à la flotte égyptienne, comprennent qu'ils pourraient s'être engagés dans une situation qui les dépasse. M. Quinlan conclut un accord avec les Anciens, à ses dépens...

New York est en train de fléchir. Ephraim et Dutch se démènent pour finaliser le nouveau dispositif censé contenir la progression des strigoï et également paralyser le Maître. Palmer, assoiffé de vengeance, franchit la limite...

Le Maître abat ses dernières cartes, dévoilant toute l'étendue de son pouvoir et initiant une bataille à mort. Ephraim, Fet, Setrakian et Dutch doivent mettre leurs différends personnels de côté pour un ultime effort en vue d'éliminer le danger...

Les Strigoï ont pris le pouvoir, à l'issue d'une apocalypse nucléaire qui a plongé le monde dans les ténèbres. L'humanité, asservie, est sous le contrôle du Maître. Une petite poche de résistance s'organise. Eph, hanté par les actes de son fils, abandonne New York pour se rendre à Philadephie. Fet et Quinlan se mettent en quête d'une nouvelle arme pour éradiquer les vampires...

Dutch est emprisonnée par les Strigoï pour servir de cobaye. Elle tente de rejoindre Setrakian, pour son salut. Gus recrute son cousin, désireux de se faire une place de choix dans la nouvelle économie mondiale souterraine. Mais Alonso Creem se méfie des ambitions de son partenaire...

Quinlan et Fet découvrent à quel point le vol d'une ogive nucléaire est une opération risquée lorsqu'ils croisent la route d'un ennemi inattendu. Dans le même temps, Eph et Alex mettent au point une nouvelle arme contre les Strigoi. Zack, frustré, développe des sentiments...

Alors qu'elle complote pour tenter de s'échapper du centre, Dutch n'a d'autre choix que de passer un accord avec Desai. Eph et Alex cherchent à savoir quels sombres secrets se cachent derrière le nouveau plan du «Partenariat». Gus et Alfonzo Creem sont aux prises avec un gang qui empiète sur leur terrain...

Fet et Quinlan sont sur la piste du convoi transportant la précieuse arme nucléaire. Eph et Alex sont à la recherche d'indices concernant le plan du Maître, censé sceller le sort de l'humanité. Alors qu'elle est entre les griffes d'un ennemi bien connu, Dutch rencontre un vieil ami...

Fet et Quinlan doivent trouver un moyen sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à New York. Eichorst, désespéré et en bout de course, se rapproche. Zack, totalement épris, tente d'en apprendre davantage sur l'objet de son désir, pour le pire...

Setrakian, dont la santé vacille dangereusement, ignore les avertissements d'Eph, repoussant ses limites pour mener à bien sa quête de victoire et de vengeance. Parallèlement, Fet et Quinlan se rendent à Manhattan, alors que le Maître boucle la ville pour y éliminer toute âme vivante...

L'équipe se regroupe, en état de choc. Pour venir à bout du Maître, il faut impérativement commencer par localiser l'ennemi. Une collaboration humaine s'impose. Le plan prend racine à la ferme d'approvisionnement, avec une vieille connaissance de Dutch...

Un invité surprise sème la zizanie, ravivant d'anciens conflits au sein du groupe. La confiance est entamée. Doutant des nouveaux renseignements dont elle dispose, l'équipe lance tout de même un ultime assaut contre le Maître. Quitte ou double...

Quinlan met sur pied un plan désespéré, dont le prix s'annonce très élevé. Eph, de son côté, est aux prises avec sa conscience. Fet entreprend une mission suicide, tandis que Dutch et Gus préparent l'ultime combat de l'humanité contre les forces du mal...