Issei Hyôdô est un lycéen inscrit à l’académie Kuô, un établissement qui n’accueillait que des filles jusqu’à récemment. Bien que la gent féminine constitue l’écrasante majorité de ce lieu d’études, Issei se désespère de n’avoir toujours pas de petite amie. C’est alors qu’il fait la connaissance de Yûma, qui va lui demander de sortir avec lui...

Issei s’est réveillé tout nu dans son lit avec Rias à ses côtés, également en tenue d’Eve. La jeune fille lui explique qu’elle est un démon et que Issei est à présent son serviteur. Issei va ensuite faire la connaissance des membres du club de recherches occultes, qui, eux aussi, sont des démons, tout comme lui...

Issei rencontre par hasard Asia Argento, une nonne. Égarée, celle-ci lui demande de la guider jusqu’à l’église dans laquelle elle vient d’être mutée. Arrivé non loin de l’édifice religieux, Issei éprouve une sensation désagréable et prend congé de la bonne sœur, en lui promettant néanmoins de la revoir. Seulement, Rias lui interdit de s’approcher à nouveau d’une église, considérée comme un territoire hostile.

Dépité de ne pas avoir pu secourir Asia, Issei décide de devenir fort et part s’entraîner dans un parc. Il y croise la nonne et lui propose alors de passer la journée à s’amuser. La religieuse accepte et tous les deux passent de bons moments ensemble. À la fin de la journée, Asia dévoile son passé à Issei et lui raconte que son rêve est d’avoir des amis...

Issei accourt auprès d’une Asia dont la Relique sacrée a été retirée de son corps. Désormais en possession du Twilight healing, Reynare décide de tuer les deux ados, mais Issei parvient à s’échapper du sous-sol avec l’ancienne nonne grâce à l’aide de Kiba et Koneko. Allongée sur un banc de l’église, Asia rend ensuite son dernier souffle.

Sous la direction de Rias, Issei se soumet à un entraînement matinal afin d’augmenter sa force physique. Asia les rejoint un peu plus tard, et le trio prend la direction du domicile d’Issei. Une fois sur place, Issei constate que les affaires d’Asia sont devant chez lui. C’est alors que la présidente du club de recherches occultes lui annonce que la jolie blonde va désormais vivre sous le même toit que lui...

Rias annonce à Issei et Asia qu’ils vivent leur dernière semaine en tant que distributeurs de tracts, et qu’ils sont désormais autorisés à avoir un familier. Le trio reçoit ensuite la visite de Sôna Shitori, la présidente du conseil des élèves. Issei apprend à cette occasion que la jeune fille à lunettes ainsi que tous les membres de son conseil sont des démons...

Estimant qu’Issei attire plein de jolies filles, Motohama et Matsuda lui demandent de leur en présenter une. Issei finit par accepter et organise une rencontre avec Miltan… En récompense, il se retrouve dans un casier du vestiaire des filles et admire la gent féminine en train de se changer. Il est cependant surpris par Koneko...

Rias et ses vassaux ont dix jours pour s’entraîner en vue du match de classement face à Riser. Issei s’exerce ainsi à l’épée avec Yûto, prend des cours de magie auprès d’Akeno, se teste au combat à mains nues contre Koneko, avec finalement, des résultats peu probants...

Le match de classement va finalement débuter. Rias et ses vassaux sont téléportés sur le champ de bataille, qui se révèle être une reproduction à l’identique de l’académie Kuô, mais située dans une dimension alternative. Après que Grayfia a donné des informations aux clans participants, Rias met en place une stratégie.

Grièvement blessée par une attaque surprise de Yubelluna, Koneko est téléportée hors du champ de bataille. Fou de rage, Issei veut affronter la Reine de Riser, mais Akeno intervient et lui déclare qu’elle va se charger de venger Koneko. Le lycéen poursuit alors sa route et tombe sur Yûto. Tous les deux sont ensuite contactés par Rias, qui leur annonce qu’elle va attaquer par surprise le quartier général de Riser.

Une créature nommée Ddraig se manifeste dans un rêve d’Issei. Elle se présente à lui comme étant un dragon rouge résidant dans son bras gauche, et se dit prête à partager son pouvoir avec lui au prix d’un sacrifice. Issei sort ensuite de son sommeil et se retrouve en présence de Grayfia. Cette dernière lui annonce que Riser a remporté le match de classement suite à l’abandon de Rias, et que la jeune fille s’est rendue dans le royaume des ombres car une réception sera donnée en l’honneur de ses fiançailles avec le 3e fils de la famille Phoenix...

Issei retrouve Rias et Asia qui vivent chez lui, et Kiba commence à agir bizarrement lorsqu'il voit une image d'une épée sacrée chez Issei.

Issei reçoit un autre avertissement concernant le dragon blanc, et les fidèles de l'église portant des épées sacrées rendent visite aux démons.

Issei et Kiba combattent la Xenovia et Irina, et Issei essaie de gérer les conséquences de leur combat.

Issei et les autres font équipe avec l'église pour combattre Freed, mais un ennemi encore plus grand apparaît.

Les élèves de l'Académie Kuoh combattent Kokabiel et ses sbires pour défendre leur école et leur ville.

Le Club de recherche occulte combat Kokabiel et apprend quelques vérités choquantes sur la lutte de pouvoir entre les anges, les anges déchus et les démons.

Le Club de recherche occulte prend en charge le nettoyage de la piscine pour remercier le conseil des élèves de son aide contre Kokabiel, et Issei rencontre beaucoup d'ennuis.

Issei en apprend plus sur la querelle entre les Dragons Célestes Jumeaux et Rias et Sona doivent faire face à des membres de la famille gênants lors de la Journée Portes Ouvertes.

L'autre évêque de la maison Gremory est libéré, et Akeno emmène Issei à la rencontre d'une nouvelle connaissance.

Issei rencontre Michael, le chef des anges, et poursuit l'entraînement de Gasper dans les jours qui précèdent le sommet des leaders.

Le temps s'arrête pendant le Sommet des Leaders, et Issei et les autres rencontrent un nouvel ennemi.

Issei affronte Vali et découvre les profondeurs cachées de son pouvoir alors que les Dragons Célestes Jumeaux s'affrontent.

C’est les vacances d’été et Rias décide d’emmener tous les membres du club de recherches occultes chez elle, dans le royaume des morts. Le professeur Azazel les accompagne aussi afin de leur concocter un entraînement spécial.

En attendant la cérémonie qui doit sceller l’alliance entre dieux nordiques et démons, Rias et ses vassaux suivent l’entraînement spécial que le professeur Azazel leur a préparé. Cette rencontre est aussi l’occasion pour les jeunes démons de se présenter. Mais alors que la cérémonie est sur le point de débuter, quelque chose se trame dans l’ombre...

Kuroka, la grande sœur de Koneko, est bien décidée à récupérer sa petite sœur pour lui apprendre les secrets du Senjutsu et en faire une puissante nekomata, mais Rias et Issei s’interposent. Malmené par Kuroka, Issei comprend enfin comment activer son Balance breaker. Pour ce faire, il doit presser les tétons de Rias...

Odin est retourné à Asgard afin de récupérer Mjöllnir, le marteau de Thor, pour terrasser Loki. Malheureusement, le sceau qui retient ce dernier est sur le point de disparaître, et Odin risque de ne pas arriver à temps. Rias, Issei et leurs amis partent alors combattre Loki afin de le retenir et de gagner du temps.

Revenu d’entre les morts grâce au cadeau de Ravel Phoenix, Issei s’empare alors de Mjöllnir, le marteau de Thor, et terrasse Loki, privé de Fenrir, kidnappé par Arthur et Kuroka de la team Vali. De retour dans le monde des humains après cette bataille, nos amis se retrouvent confrontés à leur pire ennemi… Les devoirs de vacances. De son côté, Akeno décide de raconter son histoire à Issei afin de faire enfin la paix avec son passé.

Les vacances d’été sont terminées, et le deuxième trimestre commence tranquillement au lycée Kuô. Alors que tous les élèves s’entraînent en vue des olympiades qui sont sur le point de débuter, Diodora Astaroth, un jeune démon issu d’un clan illustre, vient à la rencontre d’Asia afin de la demander en mariage...

C’est la veille du match contre Diodora Astaroth, qui ne cesse pas ses assauts pour conquérir Asia. De leur côté, Rias et ses vassaux se préparent chacun à sa manière. Alors qu’Issei est de retour d’une mission avec Koneko, il rencontre Vali, venu le mettre en garde contre Diodora. Ce dernier serait en effet de mèche avec un groupe de terroristes appartenant à la Brigade du chaos...

Dans les Enfers, le match entre Rias Gremory et Diodora Astaroth a enfin commencé. Ayant vu sa force démoniaque décuplée grâce à Ophis, Diodora est persuadé que la victoire ne peut lui échapper, mais c’est sans compter sur l’ingéniosité et la puissance du Sekiryûtei...

Rias et ses vassaux ont vaincu Diodora Astaroth, mais alors qu’ils pensent avoir sauvé Asia, cette dernière est envoyée dans l’espace interdimensionnel par Shalba Beelzebub, un des véritables auteurs du complot. Croyant Asia morte, Issei perd tout contrôle et active la technique « Juggernaut drive », éveillant la véritable puissance du dragon qui sommeille en lui. Mais cette terrible puissance risque de tout détruire sur son passage, ennemis comme alliés...

Avec avoir gagné la bataille contre le groupe d’anciens fanatiques liés à la Brigade du chaos, Rias et ses amis sont de retour dans notre monde, mais Issei reste plongé dans le coma suite à l’activation de son "Juggernaut drive". Sur les conseils d’Azazel, Asia va tenter de le réveiller grâce au pouvoir de sa Relique sacrée...

Issei parvient à rencontrer Vali et à obtenir de ce dernier qu’il l’emmène dans l’espace interdimensionnel, grâce à Calibourne, l’épée d’Arthur Pendragon qui est capable de contrôler l’espace et de créer des failles interdimensionnelles… Nos amis réussiront-ils à retrouver Rias et à la délivrer de la malédiction que Loki lui a jetée ?

Issei se retrouve seul face à Rias dans l’espace interdimensionnel, tiraillé entre sa volonté de la sauver et sa peur de lui faire du mal. Son amour pour Rias sera-t-il assez fort pour lui permettre de la sortir des griffes de la malédiction de Loki ?

Retrouvons l'équipe de Rias Gremory, qui plus est en fâcheuse posture. En effet, un nouveau piège de la Brigade du chaos se referme sur Issei Hyôdô et ses amis. La première victime des manigances de l'ennemi est la douce Asia. Issei, fou de rage, s'apprête à libérer le dangereux pouvoir du Dragon rouge...

Issei se remet tout juste de sa transformation en Juggernaut drive mais il n'a pas le temps de souffler. En effet, le prochain combat de classement approche, et ce ne sera pas une partie de plaisir. En outre, notre héros doit préparer son voyage scolaire à Kyôto. Il va devoir supporter d'être loin de sa bien-aimée Rias pendant plusieurs jours.

Issei et sa classe sont arrivés à Kyoto. Cependant, notre héros ne chôme pas. Il redouble d'effort pour percer les secrets de sa Relique sacrée et en maîtriser la puissance. En outre, alors que le programme des visites venait juste de commencer, nos amis essuient l'attaque d'un groupe de yôkai. Que veulent donc ces gardiens des sanctuaires ?

La renarde à neuf queues à la tête des yôkai de Kyoto a été enlevée. Les ravisseurs ne sont autres que la Brigade du chaos. Azazel et Leviathan décident de prendre l'enquête en main. De son côté, le groupe d'Issei continue sa découverte de Kyoto. Cependant, ils ne peuvent baisser leur garde car la menace rôde toujours.

Des membres de la ligue Héroïque ont attaqué Issei et ses amis sur le pont Togetsukyô. Armé de la lance Longinus, leur leader Sôsô est bien décidé à en découdre. Pour sauver la princesse Yasaka, Issei devra le vaincre.

Sôsô, leader de la ligue Héroïque, a annoncé son plan à Issei et ses compagnons. Il compte mener une mystérieuse expérimentation au château de Nijô et il met nos héros au défi de l'arrêter. Pour délivrer le princesse Yasaka de ses griffes, Issei va se jeter dans la gueule du loup.

Issei est en mauvaise posture contre Sôsô et la ligue Héroïque. Mais notre héros a encore de la ressource. En effet, son potentiel se libère et lui offre une puissance incommensurable. La roue a tourné, et Issei lance la contre-attaque contre le porteur de la lance de Longinus.

Le festival du lycée Kuô est pour bientôt et toute l'équipe Gremory s'affaire. Leur club va tenir plusieurs stands et nos héros ont du pain sur la planche. Cependant, ils ne peuvent pas négliger un autre événement qui approche aussi à grands pas. En effet, leur match contre l'équipe du redoutable Sairaorg se tiendra aussi dans quelques jours. C'est l'heure pour Issei d'affiner ses tactiques et d'affermir sa détermination.

L'équipe Gremory se prépare activement à son combat contre Sairaorg et ses vassaux. Cependant, nos héros sont conviés à une conférence de presse entre deux séances d'entraînement. En effet, leur match est très attendu par le public et les journalistes sont prêts à les assaillir de questions.

Le jour du match de classement contre l'équipe de Sairaorg est arrivée. Les vassaux Gremory sont prêts. Cependant, l'incompréhension subsiste entre Issei et Rias. Notre héros ne comprend pas ce que la princesse attend de lui. Cette situation entravera-t-elle les performances de l'équipe tout entière ?

L'attente est arrivée à son terme. Le match opposant les vassaux de Rias Gremory à ceux de Sairaorg Baal a enfin commencé. Du côté de nos héros, c'est le Cavalier Yûto Kiba qui se lance en premier dans la bataille. Face à lui se dresse son adversaire, un mystérieux chevalier...

Sairaorg Baal est enfin entré en scène. Face à lui, Rias Gremory a aligné Rosseweisse, Yûto Kiba et Xenovia. Nos trois héros savent qu'ils n'ont aucune chance face à la force brute de leur adversaire. Cependant, leur but n'est pas de le vaincre, mais de l'affaiblir pour Issei et Rias. Cette stratégie va-t-elle payer ?

Dominé par la puissance écrasante du Balance breaker de Sairaorg, Issei gît au sol à bout de forces. Cependant, un nouveau pouvoir s'éveille en lui au seuil de la défaite. À mesure que la malédiction du Sekiryûtei se dissipe, une source de puissance se révèle et lui permet de se relever sous une nouvelle forme pour reprendre le combat.