En 1918, en Angleterre, alors que la Première Guerre mondiale prend fin, Kate Galloway traverse une mauvaise passe dans sa vie. Sans ressources et sans abri, elle se rend à Londres pour espérer un nouveau départ. Elle a l'opportunité de prendre en mains un club de nuit avec le soutien de Billie, une danseuse...

Violet est incarcérée sous couverture pour gagner la confiance de Lily Lee, une jeune fugueuse. Après s'être débarrassée du corps de Silvio, Kate propose à Billie de réunir l'argent qu'elles lui ont volé pour ouvrir leur propre boîte de nuit. La famille Salucci est à la recherche de Silvio...

Violet est envoyée sous couverture dans les clubs de Soho, chargée par Turner d'enquêter sur la mort de Silvio. Evie rencontre l'occultiste Silas Huxley, qui lui offre la possibilité de parler à son père. Violet réussit à se faire embaucher comme hôtesse dans le nouveau club de Kate et Billie, le 33...

Kate est obligée de faire affaire avec les Salucci, qui exigent une participation dans son club. Billie est ravie d'apprendre qu'elle a l'occasion de danser en Amérique, mais elle est troublée à l'idée de partir. De son côté, Violet poursuit secrètement son enquête sous couverture, et lorsqu'elle trouve une preuve incriminante dans le bureau de Kate, elle est confrontée à une décision difficile...

Evie prend part à un rituel terrifiant dans une tentative désespérée de communiquer avec son père. Kate découvre qu'un membre de la famille Salucci connaît son terrible secret. Violet, elle, apprend qu'elle a été renvoyée de la police sur ordre de Turner. Elle décide alors de révéler qu'il est corrompu...

Billie est confrontée à une décision difficile : doit-elle abandonner sa nouvelle famille pour poursuivre ses rêves ? Pendant ce temps, toute la société londonienne se rend au 33 pour l'after party du Bal de la Victoire. Evie s'y faufile, elle aussi. Alors que la fête bat son plein, Kate et Violet s'unissent pour affronter les Salucci et le sergent Turner...