Tess McLeod, qui habite dans une grande ville, apprend que son père, Jack McLeod, lui a laissé en héritage une moitié de Drover's Run, sa propriété à la campagne située en plein cœur du bush australien. Après presque 20 ans d'absence, Tess revient visiter la maison de son enfance et y rencontre sa demi-sœur Claire.

Pour réussir à tondre tous les moutons en quelques jours, Claire embauche des hommes dont l'un a une réputation de tueur. Tess est témoin de sa dispute avec un autre saisonnier, qui disparaît mystérieusement le lendemain.

Depuis son retour à Drover's Run, Tess s'ennuie. Heureusement a lieu le célèbre Gungellan Rodeo, l'événement social et sportif de l'année. Claire y participe sur l'impétueux cheval de feu son père. Tess ne s'intéresse guère au concours. Elle préfère observer les fiers cow-boys, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de Nick Ryan.

Claire, qui a fait de bonnes affaires au marché aux bestiaux, achète un troupeau de moutons sous-alimentés, avec la ferme intention de les engraisser puis de les revendre avec profit dans quelques mois. Tess la traite de folle et cette fois, les frères Ryan partagent son avis.

Tess doute de plus en plus de ses capacités d'acclimatation à Drover's Run. Elle a peur des animaux et trouve difficile de s'adapter au rythme de la nature. Elle cherche appui auprès de sa sœur aînée, mais Claire n'est pas connue pour son tact. Alex, au contraire, est ravi de faire plaisir à la jolie Tess.

Tess et Claire ont une discussion animée au sujet de l'état déplorable de la propriété. Claire est sourde à toute rénovation, ce qui rend Tess frustrée et agressive. Pour se changer les idées, elle décide d'aller boire un café à Gungellan. Becky, elle non plus, ne supporte pas l'entêtement de Claire.

Claire doit réparer d'urgence la clôture séparant Drover's Run de la propriété des Ryans, mais, avant qu'elle n'ait commencé son travail, Harry fait installer une clôture électrique ultramoderne. Tess trouve les voisins généreux, mais Claire est dans tous ses états. Elle sait que Harry convoite Drover's Run et offre de payer la moitié de la barrière.

Claire tente de surprendre un cheval sauvage qui vient la nuit dans le ranch, attiré par une jument. Elle découvre ainsi l'identité de l'amant caché de Meg.

Dans la brousse australienne, Tess tente de s'habituer peu à peu à la vie dans la ferme, mais elle ne se fait pas à la mort des animaux. Lorsque le chien Roy est gravement blessé par le sanglier Hannibal, Tess tente de s'interposer entre les deux animaux au péril de sa vie. Claire et Becky ouvrent la chasse, rejointes par Nick, Alex et Brick. Tess, Jodi et Meg reviennent finalement à la maison.

Des moments forts et traumatisants, passés et présents, refont surface pour venir hanter les habitantes de Drover's Run.

Jodi vient d'avoir 18 ans, mais aucun de ses rêves ne s'est réalisé : elle n'a pas de petit ami, n'étudie pas la mode et enrage d'être toujours vierge. Ses frustrations s'éclipsent quand elle apprend que sa mère, Claire, Becky et Tess ont organisé une petite réception en son honneur. De son côté, Meg accepte tant bien que mal le fait que Jodi soit désormais majeure.

Lors d'un dîner avec Claire chez les Ryan, Tess cherche en vain à savoir la vérité sur l'accident de Nick. Alex lui révèle ce qu'il en pense. Tess, de son côté, ne connaît que ce que Nick lui a dit de sa blessure. Entretemps, Becky tombe malade. Jodi, qui la soigne, découvre que la jeune femme ne sait pas lire.

Bill Tilson est contraint de mettre sa propriété en vente. Drover's Run risque de connaître le même sort si la situation financière ne s'améliore pas rapidement. Mais voilà que Bill, en tentant de mettre fin à ses jours, met involontairement le feu à tout ce qu'il possède. Claire et Tess parviennent à le sauver de justesse.

Claire, qui pensait qu'on lui avait volé des moutons, les retrouve dans le parc national. Les animaux disparaissent toutefois dans d'autres fermes. Tess rencontre un homme nommé Sydney qui avait vécu à Drover's Run et connaissait bien son père. Sydney aide Claire, Tess, Becky et Jodi à pister les voleurs.

Claire participe à un séminaire avec Alex. Tess, qui reste seule à la ferme, est fière de ses responsabilités. Avec Jodi et Meg, elle planifie le travail. Pourtant, les choses ne se passent pas comme prévu.

Après le décès d'un ami de Harry Ryan, Meg découvre avec surprise que le fermier décédé lui a légué une part de ses biens. Tout le monde est persuadé que cet héritage est la preuve d'une aventure amoureuse. Terry devient jaloux et veut découvrir la vérité à tout prix.

Les filles de Drover's Run sortent faire la fête, mais la soirée menace de mal tourner quand Jodi découvre que le patron du pub ennuie la serveuse. Elles décident de démasquer Brian une fois pour toutes. Pendant ce temps, Nick arrive avec une grande nouvelle : il a acheté la terre de Bill. Il est à présent le voisin de Drover's Run.

Le projet de Claire, créer un élevage de chevaux, est proche de réussir. La jeune femme voudrait que Tess réalise aussi son rêve : ouvrir un petit café à Brunswick. D'autant plus que pour cela, Tess, dont Claire n'apprécie pas la nouvelle amitié avec Alex, devrait quitter le ranch.

Le très bel Alberto, un touriste italien, sauve la vie de Jodi et gagne son cœur. Quand elle apprend qu'il cherche du travail, elle s'arrange pour qu'il soit engagé à Drover's Run comme homme à tout faire. Meg ne partage pas son enthousiasme, et quand elle découvre que le visa d'Alberto est périmé, elle lui demande de partir sur-le-champ.

Tess est persuadée que sa nouvelle théorie de psychologie humaine peut expliquer le comportement de chacun. Elle n'est pourtant pas prête à connaître toute la vérité sur ses proches. Becky en a assez de Jodi, qui ne parle que des lettres d'amour d'Alberto. Quand Jodi dit ses quatre vérités à son amie, Meg prend la défense de sa fille.

Au moment où Tess envisage de retourner à sa vie d'avant, elle reçoit la visite de ses amis, Simon et Briony, qui lui apprennent une nouvelle surprenante.

Becky est au bord de la crise de nerfs quand Brian lui apprend que Kimmy a changé sa version de l'histoire au sujet du viol. Elle disparaît dans la nuit avant de réapparaître ensanglantée le lendemain. C'est alors qu'on retrouve le cadavre de Brian, ce qui met évidemment Becky en cause. Pour aider leur amie, Jodi et Claire déplacent le corps et font comme si de rien n'était.

Le frère de Becky, Sean, lui rend visite et elle y voit une chance d'empêcher Sean de suivre le même chemin que son frère aîné, le prisonnier des prisons. Peter arrive pour vérifier les progrès de Claire en entraînant les quarts de quart. Jodi est déchirée lorsqu'elle réalise que les visites soudaines de Sean ne sont pas aussi innocentes qu'elles le paraissent.

Peter et Claire luttent pour nier leurs sentiments l'un pour l'autre, mais Claire craint qu'après le premier déménagement romantique, il ait maintenant froid aux yeux. La relation de Tess et Alex est mise à l'épreuve lorsqu'un bébé est abandonné à sa porte. Pendant ce temps, Drovers Run a un problème de vermine quand Meg découvre une infestation potentielle de lapins dans le potager.

Becky est éjectée de son cheval et blessée quand quelqu'un lui tire dessus. La relation entre Claire et Peter se renforce alors qu'ils cherchent des chevaux pour s'entraîner. Tess trouve un allié surprenant chez Nick quand elle veut sauver des bêtes folles. Liz Ryan prend Jodi sous son aile alors qu'elle commence à se préparer pour le concours de Miss Gungellan.

C'est une période sèche et les femmes souffrent. Claire nettoie un vieux puits pour arroser son bétail, mais l'eau récemment découverte s'assèche quand Nick irrigue sa récolte d'orge. Les tentatives initiales pour résoudre la situation à l'amiable ont échoué. Un représentant en matière de licences d'eau est donc appelé pour déterminer qui a droit à l'eau.

Quand une charmante charmeuse arrive à l'improviste à Drovers Run, personne n'est plus surpris que Jodi de découvrir qu'il est son père, qui est revenu après une absence de 18 ans. Pendant ce temps, le monde de Meg est bouleversé par le retour soudain de son premier amour, Kevin.

Les préparatifs pour le bal de Miss Gungellan se poursuivent et Meg doit prendre la décision de rester à l'endroit qu'elle aime ou de partir avec l'homme qu'elle aime. Jodi est désespérée d'aller avec son père et est démesurée quand Meg décide de tenter sa chance une fois dans sa vie. Toutes les femmes de Drovers ont l'occasion de s'habiller pour le grand événement.

La relation grandissante entre Claire et Peter laisse Tess se sentir de plus en plus isolée de sa sœur. Tess travaille d'arrache-pied pour réunir Nick et Alex, ce qui cause des problèmes pour les Ryans lorsqu'elle dévoile un secret de famille source de discorde. Pendant ce temps, Harry aspire à tout savoir sur Peter et sa vérification des antécédents est une surprise.

Claire et Peter se rapprochent du mariage lorsqu'il lui présente un pendentif en rubis. Tess se sent comme une troisième roue et prépare son propre avenir en acceptant de rejoindre ses amis en ville. Becky se rend compte qu'elle n'a d'autre choix que de dire à Claire que Peter est marié, tandis que Liz tente de mettre de l'ordre dans ses affaires avec Alex et Nick.

Les relations de Claire sont fragmentées. Becky et elle parlent à peine, et Tess vit maintenant à Melbourne, sans être au courant des événements récents. Quand Peter arrive, Claire lui demande directement s'il est marié et, en apprenant qu'il l'est, elle l'envoie faire ses valises, lui disant que leur relation est terminée.

Claire prend mal la perte de Peter et de Tess. Elle ne peut pas susciter l'enthousiasme pour quoi que ce soit, et les choses atteignent un point critique lorsqu'elle décide de vendre Drovers Run. Pendant ce temps, Tess est occupée avec le succès du café à Melbourne. Malgré les mises en garde, Nick recommence à rouler.

Le frère de Becky, Mark, revient, déterminé à entraîner Sean dans sa vie d'illégalité. Mark agresse Nick dans un enclos isolé et, pendant que tout le monde est à sa recherche, Mark parle à Sean, peu disposé, de l'aider à voler le cheval primé d'Alex. Pendant ce temps, Meg découvre qu'elle est en compétition pour les affections de Terry.

Frank Da Costa, le nouveau policier en ville, a la parole pour Terry. Lorsque Terry vend involontairement à Tess une paire d'alpacas volés, il déclenche une confrontation explosive qui permettra de découvrir le sombre secret au cœur de l'animosité de Frank. Pendant ce temps, les frères Ryan essaient d'aider Claire à se débarrasser d'un renard qui chasse le bétail de Drovers Run.

Alors que la sécheresse se poursuit et qu'il n'y a plus d'argent, Claire, Tess et Nick unissent leurs forces. Meg est ravie quand les Ryans envoient Terry à l'aide et elle voit une chance de le reconquérir. L'attraction entre Nick et Tess grandit. De retour à Drovers Run, Becky, qui a été laissée à sa charge par Claire, tente d'empêcher Jodi de profiter de la situation.

Tess incite Claire à renouer avec son rêve de devenir entraîneur et éleveur de chevaux de trait. Drovers Run a besoin de l'argent, et avec Peter hors de portée, il y a une mince chance de le croiser à nouveau. Il ne devrait y avoir aucune raison pour que le rêve ne puisse pas être poursuivi.

Quand la cuisine de Jodi donne une intoxication alimentaire à cinq jeunes hommes, les femmes de Drovers doivent convaincre les hommes de Killarney de faire un strip-tease. Dans le même temps, le partenariat commercial entre Claire et Alex connaît des débuts difficiles, tandis que Nick et Tess forment leur propre partenariat.

Les voleurs débarrassent Drovers Run tandis que Jodi et Craig profitent de l'absence de tous les autres du ranch pour profiter d'un rendez-vous secret au spa. Lorsque Wilgul est cambriolé, Tess et Nick dressent un piège pour attraper les criminels. Les événements révèlent certaines des lignes de faille dans les relations des femmes.

Claire est irritée par les invités de Tess : ils commencent à se faufiler aujourd'hui et la dernière chose dont elle a besoin, c'est que les touristes se mettent en travers de son chemin. Marty revient et des étincelles volent entre lui et Claire jusqu'à ce que la police soit appelée. Pendant ce temps, la romance est dans l'air pour Jodi quand Alberto reviendra.

Les clients potentiels de Claire et Alex sont contrariés par les rumeurs selon lesquelles Peter aurait été responsable, il y a dix ans, de la destruction d'un garçon, Stefan Van Amstel, lorsqu'il avait délibérément fait fuir sa voiture. L'argent de sang d'Harry avait étouffé l'incident.

Tess rencontre Sandra Kinsela sur les chantiers vendant du bétail et l'aime instantanément, mais découvre que Claire ne l'aime pas beaucoup. Leur dispute d'enfance est renouvelée quand un troupeau de veaux est volé à Drovers Run. Pendant ce temps, Jodi craint d'être perçue comme un échec lorsqu'elle sera licenciée de son travail.

Tess est sur le point de s'engager envers Nick, mais elle se débat avec l'intensité de ses sentiments pour lui. Pendant ce temps, Jodi et Alberto sont obligés de retourner à Drovers Run après avoir été expulsés de leur appartement en ville pour avoir été incapables de payer le loyer. Meg est heureuse de retrouver sa fille, mais c'est peut-être une trop bonne chose.

À la veille du Gungellan Show, Claire reçoit des papiers de reprise de possession pour Drovers Run. Nick et Tess se séparent après que Tess l'ait quitté, mais elle essaie d'expliquer ses actions de la nuit précédente. Becky est écrasée lorsque Brick ne revient pas comme promis et Claire se débat avec une découverte surprenante.

Peter propose d'arrêter la reprise de Drovers Run si Claire l'épouse, mais elle le rejette. Elle est blessée lors d'une chute lors du Stockman's Challenge, et celle-ci révèle sa grossesse. Alex s'avance pour l'aider en revendiquant sa paternité. Pendant ce temps, Jodi découvre que vivre ses rêves peut être plus difficile qu'elle ne l'aurait imaginé.