Alors que quatre enfants marginaux s'engagent à retrouver leur camarade de classe disparu, le major Leroy Hanlon arrive à la base aérienne de Derry et reçoit un accueil mitigé.

Après avoir rejoint Leroy dans leur nouvelle maison à Derry, Charlotte est prise d'un étrange pressentiment en faisant des courses en ville, et Will est la cible de moqueries pour sa rentrée scolaire. Plus tard, Lilly subit des pressions de toutes parts concernant ce qui s'est réellement passé au cinéma, et Ronnie s'inquiète pour son père.

Lorsqu'une découverte majeure ne donne que peu d'indices, le général Shaw poursuit sa mission top secrète, ordonnant à Leroy et Pauly d'escorter Dick Hallorann lors d'une recherche aérienne d'un nouveau site de fouilles. Pendant ce temps, Rose assiste à une réunion tribale concernant la présence militaire à Derry, et Ronnie, Lilly, Will et Rich tentent d'obtenir une preuve visuelle en invoquant un Orixá.

Après que leurs efforts aient été rejetés par le chef de la police Bowers, les enfants doivent faire face à leur déception... et à des expériences de plus en plus terrifiantes. Pendant ce temps, le Général Shaw poursuit ses efforts pour trouver des réponses, Charlotte essaie d'aider Hank, qui reste réticent de peur que son secret sorte au grand jour. Encouragée par les Patty Cakes, Marge fait une farce cruelle à Lilly.

Après avoir appris la vérité sur l'opération du Général Shaw, Leroy décide d'installer sa famille à la base pour assurer leur sécurité. Pendant que les Keepers élaborent une stratégie pour contenir la montée des agressions en ville, les militaires descendent sur la rue Neibolt, et les enfants se dirigent vers les égouts avec leur propre objectif.