Neurochirurgien new-yorkais fort réputé, Andrew Brown n'a guère de temps à consacrer à sa famille. Son épouse, Julia, s'emploie à pallier ses absences et veille sur leurs deux enfants, Ephram, 15 ans, et Delia, 9 ans. Mais un soir, Julia est victime d'un accident de voiture. Sa mort brutale brise le fragile équilibre des Brown. Désemparé, Andrew s'efforce de ralentir ses activités professionnelles pour être plus présent au sein de son foyer...

Ephram reproche à son père de privilégier son travail au détriment de sa famille. Au cours de la Fête du printemps donnée à Everwood, Andy se rapproche d'Amy. Quant à Delia, elle supporte mal les méthodes archaïques de son nouveau professeur...

Nina, la voisine du docteur Brown, est mise au banc d'Everwood parce qu'elle a accepté de servir de mère porteuse à une quinquagénaire...

Les docteurs Brown et Abbott découvrent que plusieurs adolescents d'Everwood souffrent de maladies sexuellement transmissibles. Ils décident aussitôt d'unir leurs compétences pour sensibiliser l'ensemble de la communauté à ce problème...

Un daim a élu domicile dans l'arrière-cour d'Andy et Ephram. Ils décident de ramener l'animal dans son milieu naturel... Delia s'interroge sur l'existence de Dieu...

Le Docteur Brown décide de pratiquer une délicate intervention sur l'ami d'Ephram et Amy... Magilla et sa copine Delia ne sont plus autorisées à jouer ensemble...

Le petit ami d'Amy est plongé dans le coma. Le docteur Brown décide de l'opérer, assisté de l'un de ses collègues et amis new-yorkais...

A l'approche de l'anniversaire de son mariage, le docteur Brown broie du noir... Ephram et Amy échangent leur premier baiser...

Jacob et Ruth Hoffman, les grands-parents d'Ephram et Celia, rendent visite à leur gendre à l'improviste. Ils remettent en question ses compétences parentales....

Tandis qu'Everwood est paralysé par une tempête de neige, Bright est frappé d'une soudaine crise d'appendicite...

Pour la première fois depuis le décès brutal de leur mère, Ephram et sa soeur s'apprêtent à fêter Thanksgiving...

La fleuriste d'Everwood est décédée. Andy découvre que la défunte cultivait, dans son arrière-boutique, de la marijuana à l'intention des personnes atteintes d'un cancer...

Evelyn, actrice et amie d'Edna, revient à Everwood, comme chaque année, monter son spectacle. Elle propose à Andy de passer une audition...

Ephram recueille les confidences du fiancé d'Amy... Le Dr Brown tente de convaincre Ephram de se remettre au piano...

Laymie, la soeur de Colin, s'inscrit au lycée d'Everwood... Amy et Colin s'offrent un week-end au ski...

Le retour de la psychologue Gretchen Trott oblige le docteur Brown à reconnaître qu'il est très sensible à son charme. Edna et Iry peinent à se remettre de la crise cardiaque d'Iry. Harold et sa femme Rose parlent de leur thérapie de couple. Ephram demande à Laynie un rendez-vous...

Atteint de démence sénile, le parrain d'Abbott déclare à Andy qu'il a tué un vagabond. Il est interpellé par la police...

A quelques jours de l'anniversaire de la mort de sa mère, Ephram se souvient... Amy craint que Colin peine à guérir de ses maux...

Sa rééducation achevée, Colin retrouve l'usage de son bras droit. Mais son entraîneur refuse qu'il reprenne le basket sans l'avis de son médecin...

Affecté par de mystérieux troubles du sommeil, Chuck consulte les docteurs Brown et Abbott...

Le père de Kate, Joe Morris, demande à Andy de pratiquer un avortement sur sa fille. Celle-ci, enceinte de Matthew, ne souhaite pas garder l'enfant...

Andy découvre que Colin a un petit caillot dans une artère... Irv s'offre un week-end consacré à la pêche...

Malgré les mises en garde du Dr Donald Douglas, Colin demande au Dr Brown de l'opérer. Andy retourne à New York pour préparer avec un ancien prof cette opération risquée. Pendant ce temps, Colin passe sa dernière journée avant l'opération avec Bright et Amy...

La petite ville d'Everwood est encore sous le choc de l'opération manquée du Dr Andy Brown sur le jeune Colin. Andy doit subir les regards accusateurs de toute la communauté, inconsciente de la complexité de l'intervention qu'il avait à accomplir, et est considéré comme le responsable de sa mort. Andy se culpabilise lui aussi de son échec, ce qui lui donne le profil du coupable qu'il n'est pas. Mais à l'arrivée de l'été, le poids de ce drame s'amenuise et la vie normale commence à reprendre le dessus. Bright et Amy ont repris leur travail saisonnier à la piscine, ainsi qu'Ephram. C'est alors qu'Amy découvre l'existence d'une lettre de Colin dans laquelle il dévoile qu'il avait fait promettre au Dr. Brown de ne pas être ramené à la vie au cas où l'opération déboucherait sur une diminution de ses aptitudes physiques ou intellectuelles. La nouvelle se répand dans la ville et Andy est interpellé à ce sujet.

Le Dr Brown pense qu'Ephram a besoin d'autres activités extrascolaires pour pouvoir entrer dans une université de haut niveau. Cependant, Ephram ne s'intéresse qu'à l'audition de la Juilliard School, ce qui provoque des effets surprenants. Le manque d'intérêt que porte Amy pour sa préparation à l'université inquiète davantage sa mère, Rose, que son père, le Dr Abbott. En ce qui concerne Bright, ses mauvaises notes lui valent un renvoi de l'équipe de football, menaçant ses chances d'obtenir la bourse qui, selon son père, est sa seule façon d'entrer dans un établissement correct. Pendant ce temps, le Dr Brown essaie d'aider une pom-pom girl, Stacey Wilson, dont les implants mammaires se sont percés mais qui se préoccupe davantage de sa beauté que de sa santé.

La famille Abbott est bousculée dans ses habitudes par le retour de Linda, la soeur d'Harold, qui avait jusqu'ici passé sa vie à pratiquer les médecines orientales aux quatre coins du monde. Edna, fière de sa fille, la crible de questions sans remarquer qu'elle a souffert de solitude pendant toutes ces années. C'est avec son frère Harold que Linda rencontre le plus de difficultés, alors qu'elle lui fait part de son intention de se joindre à lui pour travailler au cabinet médical. Elle veut dorénavant se poser et retrouver ses racines, sa famille. Pendant ce temps Andy apprend qu'un groupe de pré-ados ont eu des rapports sexuels sans prendre de précautions. Il est choqué par l'attitude des parents qu'il décide de prévenir. Bright demande à Ephram de tenir Amy à l'oeil car son comportement énigmatique l'inquiète.

Afin de laisser plus de liberté à Ephram, Andy a embauché une nouvelle baby-sitter, Madison, pour s'occuper de Délia. Mais Madison traite Ephram comme un enfant ce qui le vexe au plus haut point. Il prend même la décision de la virer, ce qui entraîne une mise au point animée avec son père. Linda et Harold continuent à se chamailler sur la façon d'envisager et de pratiquer la médecine. Nina, empêtrée dans sa procédure de divorce, compte sur Andy pour la soutenir. Mais elle est profondément déçue car celui-ci passe plus de temps à s'occuper des problèmes d'alccolisme de Jim, le père de Colin. Elle lui dit ses quatre vérités. Amy se fait draguer par Rick, ce qui déplaît à Bright.

Andy invite Linda Abbott à dîner pour discuter sur le cas d'un patient. C'est alors que Delia se permet de s'exprimer de façon plutôt choquante mais Ephram défend le comportement de sa soeur grâce à Madison. La dépression d'Amy s'aggrave. Son thérapeute conseille une médication mais le Dr. Abbott refuse d'écrire l'ordonnance qui lui permettrait peut-être de surmonter la mort de Colin.

Le Dr. Abbott soupçonne Linda et Andy de s'apprécier un peu plus qu'ils ne devraient.

Une mine est victime d'un coup de grisou. Le Dr. Brown, aidé d'Edna, de Linda et d'Harold Abbott s'empressent de se rendre sur les lieux de l'accident pour aider leurs voisins. Trois mineurs sont en danger. L'un d'eux, Will Cleveland, est un pianiste de jazz dont Ephram venait de faire son mentor. Le deuxième est le voisin direct d'Harold et le troisième, Ellie Beels, un patient d'Andy. Les trois médecins vont devoir faire appel à toutes leurs compétences dans des conditions très pénibles.

Quand Phil diagnostique correctement la méningite chez un des jeunes patients d'Andy, toute la ville le prend pour un prophète. Ephram parle à Madison des sentiments qu'il éprouve pour elle. Amy accepte de voir Linda Abbott pour se faire aider. Désespérée, elle lui vole de quoi se faire une prescription pour des antidépresseurs, ce qui force Harold à prendre en compte les avertissements de Phil concernant sa fille. Entre-temps, Edna apprend la raison pour laquelle sa fille ne veut plus voir le Dr. Brown.

Le Dr Brown essaie de séduire Linda, bien qu'Edna et le Dr Abbott persistent à dire qu'il perd son temps. Mais le Dr Brown insiste, forçant Linda à lui avouer qu'elle est séropositive. Pendant ce temps, Bright demande à Ephram d'ignorer Madison pour gagner son affection, mais cela se complique lorsqu'elle rompt avec son petit ami et vient chercher du réconfort auprès d'Ephram. Quant à Amy, elle rencontre le joli «mauvais garçon» de la ville, Tommy Callahan, qui compatit à ses problèmes et éveille en elle des émotions qu'elle n'a pas ressenties depuis la mort de Colin.

Andy est fâché de découvrir qu'Ephram et Madison sortent ensemble. Il est sur le point de renvoyer Madison mais celle-ci prend les devants et abandonne la famille Brown à des futures vacances épouvantables. Car Délia devient insupportable quand elle apprend la relation qui existe entre son père et Linda Abbott. Stressé à l'idée de fêter Thanksgiving avec son acariâtre belle-mère, Le Dr. Abbott réagit plutôt mal quand il voit débarquer Amy avec Tommy au repas de Thanksgiving. N'en pouvant plus, Amy quitte la maison.

Pour regagner la confiance de sa fille Delia après qu'il ait trahi sa promesse de ne pas prendre rendez-vous avec Linda Abbott, Andy part avec elle en excursion. Andy est également surpris par la réaction d'Ephram à propos de sa relation avec Linda. Il est aussi confronté à un problème avec une patiente qui voudrait procéder à une fécondation in-vitro avec le sperme de son mari décédé. Son mari actuel a effectivement du mal à accpeter la chose. Amy décide d'aller vivre avec Edna et Irv, ce qui provoque des remous dans la famille.

Dr. Brown tente d'intervenir pour éviter qu'un jeune champion de lutte ne risque sa vie en voulant en faire trop lors d'un tournoi important. Bright est renvoyé momentanément de l'école après qu'il se soit battu avec Tommy, le petit ami d'Amy. Linda Abbott soupçonne Andy de fuir une certaine intimité parce qu'elle est séropositive. Ephram est persuadé que Madison est gêné d'être vu en sa présence.

Distraite par sa première dispute avec Tommy, Amy oublie de préparer le dîner d'anniversaire de son père, ce qui rend leur réconciliation encore plus difficile. Madison ment à Ephram en disant qu'elle apprécie la chanson d'amour qu'il a écrite. Ils finissent par se disputer après qu'elle refuse de faire écouter la chanson à son groupe. Quant à Nina, elle reproche au Dr Brown d'avoir négligé leur amitié au profit de Linda.

Madison annonce à Ephram que sa colocataire va partir en voyage. Ephram ne réagit pas nécessairement comme il aurait dû, mais ce malentendu débouche néanmoins sur un moment intime. Pour rester dans les affaires de coeur, Amy décide qu'elle est prête pour une relation sexuelle avec Tommy. Elle prend son courage à deux mains et s'adresse au Dr. Brown pour ses pilules contraceptives. Andy décide de parler de Linda à Ephram et Délia.

Ephram, qui a déclaré, dans un grand élan, son amour à Madison, a le coeur brisé de l'entendre lui répondre que ça n'est pas réciproque. Linda accepte de garder Delia une soirée afin de permettre à Andy d'accompagner Ephram et son prof de piano, Will, à un concours de jazz. Amy rompt avec Tommy après avoir réalisé qu'elle ne pourrait jamais lui faire confiance.

Ephram tente, par une combine, d'avoir accès au bar dans lequel Madison joue avec son groupe. Nina, qui vient de recevoir ses papiers officiels pour son divorce, cherche un peu de réconfort auprès d'Andy. Linda se méfie de cette affection qui les lie. Tommy emmène Amy à une soirée qui lui permet d'enfin faire le deuil de Colin, mais la soirée prend une tournure dangereuse.

Amy rentre chez elle mais elle a du mal à réintégrer sa vie d'avant, d'autant plus que ses parents apprennent qu'elle prend des pilules contraceptives et que ses anciens amis font preuve avec elle d'une certaine froideur. Dans un autre coin d'Everwood, Ephram pense que Madison va bientôt le quitter. Nina, qui se bat avec son ex-mari pour la garde de son fils, a besoin du témoignage d'Andy.

Contre l'avis d'Andy, Ephram, et Madison décident que, dans l'intérêt de Délia, Madison devrait reprendre son emploi de baby-sitter. Amy envisage d'arrêter les antidépresseurs car Linda la sent prête à pouvoir s'en passer. Bright attend anxieusement sa lettre d'acceptation au collège.

Amy confie à Bright qu'elle éprouve de nouveaux sentiments pour Ephram qu'elle voit sous un nouveau jour. Bright prie Amy de ménager le pauvre Ephram dont le coeur est encore tout meurtri de sa rupture récente avec Madison. Délia interroge Linda sur les médicaments qu'elle la voit avaler. Linda lui apprend alors qu'elle est séropositive. Délia encaisse la nouvelle mieux que prévu. Bientôt, le secret de Linda est malencontreusment divulgué et se répand dans la ville, ce qui affecte le travail du Dr. Abbott. Andy a une discussion avec Ephram qui est bouleversé par cette nouvelle.

Amy ne peut s'empêcher de confier ses sentiments à Ephram. Elle réalise alors que ses peines de coeur sont toujours vivaces. Pendant ce temps, Linda pense qu'il est temps pour elle de quitter Everwood. Le Dr. Donald Douglas, mentor d'Andy, fait appel à lui pour se faire opérer. Il s'agit d'une opération chirurgicale au cerveau comportant de gros risques.

Quand Amy accompagne Ephram à son audition à Julliard, un moment romantique la pousse à s'épancher sur les nouveaux sentiments nés en elle pour lui. Entre-temps, Andy tente de convaincre le Dr. Douglas que son cas nécessiterait une chirurgie encore plus délicate que celle prévue au départ, mais qu'il est prêt à relever ce défi. Ne trouvant pas d'assureur, le Dr. Abbott envisage d'abandonner la pratique de la médecine. Bright finit par décider de ne pas assister à sa cérémonie de remise des prix, au grand désappointement de ses parents.

Ephram est au 7ième ciel d'avoir été accepté aux cours d'été de Julliard. Ses émotions sont cependant mises à rude épreuve depuis qu'Amy lui a parlé de ses sentiemnts et demandé de rester à Everwood pendant l'été. Entre-temps, la famille du Dr. Abbott pense qu'il s'affole démesurément avec ses histoires d'assurance quand il décide d'ouvrir un magasin... Andy apprend une révélation choquante concernant sa famille.

Ephram revient enchanté d'un programme d'été passé à la très réputée académie de Musique de Juilliard. Non seulement il a fait des progrès en piano, mais il s'est forgé de beaux souvenirs, notamment avec la semaine romantique qu'il a partagée avec Amy à Manhattan. Le Dr Brown tente de s'habituer au Dr Abbott alors qu'ils doivent réaménager leur espace de travail. Mais un autre souci plus important perturbe le Dr Brown : l'existence d'une lettre de l'ex baby-sitter de Délia, dans laquelle elle donne rendez-vous à Ephram. La confrontation père et fils ne tarde pas. Le Dr Abbott prend son temps pour choisir le nouveau locataire de son ancien cabinet. Il ne veux pas tomber sur n'importe qui. Il trouve enfin son bonheur en la personne de Jake Hartman, originaire de Californie...

Amy est émotionnellement secouée par les déclarations d'Ephram lui avouant que c'est le piano qui doit être sa priorité première. Elle va devoir être patiente et attendre qu'il revienne de New-York... Le Dr Brown envisage d'informer Ephram de la grossesse de son ex-petite amie. Entre-temps, Rose accepte naïvement d'aider Bright : elle découvre qu'il n'est pas inscrit aux cours et qu'il mène en réalité une vie uniquement consacrée aux loisirs. Le Dr Jake Hartman fait une telle pub pour son cabinet qu'il en devient une menace pour le Dr Abbott. Nina demande à Ephram de s'occuper d'Hannah, la fille ado de son amie...

Ephram regrette d'avoir promis à Nina de s'occuper d'Hannah quand il se rend compte qu'elle est toujours dans ses pieds au moment où il pourrait être seul avec Amy. Amy sympathise avec Hannah, d'abord par pitié, mais elle na tarde pas à réellement s'attacher à elle Le Dr Brown essaie d'ignorer les tensions qui existent entre le Dr Abbott et Edna. Mais celle-ci finit par partir et se faire engager par son rival, le Dr Jake. Le Dr Brown soigne un jeune patient de 13 ans aux blessures bien mystérieuses...

Andy ne sait comment réagir quand Délia tombe par hasard sur un ustensile sexuel appartenant à Nina, et commence à poser des questions. Pendant ce temps, Ephram tente d'écrire une lettre d'amour à Amy, dans laquelle il s'étendrait sur la profondeur de ses sentiments. Amy se donne pour mission de mieux connaître Hannah. Le Dr Abbott et Rose décident de la nécessité d'une mise au point avec Bright...

Le Dr Brown est ennuyé d'avoir cherché la bagarre avec Amanda Hayes qui, à l'insu du docteur, s'est occupée de son mari handicapé durant ces cinq dernières années. Jake étonne Nina le jour où il l'invite à sortir avec lui. Ephram et Bright remettent leur amitié en question. Et le Dr Abbott, toujours aussi névrotique, se bat pour mettre au point une nouveauté médicale, comme ses confrères les Dr Brown et Jake...

Le Dr. Brown s'inquiète des incertitudes d'Ephram quant au choix de l'école qu'il décidera de fréquenter. Le Dr. Abbott rencontre des soucis similaires avec Amy qui l'informe qu'elle ne s'inscrira pas à Princeton, l'école dont ses parents avaient toujours rêvé pour elle, car cela l'éloignerait trop d'Ephram. Le Dr. Brown veut aider Amanda et son mari handicapé en leur proposant une nouvelle thérapie basée essentiellement sur la musique. Edna et Irv traversent une période difficile : Irv perd son emploi...

Quand Jake apprend secrètement au Dr. Brown qu'Ephram est venu chez lui pour passer un test MST (Maladie Sexuellement Transmissible), Brown et le Dr. Abbott décident que le meilleur plan d'action est que chacun mette son enfant en garde contre les relations sexuelles. Quand Ephram et Amy réalisent que le discours auquel ils ont eu droit n'est pas une coïncidence, ils ont une discussion sérieuse avec leurs paternels respectifs. Amy se sent trahie par Ephram qui lui a caché sa visite chez Jake. Entre-temps, Nina décide qu'il est temps qu'elle parle au Dr. Brown des sentiments qu'elle éprouve pour lui. Quant à Bright, il invite Hannah au cinéma, ce qui crée un petit malentendu...

Ephram se consacre à sélectionner le programme musical pour son audition à Juilliard. Il demande à son professeur de musique, Will, qui est aussi son mentor, de l'aider. Malheureusement certains propos d' Ephram vont profondément blesser Will, ce qui met un terme à leur relation. Pendant ce temps, la thérapie musicale du Dr. Brown fait des miracles auprès de John. Mais le Dr. Brown préfère ne pas se réjouir trop vite. Bright a de nouveaux soucis...

Ephram et Amy conviennent qu'ils sont prêts pour passer à l'étape suivante de leur relation amoureuse et ils échafaudent des plans romantiques pour se retrouver dans la maison des Abbott au bord du lac, mais l'énormité de la situation les empêche de conclure. Pendant ce temps, le Dr. Brown et Amanda jouent les chaperons pour le rendez-vous pizza entre Delia et Charlie...

Se rendant compte que son attirance pour Amanda ne cesse d'augmenter, malgré ses efforts pour maintenir une relation platonique, de Dr. Brown décide qu'il serait préférable d'en parler au Dr. Abbott. Apprenant que le groupe de musique de son ancienne petite amie se produit en ville, Ephram demande des conseils auprès de Bright...

Amanda décide de placer son mari dans une institution, et Andy s'évanouit à cause du stress et de la culpabilité à propos de son histoire avec Amanda. De son côté, Amy continue à être froide avec Ephram parce qu'il a menti à propos de Madison. Quant à Edna, elle prépare pour Irv une chambre où il pourra écrire à son aise...

Nina propose son aide à Jake lorsque sa petite amie débarque sans prévenir de Los Angeles. De son côté, Ephram est à nouveau avec Amy, et tente de devenir le merveilleux petit ami qu'elle mérite. Pendant ce temps, Harold et Rose s'inquiètent pour Amy qui s'est inscrite à un rigoureux programme de ballet à Denver...

Le Dr.Brown doit affronter les conséquences de son idylle avec Amanda quand Nina, après les avoir surpris ensemble, s'interroge sur l'intégrité d'Andy. Pendant ce temps, Ephram et Amy proposent à Hannah de sécher les cours et de profiter de la journée...

Le Dr. Brown et Amanda décident qu'il est temps de mettre au courant Delia et son ami Charlie de leur relation amoureuse avant qu'ils n'en entendent parler. Pendant ce temps, Hannah est abordée par un copain de classe très mignon qui l'invite à sortir un soir. Hannah n'est pas certaine d'accepter cette invitation et Amy est persuadée que c'est parce qu'elle espère toujours sortir avec Bright...

Au moment où leur relation amoureuse s'est stabilisée, le Dr. Brown et Amanda sont informés que John, le mari d'Amanda, va miraculeusement mieux et peut à nouveau parler. Pendant ce temps, Hannah commence à passer les premiers tests afin de savoir si elle est assez forte psychologiquement pour affronter les résultats du test d'Huntington. Ephram reçoit une convocation de Julliard lui demandant de venir passer une audition dans leur conservatoire. Pour fêter l'évènement, Amy décide d'organiser une petite fête surprise...

Amy vient voir Ephram et lui dit d'aller à New-York avec son père plutôt qu'avec elle. A new-York, Andy et Ephram passent un agréable moment comme s'ils n avaient jamais quitté la ville. Andy se rend dans son ancien service de neurochirurgie à l'hôpital, ce qui le rend nostalgique de sa vie passée pendant qu' Ephram visite Julliard en repérage de son audition du lendemain. Devant la grand place de Julliard, Ephram se met à jouer du piano et la foule s'arrête pour l'écouter jouer. Parmi celle-ci, une spectatrice particulièrement attentive: Madison.

Le matin de son audition à Julliard, Ephram retrouve Madison pour le petit déjeuner. Ephram est sous le choc quand Madison lui avoue que lorsqu'elle a quitté Everwood, elle était enceinte de lui et qu'elle a fait adopter le bébé qui est un garçon. Amy reste dans l'attente de nouvelles d'Ephram et pense déjà à leur future rupture. A Everwood, le Dr Abbott essaye de réconforter le père d'un garçon victime d'un grave accident de chasse.

Ephram revient de New York et tente de savoir ce qu'il doit faire. Il essaye de retrouver son enfant mais cela se révèle impossible. De son côté, Amy fait tout pour soutenir Ephram et lui obtenir une nouvelle audition, mais cela ne marche pas comme elle voudrait. Quant à Hannah, elle décide de sortir avec Topher grâce à l'intervention de Bright...

Brian, le frère de Jake, vient lui rendre visite et lui déclare qu'il ne voit aucun futur commun pour Jake et Nina. De son côté, Amy est étonnée d'être acceptée à Princeton alors qu'elle n'a envoyé aucune candidature. Pendant ce temps, les tensions entre Rose et Harold augmentent, jusqu'à ce qu'il découvre que Rose a un cancer...

Brian, le frère de Jake, vient lui rendre visite et lui déclare qu'il ne voit aucun futur commun pour Jake et Nina. De son côté, Amy est étonnée d'être acceptée à Princeton alors qu'elle n'a envoyé aucune candidature. Pendant ce temps, les tensions entre Rose et Harold augmentent, jusqu'à ce qu'il découvre que Rose a un cancer...

Ephram se prépare à partir pour l'Europe puisqu'il pense qu'Everwood n'a plus rien à lui offrir. Cependant, il remet en question ses plans lorsque Andy lui révèle un secret que Amy lui a caché. Pendant ce temps, Nina et Jake projettent de travailler ensemble, ce qui ne s'avère pas si facile... Quant à Bright, il finit par avouer qu'il a des sentiments pour Hannah...

Puisque Ephram est parti, Andy se demande s'il ne va pas accepter un poste prestigieux à Chicago. Etrangement embêté par cette nouvelle, Harold fait tout son possible pour que Andy reste. De son côté, Jake emménage chez Nina, et Andy hésite à avouer ses vrais sentiments à celle-ci. Il finit par l'embrasser, sans que l'on connaisse la réaction de celle-ci...

Les mois ont passé, Rose remarche et passe ses dernières séances de chimio à l'hôpital pendant qu' Amy veille sur elle. Nina et Jake sont sur le point d'ouvrir leur nouveau restaurant mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom de celui-ci. Bright a emménagé seul dans son appartement et cherche sans succès le colocataire idéal. Quand à Edna et Irv, après une année difficile, ils décident de renouveler leurs voeux de mariage. A l'hôpital, Amy a fait la connaissance d'un jeune externe du nom de Reid. Celui ci cherche un appartement à louer et Amy lui vante la ville d'Everwood ainsi que l'appartement de son frère. Amy, qui a craqué sur Reid, supplie Bright de l'accepter comme colocataire. Bright promet d'y réfléchir à condition que ce soit lui qui aille rechercher Hannah à l'aéroport. Lorsqu' Hannah retrouve Bright elle lui dit ne pas savoir où ils en sont mais un nouveau baiser finit par apaiser les doutes de la jeune fille...

Ephram revient chez les Brown après avoir passé les derniers mois en Europe mais la joie du retour est vite éclipsée quand Ephram explique à son père qu'il a l'intention d'emménager dans son propre appartement et de prendre quelques cours à l'université, le tout financé par Andy. Très vite le ton monte entre le père et le fils et Ephram préfère s'en aller. Jake et Nina inaugurent leur nouveau restaurant «Sam's» mais une fois les festivités de départ terminées, les anciens habitués du «Mama Joy» sont un peu perdus dans ce nouvel établissement. Nina excédée, finit par faire une annonce disant que le changement est une bonne chose et que l'époque du Mama Joy est terminée...

Comme si le début de l'université et la découverte de l'homosexualité de Reid ne suffisaient pas, Amy apprend que Ephram va emménager avec Reid et Bright. Pendant ce temps, Andy s'occupe d'un adolescent sous anti-dépresseurs qui voudrait trouver un moyen de contrer les effets secondaires de ses médicaments : l'impuissance...

Ephram commence à donner des leçons de piano à un prodige de 14 ans, et découvre que la musique réveille des souvenirs douloureux. Pendant ce temps, le docteur Brown s'occupe d'un homme qui a une tumeur au cerveau. Alors que Rose et Harold gèrent le cancer et la campagne de réélection, Delia demande à avoir une Bat Mitzvah...

Hannah annonce à Bright qu'elle est contre les relations sexuelles avant le mariage. Pendant ce temps, Amy ne sait plus quoi penser lorsque Reid l'invite à une soirée pour Halloween. De son côté, Jake s'occupe d'une femme de quarante ans qui souffre d'incontinence à cause du stress. Quant à Ephram, il apprend à mieux connaître son élève de piano et réalise qu'ils se ressemblent beaucoup...

Nina en a marre du froid qui s'est installé entre Jake et Andy et décide d'y remédier en leur proposant une thérapie afin qu'ils règlent leurs différents. De nouveau en bonne santé mais ayant perdu son travail, Rose se sent perdue car Harrold est au travail et ses enfants sont maintenant grands. Afin que sa femme ne tombe pas dans une dépression dont souffrent les femmes mûres, Harrold lui propose toute une liste activité auxquelles elle pourrait participer comme par exemple bénévole dans un musée...

La mère d'Hannah vient voir sa fille à Everwood et a malheureusement de mauvaises nouvelles à annoncer. Son époux est décédé suite à sa longue maladie. Hannah a du mal à y croire et en veut à sa mère de ne l'avoir prévenu que quand tout était fini. D'autant plus que son père voulant être incinéré, il n'y aura pas d'enterrement...

Jake prend enfin un jour de congé qu'il compte passer en randonnée sportive avec Cliff, l'un de ses amis rencontré aux X-Games. Lorsqu'il propose à Andy et à Harrold de se joindre à eux, cela a le don de faire rire Nina. Vexés, les deux médecins décident de faire quelque chose de dangereux ensemble...

A son cabinet, Jake en pleine crise se bourre de médicaments et d'alcool et finit par s'endormir sur son bureau. Nina, inquiète de n'avoir aucune nouvelle, a appelé Edna et Andy. Lorsque Jake revient au matin, il prétexte avoir eu beaucoup de travail et ne s'excuse même pas. Nina est attristée car elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle aime. A peine douché, il retourne à son cabinet pour appeler son frère et lui dire qu'il a replongé dans les médicaments...

Une semaine a passé depuis qu'Ephram et Amy ont couché ensemble. Tous les deux restent perplexes, Bright pense que c'est une erreur alors qu'Hannah est très heureuse et pense qu'ils vont se remettre ensemble. Ephram et Amy finissent par se donner rendez-vous pour faire le point sur leur relation...

Afin de remonter le moral à Ephram après sa non réconciliation avec Amy et une mauvaise note en cours, Bright amène son ami à une fête. Ephram y drague une fille mais repart avec un jeu video format «arcade» de Miss Pacmac dont Bright est tombé amoureux. Ephram s'excuse auprès de Reid pour l'histoire avec Amy et les deux garçons finissent enfin par sympathiser...

Laurie est énervée car le professeur de médecine qui donnait le cours sur l'avortement va partir en retraite et il n'y a personne pour le remplacer. Amy propose d'en parler à son père. Laurie est ravie de cette démarche. Mais quand Amy en parle à son Harrold, il lui dit qu'il n'est pas la bonne personne car il n'a jamais pratiqué d'avortement...

Ellie, une jeune fille de 18 ans, demande à Andy de passer un test génétique afin de savoir si son code génétique est potentiellement à risque dans les cas de cancer du sein. En effet sa mère est décédée de cette maladie et sa soeur aînée y a survécu après une double ablation mammaire...

Andy et Jake sont témoins d'un accident de voiture et réalisent tout de suite que le chauffeur était ivre. Pendant ce temps, Harold rencontre un membre du groupe de support de Rose, et Jake prend des nouvelles de l'homme qui était impliqué dans l'accident. Quant à Reid, il a une discussion importante avec son conseiller scolaire.

Bright propose à Hannah de partir quelques jours en voyage tout les deux. La présence d'Ada au Sam's rend Bright nerveux ce que remarque Ephram. Une fois rentré chez eux, Ephram lui demande ce qu'il se passe et Bright est obligé de lui avouer qu'il a couché avec Ada la semaine dernière mais qu'il n'a pas l'intention d'en parler à Hannah. Ephram dégoûté du comportement de Bright se dispute avec lui...

Au Sam's, Amy n'arrive pas à se défaire d'un vieux monsieur qui profite un peu trop de la politique du "café à volonté". Ephram essaye bien de l'aider mais il n'arrive pas à le faire partir. Quand Andy entre dans l'établissement, il a la surprise de voir que ce vieil homme n'est autre que Gene Brown, son père qu'il n'a plus vu depuis 15 ans. Andy lui demande ce qu'il vient faire là et lui répond qu'il a appris ce qui était arrivé à Julia et qu'il est là pour voir son petit fils tout simplement. Andy pense qu'il arrive un peu tard et lui annonce qu'il a aussi une petite fille de 12 ans qui s'appelle Delia. Même s'il n'est pas très content de le voir, Andy l'invite à rester chez lui...

Tout le monde ou presque est aux funérailles de Irv. Après une discussion avec Ephram, Nina se demande si elle a fait le bon choix en décidant de partir à Los Angeles. Pendant ce temps, Amy réalise que Ephram est toujours là pour elle, alors que Hannah et Bright décident de rester amis...

Les Brown sont en plein préparatifs pour la Bat-Mitzva de Delia et celle-ci invite Stephanie, la nouvelle copine d'Ephram a se joindre à la fête. Andy est préoccupé par le départ imminent de Nina...

Andy entreprend un voyage mystérieux avant de pouvoir régler les choses avec Nina. Pendant ce temps, Bright apprend que Hannah a été reçue à Notre Dame et craint qu'elle n'accepte d'y aller et qu'ils soient éloignés l'un de l'autre. Plus tard, Amy dit à Stéphanie qu'elle veut avouer ses sentiments à Ephram, mais Stéphanie compte se battre pour le coeur d'Ephram...