Après plusieurs atterrissages en catastrophe, les Autobots et les Decepticons rencontrent les habitants de la planète… et encaissent le choc de leur vie.

Il s'avère que les habitants de la Terre, les Maximals et les Predators, ne sont autres que les descendants respectifs des Autobots et des Decepticons, venus du futur pour les aider. Mais Megatron prend l'avantage en localisant l'Allspark. Les Maximals organisent une tentative de sauvetage lorsque les Predators capturent l'une des leurs.

Alors que les Autobots et les Decepticons se rapprochent de lui, l'Allspark déploie un système de défense qui altère la perception et perturbe toute fonctionnalité.

L'utilisation continue du disque d'or par Megatron à chacun de ses mouvements menace la tentative d'Optimus Prime de se procurer l'Allspark.

Les Autobots et les Maximals rencontrent une farouche résistance en essayant de faire décoller l'Arche pour rentrer sur Cybertron. Mais un événement inattendu se produit.

Le passé, le présent et le futur se télescopent sur Cybertron tandis que la bataille finale pour l'Allspark oppose des participants imprévus.