De retour à la guilde des aventuriers de la ville d'Astan, Yûji, un talentueux dresseur accompagné d'une nuée de slimes et d'une dryade, vient toucher sa prime suite à une mission relevée avec brio. C'est alors que la ville est attaquée par une horde de monstres sortis de nulle part. La guilde des aventuriers décide de protéger la ville, tout comme Yûji, qui va révéler un potentiel énorme…

Alors que Yûji réussit enfin à se faire enregistrer à la guide de Kirya, un groupe propose au dresseurs de se joindre à lui. Yûji accepte l'invitation, mais s'aperçoit bien vite que la confiance est loin de régner entre les différents membres de la coterie…

Après avoir éliminé la bande de Gelios, Yûji se dirige avec son groupe dans la vallée de Delight pour tenter de localiser le dragon de terre. Cependant, en plein milieu de leurs recherches, le ciel s'assombrit et une présence inquiétante se manifeste au milieu de la vallée.

Sans même attendre l'offensive organisée par la guilde, Yûji, armé de sa nouvelle dague, part affronter le Dragon bleu avec pour seule aide ses slimes et Proud Wolf.

Yûji parvient à la ville de Requald réputée pour sa gastronomie. Malheureusement pour lui, celle-ci est en proie à une météo anormalement froide et se trouve dans l'incapacité de tenir ses promesses. Bien décidé à déguster de bons petits plats, Yûji s'active pour remédier au problème.

Après avoir désensorcelé les pierres maléfiques de la forêt de Requald, Yûji découvre une entrée menant à des souterrains. Bien décidé à aider la ville de Requald, il pénètre dans ces derniers et fait une étrange découverte…

Yûji a découvert qu'il était une cible potentielle de la Lune Azur du Salut. Pour ne pas mettre les habitants de Requald en danger, il quitte la ville au plus vite, mais se fait repérer en pleine forêt par deux mystérieux individus…

Yûji se rend à la boutique de Geigel pour lui commander des équipements. Malheureusement, les matériaux de l'artisan n'étant pas assez robustes pour contenir la puissance de ses monstres, Yûji est forcé d'aller s'en procurer de meilleure qualité, quitte à pénétrer le territoire des dragons…

Le dragon de feu s'est manifesté, mais il semble inoffensif pour le moment. Yûji envoie tout de même une partie de ses slimes pour le surveiller, ainsi qu'une autre pour enquêter sur les deux individus louches qui se dirigent vers le volcan.

Yûji se rend à la ville d'Oldarion pour en apprendre plus sur la machine de pluie artificielle. Une fois sur place, il se rend compte que la guilde locale le surveille et décide alors de mener son enquête.

Yûji arrive in extremis pour sauver Steil du funeste sort que lui réservait Valtar. Ce dernier n'hésite pas à utiliser sa machine diabolique pour bénificier du pouvoir de la grâce du dragon. Le combat s'annonce rude… La prophétie va-t-elle s'accomplir ?

Le « Salut » annoncé est en fait un sort massif de grâce du dragon lancé sur tout le pays. Les monstres exaltés par le sort se ruent sur les villes et villages. Mais les aventuriers, remotivés par les buffs de Yûji, ne sont pas prêts à baisser les bras. Le jeune homme va pouvoir se concentrer sur le combat qui l’oppose à l’être quasi divin qui lui fait face.