Lucy Savage, une riche héritière, débarque à Tanger en 1955. La ville est le dernier bastion décadent d'une époque sur le point de s'achever.

Lucy réussit à se faire inviter à une fête privée de fin de tournage à laquelle elle se rend avec Adham. Elle y croise le Commissaire Résident Général qui l'invite à déjeuner seule, sans son mari.

A la demande du père de Lucy, Hugo met, avec les plus grandes difficultés, un pied dans les affaires. Adham découvre que ses origines royales ne lui sont d'aucune aide dans les bas-fonds de la ville...

Après avoir découvert la liaison entre Adham et Hugo, Lucy se réfugie chez la comtesse Mandrax, où elle se laisse consoler par Lili. Chrifa revient à Tanger.

Lucy rencontre Bill qui prétend être artiste mais est en réalité un agent secret sous couverture. Au même moment, Cherifa tombe dans le piège du Commissaire Général.

Lucy décide de coopérer avec la CIA pour piéger son propre père. Par la force des choses, elle se retrouve à faire équipe avec Cherifa afin de pouvoir retrouver sa liberté.